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山东黄金(600547)公告正文

600547:山东黄金H股公告(截至2019年12月31日止年度的未经审核年度业绩公告) 查看PDF原文

公告日期:2020年03月28日
香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 之 内 容 概 不 负 责,对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明,并 明 确 表 示,概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 依 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山东黄金矿业股份有限公司 (於 中 华 人 民 共 和 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司) (股 份 代 号:1787) 截 至2019年12月31日 止 年 度 的 未 经 审 核 年 度 业 绩 公 告 2019年 的 未 经 审 核 年 度 业 绩 摘 要 收 益 上 升 至 约 人 民 币62,613.1百 万 元,较 去 年 同 期 增 长 约11.3%; 毛 利 为 约 人 民 币5,054.9百 万 元,较 去 年 同 期 增 长 约25.2%; 本 公 司 权 益 股 东 应 占 利 润 为 约 人 民 币1,321.7百 万 元,较 去 年 同 期 增 长 约 37.0%; 本 公 司 普 通 权 益 股 东 应 占 每 股 基 本 盈 利 为 人 民 币0.43元,较 去 年 同 期 增 长 约22.9%。 – 1 – 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司(「本 公 司」)董 事 会 欣 然 宣 布 本 公 司 及 其 附 属 公 司 (统 称「本 集 团」)截 至2019年12月31日 止 年 度 的 未 经 审 核 合 并 年 度 业 绩。出 於 本 公 告「审 阅 未 经 审 核 年 度 业 绩」一 段 所 解 释 的 原 因,本 集 团 截 至2019年12月31日 止 年 度 的 年 度 业 绩 的 审 核 程 序 尚 未 完 成。 合 并 损 益 表 截 至2019年12月31日 止 年 度 截 至12月31日 止 年 度 2019年 2018年 附 注 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 收 益 3 62,613,141 56,250,494 销 售 成 本 (57,558,250) (52,213,915) 毛 利 5,054,891 4,036,579 销 售 费 用 (188,119) (126,994) 一 般 及 行 政 费 用 (1,773,446) (1,445,860) 研 发 费 用 (333,050) (321,041) 其 他 收 入 30,310 14,396 其 他 收 益 净 额 97,499 253,554 财 务 收 入 62,968 67,646 融 资 成 本 (832,567) (936,319) 分 占 联 营 公 司 利 润 1,319 38,066 除 税 前 利 润 2,119,805 1,580,027 所 得 税 费 用 4 (672,155) (559,230) 年 内 利 润 1,447,650 1,020,797 应 占 利 润: 本 公 司 权 益 股 东 1,321,709 964,411 非 控 股 权 益 125,941 56,386 1,447,650 1,020,797 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 本 公 司 权 益 股 东 应 占 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利(人 民 币 元) 5 0.43 0.35 合 并 综 合 收 益 表 截 至2019年12月31日 止 年 度 截 至12月31日 止 年 度 2019年 2018年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 年 内 利 润 1,447,650 1,020,797 其 他 综 合 收 益╱(亏 损): 可 能 重 新 分 类 至 损 益 的 项 目 分 占 联 营 公 司 的 其 他 综 合 收 益 – (49) 货 币 换 算 差 额 69,593 (23,094) 年 内 其 他 综 合 收 入╱(亏 损),扣 除 税 项 69,593 (23,143) 年 内 综 合 收 益 总 额 1,517,243 997,654 年 内 综 合 收 益 总 额 归 属 於: 本 公 司 权 益 股 东 1,391,302 941,268 非 控 股 权 益 125,941 56,386 1,517,243 997,654 – 3 – 合 并 财 务 状 况 表 於2019年12月31日 於2019年 於2018年 於2018年 12月31日 12月31日 1月1日 附注 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (经 重 列 及 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 未 经 审 核) 资 产 非 流 动 资 产 物 业、厂 房 及 设 备 26,052,671 23,507,222 21,374,950 投 资 物 业 231,459 243,997 427,588 使 用 权 资 产 493,242 – – 土 地 使 用 权 – 340,242 339,824 无 形 资 产 12,615,522 12,238,472 12,020,050 商 誉 1,327,478 1,310,081 1,259,430 於 联 营 公 司 的 投 资 1,042,260 1,040,941 402,923 按 公 允 价 值 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 融 资 产 7,300 7,300 7,315 按 公 允 价 值 计 入 损 益 的 金 融 资 产 338,725 134,043 120,000 存 货 385,489 269,223 143,894 递 延 所 得 税 资 产 130,000 142,704 152,421 受 限 制 银 行 存 款 – – 520,198 其 他 非 流 动 资 产 560,509 533,270 836,603 43,184,655 39,767,495 37,605,196 流 动 资 产 存 货 3,639,787 3,385,382 3,029,179 按 公 允 价 值 计 入 损 益 的 金 融 资 产 6,878,157 6,290,598 4,437,342 贸 易 及 其 他 应 收 款 项 6 1,905,338 2,205,656 3,882,320 预 付 所 得 税 14,125 31,515 65,779 受 限 制 银 行 存 款 517,027 240,225 202,587 现 金 及 现 金 等 价 物 2,756,750 2,601,382 2,973,886 15,711,184 14,754,758 14,591,093 资 产 总 值 58,895,839 54,522,253 52,196,289 於2019年12月31日 於2019年 於2018年 於2018年 12月31日 12月31日 1月1日 附注 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (经 重 列 及 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 未 经 审 核) 权 益 及 负 债 本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 权 益 股 本 8 3,099,612 2,214,008 1,857,119 库 存 股 (6,385) (6,385) (6,385) 储 备 8,532,390 10,758,036 6,569,198 留 存 利 润 11,611,913 10,764,931 10,001,080 23,237,530 23,730,590 18,421,012 非 控 股 权 益 2,864,543 1,943,845 1,046,202 权 益 总 额 26,102,073 25,674,435 19,467,214 负 债 非 流 动 负 债 借 款 2,232,919 2,746,822 8,091,819 递 延 所 得 税 负 债 4,274,558 4,284,464 4,254,498 递 延 收 益 12,444 12,186 