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招商蛇口:面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月05日
招商蛇口:面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告 债券代码:112614 债券简称:17蛇口 02 债券代码:112678 债券简称:18蛇口 01 债券代码:112679 债券简称:18蛇口 02 债券代码:112715 债券简称:18蛇口 03 债券代码:112718 债券简称:18蛇口 04 债券代码:112921 债券简称:19蛇口 01 债券代码:112922 债券简称:19蛇口 02 债券代码:112929 债券简称:19蛇口 03 债券代码:112930 债券简称:19蛇口 04 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 面向合格投资者公开发行公司债券 受托管理事务临时报告 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 或声明。 一、本次债券核准情况 招商局蛇口工业区控股股份有限公司公开发行不超过人民币150亿元公司债 券已于 2017 年 7 月 18 日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)“证监许可[2017]1278 号”批复核准。 二、本次债券基本情况 (一)招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 1、发行主体:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。 3、发行规模:本次债券的发行总规模不超过 150 亿元,采用分期发行方式,本期债券为首期发行,发行规模为不超过 50 亿元,其中品种一发行规模为 13.60亿元,品种二发行规模为 10.40 亿元。 4、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。 5、债券期限:本期债券期限不超过五年(含五年),分为两个品种,品种一为五年期固定利率品种(以下简称“品种一”),品种二为三年期固定利率品种(以下简称“品种二”)。 6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。根据询价簿记结果,品种一票面利率为 5.40%,品种二票面利率为 5.20%。 8、债券票面金额和发行价格:本期债券票面金额为 100 元,本次债券按面值 9、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、发行首日与起息日:本期债券发行首日为 2017 年 11 月 17 日,本期债 券起息日为 2017 年 11 月 20 日。 11、利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)。 12、付息日:本期公司债券品种一付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 20 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另 计利息)。品种二付息日为 2018 年至 2020 年每年的 11 月 20 日(如遇非交易日, 则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。 13、兑付日:本期公司债券品种一兑付日为 2022 年 11 月 20 日(如遇非交 易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。品种二 兑付日为 2020 年 11 月 20 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息)。 14、付息、兑付方式:本期债券付息、兑付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。 15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。 16、担保情况:本期债券为无担保债券。 17、募集资金专项账户:发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。 18、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。在本 级进行一次跟踪评级。 19、主承销商、簿记管理人:招商证券股份有限公司。 20、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。 (二)招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 1、发行主体:招商局蛇口工业区控股股份有限公司。 2、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。 3、发行规模:本次债券的发行总规模不超过 150 亿元,采用分期发行方式,本期债券品种一发行规模为 20 亿元,品种二发行规模为 10 亿元。 4、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。 5、债券期限:本期债券期限不超过五年(含五年),分为两个品种,品种一为五年期固定利率品种(以下简称“品种一”),品种二为三年期固定利率品种(以下简称“品种二”)。两个品种间可以相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。 6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。根据询价簿记结果,品种一票面利率为 5.00%,品种二票面利率为 4.83%。 8、债券票面金额和发行价格:本期债券票面金额为 100 元,本次债券按面值平价发行。 9、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、发行首日与起息日:本期债券发行首日为 2018 年 4 月 16 日,本期债券 11、利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)。 12、付息日:本期公司债券品种一付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 17 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利 息)。品种二付息日为 2019 年至 2021 年每年的 4 月 17 日(如遇非交易日,则顺 延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。 13、兑付日:本期公司债券品种一兑付日为 2023 年 4 月 17 日(如遇非交易 日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。品种二兑 付日为 2021 年 4 月 17 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延 期间付息款项不另计利息)。 14、付息、兑付方式:本期债券付息、兑付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。 15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。 16、担保情况:本期债券为无担保债券。 17、募集资金专项账户:发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。 18、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 19、主承销商、簿记管理人:招商证券股份有限公司。 20、债券受托管理人:中信证券股份有限公司 行公司债券(第二期) 1、发行主体:招商局蛇口工业区控股股份有限公司。 2、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。 3、发行规模:本次债券的发行总规模不超过 150 亿元,采用分期发行方式,本期债券品种一发行规模为 18.4 亿元,品种二发行规模为 21.6 亿元。 4、票面金额及发行价格:本次债券票面金额为 100 元,按面值平价发行。 5、债券期限:本期债券期限不超过五年(含五年),分为两个品种,品种一为五年期固定利率品种(以下简称“品种一”),品种二为三年期固定利率品种(以下简称“品种二”)。两个品种间可以相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。 6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。根据询价簿记结果,品种一票面利率为 5.25%,品种二票面利率为 4.97%。 8、债券票面金额和发行价格:本期债券票面金额为 100 元,本次债券按面值平价发行。 9、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、发行首日与起息日:本期债券发行首日为 2018 年 6 月 8 日,本期债券 起息日为 2018 年 6 月 11 日。 11、利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)。 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利 息)。品种二付息日为 2019 年至 2021 年每年的 6 月 11 日(如遇非交易日,则顺 延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。 13、兑付日:本期公司债券品种一兑付日为 2023 年 6 月 11 日(如遇非交易 日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。品种二兑 付日为 2021 年 6 月 11 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延 期间付息款项不另计利息)。 14、付息、兑付方式:本期债券付息、兑付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。 