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恒投证券(01476)公告正文

(1)建議在中國公開發行公司債券及(2)建議在中國非公開發行公司債券 查看PDF原文

公告日期:2019年07月18日
容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 恒投证券 HENGTOUSECURITIES (于中华人民共和国以中文公司名称「恒泰证券股份有限公司」 注册成立的股份有限公司,在香港以「恒投证券」(中文) 及「HENGTOUSECURITIES」(英文)名义开展业务) (「本公司」) (股份代码:01476) (1)建议在中国公开发行公司债券及 (2)建议在中国非公开发行公司债券 建议在中国公开发行公司债券 为拓宽本公司融资管道,优化债务结构,满足本公司经营和业务发展的需要,董事会建议在中国境内公开发行公司债券,发行规模不超过人民币10.00亿元。 建议在中国公开发行公司债券须待于临时股东大会上作为特别决议案获股东批准以及获相关监管机关授出必需的批准后方可作实。 建议在中国非公开发行公司债券 为拓宽本公司融资管道,优化债务结构,满足本公司经营和业务发展的需要,董事会建议在中国境内非公开发行公司债券,发行规模不超过人民币10.00亿元。 建议在中国非公开发行公司债券须待于临时股东大会上作为特别决议案获股东批准以及获相关监管机关授出必需的批准后方可作实。临时股东大会 本公司将于2019年9月6日(星期五)举行临时股东大会。 载有(其中包括)关于建议在中国公开发行公司债券、建议在中国非公开发行公司债券详情的临时股东大会通函,连同临时股东大会的代表委任表格及回条将于适当时候寄发予H股股东。 董事会欣然宣布董事会已于2019年7月18日举行董事会会议,以议决以下事项: 1. 建议在中国公开发行公司债券 为拓宽本公司融资管道,优化债务结构,满足本公司经营和业务发 展的需要,董事会建议在中国境内公开发行公司债券,发行规模不 超过人民币10.00亿元。 建议在中国公开发行公司债券须待于临时股东大会上作为特别决 议案获股东批准以及获相关监管机关授出必需的批准后方可作实。 建议在中国公开发行公司债券的详情如下: 发行规模: 本次债券计划募集资金总额不超过人民币10.00 亿元(含人民币10.00亿元),可一次发行或分期发行。 票面金额和发行 本次债券每张面值为人民币100元,按面值平价 价格: 发行。 债券期限: 本次债券期限为不超过5年(含5年)。 方式: 承销机构根据发行时簿记建档结果,按照有关规 定共同协商确定。 发行方式及发行 本次发行的公司债券采用面向符合《公司债券发 对象: 行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行 方式。发行对象为符合《公司债券发行与交易管 理办法》的规定的合格投资者。 募集资金的用途:本次面向合格投资者公开发行公司债券的募集 资金扣除发行费用后拟用于偿还到期债务及补 充营运资金等符合法律法规规定的用途。具体用 途和金额比例由本公司根据实际需求情况确定。 向股东配售的安 本次公开发行公司债券不向股东优先配售。 排: 债券转让事宜: 本公司在本次债券发行结束后,在满足相关规定 条件的前提下,将尽快在相关交易场所申请办理 转让相关手续。 担保方式: 本次公开发行公司债券是否采用担保及具体的 担保方式将根据市场环境和监管要求确定。 方式承销。 决议的有效期: 自临时股东大会审议通过之日起36个月内有效。偿债保障措施: 为充分保障投资者的利益,在出现预计不能按期 偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 本公司将至少采取以下保障措施: (i) 不向股东分配利润; (ii)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出 项目的实施; (iii)调减或停发董事和高级管理人员的工资和 奖金;及 (iv)主要责任人不得调离。 权公司经营管理层,在临时股东大会批准本次公 司债券发行方案的框架和原则下,根据有关法律 法规的规定及监管机构的意见和建议,从维护本 公司利益最大化的原则出发,全权处理与本次公 司债券发行上市有关的全部事宜,包括但不限于: (i) 在法律、法规允许的范围内,根据本公司和 市场的具体情况,制定本次发行具体方案以 及修订、调整本次发行的发行条款,包括但 不限于具体发行数量、是否分期发行及多品 种发行、各期及各品种发行金额及期限的安 排、发行价格、发行对象、票面利率或其确 定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、 是否设置回售条款或赎回条款、募集资金使 用的具体细节、偿债保证措施、降低偿付风 险措施、担保事项、债券上市、发行与上市 场所、具体申购办法、具体配售安排等与发 行条款有关的一切事宜; (ii)聘请仲介机构,签署、执行、修改、完成本次 公司债券发行及上市的协议和文件,以及申 报事宜、上市申请事宜和信息披露事宜; (iii)为本次公司债券选择公司债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定债券持有 人会议规则; (iv)代表本公司进行所有与本次公司债券发行、 上市相关的谈判,签署所有相关协议及其他 必要文件,并进行适当的信息披露; (v)如监管部门对发行公司债券的政策发生变 化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、 法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表 决的事项外,授权董事会或董事会授权人士 依据监管部门的意见对本次发行公司债券 的具体方案等相关事项进行相应调整,或根 据实际情况决定是否继续进行公司债券发 行的全部或部分工作; (vi)在本次发行完成后,办理本次公司债券上市 申请等相关事宜; (vii)办理与本次公司债券发行及上市有关的其 他事项;及 (viii)本授权自临时股东大会审议通过之日起至 发行本次公司债券的临时股东大会决议失 效或上述授权事项办理完毕之日( 以较早者 为准)止。 为拓宽本公司融资管道,优化债务结构,满足本公司经营和业务发 展的需要,董事会建议在中国境内非公开发行公司债券,发行规模 不超过人民币10.00亿元。 建议在中国非公开发行公司债券须待于临时股东大会上作为特别 决议案获股东批准以及获相关监管机关授出必需的批准后方可作实。 