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东方财富:关于东财转债开始转股的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018年06月20日
证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2018-037 债券代码:123006 债券简称:东财转债 东方财富信息股份有限公司 关于东财转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 股票代码:300059 股票简称:东方财富 债券代码:123006 债券简称:东财转债 转股价格:人民币11.36元/股 转股时间:2018年6月26日至2023年12月20日 一、可转债上市发行概况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2017]2106号”文核准,东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月20日公开发行了4,650.00万张可转换公司债券(以下简称“东财转债”),每张面值100元,发行总额46.50亿元。本次发行的东财转债向公司原股东实行优先配售。原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足46.50亿元的部分由保荐机构(主承销商)组织承销团余额包销。 (二)可转债上市情况 经深交所“深证上[2018]56号”文同意,公司46.50亿元可转换公司债券已于2018年1月29日起在深交所上市交易,债券简称“东财转债”,债券代码“123006”。 (三)可转债转股情况 根据相关规定和《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》(以下简称“募集说明书”)约定,公司本次发行的可转债自2018年6月26日起可转换为公司股份。 二、可转债转股的相关条款 (一)发行数量:4,650万张 (二)发行规模:人民币46.50亿元 (三)票面金额:人民币100元/张 (四)票面利率:第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为0.6%、第四年为1.0%、第五年为1.5%、第六年为2.0% (五)债券期限:本次可转债期限为发行之日起六年,即自2017年12月20日至2023年12月20日 (六)转股起止日期:2018年6月26日至2023年12月20日 (七)转股价格:11.36元/股 三、可转债转股申报的有关事项 (一)转股申报程序 1、转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以报盘方式进行。 2、持有人可以将自己账户内的东财转债全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 3、可转债转股申报单位为1张,1张为100元面额,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,公司将按照深交所等部门的有关规定,在转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。 4、可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股,申请剩余部分予以取消。 (二)转股申报时间 持有人可在转股期内(即2018年6月26日至2023年12月20日)深交所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外: 1、可转债停止交易前的停牌时间; 2、公司股票停牌时间; 3、按有关规定,公司申请停止转股的期间。 (三)可转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,将记减 (冻结并注销)可转债持有人的可转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。 (四)可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。 (五)转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。 (六)转换年度利息的归属 可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日(即2017年12月20日)。在付息债券登记日前(包括付息债券登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 四、可转债转股价格的调整及修正情况 (一)初始转股价格和最新转股价格 1、本次发行的可转换公司债券初始转股价格为13.69元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、截至本公告披露之日,东财转债的最新转股价格为11.36元/股。 3、转股价格调整的原因:系公司实施2017年度权益分派方案,及公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权所致。具体情况详见公司于2018年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《东方财富信息股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》( 公告编号: 2018-019)及于2018年5月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《东方财富信息股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2018-030)。 (二)转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转债发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况使公司股份发 生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍 生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 (三)转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时,持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。 2、修正程序 如公司股东大会审议通过向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 (四)转股股数确定方式 本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。 其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。 本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额,公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股的本次可转债余额对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容)的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。 五、可转债赎回条款及回售条款 (一)赎回条款 1、到期赎回条款 在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的107%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。 2、有条件赎回条款 在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可 转债到期日止。 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额; i:指本次可转债当年票面利率; t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事会(或由董事会授权的人士)有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。 (二)回售条款 1、附加回售条款 若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。 2、有条件回售条款 在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的 转股价格重新计算。 当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。 最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 六、转股年度有关股利的归属 因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转债转股形成的股东)均享受当期股利。 七、其他 投资者如需了解东财转债的相关条款,请查阅2017年12月18日刊载于中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的募集说明书全文。 联系部门:公司董事会秘书办公室 咨询电话:021-54660526 特此公告。 东方财富信息股份有限公司董事会 二〇一八年六月二十日
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