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德赛电池(000049)公告正文

德赛电池:2017年年度报告(更新后) 查看PDF原文

公告日期:2018年05月28日
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管人员)陈莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谭跃 独立董事 因公出差 韦岗 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2017年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0 股(含税),不以公积金转增股本。 本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 重大风险提示 公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 一、市场竞争加剧的风险 虽然本公司在移动电源管理系统暨封装的行业地位突出,但在众多制造厂商竞相进入移动电源管理系统市场的背景下,市场竞争将更加激烈。未来,随着竞争的不断加剧,产业链毛利率将进一步下降。对此,公司将进一步提升产品质量、提高生产效率、优化产品结构、完善产业布局、加大新兴产品的开发,以保持持续发展及盈利能力。 二、客户结构风险 尽管公司近年来一直在着力优化公司的产品及市场结构,但公司智能手机电池相关产品占公司销售额比重仍较大,单一客户业务仍在公司智能手机电池相关产品中占较大的销售比重,若该产品的竞争力或单一客户业务发生变化,将会给公司的销售带来较大影响。公司将以优化产品结构和客户结构为主线,积极开拓新客户、新产品、新市场,不仅提升多个高端客户智能手机、平板电脑和电动工具等相关产品的销售份额,还要拓展主要客户的新产品,以此化解单一客户主要产品占比过大的经营风险。 三、人力资源风险 随着公司经营规模不断扩大,加之行业竞争加剧,公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。公司一方面将通过提高自动化水平,减少对一线工人的依赖,同时还将完善薪酬管理制度和内部激励机制,吸引并留住优秀人才,不断增强公司的团队力量。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要 ......10 第四节 经营情况讨论与分析......13 第五节 重要事项 ......26 第六节 股份变动及股东情况......37 第七节 优先股相关情况 ......42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节 公司治理 ......48 第十节 公司债券相关情况 ......57 第十一节 财务报告 ......58 第十二节 备查文件目录 ......139 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳市德赛电池科技股份有限公司 德赛集团 指 惠州市德赛集团有限公司 德赛工业 指 惠州市德赛工业发展有限公司 惠州德恒 指 惠州市德恒实业有限公司 惠州电池 指 惠州市德赛电池有限公司 惠州蓝微 指 惠州市蓝微电子有限公司 香港蓝越 指 蓝越电子(香港)有限公司 越南蓝越 指 蓝越电子(越南)有限公司 惠州新源 指 惠州市蓝微新源技术有限公司 大华事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 德赛电池 股票代码 000049 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市德赛电池科技股份有限公司 公司的中文简称 德赛电池 公司的外文名称(如有) ShenzhenDesayBatteryTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)DesayBattery 公司的法定代表人 刘其 注册地址 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新科技园南区高新南一道德赛科技大厦东座26楼 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.desaybattery.com 电子信箱 IR@desaybattery.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王锋 联系地址 深圳市南山区高新科技园高新南一道德 赛科技大厦东座26楼 电话 (0755)86299888 传真 (0755)86299889 电子信箱 IR@desaybattery.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 914403001921920932(统一社会信用代码) 公司上市以来主营业务的变化情况(如 1995年3月15日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,主营业务以房地产开发经 有) 营业务为主。2004年,公司第一大股东变更为德赛工业,主营业务变更为以生产 制造电源管理系统及各类锂电池为主。 2004年1月19日,公司原控股股东深圳市城市建设开发(集团)公司与德赛工业签 历次控股股东的变更情况(如有) 订了《股份转让协议》,深圳市城市建设开发(集团)公司以协议方式向德赛工业转 让其持有的本公司国有法人股84,170,128股。股权转让完成后,德赛工业为公司 控股股东。本报告期内,公司控股股东无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 签字会计师姓名 苏青、赖敦宏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入(元) 12,485,975,568.12 8,724,412,328.64 43.12% 8,434,185,180.40 归属于上市公司股东的净利润 (元) 300,535,587.08 255,301,337.09 17.72% 230,223,375.