15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。 16、担保情况:本期债券为无担保债券。 17、募集资金专项账户:发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。 18、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 19、主承销商、簿记管理人:招商证券股份有限公司。 20、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。 (四)招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) 1、发行主体:招商局蛇口工业区控股股份有限公司。 公开发行公司债券(第一期)。 3、发行规模:本次债券的发行总规模不超过 150 亿元,采用分期发行方式,本期债券品种一发行规模为 12 亿元,品种二发行规模为 23 亿元。 4、票面金额及发行价格:本次债券为 100 元,按面值平价发行。 5、债券期限:本期债券期限分为两个品种,品种一为 5 年期固定利率品种(以下简称“品种一”),品种二为 3 年期固定利率品种(以下简称“品种二”)。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。 6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。根据询价簿记结果,品种一票面利率为 4.21%,品种二票面利率为 3.75%。 8、债券票面金额和发行价格:本期债券票面金额为 100 元,本次债券按面值平价发行。 9、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、发行首日与起息日:本期债券的发行首日为 2019 年 6 月 24 日,本期债 券的起息日为 2019 年 6 月 25 日。 11、利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)。 12、付息日:本期公司债券品种一付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 25 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利 息)。品种二付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 25 日(如遇非交易日,则顺 延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。 日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。品种二兑 付日为 2022 年 6 月 25 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延 期间付息款项不另计利息)。 14、付息、兑方式:本期债券付息、兑付方式按照深圳证券交易所和登记机构的规定执行。 15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。 16、担保情况:本期债券为无担保债券。 17、募集资金专项账户:发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。 18、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 19、主承销商、簿记管理人:招商证券股份有限公司。 20、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。 (五)招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 1、发行主体:招商局蛇口工业区控股股份有限公司。 2、债券名称:招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)。 3、发行规模:本次债券的发行总规模不超过 150 亿元,采用分期发行方式,本期债券品种一发行规模为 15 亿元,品种二发行规模为 6 亿元。 5、债券期限:本期债券期限分为两个品种,品种一为 5 年期固定利率品种(以下简称“品种一”),品种二为 3 年期固定利率品种(以下简称“品种二”)。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。 6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定。根据询价簿记结果,品种一票面利率为 4.13%,品种二票面利率为 3.58%。 8、债券票面金额和发行价格:本期债券票面金额为 100 元,本次债券按面值平价发行。 9、还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本。最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、发行首日与起息日:本期债券的发行首日为 2019 年 7 月 11 日,本期债 券的起息日为 2019 年 7 月 12 日。 11、利息登记日:本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前 1 个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本次公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息(最后一期含本金)。 12、付息日:本期公司债券品种一付息日为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 12 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利 息)。品种二付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 12 日(如遇非交易日,则顺 延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。 13、兑付日:本期公司债券品种一兑付日为 2024 年 7 月 12 日(如遇非交易 日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。品种二兑 付日为 2022 年 7 月 12 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延 期间付息款项不另计利息)。 机构的规定执行。 15、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。 16、担保情况:本期债券为无担保债券。 17、募集资金专项账户:发行人将在监管银行开设本期债券募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。 18、信用级别及资信评级机构:根据中诚信证券评估有限公司出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 19、主承销商、簿记管理人:招商证券股份有限公司。 20、债券受托管理人:中信证券股份有限公司。 三、公司债券重大事项 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十。具体情况如下: (一)主要财务数据概况 1、上年末净资产金额 截至 2018 年末,公司净资产总额为 1,088.86 亿元。 2、上年末借款余额 截至 2018 年末,公司借款余额为 1,204.10 亿元。 3、2019 年 7 月末的借款余额 截至 2019 年 7 月末,公司借款余额为 1,471.39 亿元。 4、累计净新增借款余额 亿元。 5、累计净新增借款占上年末净资产的具体比例 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日,公司累计净新增借款金额占 2018 年 末净资产总额的 24.55%,超过了 20%。 (二)借款余额的分类标准 截至 2019 年 7 月 31 日,公司借款余额分类如下: 短期借款:274.20 亿元; 应付票据:1.23 亿元; 一年内到期的非流动负债:290.83 亿元; 超短期融资券:10.00 亿元; 长期借款:726.13 亿元; 应付债券:169.00 亿元。 (三)本年度新增借款对公司偿债能力的影响分析 上述新增借款为公司经营和业务发展需要,属于公司正常经营活动范围。截至本报告披露日,公司各项业务经营情况稳定、盈利能力良好,所有债务均已按约定还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。 本公告上述截至 2019 年 7 月末数据未经审计,敬请投资者注意。 发行人已于 2019 年 8 月 26 日对上述重大事项的情况进行披露,公告链接如 下: http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html46ae23c6-8f37- 410f-9c77-165f6a63a656 中信证券作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)、招商局蛇口工业区控股股份有限公司 份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)以及招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行受托管理人职责,在获悉上述相关事项后,与招商蛇口进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。 中信证券后续将密切关注招商蛇口对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与中信证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定和约定履行受托管理人职责。 四、债券受托管理人联系方式 有关债券受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人指定联系人。 联系人:王宏峰、舒翔、陈天涯、黄超逸、冯源 联系电话:0755-23835300;0755-23835062 (以下无正文)
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