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和而泰(002402)公告正文

和而泰:国信证券股份有限公司关于公司可转换公司债券转股价格调整的核查意见 查看PDF原文

公告日期:2020年02月11日
国信证券股份有限公司 关于深圳和而泰智能控制股份有限公司 可转换公司债券转股价格调整的核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐机构”)作为深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“和而泰”、“公司”)公开发行可转换公司债券的持续督导机构,就和而泰本次深圳和而泰智能控制股份有限公司可转换公司债券(以下简称“和而转债”)转股价格调整事项进行了审慎核查,核查意见如下: 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行了 547 万张可转换公司债券(债 券简称:“和而转债”,债券代码:“128068”),根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,和而转债在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格调整公式如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。 其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整, 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、本次转股价格调整情况 鉴于公司回购注销 2017 年限制股票激励计划授予限制性股票 1,232,000 股, 回购价格为 4.965 元/股,回购前公司截止 2020 年 2 月 6 日总股本为 911,100,033 股。根据上述转股价格调整依据,和而转债的转股价格由原来的 9.09 元/股调整为 9.10 元/股。计算过程如下: 本次转股价格调整情况如下: P0=9.09 元/股; k=-1,232,000÷911,100,033=-0.1352%; A1=4.965 元/股; P1=(9.09 元/股-4.965 元/股*0.1352%)/(1-0.1352%)=9.10 元/股。 三、保荐机构意见 经核查,国信证券认为,和而泰本次可转债转股价格调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,并且已经履行必要的信息披露程序。 保荐机构对和而泰本次可转债转股价格调整事项无异议。 (以下无正文) (本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司可转换公司债券转股价格调整的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 范金华 周 浩 国信证券股份有限公司 年月 日
和而泰 002402
停牌
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