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中国汇融(01290)公告正文

完成根據一般授權配售新股份 查看PDF原文

公告日期:2017年12月14日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不 发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损 失承担任何责任。 本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约。 CHINA HUIRONG FINANCIAL HOLDINGS LIMITED 中 国 汇 融 金 融 控 股 有 限 公 司 ( 於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号: 1290) 完成 根据一般授权 配售新股份 配售代理 董事会欣然 宣布,配售协 议之先决条 件已获达成且 配售事项已於 二零一七年十 二月十四 日完成。 根据配售协议之条款及条件,合共 50,000,000股配售股份按配售价每股配售股份港币 1.10 元发行及配发予不少於六名承配人。 兹提述本公司日期为二零一七年十一月二十三日之公告 ( 「该公告」 ) ,内容有关根据一般授 权配售新股份。除另有指明外,本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。 – 1 – 完成根据一般授权配售新股份 董事会欣然宣布,配售协议之先决条件已获达成且配售事项已於二零一七年十二月十四日 完成。根据配售协议之条款及条件,合共 50,000,000股配售股份按配售价每股配售股份港币 1.10元发行及配发予不少於六名承配人。 据董事於作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信,承配人均为独立第三方。概无承配人 於紧随配售事项完成後成为本公司主要股东 ( 定义见上市规则 ) 。 本 公 司 自 配 售 事 项 筹 集 的 所 得 款 项 总 额 及 所 得 款 项 净 额 分 别 约 为 港 币 55,000,000 元 及 港 币 54,445,000元。本公司拟将配售事项所得款项净额用作本集团一般营运资金及╱或为本集团 将於香港进行之放贷业务提供资金。 对本公司股权架构之影响 据董事於作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信,於紧接配售事项完成前及紧随配售事 项完成後,本公司股权架构如下: 紧接配售事项完成前 紧随配售事项完成後 股份数目 概约 % 股份数目 概约 % 晓来投资有限公司 (1) 260,000,000 25.09 260,000,000 23.94 喜来投资有限公司 (1) 65,000,000 6.27 65,000,000 5.98 宝翔投资有限公司 (2) 84,500,000 8.15 84,500,000 7.78 奇蹟资本有限公司 (3) 71,500,000 6.90 71,500,000 6.58 南方大雁投资有限公司 (4) 65,000,000 6.27 65,000,000 5.98 RRJ Capital Master Fund II , L.P. (5) 93,133,000 8.99 93,133,000 8.57 卓有 (6) 39,000,000 3.76 39,000,000 3.59 吴敏 (7) 1,840,000 0.18 1,840,000 0.17 张长松 (8) 1,510,000 0.15 1,510,000 0.14 陈雁南 (9) 1,200,000 0.12 1,200,000 0.11 张姝 (10) 600,000 0.06 600,000 0.06 公众股东: 承配人 — — 50,000,000 4.60 其他公众股东 352,904,000 34.06 352,904,000 32.49 总计 1,036,187,000 100.00 1,086,187,000 100.00(11) – 2 – 附注: 1. 该等股份指晓来投资有限公司持有之 260,000,000股股份及喜来投资有限公司持有之 65,000,000股股份。晓 来投资有限公司及喜来投资有限公司均由朱天晓先生全资实益拥有。因此,根据 《证券及期货条例》 ,朱 天晓先生被视作於晓来投资有限公司及喜来投资有限公司实益拥有之所有股份中拥有权益。 2. 该等股 份由宝 翔投资 有限公 司持有 ,而宝 翔投资 有限公 司由张 祥荣先 生全资实 益拥有 ,因此 ,根据《证 券及期货条例》 ,张祥荣先生被视作於所有该等股份中拥有权益。 3. 该等股 份由奇 蹟资本 有限公 司持有 ,而奇 蹟资本 有限公 司由葛 健先生 全资实益 拥有, 因此, 根据《证券 及期货条例》 ,葛健先生被视作於所有该等股份中拥有权益。 4. 该等股份由南方大雁投资有限公司持有,而南方大雁投资有限公司由陈雁南先生全资实益拥有,因此, 根据 《证券及期货条例》 ,陈雁南先生被视作於所有该等股份中拥有权益。 5. 该等股份由 Dalvey Asset Holding Limited持有。由於 Dalvey Asset Holding Limited乃由 RRJ Capital Master Fund II , L.P.全资拥有,因此,根据 《证券及期货条例》 , RRJ Capital Master Fund II , L.P.被视作於所有该 等股份中拥有权益。 6. 该 等 股 份 由 亚 述 巴 比 伦 投 资 有 限 公 司 持 有 , 而 亚 述 巴 比 伦 投 资 有 限 公 司 由 卓 有 先 生 全 资 实 益 拥 有 , 因 此,根据 《证券及期货条例》 ,卓有先生被视作於所有该等股份中拥有权益。 7. 吴敏先生作为实益拥有人於 1,840,000股股份中拥有个人权益。吴敏先生为董事会主席、本公司行政总裁 及执行董事。 8. 张长松先生作为实益拥有人於 1,510,000股股份中拥有个人权益。张长松先生为本公司财务总监及执行董 事。 9. 陈雁南先生作为实益拥有人於 1,200,000股股份中拥有个人权益。陈雁南先生为执行董事。於二零一七年 十二月七日,陈先生行使购股权认购 1,200,000股股份。 10. 张姝女士作为实益拥有人於 600,000股股份中拥有个人权益。张姝女士为非执行董事。於二零一七年十二 月十三日,张女士行使购股权认购 300,000股股份。 11. 本表所载若干百分比数字已经约整。因此,所示的总计数字未必为其前述数字的算术总和。 承董事会命 中国汇融金融控股有限公司 主席 吴敏 中国苏州,二零一七年十二月十四日 於本公告日期,本公司执行董事为陈雁南先生、吴敏先生及张长松先生;本公司非执行董事为卓有先生、张 成先生及张姝女士;及本公司独立非执行董事为张化桥先生、冯科先生及谢日康先生。 – 3 –