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 292,848,159.65 240,450,397.52 21.79% 211,481,048.01 经营活动产生的现金流量净额 (元) -417,652,352.85 85,562,922.39 -588.12% 639,846,045.94 基本每股收益(元/股) 1.4643 1.2439 17.72% 1.1217 稀释每股收益(元/股) 1.4643 1.2439 17.72% 1.1217 加权平均净资产收益率 23.63% 24.60% -0.97% 27.75% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产(元) 7,619,067,450.01 5,145,792,230.51 48.06% 3,402,574,472.52 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,404,975,688.39 1,155,613,485.13 21.58% 930,882,145.87 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,288,946,643.68 2,379,403,055.79 3,116,879,629.58 4,700,746,239.07 归属于上市公司股东的净利润 69,010,820.55 45,475,629.02 71,780,512.24 114,268,625.27 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 69,307,561.01 41,810,491.37 69,559,607.67 112,170,499.60 经营活动产生的现金流量净额 309,609,355.83 -309,793,801.47 -52,403,682.18 -365,064,225.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位:元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 66,986.69 -182,495.88 -1,659,550.77 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 4,332,504.84 4,386,665.56 2,006,823.35 受的政府补助除外) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 4,263,216.70 13,048,067.81 24,231,504.27 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 3,853,026.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -906,371.47 2,112,884.54 -772,606.54 减:所得税影响额 -321,879.53 1,997,998.89 4,018,455.13 少数股东权益影响额(税后) 390,788.86 2,516,183.57 4,898,414.51 合计 7,687,427.43 14,850,939.57 18,742,327.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司为控股型企业,主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务,惠州蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务,惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。目前公司在中小型电源管理系统暨封装细分市场处于领先地位,2017年,公司产品主要包括: 1、消费类电子产品电池 随着市场渗透率的明显放缓,消费电子行业已由增量市场逐渐转变为存量市场。市场咨询与顾问机构IDC发布报告称,2017年全球智能手机市场总共出货了14.62亿台,较2016年的14.7亿台下降了0.5%,是历史上首次出现下滑;2017年全球平板电脑出货量为1.64亿台,较2016年下降了约6.5%,连续13个季度出现下滑;全球可穿戴设备出货量达到1.154亿台,比2016年增长了10.3%。智能手机市场进入存量市场,但行业集中度进一步提升,领先厂商的市占率持续提升,呈现强者恒强的局面,数据显示,三星在智能手机市场的整体出货量相比2016年上涨了1.9%,苹果上涨了0.2%,华为上涨了9.9%,OPPO上涨了12%,小米的上涨更是达到了74.5%。 公司为消费类电子产品提供电池包及电源管理系统,服务于全球顶级消费电子厂商。2017年公司相关电池产品主要应用于以智能手机为代表的消费类电子产品。 2、电动工具类产品电源管理系统 随着锂电技术的不断进步和成本的逐步下降,锂电池在电动工具领域的应用越来越多,电动工具的无绳化、便携性等使得锂电池在电动工具领域具有较好的成长性,市场保持稳定的增长。除传统的电动工具产品外,近年来,随着人工智能的兴起,锂电吸尘器、扫地机器人等新兴智能家居工具类产品迅速发展,锂电池在智能家居领域的应用也越来越广泛。 公司为电动工具类产品提供电源管理系统及封装业务。客户涵盖了包括百得、博世、牧田、创科等在内的主要电动工具厂商。未来还将继续深入挖掘该市场及现有客户群潜力,在传统产品中加入智能控制及互联技术,不断推动该业务的发展并保持竞争优势。 3、新能源汽车电池 报告期内,中国新能源汽车市场仍呈现爆发式增长,据中国汽车工业协会数据统计,2017年我国新能源汽车生产79.4万辆,销售77.7万辆,比上年同期分别增长53.8%和53.3%。产销量同比增速分别提高了2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%,比上年提高了0.9个百分点。 动力电池作为新能源汽车核心部件,随着新能源汽车产量的快速提升,车用锂动力电池的需求也持续爆发式增长,动力电池已成为锂电池产业增长的主导力量,但其市场竞争日趋激烈,现有动力电池企业纷纷扩充产能,且越来越多的新竞争者竞相进入该业务领域,产能的增长速度远超销量的增长速度,行业竞争加剧,产业链利润率下降。 公司为新能源汽车提供电池包及电源管理系统,动力电池、储能电池等大型电源管理系统及封装集成业务是公司未来几年重点拓展的业务领域。