17,526 租 赁 负 债 65,940 – – 资 产 报 废 负 债 拨 备 909,958 779,061 570,586 其 他 非 流 动 负 债 424,495 62,013 70,443 7,920,314 7,884,546 13,004,872 流 动 负 债 贸 易 及 其 他 应 付 款 项 7 5,442,614 6,173,444 4,664,273 即 期 所 得 税 负 债 270,912 258,554 180,753 借 款 3,178,057 3,623,352 796,879 其 他 非 流 动 负 债 的 流 动 部 分 135,342 11,913 12,991 长 期 借 款 的 流 动 部 分 2,786,235 62,000 2,086,228 按 公 允 价 值 计 入 损 益 的 金 融 负 债 892,726 10,834,009 11,983,079 其 他 流 动 负 债 12,167,566 – – 24,873,452 20,963,272 19,724,203 负 债 总 额 32,793,766 28,847,818 32,729,075 权 益 及 负 债 总 额 58,895,839 54,522,253 52,196,289 流 动 负 债 净 额 (9,162,268) (6,208,514) (5,133,110) 资 产 总 值 减 流 动 负 债 34,022,387 33,558,981 32,472,086 – 5 – 附 注 1 一 般 资 料 本 公 司 乃 於2000年1月31日 在 中 华 人 民 共 和 国(「中 国」)根 据 中 国 公 司 法 成 立 为 股 份 有 限 公 司。 本 公 司A股 自2003年8月28日 起 於 上 海 证 券 交 易 所 上 市。 於2018年9月28日,本 公 司 於 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 完 成H股 全 球 发 售,发 行H股 327,730,000股。於2018年10月26日,全 球 发 售 的 国 际 包 销 商 行 使 超 额 配 股 权 後 额 外 发 行 H股29,159,500股。所 有 新 发 行H股 均 已 获 发 行,经 扣 除 包 销 佣 金 及 其 他 资 本 化 上 市 开 支 後,上 述 发 行 新H股 所 得 款 项 净 额 为 约 人 民 币4,409,465,000元。 本 公 司 及 其 附 属 公 司 其 後 统 称 为「本 集 团」。本 集 团 主 要 从 事 黄 金 采 矿 及 加 工、销 售 黄 金 产 品、制 造 及 销 售 建 筑 装 潢 材 料。在 下 文 附 注2.1.2所 解 释 之 山 东 黄 金 集 团 之 收 购 後,本 集 团 亦 从 事 投 资 股 本 基 金、期 货 金 锭 及 相 关 期 货 合 约 交 易 之 业 务。本 公 司 的 注 册 办 事 处 地 址 为 中 国 山 东 省 济 南 市 舜 华 路2000号 舜 泰 广 场3号 楼。 除 另 有 所 指 外,本 集 团 合 并 财 务 报 表 乃 以 本 公 司 之 功 能 货 币 人 民 币(「人 民 币」)呈 列。 2 重 大 会 计 政 策 概 要 2.1 编 制 基 准 本 集 团 的 合 并 财 务 报 表 乃 根 据 国 际 会 计 准 则 委 员 会(「国 际 会 计 准 则 委 员 会」)颁 布 之 国 际 财 务 报 告 准 则(「国 际 财 务 报 告 准 则」)编 制。此 外,合 并 财 务 报 表 包 括 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 及 香 港 公 司 条 例 所 规 定 的 适 用 披 露 事 项。 合 并 财 务 报 表 已 按 照 历 史 成 本 常 规 法 编 制,并 通 过 按 公 允 价 值 计 入 损 益 及 按 公 允 价 值 计 入 其 他 全 面 收 益 的 金 融 资 产 与 金 融 负 债(均 按 公 允 价 值 列 账)之 重 估 作 出 调 整。 历 史 成 本 一 般 是 基 於 为 交 换 货 品 及 服 务 而 支 付 代 价 之 公 允 价 值 计 算。 公 允 价 值 指 於 计 量 日 期 在 主 要(或 最 有 利)市 场 上 市 场 参 与 者 之 间 进 行 的 有 序 交 易 中,按 当 前 市 场 状 况 出 售 一 项 资 产 所 收 取 或 转 让 负 债 须 支 付 的 价 格(即 平 仓 价 格), 而 不 论 该 价 格 为 可 直 接 观 察 取 得 或 可 使 用 其 他 估 值 方 法 估 计 所 得。 编 制 符 合 国 际 财 务 报 告 准 则 的 合 并 财 务 报 表 需 要 采 用 若 干 关 键 会 计 判 断 及 估 计。 管 理 层 亦 须 在 应 用 本 集 团 会 计 政 策 的 过 程 中 作 出 判 断 及 估 计。 2.1.1 持 续 经 营 於2019年12月31日,本 集 团 的 流 动 负 债 超 过 其 流 动 资 产 约 人 民 币9,162,268,000 元。本 公 司 董 事 认 为,基 於 以 下 考 虑 因 素,本 集 团 将 有 足 够 资 金 为 其 未 来 融 资 需 求 及 营 运 资 金 提 供 资 金: (a) 预 计 本 集 团 会 保 持 盈 利,故 此 将 继 续 自 其 未 来 业 务 营 运 产 生 经 营 现 金 流 量;及 (b) 本集团与主要往来银行维持长期业务关系,且主要往来银行已确认愿意, 截 至2019年12月31日,提 供 人 民 币68,999,101,200元 的 银 行 融 资。 监 於 上 文 所 述,本 公 司 董 事 坚 信 本 集 团 将 能 够 利 用 充 足 财 务 资 源 在 债 务 到 期 时 偿 还 债 务 及 至 少 自2019年12月31日 起 计 的 未 来 十 二 个 月 继 续 经 营。因 此,本 公 司 董 事 已 经 按 持 续 经 营 基 准 编 制 合 并 财 务 报 表。合 并 财 务 报 表 并 不 包 括 任 何 若 本 集 团 未 能 按 持 续 经 营 基 准 继 续 营 运,将 可 能 需 要 进 行 之 资 产 及 负 债 账 面 值 调 整 及 重 新 分 类 调 整。 2.1.2 涉 及 共 同 控 制 下 实 体 业 务 合 并 之 合 并 会 计 处 理 於2019年6月21日,本 公 司 与 山 东 黄 金 集 团 有 限 公 司(「山 东 黄 金 集 团」)就 收 购 山 金 金 控 资 本 管 理 有 限 公 司((「山 金 金 控」)及 其 附 属 公 司,统 称「山 金 金 控 集 团」)全 部 股 权 订 立 买 卖 协 议,代 价 为 人 民 币2,272,319,000元。收 购 事 项 於2019年 8月29日 完 成。山 金 金 控 集 团 主 要 从 事 股 本 基 金 的 投 资、金 锭 及 相 关 期 货 合 约 交 易 业 务。於 完 成 日 期,山 金 金 控 集 团 成 为 本 公 司 附 属 公 司。由 於 山 金 金 控 及 本 公 司 由 山 东 黄 金 集 团 共 同 控 制,因 此,收 购 山 金 金 控 被 视 为 同 一 控 制 下 的 业 务 合 并。合 并 实 体 或 业 务 之 资 产 净 值 以 控 股 方 角 度 使 用 现 有 账 面 值 合 并。 在 控 股 方 持 续 拥 有 权 益 下,於 共 同 控 制 合 并 之 时,概 未 就(i)商 誉;或(ii)收 购 方 於 被 收 购 方 可 识 别 资 产、所 承 担 负 债 及 或 然 负 债 之 公 允 价 值 净 值 所 占 权 益 超 出 成 本 之 部 分 确 认 任 何 金 额。 – 7 – 2.1.3 主 要 会 计 政 策 变 动 及 披 露 (a) 尚 未 生 效 的 新 订 或 经 修 订 准 则 於 编 制 该 等 合 并 财 务 报 表 时,并 无 应 用 下 列 所 载 於2019年1月1日 尚 未 生 效 的 新 订 或 经 修 订 准 则,包 括 香 港 财 务 报 告 准 则、国 际 会 计 准 则(「国 际 会 计 准 则」)、修 订 本 及 诠 释(「诠 释」): 国 际 财 务 报 告 准 则 第17号 保 险 合 约 2 国 际 会 计 准 则 第1号 及 重 大 的 定 义 1 国 际 会 计 准 则 第8号(修 订 本) 国 际 财 务 报 告 准 则 第3号(修 订 本) 业 务 的 定 义 4 国 际 财 务 报 告 准 则 第9号、国 际 会 计 准 则 利 率 基 准 改 革 1 第39号及国际财务报告准则第7 号(修订本) 国 际 财 务 报 告 准 则 第10号 及 投 资 者 与 其 联 营 公 司 或 合 营 公 司 国 际 会 计 准 则 第28号(修 订 本) 之 间 出 售 或 投 入 资 产 3 2018年 财 务 报 告 概 念 框 架 经 修 订 财 务 报 告 概 念 框 架 1 1 於2020年1月1日 或 之 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效 2 於2021年1月1日 或 之 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效 3 於 待 定 日 期 或 之 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效 4 就 收 购 日 期 为 於2020年1月1日 或 之 後 开 始 的 首 个 年 度 的 期 初 或 之 後 生 效 的 业 务 合 并 及 资 产 收 购 本 公 司 董 事 预 期 新 订 及 经 修 订 准 则 将 不 会 对 本 集 团 业 绩 及 财 务 状 况 造 成 重 大 影 响。 (b) 於2019年1月1日 或 之 後 开 始 的 年 度 期 间 生 效 的 新 订 或 经 修 订 准 则 及 诠 释 本 年 度,本 集 团 已 采 纳 下 列 新 订 及 经 修 订 准 则: 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号 租 赁 国 际 财 务 报 告 诠 释 委 员 会 第23号 诠 释 所 得 税 处 理 的 不 确 定 性 国 际 会 计 准 则 第19号(修 订 本) 计 划 修 订、缩 减 或 结 算 国 际 会 计 准 则 第28号(修 订 本) 於 联 营 公 司 及 合 营 企 业 的 长 期 权 益 国 际 财 务 报 告 准 则 第9号(修 订 本) 具 负 补 偿 的 预 付 款 项 特 点 国 际 财 务 报 告 准 则(修 订 本) 国 际 财 务 报 告 准 则2015年 至2017年 周 期 的 年 度 改 进 除 提 前 采 纳 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号 及 下 文 所 解 释 外,本 年 度 应 用 上 文 新 订 及 经 修 订 国 际 财 务 报 告 准 则 对 本 集 团 本 年 度 及 过 往 年 度 的 财 务 表 现 及 状 况 及╱或 该 等 合 并 财 务 报 表 所 载 的 披 露 并 无 重 大 影 响。 采 纳 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号租 赁 导 致 本 集 团 会 计 政 策 发 生 变 化,并 对 合 并 财 务 报 表 中 确 认 的 金 额 进 行 了 调 整,概 述 如 下。 采 纳 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号 租 赁 的 影 响 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号 就 租 赁 会 计 处 理 方 法 引 入 新 订 及 经 修 订 规 定。 其 透 过 移 除 经 营 租 赁 及 融 资 租 赁 之 差 异,要 求 就 所 有 租 赁 确 认 使 用 权 资 产 及 租 赁 负 债 引 入 承 租 人 会 计 处 理 方 法 的 重 大 变 动,惟 短 期 租 赁 及 低 价 值 资 产 租 赁 除 外。与 承 租 人 会 计 处 理 方 法 相 反,出 租 人 会 计 处 理 方 法 之 规 定 大 致 维 持 不 变。本 集 团 已 追 溯 应 用 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号,而 首 次 应 用 该 准 则 的 累 计 影 响 作 为2019年1月1日 期 初 权 益 结 余 的 调 整(如 适 用)。比 较 资 料 并 未 予 以 重 列,且 将 继 续 根 据 国 际 会 计 准 则 第17号 进 行 呈 报。 於 过 渡 至 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号 时,本 集 团 已 选 择 应 用 可 行 之 权 宜 处 理 方 法,以 豁 免 评 估 有 关 安 排 是 否 属 於 或 包 含 租 赁。其 仅 对 过 往 识 别 为 租 赁 的 合 约 应 用 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号。根 据 国 际 会 计 准 则 第17号 及 国 际 财 务 报 告 诠 释 委 员 会-诠 释 第4号 未 获 识 别 为 租 赁 的 合 约 并 无 重 新 评 估。因 此,根 据 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号 的 租 赁 定 义 仅 应 用 於2019年1 月1日 或 之 後 订 立 或 修 订 的 合 约。 本 集 团 作 为 承 租 人 於 采 纳 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号 时,本 集 团 就 过 往 根 据 国 际 会 计 准 则 第 17号 的 原 则 分 类 为「经 营 租 赁」的 租 赁(惟 低 价 值 资 产 租 赁 及 余 下 租 期 为 12个 月 或 以 下 的 租 赁 除 外)确 认 租 赁 负 债。该 等 负 债 按 余 下 租 赁 付 款 的 现 值 计 量,并 使 用 承 租 人 於2019年1月1日 的 增 量 借 款 利 率 进 行 贴 现。 本 集 团 确 认 使 用 权 资 产 并 按 相 等 於 租 赁 负 债 的 金 额 计 量,并 根 据 任 何 预 付 或 应 计 租 赁 付 款 的 金 额 作 出 调 整-本 集 团 对 所 有 其 他 租 赁 均 使 用 该 方 法。 本 集 团 作 为 出 租 人 本 集 团 租 赁 及 分 租 若 干 物 业。除 分 租 外,本 集 团 作 为 出 租 人 所 适 用 的 会 计 政 策 大 致 与 国 际 会 计 准 则 第17号 项 下 的 会 计 政 策 保 持 不 变。就 分 租 而 言,根 据 国 际 会 计 准 则 第17号,主 租 赁 及 分 租 合 约 均 分 类 为 经 营 租 赁。 於 过 渡 至 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号 时,本 集 团 须 参 照 主 租 赁 产 生 的 使 用 权 资 产 而 非 参 照 相 关 资 产 重 新 评 估 该 等 分 租 合 约。就 该 等 根 据 国 际 财 务 报 告 准 则 第16号 分 类 为 经 营 租 赁 的 分 租 而 言,自 主 租 赁 确 认 的 使 用 权 资 产 呈 列 於 投 资 物 业 并 使 用 成 本 模 式 计 量。 – 9 – 3 分 部 资 料 本 公 司 总 裁 办 公 会 是 本 集 团 主 要 经 营 决 策 者(「主 要 经 营 决 策 者」)。管 理 层 基 於 主 要 经 营 决 策 者 所 审 阅 的 资 料 厘 定 经 营 分 部 以 分 配 资 源 及 评 估 表 现。 截 至2019年12月31日 止 年 度,本 集 团 因 於2019年8月29日 完 成 的 收 购 山 金 金 控 全 部 股 权 作 为 同 一 控 制 下 的 业 务 合 并(於 附 注2.1.2披 露)而 设 立 一 个 新 报 告 及 经 营 分 部,即「投 资 管 理」。 下 列 可 呈 报 分 部 的 财 务 资 料 已 按 不 同 分 部 资 料 独 立 呈 列,以 供 主 要 经 营 决 策 者 审 阅: 黄 金 开 采-开 采 黄 金 矿 石; 黄 金 精 炼-生 产 及 销 售 黄 金;及 投 资 管 理-投 资 股 本 基 金、期 货 合 约 及 金 锭 交 易。 以 下 所 载 可 呈 报 分 部 的 财 务 资 料 的 呈 报 方 式 与 向 主 要 经 营 决 策 者 报 告 资 料 以 分 配 资 源 及 评 估 表 现 的 方 式 一 致。 本 集 团 基 於 除 税 前 损 益 评 价 表 现。本 集 团 将 分 部 间 销 售 及 转 让 按 犹 如 销 售 或 转 让 予 第 三 方 入 账。 