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徐工机械:2011年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2015年度) 查看PDF原文

公告日期:2016年06月30日
徐工集团工程机械股份有限公司 2011年公司债券(第一期) 受托管理事务报告 (2015年度) 发行人: 徐工集团工程机械股份有限公司 住所:江苏省徐州市经济开发区工业一区 债券受托管理人: 瑞信方正证券有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街甲9号 金融街中心南楼15层 2016年6月 重要声明 瑞信方正证券有限责任公司(以下简称:“瑞信方正证券”)编制本报告的内容及信息均来源于徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”、“公司”或“发行人”)对外披露的《徐工集团工程机械股份有限公司2015年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞信方正证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经瑞信方正证券书面许可,本报告不得用作其他任何用途;投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,瑞信方正证券不承担任何责任。 目录 重要声明......2 第一章本期债券概要......4 第二章发行人2015年度经营状况和财务状况......6 第三章募集资金使用情况......9 第四章担保人资信情况......10 第五章债券持有人会议召开的情况......11 第六章本期债券本息偿付情况......13 第七章本期债券跟踪评级情况......14 第八章负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......15 第九章其他重要事项......16 第一章 本期债券概要 一、发行人名称 中文名称:徐工集团工程机械股份有限公司 英文名称:XCMGConstructionMachineryCO.,LTD. 二、核准情况及核准规模 中国证监会于2011年12月26日签发了“证监许可[2011]2078号”文,核准徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”、“公司”或“发行人”)向社会公开发行总额不超过56亿元的公司债券。 三、本期债券的主要条款 1、债券名称:徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第一期)上市代码为“112055”,简称为“11徐工01”。 2、发行规模:本期发行的公司债券面值总额为人民币30亿元。 3、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。 4、债券品种和期限:本期债券为5年期固定利率品种。 5、债券利率:本期债券票面利率为5.38%。 6、债券形式:实名制记账式公司债券。 7、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年付息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 8、起息日:本期债券存续期间每年的12月29日为该计息年度起息日。 9、付息日:2012年至2016年每年的12月29日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。 10、兑付日:本期债券的兑付日为2016年12月29日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。 11、担保人及担保方式:徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工有限”)为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 12、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。 13、保荐人、联席主承销商、债券受托管理人:瑞信方正证券有限责任公司。 第二章 发行人2015年度经营状况和财务状况 一、发行人基本信息 发行人名称:徐工集团工程机械股份有限公司 英文名称:XCMGConstructionMachineryCO.,LTD. 注册资本:7,084,287,702.00元 成立时间:1993年12月15日 法定代表人:王民 董事会秘书:费广胜 注册地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号 邮政编码:221004 公司网址:www.xcmg.com 股票简称:徐工机械 股票代码:000425 公司的经营范围为工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表制造、加工、销售;环保工程施工。 二、经营成果分析 2015年度,公司全年生产各类主机共24,197台,销售各类主机共27,773台,公司实现营业收入166.59亿元,同比下降28.53%;营业利润为-1.42亿元,同比减少131.49%,利润总额为0.46亿元,同比减少91.53%;归属于母公司所有者净利润0.51亿元,同比下降87.65%。主要原因是受宏观经济和固定资产投资增速下滑影响,工程机械行业下游需求延续疲弱态势,社会存量设备饱和度高,行业产品产能过剩情况持续存在,市场竞争激烈,全行业盈利继续下滑。 1、主要产品经营情况 报告期内,公司主营业务范围未发生变化,仍属于工程机械行业,主要从事工程起重机械、铲运机械、压实机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、消防机械、其他工程机械及工程机械备件的研发、制造和销售。 主要营业收入、营业成本分列如下: 单位:元 主营收入 主营成本 毛利率 产品 同比 同比 同比 2015年度 2015年度 2015年度 增减 增减 增减 起重机械 5,756,549,649.42 -21.47% 4,595,212,423.71 -16.21% 20.17% -5.01% 铲运机械 2,168,132,469.74 -29.98% 1,761,786,483.29 -27.72% 18.74% -2.54% 压实机械 946,328,937.48 -18.50% 740,382,746.98 -18.45% 21.76% -0.05% 混凝土机械 928,667,842.23 -64.54% 726,382,864.19 -59.12% 21.78% -10.36% 路面机械 341,820,438.46 -22.72% 264,998,304.12 -20.06% 22.47% -2.57% 桩工机械 1,798,782,853.05 6.33% 1,203,614,422.07 16.67% 33.09% -5.93% 消防机械 468,240,179.49 -1.39% 287,285,722.65 11.36% 38.65% -7.02% 其他工程机械 1,043,633,393.96 -44.05% 906,703,204.41 -44.37% 13.12% 0.49% 工程机械备件 2,567,020,457.56 -31.32% 2,270,252,110.37 -33.76% 11.56% 3.25% 及其他 合计 16,019,176,221.39 -28.53% 12,756,618,281,79 -26.20% 20.37% -2.53% 公司业务分地区情况分列如下: 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 项目 2015年度 同比增减 2015年度 同比增减 2015年度 内销 13,510,564,089.02 -32.96% 10,801,816,384.61 -30.96% 20.05% 外销 3,147,265,255.67 -0.18% 2,441,060,449.86 2.25% 22.44% 合计 16,657,829.344.69 -28.53% 13,242,876,834.47 20.50% 20.50% 2015年公司主要产品产销情况分列如下: 单位:台 项目 2015年 2014年 同比增减 销售量 27,773 39,350 -29.42% 生产量 24,197 37,879 -36.12% 2、发行人2015年度财务状况 (1)合并资产负债表主要数据 单位:元 项目 期末余额 期初余额 资产总计 42,707,944,215.83 48,881,857,023.06 负债合计 