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东吴证券(601555)公告正文

601555:东吴证券:西部证券关于东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期和第二期)受托管理事务报告(2018年度) 查看PDF原文

公告日期:2019年06月26日
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股票简称:东吴证券 股票代码:601555 债券简称:17东吴01 债券代码:145494 债券简称:17东吴02 债券代码:145495 债券简称:17东吴03 债券代码:145550 债券简称:17东吴04 债券代码:145551 (江苏省苏州工业园区星阳街5号) 非公开发行2017年次级债券 (第一期和第二期) 受托管理事务报告 (2018年度) 债券受托管理人 (陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室) 签署日期:2019年6月21日 声明 西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《东吴证券股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“公司”或“发行人”)提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作出的承诺或声明。在任何情况下,未经西部证券书面许可,不得用作其他任何用途。 目录 声明..........................................................................................................................2 目录..........................................................................................................................3 第一章本次债券基本情况...................................................................................4 第二章发行人2018年度经营和财务情况..........................................................9 第三章发行人募集资金使用情况.......................................................................12 第四章债券持有人会议召开的情况...................................................................13 第五章本次次级债券利息偿付情况...................................................................14 第六章本次次级债券跟踪评级情况...................................................................15 第七章本次次级债券担保人资信情况...............................................................16 第八章负责处理次级债券相关事务的专人变动情况........................................17 第九章债券受托管理人履职情况.......................................................................18 第十章其他事项..................................................................................................20 第一章本次债券基本情况 一、发行人概况 公司名称:东吴证券股份有限公司 公司英文名称:SoochowSecuritiesCo.,Ltd. 住所:苏州工业园区星阳街5号 法定代表人:范力 联系人:魏纯 联系电话:0512-62938706 联系传真:0512-62938692 登载本受托管理事务报告的中国证监会指定网站:www.sse.com.cn 聘请的境内会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 二、核准文件及核准规模 东吴证券非公开发行面值总额不超过人民币200亿元次级债券已获得上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证函[2017]299号文核准,东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券发行总额为不超过人民币200亿元,由公司根据业务需要分期发行。 三、本次债券的主要条款 (一)东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期)品种一的主要条款 1、债券名称:东吴证券股份有限公司发行非公开2017年次级债券(第一期) 2、债券简称:17东吴01 3、债券代码:145494 4、本期债券发行总额:40.6亿元 5、票面金额:本次债券每张票面金额为100元,按面值平价发行。 6、债券品种和期限:3年期 7、票面利率:5.2% 8、还本付息期限和方式:本期债券按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 9、债券起息日:2017年4月26日 10、本次债券付息日为:2018年至2020年每年的4月26日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不另计息)。 11、本次债券兑付日为:2020年4月26日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不另计息)。 12、债券信用等级:本次债券无债项评级。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AAA。 13、债券挂牌转让首日:2017年5月12日 14、债券上市地点:上海证券交易所 (二)东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第一期)品种二的主要条款 1、债券名称:东吴证券股份有限公司发行非公开2017年次级债券(第一期) 2、债券简称:17东吴02 3、债券代码:145495 4、本期债券发行总额:16.5亿元 5、票面金额:本次债券每张票面金额为100元,按面值平价发行。 6、债券品种和期限:5年期 7、票面利率:5.5% 8、还本付息期限和方式:本期债券按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 9、债券起息日:2017年4月26日 10、本次债券付息日为:2018年至2022年每年的4月26日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不另计息)。 11、本次债券兑付日为:2022年4月26日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不另计息)。 12、债券信用等级:本次债券无债项评级。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AAA。 13、债券挂牌转让首日:2017年5月12日。 14、债券上市地点:上海证券交易所。 (三)东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)品种一的主要条款 1、债券名称:东吴证券股份有限公司发行非公开2017年次级债券(第一期) 2、债券简称:17东吴03 3、债券代码:145550 4、本期债券发行总额:27.40亿元 5、票面金额:本次债券每张票面金额为100元,按面值平价发行。 6、债券品种和期限:3年期 7、票面利率:5.4% 8、还本付息期限和方式:本期债券采用单利按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 9、债券起息日:2017年5月22日 10、本期债券付息日:2018年至2020年每年的5月22日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不另计息)。 11、本次债券兑付日为:2020年5月22日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不另计息)。 12、债券信用等级:本次债券无债项评级。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AAA。 13、债券挂牌转让首日:2017年6月2日。 14、债券上市地点:上海证券交易所。 (四)东吴证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券(第二期)品种二的主要条款 1、债券名称:东吴证券股份有限公司发行非公开2017年次级债券(第一期) 2、债券简称:17东吴04 3、债券代码:145551 4、本期债券发行总额:12.30亿元 5、票面金额:本次债券每张票面金额为100元,按面值平价发行。 6、债券品种和期限:5年期 7、票面利率:5.6% 8、还本付息期限和方式:本期债券采用单利按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的利息随本金的兑付一起支付。 9、债券起息日:2017年5月22日 10、本期债券付息日:2018年至2022年每年的5月22日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不另计息)。 11、本次债券兑付日为:2022年5月22日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日,顺延期间不另计息)。 12、债券信用等级:本次债券无债项评级。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司和鹏元资信评估有限公司评定,发行人主体长期信用等级为AAA。 13、债券挂牌转让首日:2017年6月2日。 14、债券上市地点:上海证券交易所。 第二章发行人2018年度经营和财务情况 一、发行人2018年度主要经营情况 2018年,全球经济和金融形势错综复杂,一方面,受美联储持续加息的货币政策影响,新兴市场面临较大的冲击;另一方面,国内受到中美贸易摩擦、股票质押及债券违约等信用风险事件频发的影响,国内证券市场震荡下行,上证综指、深圳成指全年累计跌幅分别达24.59%、34.42%,证券公司经营压力加大。
东吴证券 601555
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