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青农商行(002958)公告正文

青农商行:公开发行可转换公司债券上市公告书 查看PDF原文

公告日期:2020年09月17日
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证券代码:002958 证券简称:青农商行 公告编号:2020-037 青岛农村商业银行股份有限公司 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation (注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼) 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区福田街道福华一路 111号) 二〇二〇年九月 第一节 重要声明与提示 青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“青农商行”、“发行人”、“公司”“本公司”或“本行”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关 内容,请投资者查阅 2020 年 8 月 21 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》的《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)全文。 如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称:青农转债 二、可转换公司债券代码:128129 三、可转换公司债券发行量:500,000 万元(5,000.00 万张) 四、可转换公司债券上市量:500,000 万元(5,000.00 万张) 五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间:2020 年 9 月 18 日 七、可转换公司债券存续的起止日期:自 2020 年 8 月 25 日至 2026 年 8 月 24 日(如遇节假日,向后顺延) 八、可转换公司债券转股的起止日期:自 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 24 日(如遇节假日,向后顺延) 九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保 十三、本次可转换公司债券的信用级别及资信评估机构:联合信用评级有限公司对本次可转债进行了信用评级,本次可转债主体信用评级为 AAA,债券信用评级为 AAA。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2019 年修订)》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可〔2020〕1440 号”文核准,公司于 2020 年 8 月 25 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 500,000 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020 年 8 月 24 日,T-1 日) 收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 500,000 万元的部分则由保荐机构(主承销商)包销。 经深交所“深证上〔2020〕856 号”文件同意,公司 500,000 万元可转换公 司债券将于 2020 年 9 月 18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“青农转债”,债 券代码“128129”。 公司已于 2020 年 8 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》刊登了《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》。《青岛农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 发行人名称: 青岛农村商业银行股份有限公司 英文名称: Qingdao Rural Commercial Bank Corporation 公司住所: 山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼 法定代表人: 刘仲生 注册资本: 555,555.5556 万元 成立时间: 2012 年 6 月 26 日 股票简称: 青农商行 A 股股票代码: 002958 A 股上市地: 深圳证券交易所 董事会秘书: 隋功新 邮政编码: 266061 电话号码: 0532-66957767 传真号码: 0532-85933800 电子信箱: qrcb@qrcb.com.cn 信息披露报纸名称: 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》 年度报告登载网址: http://www.cninfo.com.cn 吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理 发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金 融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代 经营范围: 理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇 汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保; 外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经国家 有关主管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 二、发行人历史沿革 (一) 本行的筹建 本行系根据当时有效的《公司法》等法律、法规由九家行社以合并方式发起 设立。2011 年 5 月 17 日至 2011 年 5 月 20 日,九家行社分别召开股东(社员) 代表大会并形成决议。决议同意以新设合并方式发起设立青岛农商银行,通过了《青岛农商银行筹建工作方案》、《清产核资、资产评估及净资产处置工作方案》,并授权筹建工作小组负责筹建开业各项工作。青岛农商银行筹建工作小组分别委托大信及中京民信对九家行社进行清产核资及资产评估。根据九家行社的清产核资及资产评估结果,市联社与大信、中京民信、青岛农商银行筹建工作小组共同出具了《青岛市九家农村合作金融机构合并净资产确认书》,确认九家行社合并 清查评估净资产值为 1,225,825,303.24 元。2011 年 9 月,本行发起人共同签订《青 岛农村商业银行股份有限公司发起人协议书》,最终参与本行股份认购的发起人 股东共计 3,264 名,其中法人股东 79 家、自然人股东 3,185 名。前述法人股东中 包含 4 家国有法人股东,该 4 家国有法人股东作为本行发起人并出资认购股份的 行为均已取得有权部门的批准。2011 年 9 月 28 日,青岛农商银行筹建工作小组 向中国银监会递交了《关于筹建青岛农村商业银行股份有限公司的请示》(青农 商筹[2011]26 号),拟在九家行社的基础上筹建青岛农商银行。2011 年 12 月 5 日,中国银行业监督管理委员会作出了《中国银监会关于筹建青岛农村商业银行股份有限公司的批复》(银监复〔2011〕538 号),同意筹建青岛农商银行、青岛农商银行的筹建工作方案和筹备工作小组人员名单。 (二) 本行设立时的发起人入股情况 1、本行设立时的验资 2012 年 5 月 24 日,大信出具《验资报告》(大信验字(2012)第 1-0050 号), 经审验,截至 2012 年 5 月 24 日止,青岛农商银行(筹)已收到全体股东缴纳的 出资合计人民币 60 亿元,其中:注册资本(实收资本)合计人民币 50 亿元,股本溢价 10 亿元。 2、设立时的股本结构 2011 年 9 月,本行发起人共同签订《青岛农村商业银行股份有限公司发起 人协议书》,最终参与本行股份认购的发起人股东共计 3,264 名,其中法人股东 79 家、自然人股东 3,185 名。前述法人股东中包含 4 家国有法人股东,该 4 家国 有法人股东作为青岛农商银行发起人并出资认购股份的行为均已取得有权部门的批准。具体情况如下表: 股东类型 股东户数(户) 认购股数(股) 占总股本比例 (%) 非职工自然人股 904 748,682,172 14.97 自然人股 职工自然人股 2,281 229,747,828 4.59 合计 3,185 978,430,000 19.57 法人股 79 4,021,570,000 80.43 合计 3,264 5,000,000,000 100
青农商行 002958
停牌
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