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理文造纸(02314)公告正文

自願性公布 - 建議發行以美元計值之優先永續資本證券 查看PDF原文

公告日期:2019年05月10日
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。本公布仅供参考,并不构成提呈出售任何证券之要约或购买任何证券之要约邀请,且本公布或其中任何内容亦不构成任何合约或承诺之基准。 本公布不会直接或间接于或向美国派发。本公布及其所载资料并不构成于美国进行购买、认购或出售证券之要约或组成其中一部分。除非已根据证券法登记,或根据该登记规定获适当豁免,否则一概不可于美国提呈发售或出售证券。本公布提述之证券未曾且不会根据证券法登记,亦不会于美国公开发售证券。本公布所述证券将根据所有适用法例及法规出售。本公布或其所载资料并无征求金钱、证券或其他代价,而倘因应本公布或其所载资料而送出金钱、证券或其他代价,则不会获接纳。 * (于开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号:2314) 自愿性公布 建议发行以美元计值之优先永续资本证券 本公司建议提呈发售该等证券。 发行能否完成须视乎市况及投资者需求而定。倘发行该等证券,本公司拟将所得款项净额用作扩展箱板原纸及卫生纸业务以及用作一般企业用途。 J.P.Morgan为发行之独家全球协调人,而J.P.Morgan及三菱日联证券为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。发行之定价(包括本金总额)将透过J.P.Morgan及三菱日联证券进行之累计投标活动厘定。 *仅供识别 本公司将向联交所申请批准以债务发行方式仅向专业投资者发行之该等证券上市及买卖。该等证券于联交所上市并不视为该等证券或本公司之价值指标。 由于在本公布日期并无就发行订立具约束力之协议,故发行未必会落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎行事。倘签订认购协议,本公司将就发行另行刊发公布。 建议证券发行 本公司建议提呈发售该等证券。 J.P.Morgan为发行之独家全球协调人,而J.P.Morgan及三菱日联证券为联席账簿管理人兼联席牵头经办人。发行之定价(包括本金总额)将透过J.P.Morgan及三菱日联证券进行之累计投标活动厘定。于本公布日期,发行之金额、条款及条件尚未落实。待该等证券之条款落实后,J.P.Morgan、三菱日联证券与本公司将订立认购协议。倘签订认购协议,本公司将就发行另行刊发公布。 本公司不会向香港或其他地区之公众人士发售该等证券。 发行能否完成须视乎市况及投资者需求而定。倘发行该等证券,本公司拟将所得款项净额用作扩展箱板原纸及卫生纸业务以及用作一般企业用途。 本公司将向联交所申请批准以债务发行方式仅向专业投资者发行之该等证券上市及买卖。该等证券于联交所上市并不视为该等证券或本公司之价值指标。由于在本公布日期并无就发行订立具约束力之协议,故发行未必会落实。投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎行事。倘签订认购协议,本公司将就发行另行刊发公布。 释义 在本公布内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 理文造纸有限公司,于开曼群岛注册成立之公 司,其股份在联交所上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「发行」 指 本公司建议发行该等证券 「J.P.Morgan」 指 J.P.MorganSecuritiesplc 「三菱日联证券」 指 三菱日联证券亚洲有限公司 「该等证券」 指 建议将由本公司发行以美元计值之新优先永续 资本证券 「证券法」 指 经修订之一九三三年美国证券法 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「认购协议」 指 建议由J.P.Morgan、三菱日联证券与本公司将就发 行订立之协议,据此,J.P.Morgan及三菱日联证券 将认购该等证券及就此付款,或促使认购人认购 该等证券及就此付款 「美国」 指 美利坚合众国、其领土、其属地及受其司法管辖 之所有地区 「美元」 指 美元 「%」 指 百分比 承董事会命 理文造纸有限公司 主席 李文俊 香港,二零一九年五月十日 于本公布发出日期,本公司董事会包括三位执行董事,计有李文俊博士、李文斌先生及李经纬先生,一位非执行董事潘宗光教授,及三位独立非执行董事,计有王启东先生、PeterA.Davies先生及周承炎先生。