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招商蛇口(001979)公告正文

招商蛇口:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告 查看PDF原文

公告日期:2019年07月09日
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证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【CMSK】2019-087 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (住所:广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场) 2019年面向合格投资者 公开发行公司债券(第二期) 发行公告 主承销商/簿记管理人 (住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号) 债券受托管理人 (住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 签署日期:2019年7月8日 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要事项提示 1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”或“招商蛇口”)已于2017年7月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1278号文核准,面向合格投资者公开发行不超过150亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。本次债券采用分期发行方式,首期发行自证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自证监会核准发行之日起24个月内完成。 2、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模5亿元,其中品种一基础发行规模为2.5亿元,品种二基础发行规模为2.5亿元,可超额配售不超过16亿元(含16亿元),每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。 3、本期债券仅面向合格投资者发行,合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。本期债券发行上市前,截至2019年3月末,发行人未经审计股东权益为1,151.51亿元人民币;合并口径的资产负债率为74.28%,母公司报表口径的资产负债率为76.49%;本次债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1,234,725.94万元(2016年、2017年和2018年合并报表中归属于本公司股东的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 5、本期债券发行结束后,发行人将积极申请本期债券在深圳证券交易所上市流通。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时 交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。由于具体上市申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通,具体上市进程在时间上存在不确定性,且无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意。此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本期债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、本期债券发行期限分5年和3年两个品种,品种间设回拨选择权。品种一期限为5年,基础发行规模为2.5亿元;品种二期限为3年,基础发行规模为2.5亿元,合计基础发行规模为5亿元,合计可超额配售规模为不超过16亿元(含16亿元)。 7、本期债券无担保。 8、本期债券品种一简称为“19蛇口03”,债券代码为112929。该品种为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为【3.7】%-【4.7】%;品种二简称为“19蛇口04”,债券代码为112930,该品种为固定利率债券,票面利率簿记建档区间为【3.3】%-【4.3】%,发行人和主承销商将于2019年7月10日(T-1日)以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价,并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019年7月11日(T日)在深圳交易所网站(http://www.szse.cn)上公告本期债券的票面利率,敬请投资者关注。 9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中的“(六)配售”。 10、合格投资者通过提交《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)网下利率询价及申购申请表》的方式 万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍。主承销商另有规定的除外。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率,获得配售后严格履行缴款义务。 12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 13、质押式回购安排:发行人主体信用等级和本期债券信用等级皆为AAA级,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。 14、发行人为深交所主板上市公司(股票代码:001979),截至本公告出具日,发行人股票处于正常流通状态,不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。 15、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书 》。与本次发行的相关资料,投资者亦可登陆深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。 16、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。 释义 除非特别提示,本公告的下列词语含义如下: 本公司、公司、发行人、 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 招商蛇口 招商局蛇口 指 招商局蛇口工业区有限公司,系发行人的前身 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 公司章程 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》 本次债券 指 总额为不超过人民币150亿元的招商局蛇口工业区控股 股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券 本期债券 指 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格投 资者公开发行公司债券(第二期) 本次发行 指 本次债券面向合格投资者的公开发行 本期发行 指 本期债券面向合格投资者的公开发行 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有招商局蛇口 债券持有人 指 工业区控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发 行公司债券(第二期)的投资者 中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股 《评级报告》 指 股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)信用评级报告》 《募集说明书》 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格 投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》 《募集说明书摘要》 指 《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年面向合格 投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书摘要》 深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主承销商、簿记管理人、 指 招商证券股份有限公司 招商证券 债券受托管理人、中信证 指 中信证券股份有限公司 券 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的,由主承销商和分销商 组成承销机构的总称 审计机构 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师 指 广东信达律师事务所 资信评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 报告期、最近三年及一期、指 2016、2017年、2018年及2019年1-3月 近三年及一期 最近一年 指 2018年 工作日 指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日(不包括 法定节假日) 交易日 指 深圳证券交易所营业日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包 法定节假日 指 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日和/或休息日) 元 指 人民币元
招商蛇口 001979
停牌
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