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亚星客车(600213)公告正文

600213:亚星客车2018年度股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2019年05月30日
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扬州亚星客车股份有限公司 2018年度股东大会 会议资料 二0一九年六月 一、2018年度股东大会召开方式、时间及地点 1、召开方式 现场会议投票及网络投票相结合的方式。 2、现场会议召开时间、地点 时间:2019年6月10日13:30 地点:江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 公司316会议室 3、网络投票系统、时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间:自2019年6月10日至2019年6月10日。 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、2018年度股东大会议程 1、主持人:钱栋 2、议程 (1)宣布会议开始,报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数; (2)向大会报告议案; (3)股东发言、提问; (4)大会表决(休会、计票); (5)宣布表决结果; (6)通过会议决议; (7)律师发表法律意见; (8)宣布现场会议结束。 三、2018年度股东大会议案资料 议案序号 议案名称 1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 2018年度财务决算报告 5 2018年度利润分配议案 6 关于续聘2019年度会计师事务所的议案 7 关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易的议案 8 关于公司2019年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议 案 议案1:2018年度董事会工作报告 扬州亚星客车股份有限公司 2018年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 下面由我代表公司第七届董事会向大会作2018年度工作报告,请各位股东、股东代表审议。 第一节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为客车产品研发、制造与销售,产品范围覆盖从5-18米各型客车,主要用于公路、公交、旅游、团体、新能源客车和校车等市场。 公司产品销售以国内市场为主,同时不断大力开拓海外市场。销售模式以直销为主,经销为辅。主要通过订单模式提供标准化、定制化和个性化的产品。影响公司经营业绩主要因素有行业总体需求、产品竞争力、市场竞争度、市场占有率、公司运营能力以及成本管控能力等。 2008年以来,中国交通运输领域基建投资明显提速,虽然近年来增速有所放缓,但其中道路运输业、铁路运输业、航空运输业等分项依然保持高位运行,带动城市/城际轨道交通、高铁、航空等领域快速发展。同时,伴随着人均收入的提升,消费升级带动客运向更快、更舒适发展,铁路、航空开始更受中国居民青睐。根据中汽协数据,2018年,中国大中客行业累计销量为15.06万辆,同比减少15.87%。 新能源客车成为近几年来行业增长的最新驱动力。但从2017年开始,基于引导行业长远健康发展、纾解财政支出压力等因素,新能源补贴开始加速退坡,行业竞争将更加激烈。 二、报告期内核心竞争力分析 (一)研发能力 公司拥有江苏省级示范企业技术中心,目前有研发人员133人,中高级职称技术人员占汽车研究院总人数的32%以上,他们不仅掌握国内一流的开发技术,同时具有长期的客车设计经验;引进了先进的试验验证设备,建成了多功能道路试验场及新产品试制车间,专门从事新产品的试制及道路试验,使新产品在开发过程中受到严格的质量控制并接受苛刻的考验。 公司获得省高新技术产品证书74项,获得授权专利39项,其中发明5项,实用新型19项,登记软件著作权2项。在底盘、车身结构设计和零部件开发上已初步形成了一大批具有先进水平的亚星专有技术,为公司在激烈的市场竞争中奠定了坚实的基础。 2018年,经江苏省人力资源和社会保障厅的审核批准,亚星省级博士后科研工作站挂牌。 建设了新能源实验室(包括氢燃料实验室和加氢站),等待验收。完成氢燃料电池客车产品开发,完成新能源车辆监控系统维护与数据上报处理。 (二)产品质量 拥有完善的质量管理体系,通过了环安体系认证。 质量和工艺协同与互动,共同实施过程质量控制;调整过程质量监管模式,改变质量门终端管控,执行班组质量自查。 (三)生产工艺水平 巩固精益生产成果,有序推进WPS工作,在可视化、数据化、现场管理方面成效明显,全年收到有效改善提案533条。 焊装日产能由4台提高到8台,产品质量与环境有效改善。 全承载车架生产线优化,柔性工装的应用,物流的调整,车架日产能可提高2-3台。 对新能源车底盘、总装安装工序进行调整与优化,实现新能源车在线调试,启动下线。 (四)完善的售后服务网络 公司加大海内外售后服务网点的布局力度,海内外建有500多家经销和售后服务网点。拥有售后服务五星认证证书。 (五)信息化建设 ERP升级项目实现多个流程优化改造,CRM系统、EIP系统、售后系统全面优化升 级。 