报告期内,公司动力电池业务尚未形成规模销售,且研发、制造成本较高,经营效果尚不理想。 4、无刷电机控制系统 无刷电机是在有刷电机基础上发展起来的,随着微电子技术、自动控制技术的发展,无刷电机应运而生,对比传统有刷电机,无刷电机具有调速范围宽、噪声低、转换效率高、低速状态下性能好(启动时电流小转矩大)等方面的优点,在电动车、工业自动化、智能家居等众多的业务领域有广泛的应用,已经出现了以无刷电机替代有刷电机的发展趋势。 公司为无刷电机提供控制系统,是公司近年来新开拓的业务领域,产品主要应用于电动工具及智能家居领域,目前该业务尚处于起步阶段。公司认为无刷电机控制系统将成为智能时代的重要部件,是公司未来重点的业务方向之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2017年12月25日公司控股子公司对新源公司进行增资,增资后合并层面享有的持 股比例由75%变动到76% 固定资产 本期在建工程达到预定可使用状态完成转固 无形资产 无重大变化 在建工程 本期在建工程达到预定可使用状态完成转固 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为国内锂电池制造领域的先行者,公司经过十多年的发展,尤其是近年来,通过打造高效制造平台、搭建品质控制预防体系、优化业务结构,拥有以下核心竞争优势: 1、高端客户资源 经过多年的发展,凭借丰富的制造经验、良好的产品品质和卓越的交付能力,公司与全球领先的消费类电子厂商建立了长期稳定的合作关系,积累了大量的优质客户资源,对客户需求有着深刻的理解和认识。 报告期内,公司在服务好老客户的同时,进一步加大力度开拓新的优质客户,为公司未来持续稳健发展奠定坚实的基础。 2、领先的制造水平 公司是国内最早从事锂电池封装集成和电源管理的生产制造企业,具备多年的生产管理经验和领先的制造工艺水平,在解决一些瓶颈工艺问题上具有独特的优势。近年来,公司推进精益生产,优化生产布局,不断进行生产工艺的调整与创新,改善瓶颈工序效率,提升整体制造效率。同时,公司建立了生产信息化管理体系,实现了产品制造、品质等相关信息一体化管理,确保产品信息的可追溯性,着力打造高效制造平台。 3、技术研发优势 公司作为国内锂电池制造领域的先行者,经过多年的发展,积累了雄厚的技术优势,有较强的研发实力和持续创新能力。近年来,公司着力完善产品研发技术平台,大力引进研发人才,强化研发人才的培养,在智能手机、电动工具等中小型移动电源管理系统暨封装领域的技术水平处于全球领先地位。公司拥有多项专利,专利数量处于行业前列。 4、良好的品质保障能力 公司长期服务于全球高端消费类电子厂商,积累了丰富的制程管理经验,拥有完善的质量管控体系,努力搭建品质控制预防体系,强调预防控制和过程控制,产品品质满足客户的需求,使得公司在中小型移动电源管理暨封装集成领域获得了较高的市场份额。 5、先进的自动化水平 近年来,公司强化了自动化设备开发团队,持续坚持自动化改造,推动建立自动化生产线,并着力推进产品测试集成化、智能化,减少直接作业人员,降低人工操作带来的品质风险,确保产品的一致性和可靠性,降低人工成本,提升产品制造效率。目前,公司的自动化水平处于行业领先。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年度,在董事会的领导下,公司坚持“核心聚焦、创新驱动、效益优先”的经营方针,积极开拓市场,推进技术创新升级,强化基础管理,报告期内公司业务持续稳定增长,客户结构进一步优化,各项工作持续推进,公司总体运营平稳,保持了良好的发展态势。 截至2017年12月31日,公司合并营业收入为124.86亿元,同比增长43.12%。主要产品年实际销售及计划达成情况如下:电源管理产品实现销售收入36.15亿元,完成年度计划的100.11%;二次组合电池实现销售收入107.44亿元,完成年度计划122.34%(相关数据包含向内部公司销售额)。 经大华事务所审计,2017年度本公司总资产为76.19亿元,合并后实现利润总额4.99亿元,同比增长13.20%;实现净利润3.64亿元,同比增长4.03%;其中归属于上市公司股东的净利润3.01亿元,同比增长17.72%。 报告期内,公司开展的重点工作如下: 1、市场拓展 报告期内,在传统的小型锂电池业务领域,公司巩固了国际核心客户智能手机电池的主力供应商地位,提升了国内智能手机电池客户的供应份额,主要客户覆盖全球排名前五的智能手机厂商,市场占有率排名前列;在中型锂电池业务领域,公司着力开拓笔记本电脑电池业务,核心客户项目数量进一步增加,电动工具类业务继续深耕传统的割草机等应用市场,并着力开拓锂电吸尘器市场,同时在现有电动工具客户群体内拓展无刷控制产品,2017年中型锂电池业务实现营业收入14.28亿元,同比增长111.95%;在大型动力电池业务领域,成功导入ISO26262等国际车规体系,积极开拓市场,努力形成规模销售,2017年实现营业收入0.76亿元,同比增长183.43%,但由于成立时间短、市场竞争加剧等因素影响,动力电池业务整体未达预期,有待进一步改善提升。 2、技术创新 报告期内,公司继续加大研发投入,完善技术创新平台,2017年研发投入达34,804.71万元,同比增长73.19%;截止2017年末,公司控股企业累计拥有发明专利43项、实用新型专利313项、外观设计专利15项和软件着作权48项;其中报告期内申请发明专利79项、实用新型专利140项、外观设计专利9项和软件着作权5项;授权发明专利22项、实用新型专利118项、外观设计专利10项和软件着作权8项。公司重点加大了对中、大型电源管理系统及封装业务的研发投入,进一步完善技术平台体系搭建,关注技术成果的可重复使用,不断开发具有核心竞争力的解决方案和产品,增强公司的市场竞争力。公司加强了对技术人才的引进和培训,动力电池业务成立北京研发中心,与北理工等高校开展技术合作,吸纳高校优秀技术人才。 3、精益制造 报告期内,公司持续推进生产自动化改造与精益管理,为提高生产效率,结合国内智能手机电池封装业务的拓展情况,公司提升了国内客户手机电池封装业务的自动化覆盖率,降低对人工的依赖,同时进一步强化了自动化生产线的自主开发设计,努力创建柔性化自动生产线,提高设备的通用性;大力推行5S、TPM等基础精益活动,完善5S管理制度,营造精益文化,提升员工素养,实施TPM管理体系,提高设备稳定性和利用率,降低维护成本,优化管理流程,提升内部管理效率。 