截 至2019年12月31日 止 年 度 黄 金 开 采 黄 金 精 炼 投 资 管 理 分 部 间 撇 销 总 计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (未 经 审 核)(未 经 审 核)(未 经 审 核)(未 经 审 核)(未 经 审 核) 来 自 客 户 并 於 一 个 时 间 点 确 认 的 收 益 来自客户的收益(租金收入除外) 12,334,907 57,980,127 1,853,097 (9,566,846) 62,601,285 租 金 收 入 9,822 – 2,034 – 11,856 分 部 间 收 益 (9,564,868) – (1,978) 9,566,846 – 来 自 外 部 客 户 收 益 2,779,861 57,980,127 1,853,153 – 62,613,141 财 务 收 入 137,818 4,335 34,558 (113,743) 62,968 融 资 成 本 (603,045) (7,394) (222,128) – (832,567) 应 占 联 营 公 司 利 润 1,273 – 46 – 1,319 除 税 前 利 润╱(亏 损) 4,718,898 212,420 (12,838) (2,798,675) 2,119,805 所 得 税 费 用 (565,664) (55,565) (48,513) (2,413) (672,155) 年 内 利 润╱(亏 损) 4,153,234 156,855 (61,351) (2,801,088) 1,447,650 於2019年12月31日 黄 金 开 采 黄 金 精 炼 投 资 管 理 分 部 间 撇 销 总 计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (未 经 审 核)(未 经 审 核)(未 经 审 核)(未 经 审 核)(未 经 审 核) 资 产 总 值 48,231,288 2,847,412 9,683,657 (1,866,518) 58,895,839 负 债 总 额 24,813,798 2,124,151 7,722,335 (1,866,518) 32,793,766 截 至2018年12月31日 止 年 度 黄 金 开 采 黄 金 精 炼 投 资 管 理 分 部 间 撇 销 总 计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (经 重 列 及 (经 重 列 及 (经 重 列 及 (经 重 列 及 (经 重 列 及 未 经 审 核) 未 经 审 核) 未 经 审 核) 未 经 审 核) 未 经 审 核) 来自客户并於一个时间点确认的 收 益 来自客户的收益(租金收入除外) 10,661,701 52,118,705 1,576,884 (8,126,436) 56,230,854 租 金 收 入 16,764 33 2,843 – 19,640 分 部 间 收 益 (8,009,326) – (117,110) 8,126,436 – 来 自 外 部 客 户 收 益 2,669,139 52,118,738 1,462,617 – 56,250,494 财 务 收 入 34,039 2,757 30,850 – 67,646 融 资 成 本 (693,459) (4,396) (238,464) – (936,319) 应 占 联 营 公 司 利 润 37,985 – 81 – 38,066 除 税 前 利 润 1,349,040 234 219,838 10,915 1,580,027 所 得 税 费 用 (486,980) (966) (71,284) – (559,230) 年 内 利 润 862,060 (732) 148,554 10,915 1,020,797 於2018年12月31日 黄 金 开 采 黄 金 精 炼 投 资 管 理 分 部 间 撇 销 总 计 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 (经 重 列 及 (经 重 列 及 (经 重 列 及 (经 重 列 及 (经 重 列 及 未 经 审 核) 未 经 审 核) 未 经 审 核) 未 经 审 核) 未 经 审 核) 分 部 资 产 及 负 债 资 产 总 值 44,918,141 2,520,733 8,965,405 (1,882,026) 54,522,253 负 债 总 额 21,826,261 1,965,020 6,927,647 (1,871,110) 28,847,818 – 11 – 4 所 得 税 费 用 截 至12月31日 止 年 度 2019年 2018年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 即 期 所 得 税: -中 国(附 注(a)) 560,136 410,219 -中 国 境 外(附 注(b)) 146,848 219,186 706,984 629,405 递 延 所 得 税 抵 免 (34,829) (70,175) 672,155 559,230 附 注: (a) 中 国 企 业 所 得 税(「企 业 所 得 税」)拨 备 乃 按 法 定 所 得 税 税 率25%(2018年:25%)计 算。 企 业 所 得 税 乃 基 於25%的 适 用 所 得 税 税 率 及 本 集 团 旗 下 各 公 司 的 估 计 应 课 税 利 润 计 算,乃 根 据 相 关 中 国 所 得 税 规 则 及 法 规 厘 定,惟 依 据 相 关 中 国 税 务 法 律 及 法 规 按 15%(2018年:15%)的 优 惠 税 率 缴 税 的 本 公 司 及 若 干 附 属 公 司 除 外。 (b) 本 集 团 的 海 外 共 同 经 营(即AGBII集 团)的 估 计 应 课 税 利 润 根 据 阿 根 廷 所 得 税 法 按 阿 根 廷 法 定 所 得 税 税 率30%(2018年:30%)计 算。此 外,共 同 经 营 於 截 至2019年12月31日 止 年 度 已 就 支 付 予 山 东 黄 金 矿 业(香 港)有 限 公 司「( 山 东 黄 金 香 港」() 一 家 於2017年2 月 在 香 港 注 册 成 立 的 附 属 公 司)的 若 干 集 团 内 公 司 间 的 利 息 费 用(已 於 按 比 例 综 合 时 抵 销)支 付 预 扣 税 约 人 民 币127,718,000元(2018年:人 民 币19,577,000元)。 (c) 由 於 山 东 黄 金 香 港 於 注 册 成 立 日 期 起 任 何 财 政 年 度 概 无 估 计 应 课 税 利 润,故 并 无 计 提 所 得 税 拨 备。 5 每 股 盈 利 每 股 基 本 盈 利 乃 按 本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 利 润 除 以 已 发 行 普 通 股 数 目 计 算。 截 至12月31日 止 年 度 2019年 2018年 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 本 公 司 权 益 持 有 人 应 占 利 润(人 民 币 千 元) 1,321,709 964,411 已 发 行 普 通 股 的 加 权 平 均 数(千 股) 3,096,123 2,721,475 每 股 基 本 盈 利(每 股 人 民 币 元) 0.43 0.35 於2019年6月28日,本 公 司 股 东 通 过 一 项 特 别 决 议 案 以 批 准 以 股 东 於2019年7月10日 每 持 有 十 股 现 有 普 通 股 获 发 四 股 红 股 为 基 准 发 行 红 利。 用 以 计 算 截 至2019年12月31日 止 年 度 之 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利 之 普 通 股 加 权 平 均 数 已 就 於 2019年8月20日 的 红 利 发 行 予 以 调 整。已 追 溯 调 整 用 以 计 算 截 至2018年12月31日 止 年 度 之 每 股 基 本 及 摊 薄 盈 利 之 普 通 股 加 权 平 均 数 以 反 映 於2019年8月20日 完 成 的 红 利 发 行。 截 至2019年 及2018年12月31日 止 年 度,由 於 本 公 司 并 无 任 何 摊 薄 工 具,本 集 团 的 每 股 摊 薄 盈 利 与 其 每 股 基 本 盈 利 相 同。 – 13 – 6 贸 易 及 其 他 应 收 款 项 於12月31日 2019年 2018年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 贸 易 应 收 款 项(附 注) -关 联 方 56,424 40,363 -第 三 方 250,607 561,779 307,031 602,142 减:贸 易 应 收 款 项 预 期 信 贷 亏 损 拨 备 (16,888) (10,394) 贸 易 应 收 款 项-净 额 290,143 591,748 应 收 票 据 341 522 预 付 款 项 -关 联 方 2,346 1,777 -第 三 方 114,391 144,637 116,737 146,414 应 收 关 联 方 款 项 8,298 419,188 按 金 855,765 522,515 代 表 第 三 方 付 款 77,990 59,574 垫 款 予 员 工 4,740 1,703 其 他 377,011 283,264 1,323,804 1,286,244 减:其 他 应 收 款 项 预 期 信 贷 亏 损 拨 备 (97,209) (91,576) 其 他 应 收 款 项-净 额 1,226,595 1,194,668 可 收 回 增 值 税 271,467 272,304 应 收 联 营 公 司 股 息 55 – 总 计 1,905,338 2,205,656 附 注: 於 报 告 期 末 以 发 票 