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上海复旦(01385)公告正文

完成根據一般性授權配售新H股 查看PDF原文

公告日期:2017年10月16日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份编号:1385) 完成根据一般性授权配售新H股 配售代理 董事会欣然宣布,配售之所有条件均已达成,并已於二零一七年十月十六日完成。配售代理根据配售协议之条款及条件成功按每股配售股份港币5.33元之配售价向不少於六名但不超过十名承配人配售合共42,000,000股配售股份。 兹提述上海复旦微电子集团股份有限公司(「本公司」)日期为二零一七年九月二十九日有关配售之公告(「该公告」)。除另有界定外,本公告所用词汇与该公告所界定者应具有相同涵义。 完成配售 董事会欣然宣布,配售之所有条件均已达成,并已於二零一七年十月十六日完成。配售代理根据配售协议之条款及条件成功按每股配售股份港币5.33元之配售价向不少於六名但不超过十名承配人配售合共42,000,000股配售股份。 * 仅供识别 就董事经作出一切合理查询後所深知、尽悉及确信,(i)於紧接完成配售前,概无承配人或彼等各自之最终实益拥有人为本公司关连人士(定义见上市规则);及(ii)於紧随完成配售後,概无承配人成为主要股东。 配售所得款项总额合共约为港币223,900,000元,而经扣除费用、佣金及开支後之配售所得款项净额合共约为港币218,400,000元。所得款项净额将用作补充本公司一般营运资金。 配售对股权架构之影响 42,000,000股配售股份相当於(i)在紧接配售完成之前已发行H股及股份分别约17.33%及6.80%;及(ii)经配发及发行配售股份而扩大之已发行H股及股份分别约14.77%及6.37%。 配售项下之已发行配售股份面值总额为人民币4,200,000元。 紧接配售之前 紧随配售之後 占已发行 占已发行 股份总数 股份总数 股东名称╱姓名 股份数目 百分比(附注1) 股份数目 百分比(附注1) 内资股 百联集团有限公司 (「百联集团」)(附注2) 109,620,000 17.76 109,620,000 16.63 复旦大学(附注3) 106,730,000 17.29 106,730,000 16.19 章勇(附注4) 66,845,110 10.83 66,845,110 10.14 周玉凤(附注5) 47,443,420 7.68 47,443,420 7.20 经纬纺织机械股份有限公司 (「经纬纺织」)(附注6) 29,941,470 4.85 29,941,470 4.54 蒋国兴 7,210,000 1.17 7,210,000 1.09 施雷 7,210,000 1.17 7,210,000 1.09 已发行内资股总数 375,000,000 60.75 375,000,000 56.88 H股 赵军及迟睿(附注7) 19,224,000 3.11 19,224,000 2.92 其他H股股东 223,106,000 36.14 223,106,000 33.84 承配人 - - 42,000,000 6.37 已发行H股总数 242,330,000 39.25 284,330,000 43.12 已发行股份总数 617,330,000 100.00 659,330,000 100.00 附注: 1. 此处所载百分比只显示至小数後两位。 2. 百联集团为上海市政府全资拥有之国有企业,持有上海市商业投资(集团)有限公司(「上海 商投」)全部股权,而上海商投持有上海复旦科技产业控股有限公司之70.2%股权,上海复旦科技产业控股有限公司则直接持有109,620,000股内资股。 3. 复旦大学全资拥有上海复旦资产经营有限公司,而上海复旦资产经营有限公司全资拥有上 海复旦高技术公司,该公司为一家国有企业,直接持有106,730,000股内资股。 4. 章勇持有上海颐琨投资管理合夥企业(「上海颐琨」)之95%股权,而上海颐琨分别持有上海 政本企业管理谘询合夥企业(「上海政本」)及上海年锦企业管理谘询合夥企业(「上海年锦」)之99.81%及99.32%股权,上海政本及上海年锦则分别直接持有52,167,270股及14,677,840股内资股。 5. 周玉凤持有上海杉姚实业有限公司(「上海杉姚」)之99%股权,而上海杉姚持有上海政化企 业管理谘询合夥企业之99.79%股权,上海政化企业管理谘询合夥企业则直接持有47,443,420股内资股。 6. 经纬纺织持有中融国际信托有限公司(「中融国际」)之37.47%股权。中融国际持有北京中融 鼎新投资管理有限公司(「中融鼎新」)全部股权,而中融鼎新持有达孜县鼎诚资本投资有限公司(「鼎诚」)全部股权。鼎诚持有上海淡若投资管理合夥企业(「上海淡若」)之0.01%股权,并为上海淡若之普通合夥人。王树民及王季倬共同全资及实益拥有北京华诚力合投资有限公司,而该公司持有上海淡若余下之99.99%股权。上海淡若及鼎诚分别持有上海国年企业管理谘询合夥企业(「上海国年」)之72.69%及0.33%股权。上海国年直接持有29,941,470股内资股。 7. 赵军及迟睿共同全资及实益拥有SpringsCapitalLimited,而SpringsCapitalLimited全资及实 益拥有Springs China Opportunities Master Fund(「Spring China」)。Spring China直接持有 19,224,000股H股。 承董事会命 上海复旦微电子集团股份有限公司 主席 蒋国兴 中国,上海,二零一七年十月十六日 於本公告日期,本公司之执行董事为蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生及程君侠女士;非执行董事为章倩苓女士、马志诚先生、姚福利先生及章华菁女士;独立非执行董事为张永强先生、郭立先生、陈宝瑛先生及林福江先生。