4、产能布局 为满足业务快速发展需求,近几年,公司各子公司持续推动厂房建设与产业布局优化,报告期内,惠州电池封装厂房、惠州蓝微综合办公楼、越南蓝越厂房建设等项目顺利建成投产,搬迁工作进展顺利,生产经营平稳过渡,大幅改善了公司生产用厂房以租赁为主的结构,生产业务布局得以进一步优化,满足了公司各项业务(尤其是电池封装业务)快速增长带来的产能需求,有利于公司业务的开拓和发展,为公司持续健康发展奠定良好基础。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 12,485,975,568.12 100% 8,724,412,328.64 100% 43.12% 分行业 工业 12,485,975,568.12 100.00% 8,724,412,328.64 100.00% 43.12% 分产品 电池及配件销售 12,485,975,568.12 100.00% 8,724,412,328.64 100.00% 43.12% 分地区 国内 4,605,694,705.74 36.89% 2,674,872,267.19 30.66% 72.18% 国外 7,880,280,862.38 63.11% 6,049,540,061.45 69.34% 30.26% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 12,485,975,568.12 11,387,129,775.54 8.80% 43.12% 44.55% -0.91% 分产品 电池及配件销售 12,485,975,568.12 11,387,129,775.54 8.80% 43.12% 44.55% -0.91% 分地区 国内 4,605,694,705.74 4,324,157,676.19 6.11% 72.18% 76.22% -2.15% 国外 7,880,280,862.38 7,062,972,099.35 10.37% 30.26% 30.23% 0.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2017年 2016年 同比增减 销售量 万个 28,221.15 22,065.64 27.90% 电池封装(PACK)生产量 万个 28,707.22 22,475.51 27.73% 库存量 万个 1,977 1,490.93 32.60% 销售量 万个 29,763.54 32,141.25 -7.40% 电源管理系统 生产量 万个 (BMS) 29,722.68 32,194.17 -7.68% 库存量 万个 607.72 648.58 -6.30% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 电池封装产品期末库存量增加主要原因系本期末公司备货增加所致。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用 (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2017年 2016年 行业分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 电池及配件销售 11,387,129,775.54 100.00%7,877,415,530.84 100.00% 44.55% 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 9,693,335,440.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 77.63% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 1 第一名 6,299,277,501.29 50.45% 2 第二名 1,724,484,882.60 13.81% 3 第三名 770,843,795.48 6.17% 4 第四名 602,149,696.68 4.82% 5 第五名 296,579,564.60 2.38% 合计 -- 9,693,335,440.65 77.63% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 6,933,267,982.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 61.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1 供应商一 3,011,195,725.23 26.87% 2 供应商二 1,626,869,901.86 14.52% 3 供应商三 1,598,456,670.83 14.26% 4 供应商四 408,292,760.10 3.64% 5 供应商五 288,452,924.62 2.57% 合计 -- 6,933,267,982.64 61.86% 主要供应商其他情况说明 □适用√不适用 3、费用 单位:元 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 98,913,274.67 75,122,632.19 31.67%变动原因主要是报告期内运费增加所致。 管理费用 501,199,954.01 329,609,655.41 52.06%变动原因主要是研发项目投入增加所致。 财务费用 -17,335,613.13 -16,607,949.05 -4.38% 4、研发投入 √适用□不适用 报告期内,公司持续加大研发投入,2017年研发投入达34,804.71万元,同比增长73.19%。 