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發行550,000,000美元於二零二零年到期的5.95%擔保票據 查看PDF原文

公告日期:2019年01月09日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本公告仅为提供信息之目的,并 不构成 取 得、购买或认购证券的一项邀请或要约。本公告并不构成在美国购买或认购证券任何要约或招揽,并不属于其中部分。本公告所提述的股份及有关证券并无且不会根据1933年美国证券法(经修订)(“证券法”)或美国任何州或其他司法权区的证券法登记。证券根据证券法S规例在美国境外出售,且在未登记过未获豁免遵守证券法登记规定下,不得在美国境内出售。有关证券将不会在美国或被限制或禁止提呈发售之任何其他司法辖区公开发售。 ChinaShandongHi-SpeedFinancialGroupLimited (中国山东高速金融集团有限公司) (股份代 号:412) (于百慕达注册成立之有限公司) 发行550,000,000美元 于二零二零年到期的5.95%担保票据 于二零一九年一月八日,本公司、发行人及山东高速集团与中银国际亚洲有限公司、瑞穗证券亚洲有限公司、丝 路国际资本有限公司、中泰国际证券有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、交银国际证券有限公 司、东方证券(香港 )有 限公司、广 发证 券(香港)经纪有限公司及东兴证 券(香港 )有 限公司就票据发行订立认购协议。 票据发行之所得款项总额将约为550,000,000美元,本公司拟将其用于再融资及一般企业用途。 本公司将促使票据将可于发行后在联交所上市。发行人已就票据于联交所上市接获联交所的上市资格批准。票据获联交所接纳不应被视为本公司或票据价值的指标。董事会欣然宣布,于 二零一九年一月八日,本 公司、发 行 人及山东高速集团与中银国际亚洲有限公司、瑞 穗证券亚洲有限公司、丝 路国际资本有限公司、中 泰 国际证券有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、交银国际证券有限公司、东方证 券(香港)有限公司、广 发证券(香港 )经 纪有限公司及东兴证券(香港)有限公司就票据发行订立认购协 议。 认购协议 认购协议的订约方 (a) CoastalEmeraldLimited,本 公司之全资附属公 司,作为发行 人; (b) 本公司,作 为担保人; (c) 山东高速集 团,作为维好提供 方; (d) 中银国际亚洲有限公 司; (e) 瑞穗证券亚洲有限公 司; (f) 丝路国际资本有限公 司; (g) 中泰国际证券有限公 司; (h) 中国民生银行股份有限公司香港分 行; (i) 上海浦东发展银行股份有限公司香港分 行; (j) 交银国际证券有限公 司; (k) 东方证 券(香港 )有 限公 司; (l) 广发证 券(香港 )经 纪有限公 司;及 (m)东兴证 券(香港 )有 限公 司。 中银国际亚洲有限公 司、瑞穗证券亚洲有限公司及丝路国际资本有限公司已获委任为票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。中泰国际证券有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、交 银国际证券有限公 司、东 方证 券(香港 )有 限公司及广发证券(香港)经纪有限公司及东兴证券(香港)有限公司已获委任为票据的联系牵头经办人及联系账簿管理人。就 董事于作出一切合理查询后所深知、全悉及确 信,中银国际亚洲有限公 司、瑞穗证券亚洲有限公 司、丝路国际资本有限公 司、中 泰国际证券有限公司、中 国民生银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、交银国际证券有限公 司、东方证券(香港)有限 公 司、广发证券(香港)经纪有限公司及东兴证券(香港)有限公司各自为独立第三方,且 并非本公司及其关连人士的关连人士。 票据及担保并无且将不会根据证券法或任何州证券法登记,除非已作出前述登记,票据不可于美国境内提呈发售或出售,并仅可遵照证券法项下S规例以离岸交易方式在美国境外提呈发售及出售。因 此,票据现仅根据S规例以离岸交易方式在美国境外提呈发售及出售。票 据概不会向香港公众人士提呈发 售。 票据的主要条款 票据的主要条款如 下: 提呈发售的票据 待若干条件完成后,发行人将发行本金总额550,000,000美元的票据。除非票据按照其条款获提早赎 回,否则票据将于二零二零年一月十三日到期。 发售价 票据的发售价将为票据本金额的100%。 所得款项的建议用途 票据发行之所得款项总额将约为550,000,000美元,本 公司拟将票据发行的所得款项用于再融资及一般企业用途。 董事会认为,票据发行为本公司于国际金融市场取得认同的重要步骤,并将会为本公司提供额外资金来源供其发展业 务。 上市 本公司将促使票据将可于发行后在联交所上市。发行人已就票据于联交所上市接获联交所的上市资格批准。票 据获联交所接纳不应被视为本公司或票据价值的指 标。由于完成认购协议的先决条件可能但不一定会获达成,且认购协议可在发生若干事件的情况下被终止,本 公司股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务须审慎行 事。 释义 于本公 告 内,除文义另有所指 者 外,下列词汇具有下文所载的涵义︰ 「董事会」 指 本公司董事会 「票据」 指 发行人将发行的550,000,000美元于二零二零年到期的 5.95%担保票据 「票据发行」 指 发行人建议发行票据 「本公司」 指 中国山东高速金融集团有限公司,一间根据百慕达法例 注册成立之有限公 司,其股份于联交所上市 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「董事」 指 本公司之董事 「担保」 指 本公司就票据所提供的担保 「香港」 指 香港特别行政区 「发行人」 指 CoastalEmeraldLimited,本公司之全资附属公司 「证券法」 指 一九三三年美国证券法(经修订) 「山东高速集团」 指 中国山东高速集团有限公司,一间由山东省人民政府成 立的全资拥有的国有企业,并截止于今日拥有本公司 42.78%的股权。 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购协议」 指 本公司、发行人、山 东高速集团、中银国际亚洲有限公 司、瑞穗证券亚洲有限公司、丝 路国际资本有限公 司、 中泰国际证券有限公司、中国民生银行股份有限公司香 港分 行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分 行、交 银国际证券有限公司、东方证券(香港)有限公司、广发 证券(香港)经纪有限公司及东兴证券(香港)有限公司 建议将就票据发行所订立的协议 「美国」 指 美利坚合众国 「美元」 指 美元,美 国的法定货币 承董事会命 中国山东高速金融集团有限公司 主席 李航 香港,二 零一九年一月八日 于本公 告 日 期,CoastalEmeraldLimited的董事为刘志杰先生及刘尧 先 生。 于本公告日期,中国山东高速金融集团有限公司的董事为嵇可成先生、王振江先生、邱伟隆先生、李振宇先生、李航先生、林家礼博士、邱剑阳先生、卢文端先生、杜成泉先生、张 荣 平 先生、王 慧 轩先生及关浣非 先 生。