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(I)按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股之結果;及(II)有關尚未行使購股權及可換股優先股之調整 查看PDF原文

公告日期:2018年06月12日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:559) (I)按于记录日期每持有一(1)股现有股份 获发两(2)股供股股份之基准进行供股之结果;及 (II)有关尚未行使购股权及可换股优先股之调整 供股之包销商 本公司之联席财务顾问 供股结果 董事会宣布,由于包销协议所载全部条件已获达成,而包销商并无于最后终止时限前终止包销协议,故供股及包销协议已于二零一八年六月十一日(星期一)下午四时正成为无条件。 合共接获19份有效接纳及申请,涉及合共2,983,726,530股供股股份,当中包括:(i)11份根据暂定配额通知书作出暂定配额之有效接纳,涉及合共2,982,522,050 股供股股份,占供股股份总数约28.50%;及 (ii)8份根据额外申请表格作出额外供股股份之有效申请,涉及合共1,204,480股 供股股份,占根据供股可供认购之供股股份总数约0.01%。 总体计算,有效接纳及申请占根据供股可供认购之供股股份总数约28.51%。 根据不可撤回承诺,佟先生已认购根据暂定配额通知书暂定配发予其的2,936,434,250股供股股份。根据上述结果,供股出现7,479,961,270股供股股份之认购不足。 额外供股股份 合资格股东已根据额外申请表格有效申请合共1,204,480股额外供股股份。鉴于供股股份认购不足,额外供股股份申请人已获全数配发彼等所申请之供股股份数目。 寄发股票 缴足股款供股股份之股票预期将于二零一八年六月十三日(星期三)前以普通邮递方式寄发予应得人士,邮误风险概由彼等自行承担。 开始买卖缴足股款供股股份 缴足股款供股股份预期将于二零一八年六月十四日(星期四)上午九时正于联交所开始买卖。 有关尚未行使购股权及可换股优先股之调整 由于完成供股,(i)尚未行使购股权之行使价及于尚未行使购股权获行使时可认购之股份相关数目及(ii)转换尚未转换的可换股优先股时将予发行之股份之名义价格将分别根据购股权计划及可换股优先股条款进行调整,自二零一八年六月十三日及二零一八年五月十九日起生效。 兹提述德泰新能源集团有限公司(「本公司」)日期为二零一八年五月二十一日有关供股之章程(「供股章程」)。除非另有界定,否则于本公布所用词汇将具有供股章程所赋予之涵义。 供股结果 合共接获19份有效接纳及申请,涉及合共2,983,726,530股供股股份,当中包括: (i)11份根据暂定配额通知书作出暂定配额之有效接纳,涉及合共2,982,522,050股 供股股份,占供股股份总数约28.50%;及 (ii)8份根据额外申请表格作出额外供股股份之有效申请,涉及合共1,204,480股供 股股份,占根据供股可供认购之供股股份总数约0.01%。 总体计算,有效接纳及申请占根据供股可供认购之供股股份总数约28.51%。 根据不可撤回承诺,佟先生已认购根据暂定配额通知书暂定配发予其的2,936,434,250股供股股份。 额外供股股份 合资格股东已根据额外申请表格有效申请合共1,204,480股额外供股股份。鉴于供股股份认购不足,额外供股股份申请人已获全数配发彼等所申请之供股股份数目。 包销协议 董事会宣布,由于包销协议所载全部条件已获达成,而包销商并无于最后终止时限前终止包销协议,故供股及包销协议已于二零一八年六月十一日(星期一)下午四时正成为无条件。 根据上述结果,供股出现7,479,961,270股供股股份之认购不足。由于供股股份认购不足及根据包销协议之条款及条件,包销商已履行其包销义务以促成分包销商及╱或认购人(视乎情况而定)认购合共7,479,961,270股未获承购股份。董事会宣布,包销商有关包销股份之责任已获全面解除。 