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 研发人员数量(人) 756 776 -2.58% 研发人员数量占比 7.14% 8.93% -1.79% 研发投入金额(元) 348,047,136.96 200,962,210.86 73.19% 研发投入占营业收入比例 2.79% 2.30% 0.49% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因 □适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,988,203,631.95 8,262,343,181.48 45.09% 经营活动现金流出小计 12,405,855,984.80 8,176,780,259.09 51.72% 经营活动产生的现金流量净 -417,652,352.85 85,562,922.39 -588.12% 额 投资活动现金流入小计 1,536,452,515.57 1,233,618,681.79 24.55% 投资活动现金流出小计 1,901,454,405.53 1,508,051,542.54 26.09% 投资活动产生的现金流量净 额 -365,001,889.96 -274,432,860.75 -33.00% 筹资活动现金流入小计 2,515,903,655.44 1,005,557,937.98 150.20% 筹资活动现金流出小计 1,859,285,449.63 878,792,449.17 111.57% 筹资活动产生的现金流量净 额 656,618,205.81 126,765,488.81 417.98% 现金及现金等价物净增加额 -116,224,028.89 -56,946,328.94 -104.09% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期购买付现以及支付职工薪酬增加所致; 2、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期长期资产投入增加所致; 3、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期借款增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用□不适用 单位:元 金额 占利润总额 形成原因说明 是否具有 比例 可持续性 处理银行理财产品取得投资收益6,999,245.89元,处置以 投资收益 10,759,811.87 2.16%公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投否 资收益3,760,565.98元 公允价值变动损益 -6,496,595.17 -1.30%处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产否 资产减值 13,294,013.52 2.66%按企业会计准则计提资产减值 是 营业外收入 541,496.53 0.11%主要为废品变卖收入 否 营业外支出 1,447,868.00 0.29%主要为赔偿支出和对外捐赠支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 金额 占总资产 比例 比例 货币资金 变动原因主要是经营性付现增加所 268,110,804.26 3.52% 484,379,105.86 9.41% -5.89%致。 应收账款 3,636,466,881.54 47.73%2,583,814,248.13 50.21% -2.48%变动原因主要是本期销售增加所致。 存货 变动原因主要是本期公司备货增加 1,889,202,967.25 24.80% 991,431,123.25 19.27% 5.53%所致。 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 变动原因主要是本期子公司新建厂 660,445,642.18 8.67% 226,927,551.38 4.41% 4.26%房完工转入固定资产所致。 在建工程 变动原因主要是本期子公司新建厂 159,414,093.42 3.10% -3.10%房完工转入固定资产所致。 短期借款 1,111,947,721.47 14.59% 455,159,579.25 8.85% 5.74%变动原因主要是本期借款增加所致。 长期借款 以公允价值计量 且其变动计入当 变动原因主要是前期购买的远期购 期损益的金融资 6,496,595.17 0.13% -0.13%汇合约本期到期处置所致。 产 预付款项 变动原因主要是本期预付材料款增 25,056,165.98 0.33% 5,249,278.89 0.10% 0.23%加所致 应收利息 变动原因主要是本期存美元贷美元 30,373,332.99 0.40% 21,395,841.34 0.42% -0.02%业务增加所致 其他流动资产 变动原因主要是本期增值税留抵税 465,651,853.33 6.11% 282,975,709.43 5.50% 0.61%额增加所致。 长期待摊费用 变动原因主要是本期客户委托的开 305,374,918.95 4.01% 72,209,258.68 1.40% 2.61%发活动成本增加所致。 递延所得税资产 变动原因主要是会计和税法摊销年 55,059,863.16 0.72% 14,276,373.84 0.28% 0.44%限差异所致。 应付票据 变动原因主要是本期票据结算增加 245,581,448.15 3.22% 134,410,507.59 2.61% 0.61%所致。 应付账款 3,955,280,455.10 51.91%2,654,571,439.14 51.59% 0.32%变动原因主要是本期采购增加所致。 预收款项 变动原因主要是本期预收货款增加 5,589,544.29 0.07% 2,210,892.28 0.04% 0.03%所致。 应付职工薪酬 变动的主要原因为公司人员增加及 325,428,449.12 4.27% 242,005,307.67 4.70% -0.43%本期计提薪酬同比增加所致。 应付利息 变动原因主要是本期借款及存美元 33,927,972.51 0.45% 11,497,984.96 0.22% 0.23%贷美元业务增加所致。 其他应付款 35,111,387.84 0.46% 63,515,692.04 1.23% -0.77%主要是本期预提费用减少所致。 一年内到期的非 变动原因主要是一年内到期的递延 流动负债 79,736.64 0.00% 2,440,193.61 0.05% -0.05%收益按期摊销所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位:元 本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减 项目 期初数 变动损益 计公允价值变 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 动 金融资产 2.