建议在中国非公开发行公司债券的详情如下: 发行规模: 本次债券计划募集资金总额不超过人民币10.00 亿元(含人民币10.00亿元),可一次发行或分期发行。 票面金额和发行 本次债券每张面值为人民币100元,按面值平价 价格: 发行。 债券期限: 本次债券期限为不超过3年(含3年)。 债券利率及确定 本次债券的票面利率及其确定方式由本公司与 方式: 承销机构按照有关规定共同协商确定。 发行方式及发行 本次债券在完成必要的发行手续后,采取一期或 对象: 分期发行的方式。本次发行采取向具备相应风险 识别和承担能力的合格投资者以非公开方式发行。 募集资金的用途:本次非公开发行公司债券募集资金用于偿还本 公司到期的债务、收益凭证等债务工具。 宜: 券发行结束后将尽快向在中国的相关证券交易 场所提出关于本次债券挂牌转让的申请。 担保方式: 本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体 的担保方式将根据市场环境和监管要求确定。 承销方式: 本次债券由主承销商组织承销团以余额包销的 方式承销。 决议的有效期: 自临时股东大会审议通过之日起36个月内有效。偿债保障措施: 为充分保障投资者的利益,在出现预计不能按期 偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时, 本公司将至少采取以下保障措施: (i) 不向股东分配利润; (ii)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出 项目的实施; (iii)调减或停发董事和高级管理人员的工资和 奖金;及 (iv)主要责任人不得调离。 权公司经营管理层,在临时股东大会批准本次公 司债券发行方案的框架和原则下,根据有关法律 法规的规定及监管机构的意见和建议,从维护本 公司利益最大化的原则出发,全权处理与本次公 司债券发行挂牌转让有关的全部事宜,包括但不 限于: (i) 在法律、法规允许的范围内,根据本公司和 市场的具体情况,制定本次发行具体方案以 及修订、调整本次发行的发行条款,包括但 不限于具体发行数量、是否分期发行及多品 种发行、各期及各品种发行金额及期限的安 排、发行价格、发行对象、票面利率或其确 定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、 是否设置回售条款或赎回条款、募集资金使 用的具体细节、偿债保证措施、降低偿付风 险措施、担保事项、债券挂牌转让、发行与 挂牌转让场所、具体申购办法、具体配售安 排等与发行条款有关的一切事宜; (ii)聘请仲介机构,签署、执行、修改、完成本次 公司债券发行及挂牌转让的协议和文件,以 及申报事宜、挂牌转让申请事宜和信息披露 事宜; (iii)为本次公司债券选择公司债券受托管理人, 签署债券受托管理协议以及制定债券持有 人会议规则; (iv)代表本公司进行所有与本次公司债券发行、 挂牌转让相关的谈判,签署所有相关协议及 其他必要文件,并进行适当的信息披露; (v)如监管部门对发行公司债券的政策发生变 化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、 法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表 决的事项外,授权董事会或董事会授权人士 依据监管部门的意见对本次发行公司债券 的具体方案等相关事项进行相应调整,或根 据实际情况决定是否继续进行公司债券发 行的全部或部分工作; (vi)在本次发行完成后,办理本次公司债券挂牌 转让申请等相关事宜; (vii)办理与本次公司债券发行及挂牌转让有关 的其他事项;及 (viii)本授权自临时股东大会审议通过之日起至 发行本次公司债券的临时股东大会决议失 效或上述授权事项办理完毕之日( 以较早者 为准)止。 本公司将于2019年9月6日(星期五)举行临时股东大会。 载有(其中包括)关于建议在中国公开发行公司债券、建议在中国非 公开发行公司债券详情的临时股东大会通函,连同临时股东大会的 代表委任表格及回条将于适当时候寄发予H股股东。 为确定出席临时股东大会并于会上投票的资格,本公司将于2019年 8月7日(星期三)起至2019年9月6日(星期五)(包括首尾两日)暂停办理 股份过户登记,该期间不办理股份过户手续。于2019年8月30日(星期五) 名列本公司股东名册的股东应有资格出席临时股东大会。为符合资 格出席临时股东大会并于会上投票,全部股份过户文件连同有关股 票须于2019年8月6日(星期二)下午4时30分前一并送交本公司中国总部, 地址为中国北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11楼(就内资 股股东而言)或本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司, 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号舖(就H 股股东而言)。 4. 释义 本公告中,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「《公司章程》」 本公司的《公司章程》,经不时修订 「董事会」 本公司董事会 「本公司」 于中华人民共和国以中文公司名称「恒泰 证券股份有限公司」注册成立的股份有限公 司,在香港以「恒投证券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名义开展业务 「董事」 本公司董事 「内资股」 本公司发行每股面值人民币1.00元之普通股, 以人民币认购或入账列作缴足 正假座中国北京市西城区金融大街17号中国 人寿中心11楼会议室举行的2019年第二次临时 股东大会 「H股」 本公司发行股本中每股面值人民币1.00元之普 通股,以港元认购及买卖,并于香港联合交易 所有限公司上市 「港元」 香港法定货币港元 「香港」 中国香港特别行政区 「中国」 中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、 中国澳门特别行政区及台湾 「人民币」 人民币,中国法定货币 「股份」 内资股及H股 「股东」 股份持有人 承董事会命 庞介民 董事长 中国北京 2019年7月18日 于本公告日期,董事会包括执行董事庞介民先生及吴谊刚先生;非执行董事张涛先生、孙超先生、董红女士及高靓女士;独立非执行董事周建军女士、林锡光博士及吕文栋先生。