日 期 为 准 的 贸 易 应 收 款 项 账 龄 分 析 如 下: 於12月31日 2019年 2018年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 1年 内 261,021 578,757 1至2年 23,140 15,674 2至3年 15,257 69 3年 以 上 7,613 7,642 307,031 602,142 7 贸 易 及 其 他 应 付 款 项 於12月31日 2019年 2018年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 贸 易 应 付 款 项(附 注) -关 联 方 159,225 39,864 -第 三 方 790,969 840,106 950,194 879,970 应 付 票 据 839,570 631,643 购 买 物 业、厂 房 及 设 备 以 及 采 矿 权 应 付 款 项 755,228 832,471 向 承 包 商 收 取 的 按 金 496,084 302,977 应 付 采 购 代 价 306,185 179,418 合 约 负 债 40,940 85,049 应 付 其 他 税 项 70,238 87,355 应 付 股 息 123,953 123,953 应 付 关 联 方 款 项 354,147 1,787,199 应 付 薪 金 及 员 工 福 利 156,313 127,939 应 付 利 息 28,107 100,351 就 本 公 司H股 首 次 公 开 发 售 应 付 包 销 及 服 务 费 – 72,772 其 他 1,321,655 962,347 总 计 5,442,614 6,173,444 附 注: 於 报 告 期 末 以 发 票 日 期 为 基 准 的 贸 易 应 付 款 项 账 龄 分 析 如 下: 於12月31日 2019年 2018年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 1年 内 908,994 848,105 1至2年 13,061 26,027 2至3年 23,443 2,509 3年 以 上 4,696 3,329 950,194 879,970 – 15 – 8 股 本 已 发 行 及 缴 足 的 普 通 股: 於2019年12月31日 於2018年12月31日 股 份 数 目 股 本 股 份 数 目 股 本 (千 股) 人 民 币 千 元 (千 股) 人 民 币 千 元 一 股 每 股 面 值 人 民 币1.00元 的 股 份 -由 山 东 黄 金 集 团 持 有 1,194,078 1,194,078 831,934 831,934 -由 其 他 股 东 持 有 1,405,889 1,405,889 1,025,185 1,025,185 2,599,967 2,599,967 1,857,119 1,857,119 每 股 面 值 人 民 币1.00元 的H股 499,645 499,645 356,889 356,889 总 计 3,099,612 3,099,612 2,214,008 2,214,008 於2019年8月20日,按 每 十 股 现 有 普 通 股 获 发 四 股 红 股 为 发 行 基 准 的 红 股(合 计 增 加 本 公 司885,603,323股 股 份,包 括742,847,523股A股 及142,755,800股H股)已 发 行 予 於2019年7月10日 的 股 东。 9 股 息 截 至12月31日 止 年 度 2019年 2018年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 截 至2017年12月31日 止 年 度 的 末 期 股 息 每 股 普 通 股 人 民 币0.04元 – 73,764 截 至2018年12月31日 止 年 度 的 末 期 股 息 每 股 普 通 股 人 民 币0.1元 221,401 – 221,401 73,764 於2019年3月28日,本 公 司 董 事 建 议 就 截 至2018年12月31日 止 年 度 向 股 东 派 付 本 公 司 末 期 股 息 每 股 普 通 股 人 民 币0.1元,合 共 约 人 民 币221,401,000元。截 至2019年12月31日 止 年 度, 并 无 拟 派 末 期 股 息。 於 报 告 期 末 後 拟 派 且 未 确 认 的 股 息 如 下: 2019年 2018年 人 民 币 千 元 人 民 币 千 元 (经 重 列 及 (未 经 审 核) 未 经 审 核) 於 报 告 期 末 後 拟 派 末 期 股 息:每 股 普 通 股 零 元 (2018年:人 民 币0.1元) – 221,401 10. 比 较 数 字 由 於 同 一 控 制 下 的 业 务 合 并(於 附 注2.1.2披 露)而 导 致 比 较 数 字 已 予 以 呈 列。 经 营 情 况 讨 论 与 分 析 报 告 期 内 公 司 的 主 要 业 务 报 告 期 内,公 司 批 准 许 可 范 围 内 的 业 务 主 要 为(i)黄 金 开 采、选 冶,(ii)黄 金 矿 山 专 用 设 备、建 筑 装 饰 材 料(不 含 国 家 法 律 法 规 限 制 产 品)的 生 产、销 售。经 营 范 围 涵 盖 了(i)黄 金 地 质 探 矿 开 采、选 冶,(ii)贵 金 属、有 色 金 属 制 品 提 纯、加 工、 生 产、销 售,(iii)黄 金 珠 宝 饰 品,黄 金 矿 山 专 用 设 备 及 物 资、建 筑 材 料 的 生 产、 销 售 等,主 要 生 产 标 准 金 锭 和 各 种 规 格 的 投 资 金 条 和 银 锭 等 产 品。 2019年,是 公 司 加 快 发 展 步 伐、实 现「 十 三 五 」战 略 目 标 征 程 中 极 为 重 要 的 一 年。一 年 来,公 司 董 事 会 始 终 坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调,牢 固 树 立 和 践 行 新 发 展 理 念,坚 定 不 移 贯 彻 高 质 量 发 展 要 求,不 遗 余 力 稳 增 长,多 措 并 举 强 管 理, 千 方 百 计 防 风 险,在 压 力 挑 战 下 砥 砺 奋 进,进 一 步 巩 固 了 公 司 高 质 量 发 展 新 局 面,为「十 三 五」战 略 收 官 奠 定 了 坚 实 基 础。 2019年 公 司 经 营 概 况 2019年,公 司 矿 产 金 产 量40.12吨,增 幅2.03%。一 年 来,我 们 围 绕 高 质 量 发 展 要 求,着 重 开 展 了 以 下 几 方 面 工 作:(1) 紧 紧 围 绕2019年 经 营 指 标 要 求,通 过 加 强 生 产 经 营 管 控、不 断 优 化 生 产 组 织,产 金 能 力 得 到 稳 步 提 升;(2)建 立 实 施 矿 山 企 业 高 质 量 发 展 指 标 评 价 体 系,使 创 效 能 力 得 到 明 显 提 升。密 切 关 注 宏 观 经 济 形 势 和 资 本 市 场,深 入 研 判 黄 金 市 场、适 时 调 整 销 售 策 略,做 到 了 高 点 销 售; (3)坚 定 不 移 全 面 深 化 改 革,公 司 综 合 实 力 明 显 提 升。坚 持 以 新 旧 动 能 转 换 重 大 工 程 为 抓 手,着 力 在 科 技 攻 关、工 程 建 设 等 方 面 攻 坚 发 力;(4)积 极 开 展 境 内 及 境 外 资 源 并 购,广 泛 遴 选 优 质 项 目,开 展 案 头 尽 调 和 现 场 考 察。注 重 加 强 与 知 名 矿 业 集 团、投 资 机 构 的 沟 通 交 流,进 一 步 提 高 了 在 资 本 市 场 和 国 际 市 场 行 业 地 位 及 品 牌 形 象;(5)加 强 安 全 环 保 并 且 全 面 推 进 绿 色 矿 山 建 设,绿 色 矿 山 建 设 水 平 不 断 提 升,公 司 所 属10个 企 业 的12座 矿 山 进 入 全 国 绿 色 矿 山 名 录;及(6)强 化 党 的 引 领,加 强 党 的 建 设。 – 17 – 管 理 层 讨 论 与 分 析 财 务 回 顾 截 至2019年12月31日 止 年 度,本 集 团 的: 收益由2018年同期的约人民币56,250.5百万元,增加11.3%至约人民币62,613.1 百 万 元;主 要 由 於 自 产 黄 金 销 售 价 格 增 加,外 购 黄 金 销 售 价 格、销 售 数 量 均 增 加。 销 售 成 本 由2018年 同 期 的 约 人 民 币52,213.9百 万 元,增 加10.2%至 约 人 民 币 57,558.3百 万 元,主 要 由 於2019年 度 黄 金 金 价 上 升,外 购 黄 金 采 购 价 格、销 售 数 量 均 增 加。 毛 利 由2018年 同 期 的 约 人 民 币4,036.6百 万 元,增 加25.2%至 约 人 民 币5,054.9 百 万 元,主 要 由 於 销 售 本 公 司 自 产 黄 金 的 毛 利 增 加。 