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东方财富(300059)公告正文

东方财富:关于公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 查看PDF原文

公告日期:2020年11月18日
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关于东方财富信息股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 二〇二〇年十一月 关于东方财富信息股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 东方财富信息股份有限公司(以下简称“东方财富”、“发行人”、“公司”或“上市公司”)拟申请向不特定对象发行不超过 1,580,000.00 万元可转换公司债券并在创业板上市,并已聘请中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”、“本机构”或“我公司”)作为本次证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册办法》”)《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所的有关规定,保荐机构及其保荐代表人诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 (本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。) 一、本次证券发行的基本情况 (一)保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司 (二)具体负责本次推荐的保荐代表人 中金公司本次具体负责推荐的保荐代表人为唐加威和陈超,其保荐业务执业情况如下: 唐加威:于 2017 年取得保荐代表人资格,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。近期参与并完成的主要项目有 2020 年东方财富信息股份有限公司可转换公司债券、科博达技术股份有限公司 A 股主板 IPO 项目、华东建筑集团股份有限公司借壳上海棱 光实业股份有限公司暨 A 股主板 IPO 项目、上海畅联国际物流股份有限公司 A 股主板 IPO 项目、浙江浙能电力股份有限公司发行股份吸收合并浙江东南发电 股份有限公司暨 A 股主板 IPO 项目、东方财富信息股份有限公司 2017 年度创 业板公开发行可转换公司债券项目、东方财富信息股份有限公司发行股份收购同信证券并募集配套资金项目、中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股和H 股定向增发项目、中国东方航空股份有限公司吸收合并上海航空股份有限公司项目、青岛海尔股份有限公司非公开发行 A 股股票项目、济南钢铁股份有限公司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司同时向山东钢铁集团有限公司发行股份购买资产的重大资产重组项目、国药控股股份有限公司 H 股配售项目等。 陈超:于 2016 年取得保荐代表人资格,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。近期参与并完成的主要项目有 2020 年南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债券、2020年东方财富信息股份有限公司可转换公司债券、宁波舟山港股份有限公司非公 开发行 A 股股票、浙江伟明环保股份有限公司 A 股主板 IPO 项目、上海复旦张 江生物医药股份有限公司 A 股主板 IPO 项目、浙江浙能电力股份有限公司公开发行可转换公司债券项目、东方财富信息股份有限公司发行股份收购同信证券并募集配套资金项目、浙江浙能电力股份有限公司发行股份吸收合并浙江东南发电股份有限公司项目暨 A 股主板 IPO 项目、宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重组项目、国药集团一致药业股份有限公司重大资产重组项目、国药集团药业股份有限公司重大资产重组项目、北京天坛生物制品股份有限公司重大资产重组项目、启明医疗 H 股 IPO 项目、国药控股发行内资股收 购中科器项目等。 (三)项目协办人及其他项目组成员 项目协办人:雷仁光 项目组其他成员:黄捷宁、朱弘一、杨娟、孙宏昊、吴闻起、李卓然 (四)发行人基本情况 1、发行人概况 公司名称: (中文)东方财富信息股份有限公司 (英文)East Money Information Co., Ltd. 住 所: 上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢 法定代表人: 其实 注册资本: 8,613,136,491 元 成立日期: 2005 年 1 月 20 日 股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: 东方财富 股票代码: 300059 办公地址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 邮政编码: 200030 电 话: 021-54660526 传 真: 021-54660501 公司网址: www.eastmoney.com 电子信箱: dongmi@eastmoney.com 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务 (以经营许可证为准),企业投资咨询、策划,商务咨 询,会务会展咨询服务,计算机软硬件及网络系统的技 经营范围: 术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,设计、制作、 发布、代理国内外各类广告,自有房屋租赁,计算机软 件销售。 2、发行人截至报告期末的股权结构 截至 2020 年 9 月 30 日,发行人总股本为 8,613,136,491 股,股本结构如下: 单位:股 股份类型 数量 比例 一、有限售条件股份 1,480,931,254 17.19% 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、其他内资持股 1,480,931,254 17.19% 其中:境内法人持股 - - 境内自然人持股 1,480,931,254 17.19% 二、无限售条件股份 7,132,205,237 82.81% 1、人民币普通股 7,132,205,237 82.81% 三、股份总数 8,613,136,491 100.00% 3、发行人前十名股东情况 截至 2020 年 9 月 30 日,发行人前十大股东持股情况如下: 单位:股 持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 比例 持股数量 条件的股份 股份 数量 状态 数量 其实 境内自然人 20.57% 1,772,092,973 1,329,069,730 质押 83,400,000 香港中央结算 境外法人 2.73% 235,434,467 - - - 有限公司 沈友根 境内自然人 2.51% 216,210,799 - - - 陆丽丽 境内自然人 2.46% 212,308,838 - - - 中国建设银行 股份有限公司 -国泰中证全 基金、理财产 指证券公司交 品等 1.52% 130,851,824 - - - 易型开放式指 数证券投资基 金 中央汇金资产 国有法人 1.35% 116,707,184 - - - 管理有限责任 持股 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 比例 持股数量 条件的股份 股份 数量 状态 数量 公司 鲍一青 境内自然人 1.05% 90,414,193 67,810,645 质押 17,700,000 史佳 境内自然人 0.92% 78,968,724 59,226,542 - - 中国建设银行 股份有限公司 -华宝中证全 基金、理财产 指证券公司交 品等 0.88% 75,978,490 - - - 易型开放式指 数证券投资基 金 阿布达比投资 境外法人 0.57% 48,953,058 - - - 局 注:公司前十名股东中,其实先生与沈友根先生系父子关系,与陆丽丽女士系夫妻关系,三人合计持有股份占公司总股本的 25.55%。 4、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 A 股首发前最近一期末归属于母公司股 270,776,399.74(2009 年 12 月 31 日) 东的净资产额(元) 发行时间 发行类型 筹资
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