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2019年4月股份發行人的證券變動月報表 查看PDF原文

公告日期:2019年05月06日
股份发行人的证券变动月报表 截至月份(日/月/年): 30/4/2019 致:香港交易及结算所有限公司 公司名称 东方大学城控股(香港)有限公司 呈交日期 6/5/2019 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号: 8067 说明: 普通股 面值 法定股本 普通股数目(请注明货币) (请注明货币) 请参看倒数第二页 上月底结存 的备注 增加/(减少) 本月底结存 (2)股份代号 不适用 说明: 面值 法定股本 普通股数目(请注明货币) (请注明货币) 上月底结存 增加/(减少) 本月底结存 2.优先股 股份代号: 不适用 说明: 面值 法定股本 优先股数目(请注明货币) (请注明货币) 上月底结存 增加/(减少) 本月底结存 3.其他类别股份 股份代号: 不适用 说明: 其他类别股份数 面值 法定股本 目 (请注明货币) (请注明货币) 上月底结存 增加/(减少) 本月底结存 本月底法定股本总额(请注明货币): 请参看倒数第二页的备注 II.已发行股本变动 普通股数目 (1) (2) 优先股数目 其他类别股份数目 上月底结存 180,000,000 不适用 不适用 不适用 本月增加/(减少) 没有 不适用 不适用 不适用 本月底结存 180,000,000 不适用 不适用 不适用 III.已发行股本变动详情 股份期权(根据发行人的股份期权计划) 股份期权计划详情, 本月内因此发行的本月底因此可能发 包括股东特别大会通 发行人新股份数目行的发行人新股份 过日期(日/月/年)及 数目 可发行股份类别 本月内变动 授出 行使 注销 失效 1.由唯一股东以书 面通过决议案采 纳购股权计划 (17/12/2014) 普通股 没有 没有 没有 没有 没有 没有 (注1) 2. (// ) 股 (注1) 3. (// ) 股 (注1) 总数A.(普通股) 没有 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 没有 本月内因此 发行的发行本月底因此可 人新股份数能发行的发行 权证说明 本月内已行 目 人新股份数目 (到期日–日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值 1. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (// ) 2. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (// ) 3. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (// ) 4. ( / / ) 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (// ) 总数B. (普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内 因此发行的本月底因此可 发行人 能发行的发行 上月底 本月内已换股 本月底 新股份数目人新股份数目 类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额 1. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (// ) 2. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (// ) 3. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (// ) 4. 股份代号(如已上市) 可发行股份类别 (注1) 认购价 股东特别大会通过日 期(如适用) (日/月/年) (// ) 总数C.(普通股) 不适用 (优先股) 不适用 (其他类别股份) 不适用 本月内 本月底 因此发行的 因此可能发行的 发行人新股份数目 发行人新股份数目 详情,包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股份类别 1. 于29/8/2018,本公司(作为买方)、廊坊开发区东方大学城教 育咨询有限公司(本公司全资附属公司)、廊坊通慧教育咨询有 限公司(由莱佛士教育有限公司(「莱佛士」)(本公司控股公 司)拥有99%并由上海盛馨商务咨询有限公司(独立第三方)拥 有1%)及莱佛士(「卖方」)订立买卖协议(「买卖协议」), 据此,卖方已有条件同意出售,及本公司已有条件同意收购物业 (为位于中华人民共和国河北省廊坊市廊坊经济技术开发区东方 大学城的筑韵教育用地的一部份),代价为人民币252,370,000 元(分别为「代价」及「收购事项」)。 代价将由本公司按以下方式支付予卖方: (a)按金人民币25,237,000元(占代价10%)将于签署买卖协议 时以现金结付; (b)于完成日期,按本公司之选择,本公司可: (i)以现金支付人民币50,474,000元(占代价20%),并发 行面值人民币176,659,000元的可换股票据(根据中国人 民银行(「中国人民银行」)于29/8/2018所报汇率计 算,相当于约203,700,202港元)(占代价70%),赋予 卖方(或其代名人)权利按换股价每股股份2.30港元转换 为最多88,565,306股本公司股份(「股份」);或 (ii)发行面值人民币227,133,000元的可换股票据(根据中国 人民银行于29/8/2018所报汇率计算,相当于约 261,900,259港元)(占代价90%),赋予卖方(或其代 名人)权利按换股价每股股份2.30港元转换为最多 113,869,678股股份。 