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鹏博士(600804)公告正文

600804:鹏博士关于收购PLDHoldingsLimited股权的相关说明公告 查看PDF原文

公告日期:2017年12月08日
证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2017-111 债券代码:143143 债券简称:17鹏博债 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于收购PLDHoldingsLimited股权的相关说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)关注到部分媒体报道涉及公司海外全资子公司Dr.PengHoldingHongKongLimited(以下简称“鹏博士香港”)收购PLDHoldingsLimited(以下简称“PLD”)93%股权一事,应上海证券交易所监管要求,公司特说明如下: 一、关于转让方基本情况 PLD 原为中国软实力科技集团有限公司旗下子公司,是专门为了实施太平 洋光缆项目(以下简称“PLCN海缆项目”)于2015年在英属维京群岛设立的 公司。 2016年4月,中国文化硅谷有限公司(Chinaculturesiliconvalleylimited, 以下简称“CCSV”)以1,130万美元收购PLD公司。CCSV系根据香港法律于2012 年设立的公司,实际控制人为韦俊康先生。除投资了PLD之外,CCSV未开展 其他业务。 除本次收购事项外,公司与转让方及其实际控制人在产权、业务、资产、债权债务等各方面均无任何关联关系,亦从未参与其实际控制人名下其他公司的股份发行,未开展任何形式的合作。 二、关于收购对价 公司本次拟以9,000万美元的对价收购PLD93%股权,对PLD100%股权的 估值为9,677.42万美元,截至2017年9月30日,PLD全部股东权益的账面价 值约为4,683.74万美元,本次收购对价评估价值对应的增值金额为4,993.68万美 元,增值的原因主要系标的公司“PLCN海缆项目”将于2018年底建成投产, 结合市场行业环境和项目预售情况,预计未来现金流入情况良好,使得评估值相比于股东权益的账面价值产生增值: PLCN海缆项目是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆,运用 最先进的C+L波段传输技术,建设完成后将极大提升亚洲和美洲间通信服务品 质。此前,国际海缆行业内着名的咨询公司TERABIT CONSULTING曾专门为 “PLCN海缆项目”做过专业的市场效益分析和评估报告,报告中指出2018年 “PLCN海缆项目”主要市场及北美地区的带宽需求将以平均超过40%的复合成 长率增长,市场成长空间广阔。 PLCN海缆项目用以向客户提供技术更先进、质量更稳定、服务品质更好的 通信服务。同时,结合公司云网战略有关产品组合销售,自2017年下半年以来 公司已与多家潜在客户进行预售谈判,客户包括国际知名互联网公司及全球知名的电信运营商,其中部分已经基本达成预售方案。根据市场预测,2018年“PLCN海缆项目”预计可实现销售收入约1.15亿美元,2019年及以后每年新增收入约7,000万美元,“PLCN海缆项目”的运营将为公司贡献长期稳定的现金流及收入。 公司综合考虑行业增长速度快、项目行业市场地位明显、竞争优势显着等因素,预计“PLCN海缆项目”建设完成后收入、净利润实现情况良好。此外,“PLCN海缆项目”建设完成后可强化公司于宽频市场的地位,强化国际竞争能力,带入新服务收入并取得良好的投资回报,同时建立与世界最高等级厂商的合作关系,有利于公司未来发展。 本项目符合“一带一路”走出去国家战略,将为更多跨国企业提供信息服务,是公司全球云网战略的重要项目,经专业第三方机构评估,以及公司董事会慎重研究后认为,该收购对价公允合理。 三、关于PLCN海缆项目 PLCN海缆项目于2015年底开始筹备建设,预计于2018年底建成投产。建 成后,PLD公司将拥有PLCN海缆系统的4对光纤资源,直连香港和美国,每 对光纤设计容量24Tbps,PLD公司拥有的总设计容量将达96Tbps。PLCN海缆 项目优势明显,主要有: 1、第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆系统; 2、第一个采用 C+L 波段的远距传输技术,系统总设计容量目前为世界第 一; 3、单波为100G,且未来具备升级扩容到单波200G甚至400G的可能; 4、路由彻底避开日本外海的地震带,网络安全得到极大提升; 5、为中东、东南亚、中国大陆的业务流量开辟了新的路由,直接从香港连接美国,无需经日本或韩国中转后连接美国; 6、为现有的中国大陆、日本到美国的跨太平洋海缆系统,提供备份和保护路由,提高网络安全性; 7、可在香港极其方便地与现有其它海缆系统互联互通,从而快速方便地通达其他地区。 四、对外投资对上市公司的影响 为尽快获取收入,PLD公司在进行PLCN海缆项目建设的同时,也借鉴国 际上创新的海缆业务运营模式,在海缆建设期间积极主动地开展海缆容量预销售工作。 PLD 公司根据拥有的资源情况,以及市场调查的潜在客户需求,将公司拥 有的资源设计成以下主要产品进行预售:按半对或 1/4 对光纤进行预售、按可 用频谱预售、按波道进行预售等等。 自2017年下半年以来,公司已与多家潜在客户进行预售谈判,包括全球知 名的OTT公司及电信运营商,其中部分已经基本达成预售方案。 通过本次收购,一方面公司不仅拥有直连香港-美国的低时延超高带宽海底光缆,成为亚太地区具有较大影响的国际海缆带宽供应商,实现公司国际化战略跳跃式发展;另一方面,PLCN 海缆项目运营,将为公司贡献长期稳定的现金流收入。 五、对外投资的风险分析 1、市场风险 本项目 3-5 年后有可能面临市场竞品出现,竞争风险的潜在后果就是海底 光缆的业务无法达到预期,从而减少了预计的年业务收入和利润水平,降低项目的财务评价指标,影响项目投资决策。针对本项目市场风险的应对措施,主要是在尽快建设完毕,投入市场:(1)加强市场前期调研,制定合适的市场和业务推广方案;(2)分阶段、及时、有重点的推出新业务,并及时根据市场动态调整提供的业务内容和提供业务的形式。 2、技术风险 受知识水平所限,人们在进行预测、决策、评估和各种技术方案的选择制订时必然产生相应的不确定性。具体表现为设计施工技术风险、生产技术风险、维护保障风险等。针对于此,公司已聘请了国际顶级的顾问团队,工程技术由业界一级评估公司WFNStrateigiesLLC工程顾问公司进行评估,海缆建设则由一级海缆施工公司TycoElectronic的分支机构TESubCom以交钥匙方式承包确保工程管理及进度。 3、工程建设风险 海缆系统建设为综合工程,工作内容多而复杂,在工程建设过程中可能会遇到各种意外情况,如天气、台风、政府审批等,使得工程不能如期完工而延误工期,从而不能及时向客户提供服务。据此,公司在工程建设上将选用优秀的设计、建设、施工人员,运用科学的项目管理方法,保证项目按计划进行;并通过与建设单位签订合同,有效降低部分风险。同时,还将及时与相关政府部门沟通协调,以保证工程建设中所必需的相关许可审批工作顺利进行。 六、重要提醒 公司在此希望有关媒体能本着客观、公正的原则对公司的实际情况予以报道。 公司提醒投资者注意,公司信息指定披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准, 公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 本公告中所涉及的公司未来计划、项目可实现收入等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 董事会 2017年12月8日