销 售 费 用 由2018年 同 期 的 约 人 民 币127.0百 万 元 增 加48.1%至 约 人 民 币188.1 百 万 元,主 要 是 由 於 山 金 金 控 的 销 售 费 用 增 加。 一 般 及 行 政 费 用 由2018年 同 期 的 约 人 民 币1,445.9百 万 元 增 加22.7%至 约 人 民 币1,773.4百 万 元,主 要 是 由 於 职 工 薪 酬、仲 介 机 构 费 用、谘 询 费 用 及 保 险 费 较 上 年 增 幅 较 大。 流 动 资 金 与 资 金 来 源 本 集 团 经 营 资 本 密 集 型 行 业。本 集 团 的 流 动 资 金 需 求 来 自 其 采 矿 及 选 矿 业 务 扩 张、勘 探 活 动 及 收 购 探 矿 权 和 采 矿 权。本 集 团 的 主 要 资 金 来 源 为(包 括 但 不 限 於)营 运 所 产 生 的 资 金、银 行 融 资、已 发 行 或 将 予 发 行 债 券 及 股 本 私 募 配 售。 本 集 团 的 流 动 资 金 很 大 程 度 上 取 决 於 从 其 营 运 产 生 现 金,当 债 务 到 期 时 偿 还 债 务 的 能 力 以 及 本 集 团 日 後 对 经 营 和 资 本 开 支 的 需 求。 於2019年12月31日,本 集 团 的 留 存 溢 利 为 约 人 民 币11,611.9百 万 元 及 短 期 借 款 为 约 人 民 币3,178.1百 万 元。本 集 团 於2019年12月31日 的 现 金 及 现 金 等 价 物 为 约 人 民 币2,756.8百 万 元。基 於 以 下 考 虑 因 素,董 事 认 为,本 集 团 将 能 够 拥 有 营 运 资 金 充 足 性,以 为 未 来 融 资 需 求 及 营 运 资 金 提 供 资 金 来 源:(a)预 计 本 集 团 会 保 持 盈 利,因 此 将 继 续 自 未 来 业 务 营 运 产 生 经 营 现 金 流 量;(b)本 集 团 已 经 与 主 要 往 来 银 行 保 持 长 期 业 务 关 系。 管理层认为本公司有充足现金流量以应付本集团未来十二个月的经营,包括其 计 划 的 资 本 开 支 及 当 时 的 债 务 还 款。本 集 团 的 借 款 包 括 来 自 山 东 黄 金 集 团 财 务 的 总 额 为 约 人 民 币123.8百 万 元 的 未 偿 还 关 联 方 短 期 贷 款,年 利 率 介 乎3.915% 至4.35%。 本 集 团 借 款 还 包 括 公 司 债 券(第 二 期)。於2015年3月30日,本 公 司 发 行13,000,000 份 每 份 面 值 人 民 币100.0元 的 公 司 债 券,并 产 生 所 得 款 项 总 额 人 民 币1,300.0百 万 元,将 於2020 年3 月30日 到 期 偿 还。该 等 公 司 债 券 按4.80%的 年 利 率 计 息,并 将 於 其 後 五 年 每 年3月30日 支 付 利 息。2018年 上 调 利 率 至5.30%。本 集 团 的 公 司 债 券(第 二 期)目 前 未 偿 还 结 余 为 约 人 民 币689.0百 万 元。同 时,本 集 团 透 过 中 国 多 间 银 行 安 排 了 年 利 率 介 乎3.16%至4.75%的 约 人 民 币6,353.9百 万 元 的 银 行 贷 款。 於2018年8月13日,股 东 批 准 本 公 司 建 议 根 据 相 关 中 国 证 监 会 法 律 法 规 发 行 绿 色 债 券。本 公 司 於2019年3月22日 发 行 固 定 利 率 为3.85%的 绿 色 债 券,期 限 为 三 年,总 计 人 民 币10.0亿 元。有 关 进 一 步 详 情,请 参 阅 本 公 司 於2019年3月4日、19 日、21日 及22日 刊 发 的 公 告。於 本 公 告 日 期,扣 除 发 行 费 用 後 的 债 券 所 得 款 项 人 民 币6.77亿 元 已 用 於 黄 金 精 矿 综 合 回 收 项 目 及 本 集 团 绿 色 矿 山 的 运 作。目 前 闲 置 资 金 约 人 民 币3.22亿 元 已 暂 时 用 於 补 充 本 公 司 营 运 资 金,期 限 不 超 过12个 月,且 在 募 集 资 金 用 途 出 现 资 金 不 足 时 及 时 拨 付 至 黄 金 精 矿 综 合 回 收 项 目 及 本 公 司 绿 色 矿 山 的 运 作。有 关 详 情,请 参 阅 本 公 司 日 期 为2019年6月21日 的 海 外 监 管 公 告 所 述 的 董 事 会 决 议 案。 此 外,为 给 贝 拉 德 罗 收 购 事 项 提 供 资 金,本 集 团 使 用 以 下 资 金 来 源:(i)获 得 银 团 定 期 贷 款740.0百 万 美 元;及(ii)获 得 国 家 开 发 银 行 股 份 有 限 公 司 香 港 分 行(「国 开 银 行」)定 期 贷 款300.0百 万 美 元。银 团 定 期 贷 款 利 率 为LIBOR另 加1.25%,而 国 开 银 行 定 期 贷 款 利 率 为LIBOR另 加1.23%。於2019年12月31日,我 们 的H股 在 香 港 联 交 所 上 市 所 筹 集 的 所 得 款 项 约 人 民 币4,506.1百 万 元 已 用 於 悉 数 偿 还 三 年 期 银 团 定 期 贷 款。 – 19 – 现 金 流 本 集 团 现 金 及 现 金 等 价 物 由2018年12月31日 的 约 人 民 币2,601.4百 万 元 增 加 至 2019年12月31日 的 约 人 民 币2,756.8百 万 元。 资 产 负 债 於2019年12月31日,本 集 团 的: 贸 易 及 其 他 应 收 款 项 由2018年12月31日 的 约 人 民 币2,205.7百 万 元,下 跌14% 至 约 人 民 币1,905.3百 万 元;主 要 是 山 东 黄 金 冶 炼 有 限 公 司 及 山 东 黄 金 香 港 应 收 账 款 回 款 增 加。 贸 易 及 其 他 应 付 款 项 由2018年12月31日 的 约 人 民 币6,173.4百 万 元 减 少11.8% 至约人民币5,442.6百万元,主要由於山金金控归还外部关联方往来款所致。 非 流 动 负 债 项 下 的 借 款 由2018年12月31日 的 约 人 民 币2,746.8百 万 元,下 跌 18.7%至 约 人 民 币2,232.9百 万 元;主 要 由 於 将 一 年 内 到 期 的 借 款 重 分 类 到 其 他 非 流 动 负 债 的 流 动 部 分 及 本 公 司 於2019年 借 入 长 期 借 款 所 致。 流动负债项下的借款由2018年12月31日的约人民币3,623.4百万元,下跌12.3% 至 约 人 民 币3,178.1百 万 元,主 要 由 於2019年 归 还 部 分 短 期 借 款 所 致。 其 他 非 流 动 负 债 由2018年12月31日 的 约 人 民 币62.0百 万 元,增 加584.7%至 约 人 民 币424.5百 万 元;主 要 由 於 本 公 司2019年 发 行 债 券 及 办 理 缴 纳 矿 业 权 益 金 分 期 付 款 计 入 长 期 应 付 款 所 致。 其 他 非 流 动 负 债 的 流 动 部 分 由2018年12月31日 的 约 人 民 币11.9百 万 元,增 加1,036.1%至 约 人 民 币135.3百 万 元;主 要 由 於 将 一 年 内 到 期 的 借 款 重 分 类 到 其 他 非 流 动 负 债 的 流 动 部 分 所 致。 长 期 借 款 的 流 动 部 分 由2018年12月31日 的 约 人 民 币62.0百 万 元,增 加 至 约 人 民 币2,786.2百 万 元,主 要 由 於2019年 将 部 分 於 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 重 分 类 至 长 期 借 款 的 流 动 部 分 所 致。 按 公 允 价 值 计 入 损 益 的 金 融 负 债 由2018年12月31日 的 约 人 民 币10,834.0百 万 元,下 跌 至 约 人 民 币892.7百 万 元;主 要 由 於2018年 签 署 的 黄 金 租 赁 合 同 及 远 期 结 算 合 约 到 期 结 算 所 致。 流 动 负 债 净 额 由2018年12月31日 的 约 人 民 币6,208.5百 万 元 增 加 至 约 人 民 币 9,162.3百 万 元。流 动 负 债 净 额 增 加 的 主 要 原 因 是(1)将 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 重 分 类 到 其 他 非 流 动 负 债 的 流 动 部 分;及(2)黄 金 租 赁 业 务 增 加 其 他 流 动 负 债。 资 本 开 支 本 集 团 的 资 本 开 支 主 要 与 购 置 采 矿 及 勘 探 权、物 业、厂 房 及 设 备、土 地 使 用 权 及 无 形 资 产 及 投 资 物 业 有 关。