本公司批准收购事项的股东大会已于20/12/2018举行。有关详 情,请参阅本公司日期为29/8/2018、3/9/2018、13/9/2018、 31/10/2018及20/12/2018的公告以及通函日期为 29/11/2018。 本公司于31/12/2018及21/1/2019分别订立(i)买卖协议附件及 同意延长截止日期至30/6/2019;及(ii)修改买卖协议若干条款的 附件。有关详情,请参阅本公司日期为31/12/2018及 21/1/2019的公告。 (// ) 股(注1) 2. (// ) 股(注1) 3. (// ) 股(注1) 总数D. (普通股) (优先股) (其他类别股份) 已发行股本的其他变动 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 1.供股 价格: 请注明货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 2.公开招股 价格: 请注明货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 3.配售 价格: 请注明货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 4.红股发行 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 5.以股代息 价格: 请注明 (日/月/年) (// ) 货币 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 所购回股份类别(注1) ________ 注销日期: 6.购回股份 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 所赎回股份类别(注1) ________ 赎回日期: 7.赎回股份 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 请注明 发行及配发日期: 8.代价发行 价格: 货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 本月内 本月底因此 因此发行 可能发行 的发行人 的发行人 新股份 新股份 发行类别 数目 数目 可发行股份类别(注1) ________ 发行及配发日期: 9.资本重组 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 可发行股份类别(注1) ________ 10.其他 请注明 发行及配发日期: (请注明) 价格: 货币 (日/月/年) (// ) 股东特别大会通过日 期: (// ) (日/月/年) 没有 没有 总数E. (普通股) 没有 (优先股) 没有 (其他类别股份) 没有 本月普通股增加/(减少)总额(即A至E项的总和): (1) 没有 (2) 不适用 本月优先股增加/(减少)总额(即A至E项的总和): 不适用 本月其他类别股份增加/(减少)总额(即A至E项的总和): 不适用 (此数目应相等于上文第II项(「已发行股本变动」)内的相关数字。) IV.确认 我们在此确认,据我们所知所信,发行人在本月发行的每项证券(如第III部所述但未曾于根据第17.27A条所刊发的报表中披露)已获发行人董事会正式授权批准,并在适用的情况下: (注2) (i) 上市发行人已收取其在是次发行应得的全部款项; (ii) 已履行香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则「上市资格」项下所规定有关上市的一切先决条件;(iii) 批准证券上市买卖的正式函件内所载的所有条件(如有)已予履行; (iv) 每类证券在各方面均属相同(注3); (v) 《公司(清盘及杂项条文)条例》规定送呈公司注册处处长存档的全部文件已经正式存档,而一切其他法 律规定亦已全部遵行; (vi) 确实所有权文件按照发行条款的规定经已发送/现正准备发送/正在准备中并将会发送; (vii) 发行人的上市文件所示已由其购买或同意购买的全部物业的交易已完成;全部该等物业的购买代价已予缴 付;及 (viii)有关债券、借贷股份、票据或公司债券的信托契约/平边契据经已制备及签署,有关详情已送呈公司注册处 处长存档(如法律如此规定)。 备注(如有): 本公司于香港注册成立。根据于二零一四年三月三日生效之公司条例(第622章),在香港注册成立的 公司不再拥有法定股本,而就股份而言并无“面值”的概念。 呈交者: 周华盛 职衔: 主席及执行董事 (董事、秘书或其他获正式授权的人员) 注: 1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。 2. (i)至(viii)项为确认内容的建议格式,可按个别情况予以修订。如发行人早前已就某证券发行 于根据第17.27A条所刊发的报表中作出有关确认,则不需要于此报表再作确认。 3. 在此「相同」指: ? 证券的面值相同,须缴或缴足的股款亦相同; ? 证券有权领取同一期间内按同一息率计算的股息/利息,下次派息时每单位应获派发的股息 /利息额亦完全相同(总额及净额);及 ? 证券附有相同权益,如不受限制的转让、出席会议及于会上投票,并在所有其他方面享有 同等权益。 4. 如空位不敷应用,请附加指定的续页。