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601019:山东出版首次公开发行股票发行结果公告 查看PDF原文

公告日期:2017年11月14日
山东出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司 山东出版传媒股份有限公司(以下简称“山东出版”、“发行人”)首次公开发行不超过26,690万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1917号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中银国际证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。 发行人的股票简称为“山东出版”,股票代码为“601019”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素,协商确定本次股票发行价格为10.16元/股,发行数量为26,690万股,全部为新股发行。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为 18,690 万股,占本次发行规模的 70.03%;网上初始发行数量为8,000万股,占本次发行规模的29.97%;回拨机 制启动后,网下最终发行数量为2,669万股,占本次发行总量的10%;网上最 终发行数量为24,021万股,占本次发行总量90%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年11月10日(T+2日)结束。 一、新股认购缴款情况统计 保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (一)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:239,774,103股 2、网上投资者缴款认购的金额:2,436,104,886.48元 3、网上投资者放弃认购数量:435,897股 4、网上投资者放弃认购金额:4,428,713.52元 (二)网下新股认购情况 经核查确认,3,192家网下投资者管理的5,668个有效报价配售对象按照《发 行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了 申购款。另有6个配售对象没有按时缴款认购资金,其所对应的股份数量16,836 股为无效认购,对应金额为171,053.76元。 1、网下投资者缴款认购的股份数量:26,673,164股 2、网下投资者缴款认购的金额:270,999,346.24元 3、网下投资者放弃认购数量:16,836股 4、网下投资者放弃认购金额:171,053.76元 放弃认购的网下投资者具体名单如下: 序 投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购 号 数量(股) (元) 金额(元)股数(股) 1 陈文新 陈文新 2,806 28,508.96 0 2,806 2 朱勇彪 朱勇彪 2,806 28,508.96 0 2,806 3 梁瑞安 梁瑞安 2,806 28,508.96 0 2,806 4 钟安升 钟安升 2,806 28,508.96 0 2,806 5 李振生 李振生 2,806 28,508.96 0 2,806 6 润华集团股份有限 润华集团股份有限 2,806 28,508.96 0 2,806 公司 公司 二、保荐人(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主 承销商)包销股份的数量为452,733股,包销金额为4,599,767.28元,包销比例为0.17%。 2017年11月14日(T+4日),保荐人(主承销商)将依据承销协议将余 股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。 三、保荐人(主承销商)联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下: 联系地址:北京市西城区西单北大街110号7层 联系电话:(010)66578999 联系人:股权资本市场部 电话咨询时间:交易日9:30-11:30、13:00-17:00。 发行人:山东出版传媒股份有限公司 保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司 二〇一七年十一月十四日
停牌
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