东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 公告一览
(000796)公告正文

凯撒旅游:关于公司公司债券的临时受托管理事务报告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月31日
关于 海航凯撒旅游集团股份有限公司 公司债券的 临时受托管理事务报告 债券简称:17凯撒03 债券代码:112532.SZ 受托管理人:中信建投证券股份有限公司 2019年5月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于海航凯撒旅游集团股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得用作其他任何用途。 一、公司债券基本情况 发行主体:海航凯撒旅游集团股份有限公司。 债券名称:海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券。 发行规模:7亿元。 债券期限:5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 发行首日与起息日:本期债券发行首日为2017年6月16日,本期债券起息日为2017年6月16日。 付息日:2018年至2022年每年的6月16日,回售部分为2018年至2020年每年的6月16日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。 兑付日:2022年6月16日,回售部分为2020年6月16日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。 债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。 募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还银行贷款等有息负债和补充流动资金,调整负债结构。 二、重大事项 中信建投证券在发行人披露的2018年年度报告中关注到以下重要事项: 1、2018年末,发行人对合并范围外关联方的应收款项按照由不计提坏账准备改按账龄计提,具体影响如下: 会计估计变更的内容 受影响的报表项目名称 影响余额(元) 应收票据及应收账款 -1,160,640.00 其他应收款 -1,360,815.37 1、经营性应收款项 递延所得税资产 290,160.00 未分配利润 -2,231,295.37 资产减值损失 2,521,455.37 所得税费用 -290,160.00 2、配餐业务应收款 应收票据及应收账款 -20,853,744.76 项 其他应收款 -503,986.77 递延所得税资产 5,132,589.30 未分配利润 -16,225,142.23 资产减值损失 21,357,731.53 所得税费用 -5,132,589.30 应收票据及应收账款 -19,602,992.17 其他应收款 -11,263,063.32 3、旅游服务业应收 递延所得税资产 981,334.13 款项 未分配利润 -29,884,721.36 资产减值损失 30,866,055.49 所得税费用 981,334.13 2、因发行人控股股东筹划涉及发行人购买资产相关的重大事项,可能构成重大资产重组,经发行人向深交所申请,发行人股票于2018年1月19日上午开市起停牌。后经核实,上述重大事项构成重大资产重组,公司于2018年2月2日转入重大资产重组程序并继续停牌,并于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2018年7月18日,发行人召开第八届董事会第四十二次会议,鉴于外部产业政策、证券市场环境等客观情况发生了较大变化,继续推进本次重大资产重组事项面临一定的不确定因素,发行人决定终止本次重大资产重组并组织召开关于终止筹划重大资产重组投资者说明会。 3、海航集团有限公司(以下简称“海航集团”)与陕西省西咸新区开发建设管理委员会下属企业于2016年共同成立陕西长安航空旅游有限公司,长安航旅作为西咸新区开发的投资平台,拥有航空运输项目投资管理、机场投资、机场运营管理等资质条件,并于2018年优先获得建设西安航空食品项目的商业机会。因该项目与发行人航食业务存在同业竞争,海航集团及海航旅游及时将该事项告知发行人,并同时送达了项目相关材料及批复文件。发行人考虑该项目处于筹备建设初期,是否能顺利完成尚存在不确定性;且长安航旅拥有地域和资质优势,已获得陕西省西咸新区开发建设管理委员会对该项目可进行建设的批复。故发行人暂时放弃该项目投资建设的商业机会,并要求海航集团、海航旅游、长安航旅承诺待该项目建设期完成后可由发行人选择持有并进行运营管理,保留了发行人对项目公司业务成熟后的选择权。 4、发行人子公司宁波市泛亚航空包机有限公司(以下简称“泛亚航空”)、浙江天天商旅国际旅行社有限公司(以下简称“天天商旅”)等于2018年存在4笔逾期的短期借款。截至发行人2018年年度报告出具日,相关公司的逾期借 款已经全部偿付或因股权回购不再纳入发行人合并报表范围。据发行人反馈,截至本报告出具日,发行人及其合并范围内子公司无其他逾期债务。 中信建投证券作为本期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。 (以下无正文) (此页无正文,为《关于海航凯撒旅游集团股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告》之盖章页) 中信建投证券股份有限公司 年 月 日
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
财务数据
更多
净利润走势图
股东研究
更多
核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据