东方财富网 > 数据中心 > 公告大全 > 新北转债公告一览
新北转债(002376)公告正文

新北洋:公开发行可转换公司债券发行提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2019年12月12日
当前第1 上一页 下一页
证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2019-063 山东新北洋信息技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完善承担个别及连带责任。 特别提示 山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称“新北洋”、“发行人”或“公司”)和东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年 12月修订)》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“新北转债”)。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下: 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 12 月 12 日(T 日),网上申购时间为 T 日 9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配 售的部分,应当在 2019年 12 月 12日(T 日)申购时缴付足额资金。原股东及 社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。 4、2019年 12月 13日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告本次发行的《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”)。当网上有效申购总量大于网上发行数量时,发行人和保荐机构(主承销商)将于 2019年 12月 13 日(T+1 日),根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。 5、网上投资者申购可转债中签后,应根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在 2019年 12月 16日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 6、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数 量的 70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。 本次发行认购金额不足 87,700.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即最大包销金额原则上为 26,310.00万元,当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例;如确定采取中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。 7、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投资者进行统计。 8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购,保荐机构(主承销商)视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投 资,认真阅读 2019 年 12 月 10 日(T-2 日)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和《证券日报》的《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)、《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下: 1、山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2317 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“新北转债”,债券代码为“128083”。 2、本次发行人民币 87,700.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 877 万张,按面值发行。 3、本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019 年 12 月 11 日,T-1 日) 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 4、投资者务请注意公告中有关新北转债发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定。 5、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有新北转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 6、本次发行的新北转债不设定持有期限制,投资者获得配售的新北转债上市首日即可交易。本次发行可转债转股来源:仅使用新增股份转股。 7、本次发行并非上市,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续,上市事项将另行公告。 一、向原股东优先配售 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019 年 12 月 11 日,T-1 日)收市后登记在册的原股东优先配售。 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,认购时间为 2019 年 12 月 12 日(T 日)深交所交易系统的正常交易时间,即 9:15-11:30,13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“082376”,配售简称为“新北配债”。 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019 年 12 月 11 日, T-1 日)收市后持有的中国结算深圳分公司登记在册的发行人股份数量按每股配 售 1.3173 元可转债的比例计算,并按 100 元/张转换成张数,每 1 张为一个申购 单位。 网上配售不足 1 张的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 配股业务指引执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单位为 1 张,循环进行直至全部配完。 原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。 原股东持有的“新北洋”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。 投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。 二、网上向社会公众投资者发行 社会公众投资者在申购日 2019 年 12 月 12 日(T 日)深交所交易系统的正 常交易时间,即 9:15-11:30,13:00-15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托,一经申报,不得撤单。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。 投资者网上申购代码为“072376”,申购简称为“新北发债”。 参与本次网上 发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个申购单 位,超出 10 张必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限是 1万张(100万元), 超出部分为无效申购。 投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该投资者的申购无效。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号
新北转债 002376
停牌
---
  • 市盈率-
  • 总市值-
  • 流通值-
  • 分时
  • 日K
  • 周K
  • 月K
新北转债资金流向
更多
当日资金流向 主力净流入:0.00万元
历史资金流向
新北转债特色数据
更多
新北转债财务数据
更多
净利润走势图
新北转债股东研究
更多
新北转债核心题材
更多
所属板块 详细
主营业务 详细

经营范围 详细

题材要点 详细
最新研报 详细
最新公告 详细

数据来源:东方财富Choice数据