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西南证券(600369)公告正文

600369:西南证券2019年公开发行公司债券(第二期)发行公告(面向合格投资者) 查看PDF原文

公告日期:2019年07月15日
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西南证券股份有限公司 (住所:重庆市江北区桥北苑8号) 2019年公开发行公司债券(第二期) 发行公告 (面向合格投资者) 主承销商、簿记管理人: (住所:成都市高新区天府二街198号) 签署日期:2019年7月9日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示 1、西南证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)发行西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]353号”文核准。 2、本次债券采取分期发行的方式,其中西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)(债券简称“19西南01”)发行规模为25亿元,已于2019年4月2日发行完成。西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为本次债券的第二期发行,本期发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元),公司将根据本期债券申购情况确定最终发行规模。本期债券代码为“155539”,债券简称为“19西南02”。 3、本期债券评级为AAA;本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产为195.76亿元,合并报表口径的资产负债率为65.80%(母公司口径资产负债率为64.59%);本期债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.04亿元(2016年至2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 4、发行人本期债券每张面值为100元,发行价格为100元/张。 5、本期债券无担保。 6、本期债券期限为3年。 7、本期债券的票面利率为固定利率,具体利率将由簿记建档结果确定。 8、本期债券票面利率预设区间为2.20%至4.20%,最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。 9、发行人和主承销商将于2019年7月16日(T-1日)簿记建档,并根据簿 记建档确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2019年7月17日(T日)在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。 10、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。 11、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购。合格投资者网下最低认购数量为1,000手(10,000张,100万元),超过1,000手的必须是1,000手(10,000张,100万元)的整数倍。簿记管理人另有规定的除外。 12、公司主体长期信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,拟申请该公司债券发行上市后作为质押券参与上交所的质押式回购业务。 13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 14、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购金额缴纳等具体规定。 15、在本期债券发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券申请上市交易的有关手续,具体上市时间将另行公告。 16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况,请仔细阅读《西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)募集说明书》。有关本期发行 的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。 17、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注。 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人、本公司、公司 指 西南证券股份有限公司 本次债券 指 西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券 本期债券 指 西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第 二期) 本期发行 指 西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第 二期)的发行 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 交易所、上交所、上证所 指 上海证券交易所 登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、簿记管理人、债券 指 华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”) 受托管理人 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 资信评级机构、评级机构 指 联合信用评级有限公司 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,向市场公布发行方式的发行文件,投资者 簿记建档 指 直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录 申购订单,遵循公平、公正、公开原则,按约定的定价 和配售方式,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况 确定本期债券的最终发行利率的过程 发行首日 指 本期债券发行期限的第1日,即2019年7月17日 在登记公司开立合格证券账户,符合《公司债券发行与 交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则 合格投资者 指 (2018年修订)》、《证券期货投资者适当性管理办法》、 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法 (2017年修订)》及相关法律法规规定的合格投资者(法 律、法规禁止购买者除外) 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 募集说明书 指 《西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第 二期)募集说明书》 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 募集说明书摘要 指 《西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券 (第二期)募集说明书摘要》 发行公告 指 指为本期发行而制作的《西南证券股份有限公司2019年 公开发行公司债券(第二期)发行公告》 指簿记管理人为本期发行而制作的《西南证券股份有限 网下利率询价及认购申请表 指 公司2019年公开发行公司债券(第二期)网下利率询价 及认购申请表》 指簿记管理人为本期发行而制作的《西南证券股份有限 配售确认及缴款通知书 指 公司2019年公开发行公司债券(第二期)配售确认及缴 款通知书》 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不 法定节假日、休息日 指 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日) 元 指 如无特别说明,指人民币元 一、本次发行基本情况 (一)本期债券主要条款 1、发行主体:西南证券股份有限公司。 2、债券名称:西南证券股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)。 3、发行规模:本期发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元)。 4、票面金额和发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。 5、债券期限:3年期。 6、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率及其确定方式:本期债券的票面利率为固定利率,具体利率将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。 8、还本付息方式:本期债券采用单利按年付息,不计复利,到期一次还本付息。本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。 9、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2019年7月17日。 10、发行期限:本期债券发行期限为2个工作日,自发行首日至2019年7月18日。 11、起息日:本期债券起息日为2019年7月18日。 12、缴款日:本期债券缴款日为2019年7月18日。 13、利息登记日:本期债券的利息登记日按照上海证券交易所和债券登记机构的相关规定确定。 14、还本付息日:本期债券的还本付息日为2022年7月18日(如遇法定及政府指
西南证券 600369
停牌
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