22,103,806,761.93 28,442,897,507.71 归属于母公司所有者权益计 20,591,291,015.58 20,118,935,358.34 所有者权益合计 20,604,137,453.90 20,438,959,515.35 (2)合并利润表主要数据 单位:元 项目 本期金额 上期金额 营业总收入 16,657,829,344.69 23,306,280,782.04 营业总成本 17,662,315,387.63 22,891,940,102.89 营业利润 -142,252,197.50 451,265,701.95 利润总额 46,250,696.72 543,274,388.76 净利润 -62,681,546.98 406,921,838.86 归属于母公司所有者的净利润 50,598,167.68 413,301,876.07 (3)合并现金流量表主要数据 单位:元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 107,741,999.03 737,667,588.58 投资活动产生的现金流量净额 -1,751,983,176.62 -871,041,787.83 筹资活动产生的现金流量净额 1,670,301,434.18 -1,835,605,371.26 现金及现金等价物净增加额 -23,674,916.44 -2,010,705,159.22 期末现金及现金等价物余额 4,731,808,970.10 4,755,483,886.54 第三章 募集资金使用情况 一、本期债券募集资金情况 发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2078号文批准,于2011年12月29日至2011年12月31日公开发行了人民币30亿元的公司债券,徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第一期)募集资金总额扣除承销费用和发行登记费用后的募集净额为29.8445亿元,已于2011年12月30日汇入发行人募集资金专户。发行人聘请的江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对本期债券募集资金到位情况出具了编号为苏亚验[2011]76号验资报告。 本期债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。 二、本期债券募集资金实际使用情况 截至2012年末,本期公司债券募集资金已经使用完毕。2015年内无募集资金使用。 第四章 担保人资信情况 本期债券由徐工集团工程机械有限公司(以下简称“徐工有限”或“担保人”)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 徐工有限是徐州工程机械集团有限公司的全资子公司,实际控制人为徐州市人民政府,注册资本125,301.3513万元人民币。经营范围为:工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售;环保工程。 工程机械研究、开发、试验,自研产品及配件销售;技术服务。 截至2015年12月31日,担保人系发行人的第一大股东,持有发行人42.13%的股份。 截止2015年12月31日,徐工有限总资产668.57亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计为243.98亿元,资产负债率为63.51%,2015年度营业收入为197.75亿元,利润总额为-2.46亿元。以上数据来自经审计财务报告。 截至2015年12月31日,担保人不存在可能影响其履行保证责任的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件。 第五章 债券持有人会议召开的情况 经过2015年8月17日和8月18日的网络投票、8月19日的现场会议,“11徐工01”2015年第一次债券持有人会议召开并审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》,具体情况如下: 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人:瑞信方正证券有限责任公司 2、会议时间:现场会议2015年8月19日下午14时40分至下午17时;网络投票时间:2015年8月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年8月17日下午15:00至2015年8月18日下午15:00期间的任意时间。 3、会议地点:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层。 4、会议召开和投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 5、债权登记日:2015年8月12日(以下午15:00交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)。 6、本次债券持有人会议的内容、召集时间、召开方式等程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《徐工集团工程机械股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《徐工集团工程机械股份有限公司债券持有人会议规则》以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定。 二、会议的参与投票情况 参与会议投票的债券持有人及其代理人代表有表决权的未偿还本期债券共计16,221,098张,占未偿还本期债券总张数的54.07%。本期公司债券的发行人、债券受托管理人及见证律师均出席了本次债券持有人会议。 三、会议审议事项及表决情况 针对《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》,同意该议案的债券共计15,427,545张,占出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人所持债券总张数的51.42%;反对该议案的债券共计793,553张,占出席本次债 券持有人会议的债券持有人及其代理人所持债券总张数的2.65%;弃权的债券共计0张,占出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人所持债券总张数的0.00%。本次债券持有人会议审议通过了上述议案。 四、律师对本次债券持有人会议进行现场见证并已出具《法律意见书》本次会议经北京市竞天公诚律师事务所的律师现场见证,并出具了法律意见书,认为徐工集团工程机械股份有限公司2015年第一次“11徐工01”债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。 第六章 本期债券本息偿付情况 根据2015年12月28日公告的《徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第一期)2015年付息公告》,发行人已于2015年12月29日支付本期债券2014年12月29日至2015年12月28日期间的利息。本次付息每手(面值1,000元)“11徐工01”派发利息为人民币53.80元(含税)。 截至本受托管理事务报告出具之日,本期债券未出现延迟支付到期利息的情况。 第七章 本期债券跟踪评级情况 2016年5月,中诚信证券评估有限公司发布了《徐工集团工程机械股份有限公司公司债券(第一期)跟踪评级报告(2016年)》(信评委函字[2016]跟踪082号),中诚信证评跟踪评级结果为:“维持徐工机械主体信用级别AAA,评级展望稳定,维持徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第一期)信用级别AAA。该债项级别同时考虑了徐工集团工程机械有限公司提供的无条件不可撤销的连带责任保证担保对本期债券本息偿付所起的保障作用。” 第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 2015年,发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。 第九章 其他重要事项 2015年,公司不存在正在进行的或未决的,会对公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。 (本页无正文,为《徐工集团工程机械股份有限公司2011年公司债券(第一期)受托管理事务年度报告(2015年度)》之盖章页) 瑞信方正证券有限责任公司 2016年月日
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