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鹏博士(600804)公告正文

600804:鹏博士关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 查看PDF原文

公告日期:2017年08月31日
证券代码: 600804 证券简称:鹏博士 编号:临 2017-088 债券代码: 143143 债券简称: 17 鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、主要财务数据概况 根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审( 2017) 022 号审计报告,截至 2016 年 12 月 31 日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以 下简称“公司”)经审计的净资产为 638,762.84 万元,借款余额约为 144,559.89 万元。截至 2017 年 6 月 30 日,公司未经审计的净资产为 699,042.05 万元,借 款余额约为 434,637.20 万元,累计新增借款 290,077.31 万元,占 2016 年经审 计净资产的 45.41%,为应付债券新增所致,超过上年末经审计净资产的 20%。 二、 新增借款的分类披露 单位:万元 项目 2016 年末借 款余额 新增 新增借款 占上年末 净资产比 例 2017年 6月末 借款余额 企业债券、公司债券、金融债 券、非金融企业债务融资工具 139,918.33 290,435.93 45.47% 430,354.26 委托贷款、融资租赁借款、小 额贷款 4,641.56 -358.62 -0.06% 4,282.94 合计 144,559.89 290,077.31 45.41% 434,637.20 本期新增借款为应付债券,主要包括以下债券: 单位:元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期末余额 17 鹏博债 人民币 10 亿 2017.6.16 5 年 1,000,000,000.00 992,133,333,33 DrPengHldHKn 5.05%200601S 美元 5 亿 2017.6.1 3 年 3,381,177,496.71 3,311,409,279.97 合计 - - - 4,381,177,496.71 4,303,542,613.30 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]306 号文核准,公司获准向合格 投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2017 年 6 月结束,最终网下实际发行数量为 10 亿元整,票面利率为 6.00%。 2017 年 6 月 1 日,公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境 外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保, 票面年利率为 5.05%,期限为 3 年,于 2017 年 6 月 2 日在新加坡交易所上市。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 本公司所在行业的经营以预收款为主,目前资金主要来源于预收客户服务 费以及债券融资,较少依赖银行融资。通过新增债券,可以在一定程度上满足公 司流动资金需求,有利于锁定公司的财务成本, 获得长期稳定的经营资金, 降低 短期偿债压力,优化公司债务结构。 2016 年末、 2017 年上半年末公司流动比率 分别为 0.32、 0.59,资产负债率分别为 68.85%、 70.64%。新增借款有效地提高 了流动比率,对资产负债率影响不大,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影 响,截至目前公司各项业务经营情况良好。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 30 日