衍生金融资 产 90,234,688.85 -6,496,595.17 90,234,688.85 0.00 上述合计 90,234,688.85 -6,496,595.17 90,234,688.85 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 账面价值 受限原因 货币资金 31,288,742.31银行承兑汇票保证金、用于借款担保的存款 应收票据 35,111,408.70用于开具应付票据质押 固定资产 13,725,354.95用于银行借款抵押 无形资产 7,665,533.74用于银行借款抵押 合计 87,791,039.70 五、投资状况 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 (1)证券投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (2)衍生品投资情况 √适用□不适用 单位:万元 期末投 报告 衍生品 衍生品 衍生品 报告期 报告期 计提减 资金额 期实 投资操 关联关 是否关 投资类 投资初 起始日 终止日 期初投 内购入 内售出 值准备 期末投 占公司 际损 作方名系 联交易型 始投资期 期 资金额 金额 金额 金额(如资金额 报告期 益金 称 金额 有) 末净资额 产比例 非关联 远期结 2015年2017年 银行方 否 售汇合 9,023.4701月2601月269,023.47 09,023.47 0 0 0.00%-273.6 约 日 日 合计 9,023.47 -- -- 9,023.47 09,023.47 0 0 0.00%-273.6 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 2017年03月13日 期(如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 2017年04月19日 期(如有) 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,公司利用银行金融工具,开展 了部分外汇资金业务,以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务, 以获取固定的低风险收益,用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失,实现外汇资产 的保值增值。公司已制定了《衍生品投资管理制度》,对衍生品投资与持仓风险进行充 分的评估与控制,具体说明如下: 报告期衍生品持仓的风险分析及控 1、市场风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,到期 制措施说明(包括但不限于市场风 收益基本确定,投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品 险、流动性风险、信用风险、操作 价格变动,从而产生公允价值变动损益,但此部分损益属于浮动盈亏,不影响该类衍 风险、法律风险等) 生品投资最终收益; 2、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期 业务往来的银行,基本不存在履约风险; 3、流动性风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,以 公司进口付汇业务为基础,实质未占用可用资金,流动性风险较小; 4、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资 金业务的过程中承担损失。控制措施:公司的衍生品投资管理制度已明确了远期结售 汇业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决 策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或 报告期内,衍生品业务涉及到的已到期的外汇远期合约产生的公允价值变动收益 产品公允价值变动的情况,对衍生 -273.60万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债 品公允价值的分析应披露具体使用 表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。 的方法及相关假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化 是否发生重大变化的说明 公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务,是基于对未来外汇收支的合理估计 和目前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,基本上不存在市场风险和履约风险, 独立董事对公司衍生品投资及风险 且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、 控制情况的专项意见 业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生 品业务进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生 品的投资业务,达到保值增值目的,公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以 控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。 5、募集资金使用情况 □适用√不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位:元 公司 公司 主要业务 注册 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 名称 类型 资本 新型电子元器件(混合集 成电路)、电池及电源管 理系统、短距离无线通讯 惠州 产品(蓝牙)、充电器、 市蓝 电源及电池配件、电池与 微电 子公 电源管理系统测试设备、100,00 子有司 控制模组及智能控制系 2,503,447,834.92 834,958,797.04 3,176,989,906.89 164,174,118.59 141,371,382.41 0,000. 限公 统(电机、机器、智能家00 司 居产品)的开发、生产、 测试、技术服务及销售, 进料加工业务,货物进出 口业务 惠州 无汞碱锰电池、锂离子电 市德 池和圆柱