本公司之股权架构 据董事作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,下文载列本公司紧接完成供股前及紧随完成供股后之股权架构: 股东名称 紧接完成供股前 紧随完成供股后 股份数目 概约% 股份数目 概约% 董事 季志雄 23,000,000 0.40 23,000,000 0.14 崔光球 660,000 0.01 1,980,000 0.01 小计 23,660,000 0.41 24,980,000 0.15 佟先生 1,468,217,125 25.65 4,404,651,375 27.21 包销商及分包销商促成的 分包销商及╱或认购人及 其他公众股东(附注1) 3,739,966,775 65.35 11,265,900,325 69.60 小计—普通股股份 5,231,843,900 91.41 15,695,531,700 96.96 可换股优先股 可换股优先股持有人 491,665,238 8.59 491,665,238 3.04 总计 5,723,509,138 100.00 16,187,196,938 100.00 附注: 1. 据董事作出一切合理查询后所深知,包销商及╱或分包销商促成的分包销商及╱或认购人全 部为独立第三方,且彼等于紧随承购未获承购股份后均未成为本公司主要股东(定义见上市 规则)。 2. 百分比可能因四舍五入而存在错误(如有)。 寄发股票 缴足股款供股股份之股票预期将于二零一八年六月十三日(星期三)前以普通邮递方式寄发予应得人士,邮误风险概由彼等自行承担。 开始买卖缴足股款供股股份 缴足股款供股股份预期将于二零一八年六月十四日(星期四)上午九时正于联交所开始买卖。 有关尚未行使购股权及可换股优先股之调整 于本公布日期,本公司拥有: (a)购股权计划项下之尚未行使购股权,该等购股权赋予其持有人可认购合共 1,094,200,000股新股份之权利;及 (b)尚未转换可换股优先股,该等可换股优先股于悉数转换后可转换为 491,665,238股新股份。 由于完成供股,(i)尚未行使购股权之行使价及于尚未行使购股权获行使时可认购之股份相关数目及(ii)转换尚未转换的可换股优先股时将予发行之股份之名义价格将分别根据购股权计划及可换股优先股条款进行调整,自二零一八年六月十三日及二零一八年五月十九日起生效。 经参考购股权计划之条款及条件、上市规则第17.03(13)条及联交所于二零零五年九月五日所颁布有关购股权调整之补充指引,尚未行使购股权之行使价及于尚未行使购股权获行使时可认购之股份数目按以下方式予以调整: 紧接完成供股前 紧随完成供股后 于尚未行使 于尚未行使 购股权获 购股权获 行使时可认购 行使时可认购 授出日期 每股行使价 之股份数目 每股行使价 之股份数目 (港元) (港元) 二零一三年七月四日 0.435 202,250,000 0.447 196,997,568 二零一三年七月十九日 0.433 100,000,000 0.445 97,403,000 二零一五年一月二十一日 0.32 184,400,000 0.329 179,611,132 二零一五年十月十三日 0.32 444,000,000 0.329 432,469,320 二零一七年一月二十四日 0.235 54,200,000 0.241 52,792,426 二零一七年一月二十四日 0.235 54,200,000 0.241 52,792,426 二零一七年一月二十四日 0.235 55,150,000 0.241 53,717,754 尚未转换的可换股优先股之名义价格将由每股可换股优先股0.21港元调整为每股可换股优先股0.168港元,自二零一八年五月十九日起生效。该调整乃根据可换股优先股之条款作出。 本公司核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司已审阅该等调整及书面确认该等调整乃遵守购股权计划之条款及条件、上市规则第17.03(13)条所载规定、联交所于二零零五年九月五日所颁布有关购股权调整之补充指引及可换股优先股之条款(视乎情况而定)。 承董事会命 德泰新能源集团有限公司 主席兼执行董事 王显硕 香港,二零一八年六月十二日 于本公布日期,执行董事为王显硕先生、季志雄先生、石逸谦先生及陈伟祺先生;非执行董事为崔光球先生;及独立非执行董事为招伟安先生、万国梁先生及黄润权博士。