截 至2019年12月31日 止 年 度,本 集 团 已 签 约 但 尚 未 发 生 过 的 资 本 开 支 中 购 置 采 矿 及 勘 探 权、物 业、厂 房 及 设 备 总 额 为 人 民 币 1,062.8百 万 元;及 土 地 及 楼 宇、机 器 等 租 赁 开 支 总 额 为 人 民 币92.5百 万 元。 附 属 公 司、联 营 企 业 和 合 资 企 业 的 重 大 投 资、收 购 及 处 置 除 本 公 告 中 披 露 的 内 容 外,截 至2019年12月31日 止 年 度,本 集 团 并 无 重 大 投 资 (包 括 对 任 何 实 体 进 行 资 产 比 例 超 过8%的 投 资),也 并 无 对 附 属 公 司、联 营 企 业 和 合 资 企 业 作 重 大 收 购 或 处 置。 本 集 团 将 致 力 於 紧 跟 市 况 变 动,积 极 发 掘 投 资 机 遇,扩 大 其 矿 产 资 源,藉 以 拓 阔 本 集 团 收 入 基 础、提 升 其 於 未 来 财 务 表 现 及 盈 利 能 力。我 们 对 未 来 充 满 信 心,并 致 力 於 促 进 本 集 团 持 续 增 长。 因 并 购 贝 拉 德 罗 金 矿,本 公 司 就 两 笔 以 国 家 开 发 银 行 香 港 分 行 为 受 益 人 为 山 东 黄 金 香 港 提 供 反 担 保500百 万 美 元。除 此 之 外,报 告 期 内,本 公 司 对 其 附 属 公 司 并 未 进 行 任 何 财 务 援 助 或 提 供 担 保,且 加 总 超 过 了 资 产 比 例 的8%。 关 於 本 公 司 未 来 发 展 的 讨 论 与 分 析 行 业 格 局 和 趋 势 行 业 竞 争 格 局 2019年,在 全 球 经 贸 摩 擦 不 断 加 剧、世 界 主 要 经 济 体 经 济 下 行 压 力 增 大、全 球 范 围 货 币 宽 松 愈 演 愈 烈、地 缘 政 治 危 机 加 剧 的 情 形 下,国 际 金 价 大 幅 上 涨。为 应 对 经 济 下 行 压 力 以 及 对 冲 日 益 上 升 的 不 确 定 性,各 国 央 行 持 续 增 加 黄 金 储 备。我 国 自2018 年12月 起 已 连 续10个 月 增 加 黄 金 储 备,合 计 增 持105.75吨,充 分 体 现 了 国 家 对 黄 金 特 殊 地 位 作 用 的 高 度 重 视。 – 21 – 2020年 伊 始,一 场 突 如 其 来 的 新 冠 肺 炎 疫 情 在 全 球 迅 速 蔓 延,短 期 内 不 可 避 免 将 对 全 球 经 济 造 成 重 大 冲 击。此 外,全 球 原 油 价 格 大 幅 下 跌 也 进 一 步 放 大 了 金 融 市 场 波 动 性。在 此 背 景 下,众 多 权 威 机 构 纷 纷 下 调2020年 的 全 球 经 济 增 长 预 期。从 黄 金 价 格 走 势 来 看,短 期 内 随 着 市 场 因 疫 情 恐 慌 情 绪 的 蔓 延,全 球 股 市 和 大 宗 商 品 价 格 大 幅 下 跌,市 场 流 动 性 紧 张 也 带 动 黄 金 跟 随 其 它 资 产 出 现 调 整;但 从 更 长 时 期 来 看,随 着 全 球 经 济 步 入 放 缓 甚 至 衰 退 周 期,以 及 全 球 各 国 的 货 币 政 策 宽 松 步 伐 加 快,黄 金 的 避 险 和 投 资 价 值 将 会 进 一 步 凸 显。 中 国 方 面,目 前 已 经 取 得 抑 制 疫 情 蔓 延 的 阶 段 性 重 大 胜 利,并 积 极 推 动 复 工 复 产,通 过 积 极 的 财 政 政 策 与 稳 健 的 货 币 政 策 确 保 经 济 继 续 运 行 在 合 理 区 间,未 来 仍 是 全 球 经 济 的 稳 定 器 与 压 舱 石。 本 公 司 发 展 战 略 及 经 营 计 划 山 东 黄 金 作 为 国 内 黄 金 行 业 的 领 先 企 业,正 在 谋 求 矿 山 转 型 发 展 的 新 路 径, 本 公 司 生 态 化、智 能 化、数 字 化 矿 山 建 设 纵 深 推 进,并 借 此 推 动 企 业 高 质 量 发 展。同 时,山 东 黄 金 加 快「走 出 去」步 伐,瞄 准 矿 业、资 本 两 个 市 场,依 托 省 内、 拓 展 省 外、开 辟 海 外,为 企 业 赢 得 更 广 阔 发 展 空 间。本 公 司 将 以 提 高 发 展 质 量 和 效 益 为 中 心,以 新 旧 动 能 转 换 重 大 工 程 为 契 机,以 培 育 世 界 一 流 黄 金 企 业 为 愿 景,进 一 步 加 快 质 量 变 革,走 高 效、节 能、绿 色 环 保 的 新 型 发 展 道 路。 2020年,本 公 司 确 定 的 生 产 经 营 主 要 措 施 包 括(1)坚 持 疫 情 防 控 和 生 产 经 营 工 作「两 手 抓、两 手 硬、两 不 误」,加 强 生 产 经 营 管 理,提 高 企 业 经 济 效 益;(2)开 展 管 理 降 本 等 提 质 增 效 活 动,提 升 高 质 量 发 展 水 平;(3)加 大 科 技 创 新 力 度,驱 动 企 业 发 展 动 力;(4)加 快 推 进 国 际 一 流 示 范 矿 山 建 设,打 造 高 质 量 发 展 标 杆;及 (5)不 断 夯 实 安 全 生 产、生 态 环 保 建 设 基 础,全 面 塑 造 一 流 企 业 品 牌 形 象。 购 入、出 售 或 赎 回 本 公 司 的 上 市 证 券 除 本 业 绩 公 告 所 披 露 者 外,董 事 会 确 认,截 至2019年12月31日 止 年 度 内,本 公 司 或 其 附 属 公 司 概 无 购 入、出 售、赎 回 或 注 销 本 公 司 的 任 何 上 市 证 券。 企 业 管 治 本 公 司 作 为 一 家 在 香 港 及 中 国 两 地 上 市 的 公 司,严 格 遵 守 其 股 份 上 市 地 的 法 律、法 规 及 规 管 文 件 管 理 其 业 务,并 致 力 维 护 及 提 升 其 企 业 形 象。本 公 司 根 据 中 国 公 司 法 及 中 国 证 监 会、证 监 会 及 香 港 联 交 所 的 规 定 及 要 求,不 断 改 善 其 企 业 管 治 架 构。本 公 司 的 企 业 管 治 符 合 有 关 法 律 法 规 的 适 用 规 定。 本 公 司 致 力 维 持 良 好 的 企 业 管 治 常 规,并 参 考 香 港 上 市 规 则 附 录 十 四 所 载 的 企 业 管 治 守 则(「企 业 管 治 守 则」)。董 事 会 认 为,於 截 至2019年12月31日 止 年 度, 本 公 司 一 直 遵 守 企 业 管 治 守 则 所 载 的 守 则 条 文。 董 事 及 监 事 所 进 行 的 证 券 交 易 本 公 司 已 采 纳 香 港 上 市 规 则 附 录 十 所 载 上 市 发 行 人 董 事 进 行 证 券 交 易 的 标 准 守 则(「标 准 守 则」)作 为 董 事 及 监 事 买 卖 证 券 的 标 准 守 则。经 向 全 体 董 事 及 监 事 作 出 特 定 合 理 查 询 後,本 公 司 确 认,於 截 至2019年12月31日 止 年 度,全 体 董 事 及 监 事 均 已 遵 守 标 准 守 则 的 规 定。 审 核 委 员 会 审 核 委 员 会 目 前 由 两 名 非 执 行 董 事 李 国 红 先 生 及 汪 晓 玲 女 士 以 及 三 名 独 立 非 执 行 董 事 卢 斌 先 生、许 颖 女 士 及 高 永 涛 先 生 组 成。审 核 委 员 会 的 主 席 为 卢 斌 先 生。 审 核 委 员 会 已 审 阅 本 集 团 截 至2019年12月31日 止 年 度 的 未 经 审 核 年 度 业 绩,并 探 讨 审 计、内 部 监 控 及 财 务 汇 报 事 宜。 审 阅 未 经 审 核 年 度 业 绩 因2019年 冠 状 病 毒 疾 病 爆 发 导 致 在 中 国 及 香 港 实 施 旅 游 限 制,本 集 团 截 至2019 年12月31日 止 年 度 的 年 度 业 绩 的 审 核 程 序 尚 未 完 成。本 公 告 所 载 未 经 审 核 年 度 业 绩 尚 未 根 据 香 港 上 市 规 则 第13.49(2)条 与 本 公 司 的 国 际 核 数 师 协 定 同 意。本 公 司 将 在 审 核 程 序 根 据 国 际 审 核 准 则 完 成 时 刊 发 与 经 审 核 业 绩 有 关 的 公 告。 – 23 – 进 一 步 公 告 审 核 程 序 完 成 後,本 公 司 将 就 与 本 公 司 的 国 际 核 数 师 协 定 同 意 的 本 集 团 截 至 2019年12月31日 止 年 度 的 经 审 核 业 绩 及 相 较 本 公 告 所 载 未 经 审 核 年 度 业 绩 而 存 在 的 重 大 差 异(如 有),连 同 就 派 发 截 至2019年12月31日 止 年 度 的 任 何 末 期 股 息(如 有)作 出 的 决 定 刊 发 进 一 步 公 告。此 外,倘 审 核 程 序 的 完 成 有 其 他 重 大 进 展,本 公 司 将 适 时 刊 发 进 一 步 公 告。本 公 司 预 期 审 核 程 序 将 於2020年4月29日 或 之 前 且 在 任 何 情 况 下 不 迟 於2020年5月15日 完 成。 