第二节管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2018年是公司全面贯彻党的十九大精神的开局之年,全公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,切实践行“客户满意是我们的宗旨”核心价值观,开展营销系统改革,强化营销队伍建设;加大产品研发力度,整合新能源资源;调整过程质量监督模式,落实“客户满意”要求;借助一系列改进项目的实施,夯实管理基础,切实推动WOS在公司落地,提升核心竞争力。 (一)行业层面 2018年,中国大中客行业累计销量为15.06万辆,同比减少15.87%。 消费升级影响客运,公路客运持续向下。无论是客运量还是旅客周转率,铁路客运、航空客运增速均明显高于公路客运。同时铁路、航空旅客周转量已高于公路旅客周转量,反映在长途、超长途出行领域,公路客运份额已经很低。 私家车网约车倍增,城市公交增速放缓。2008年以后,乘用车行业、公交车行业销量快速增长,近年来销量水平也持续维持高位,但两者增长背后的驱动因素却有所不同。对于乘用车而言,居民收入水平的不断提升,刺激了中国乘用车市场的需求增长。近年来城市每万人公交车辆拥有量增速远低于每万人私人载客汽车(私家车)拥有量。同时,据中商产业研究院相关统计,近年来网约车行业蓬勃发展,在2015年中国互联网出行市场规模已达681亿元人民币,正式高速发展阶段;预计2022年达5036亿元人民币。互联网出行的兴起有利于更高效配置乘用车存量的运输效率,进一步削减了城镇居民出行时对公交车辆的需求。 新能源补贴大幅退坡,全年销量先扬后抑。在2017年补贴下降40%-70%不等的背景下,2018年新能源客车补贴再度整体退坡40%,其中针对插电式混动客车的退坡幅度更是超过50%。在2018年2月12日-6月11日的补贴过渡期,可以按照2017年标准的0.7倍进行补贴,一定程度上激发了部分提前购置需求,在此期间大中客行业销量保持了同比正增长。但销量增长动力明显不可持续,过渡期后行业需求再度遇冷。直至年底,2019年补贴继续退坡的预期再度刺激提前购置需求,即便如此,12月份单月大中客销量仍同比下滑32.01%。整体来看,行业全年需求呈现先扬后抑的趋势,月度销量走势仍呈现“倒L型”。 (二)公司层面 2018年,公司抓住补贴调整过渡期的机遇,积极开拓市场,扩大销量。同时,做好降本增效工作,实现公司的稳健经营。 1.管理方面 结合年初的战略解码,开展内部客户评价工作,完善绩效评价体系;完成多个模块自主开发,实现手机端生产扫码管理等功能;搭建WOS运营体系框架并试运行。 2.营销方面 公司增加销售人员数量,同时向重点领域、重点战略客户进行资源倾斜,强化风险控制。 3.出口方面 通过卖方信贷模式帮助客户解决短期现金流问题,拓展新客户;成立海外服务部,提升海外服务响应速度,稳定传统市场。 4.生产及质量管理方面 巩固精益生产成果,有序推进WPS工作,在可视化、数据化、现场管理方面成效明显,全年收到有效改善提案533条。 5.财务方面 加强财务管理力度,多种融资手段综合运用,保证公司运营所需的资金。 6.技术方面 2018年,经江苏省人力资源和社会保障厅的审核批准,亚星省级博士后科研工作站挂牌。 建设了新能源实验室(包括氢燃料实验室和加氢站),等待验收。完成氢燃料电池客车产品开发,完成新能源车辆监控系统维护与数据上报处理。 7.降本方面 技术、采购、工艺联合,从设计开发源头严控设计开发成本;实施批量订单招标采购议价工作;强化客户指定件采购降本。 8.党建方面 积极主动开展党建文化活动。完成党委、支部换届工作;规范执行党员“统一活动日”制度;党委牵头,开展应知应会知识考试、知识竞赛、征文比赛、精益比武等活动。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,国家继续加大对新能源客车行业的管理力度,同时,在2017年补贴下降40%-70%不等的背景下,2018年新能源客车补贴再度整体退坡40%,其中针对插电式混动客车的退坡幅度更是超过50%。行业竞争更加激烈。在此背景下,公司全面准备、积极应对,从产品、市场、技术等多个角度进行了改进和提升,同时,通过集团委贷、供应链融资、银行贷款、融资租赁等多种方式筹措资金,保障公司平稳运营。 报告期内,公司实现营业收入24.58亿元,同比增加2.97%,但由于行业竞争更加激烈,实现归属于母公司所有者净利润1,307万元,同比减少69.48%。 三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,做好2019年工作至关重要。 2019年新能源补贴大幅退坡,行业内企业在利润大幅缩水的预期背景下,还将面临来自于技术标准提升、清算标准趋严带来的更多挑战,而这可能将影响新能源客车的销量并最终拖累大中客行业整体销量。 环保政策驱动,利好新能源公交需求。“蓝天保卫战”3年行动计划明确指出,到2020年底,重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车将全部更换为新能源汽车。同时交通运输部将加大新能源和清洁能源车辆在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点区域港口等领域的应用,开展高速公路服务区、机场场内充电设施的建设。到2020年底前,包括城市公交在内的多领域新能源车保有量将达60万辆,城市公交的新能源比例将获进一步提升,这将有效支撑未来2年的行业需求。 氢能补贴未退坡,新能源客车动力结构或现转变。在锂电体系新能源车辆补贴大幅退坡的背景下,氢燃料电池车辆补贴并未退坡,氢燃料电池应用于车辆的讨论与尝试也越来越多。考虑到氢燃料电池可以真正实现零排放,以及在能量密度方面的优势,氢燃料电池应用于商用车特别是重型商用车的前景变得更加宽广。但氢燃料车辆的发展与成熟仍受限于上游氢气制备、下游加氢站网络建设、氢燃料电
亚星客车 600213
停牌
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