报 告 期 内 事 项 为 山 东 黄 金 香 港 融 资 提 供 担 保 於2019年3月13日,股东批准为山东黄金香港向国家开发银行香港分行申请20,000 万 美 元 为 期 一 年 的 贷 款,提 供 不 超 过21,000万 美 元 的 担 保。有 关 详 情,请 参 阅 本 公 司 日 期 为2019年1月24日 之 通 函。 须 予 披 露 及 关 连 交 易-收 购 山 金 金 控 於2019年8月23日,股 东 批 准 本 公 司 与 山 东 黄 金 集 团 公 司 订 立 的 买 卖 协 议,据 此,本 公 司 同 意 购 买 山 金 金 控(一 家 於 中 国 注 册 成 立 的 公 司,主 要 从 事 黄 金 租 赁、资 产 管 理、贵 金 属(包 括 黄 金、金 条 和 金 饰 品)销 售 及 回 购)的 全 部 股 权,代 价 约 为 人 民 币2,272.3百 万 元。有 关 详 情,请 参 阅 本 公 司 日 期 为2019年6月21日 之 公 告 及 本 公 司 日 期 为2019年8月7日 之 通 函。 批 准 拟 发 行 超 短 期 融 资 债 券 的 议 案 於2019年9月27日,股 东 批 准 关 於 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币100亿 元,期 限 不 超 过 270天 的 超 短 期 融 资 债 券 决 议 案。上 述 债 券 所 得 款 项 将 主 要 用 於 补 充 本 集 团 营 运 资 金、偿 还 金 融 机 构 借 款、偿 还 其 他 负 债(黄 金 租 赁)及 其 他 交 易 商 协 会 认 可 的 用 途。有 关 详 情,请 参 阅 本 公 司 日 期 为2019年8月13日 之 通 函。 报 告 期 後 事 项 於2020年2月24日,股 东 於2020年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 上 批 准 以 下 各 项:(1)修 改 公 司 章 程(有 关 事 项 亦 已 於 同 日 举 行 的2020年 第 一 次A股 类 别 会 议 及2020年 第 一 次H股 类 别 会 议 上 获 批 准);(2)为 本 公 司 境 外 附 属 公 司 融 资 提 供 担 保;(3)更 换 本 公 司2019年 度H股 核 数 师 为 信 永 中 和(香 港)会 计 师 事 务 所 有 限 公 司;及(4)更 换 监 事。有 关 详 情,请 参 阅 本 公 司 日 期 为2020年1月23日 之 通 函 及 本 公 司 日 期 为 2020年2月24日 之 公 告。 刊 发 未 经 审 核 年 度 业 绩 公 告 及 年 报 本 未 经 审 核 年 度 业 绩 公 告 乃 於 香 港 联 交 所 网 站(www.hkexnews.hk)及 本 公 司 网 站 (www.sdhjgf.com.cn)刊 发。本 公 司 之2019年 年 报 载 有 香 港 上 市 规 则 所 规 定 的 所 有 资 料,将 於 适 当 时 候 寄 发 予 股 东 并 登 载 於 上 述 网 站。 本 公 告 所 载 有 关 本 集 团 全 年 业 绩 的 财 务 资 料 未 经 审 核,亦 未 经 核 数 师 同 意。本 公 司 股 东 及 潜 在 投 资 者 於 买 卖 本 公 司 证 券 时 务 请 审 慎 行 事。 释 义 於 本 业 绩 公 告 内,除 文 义 另 有 所 指 外,下 列 词 汇 的 涵 义 载 列 如 下: 「A股」 指 本 公 司 向 境 内 投 资 者 发 行 的 每 股 面 值 人 民 币1.0元 并 於 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 内 资 股; 「董 事 会」 指 本 公 司 董 事 会; 「中 国」 指 中 华 人 民 共 和 国,就 本 业 绩 公 告 而 言,不 包 括 香 港 特 别 行 政 区、澳 门 特 别 行 政 区 及 台 湾; 「中 国 证 监 会」 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会; 「董 事」 指 本 公 司 董 事; – 25 – 「本 集 团」或「我 们」 指 本 公 司 及 我 们 的 所 有 附 属 公 司,或 如 文 义 所 指,就 本 公 司 成 为 其 现 有 附 属 公 司 的 控 股 公 司 前 的 期 间 而 言,乃 指 该 等 附 属 公 司 或 彼 等 的 前 身 公 司(视 乎 情 况 而 定)经 营 的 业 务; 「H股」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 币1.0元 的 境 外 上 市 外 资 股,其 於 香 港 联 交 所 上 市; 「香 港」 指 中 国 香 港 特 别 行 政 区; 「香 港 上 市 规 则」 指 《香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则》(经 不 时 修 订、补 充 或 以 其 他 方 式 修 改); 「香 港 联 交 所」 指 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司; 「玲 珑 矿 业」 指 山 东 黄 金 矿 业(玲 珑)有 限 公 司,於2010年2月23日 在 中 国 注 册 成 立 的 有 限 公 司,为 本 公 司 的 全 资 附 属 公 司; 「招 股 章 程」 指 本 公 司 於2018年9月14日 就 香 港 公 开 发 售 刊 发 的 招 股 章 程; 「中 国 公 司 法」 指 《中华人民共和国公司法》(经不时修订、补充或以其 他 方 式 修 改); 「报 告 期」 指 自2019年1月1日 起 至2019年12月31日; 「人 民 币」 指 中 国 的 法 定 货 币 人 民 币; 「山 金 金 控」 指 山 金 金 控 资 本 管 理 有 限 公 司,於2012年11月14日 在 中 国 注 册 成 立 的 有 限 公 司,为 本 公 司 的 全 资 附 属 公 司; 「山 东 黄 金 香 港」 指 山 东 黄 金 矿 业(香 港)有 限 公 司,於2017年2月27日 在 香 港 注 册 成 立 的 有 限 公 司,为 本 公 司 全 资 附 属 公 司; 「山 东 黄 金 集 团」 指 山 东 黄 金 集 团 公 司 及 其 所 有 附 属 公 司; 「山 东 黄 金 集 团 指 山 东 黄 金 集 团 财 务 有 限 公 司,於2013年7月17日 在 中 财 务」 国 注 册 成 立 的 有 限 公 司,由 本 公 司 及 山 东 黄 金 集 团 公 司 分 别 持 有30%及70%; 「山 东 黄 金 集 团 指 山 东 黄 金 集 团 有 限 公 司,於1996年7月16日 在 中 国 注 公 司」 册 成 立 的 有 限 公 司,为 本 公 司 控 股 股 东,分 别 由 山 东 国 资 委 持 有 约70%、山 东 国 惠 投 资 有 限 公 司 持 有 约20%及 山 东 省 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有 约10%; 「山 东 黄 金」或 指 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司,於2000年1月31日 根 据 「本 公 司」 中 华 人 民 共 和 国 法 律 在 中 国 注 册 成 立 的 股 份 有 限 公 司; 「上 海 证 券 交 易 所」或 指 上 海 证 券 交 易 所; 「上 交 所」 「股 份」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 人 民 币1.0元 的 股 份,包 括A 股 及H股; 「股 东」 指 股 份 持 有 人; 「监 事」 指 本 公 司 监 事; 「银 团 定 期 贷 款」 指 由(其 中 包 括)山 东 黄 金 香 港 与 多 家 金 融 机 构(招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 纽 约 分 行 作 为 融 资 代 理 行)订 立 日 期 为2017年6月20日 的960百 万 美 元 定 期 贷 款 融 资 协 议 下 提 供 的 贷 款。 承 董 事 会 命 山 东 黄 金 矿 业 股 份 有 限 公 司 董 事 长 李 国 红 中 国 济 南,2020年3月27日 於 本 公 告 日 期,执 行 董 事 为 王 培 月 先 生、李 涛 先 生 和 汤 琦 先 生;非 执 行 董 事 为 李 国 红 先 生、王 立 君 先 生 和 汪 晓 玲 女 士;独 立 非 执 行 董 事 为 高 永 涛 先 生、卢 斌 先 生 和 许 颖 女 士。 – 27 –
山东黄金 600547
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