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601598:中国外运2019年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月30日
公司 H 股代码:00598 公司 H 股简称:中国外运(Sinotrans) 公司 A 股代码:601598 公司 A 股简称:中国外运 中国外运股份有限公司 2019 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 11 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 宋德星 董事 其他工作安排 李关鹏 粟健 董事 其他工作安排 熊贤良 江舰 董事 其他工作安排 熊贤良 许克威 董事 其他工作安排 王泰文 1.3 公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人(会计主管人员) 李晓艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 60,145,601,423.62 61,494,221,583.94 -2.19 归属于上市公司股东的 27,742,697,946.82 23,236,402,371.62 19.39 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 经营活动产生的现金流 -170,771,090.96 -156,228,879.98 不适用 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (1-9 月) (1-9 月) (%) 营业收入 55,854,565,973.46 55,743,017,047.66 0.20 归属于上市公司股东的 2,117,314,530.86 1,937,997,873.37 9.25 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 1,851,125,301.39 1,568,902,246.70 17.99 利润 加权平均净资产收益率 7.90 8.81 减少 0.91 个百 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.2920 0.3204 -8.86 稀释每股收益(元/股) 0.2920 0.3204 -8.86 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 (7-9 月) 金额(1-9 月) 非流动资产处置损益 49,041,081.93 139,217,269.44 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 3,241,836.10 111,854,469.76 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 3,059,419.68 9,882,690.62 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 2,500,000.00 9,308,421.18 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 4,761,577.51 20,308,074.21 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - 7,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,572,927.64 30,124,423.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,179,039.61 20,474,910.36 增值税加计 抵减 少数股东权益影响额(税后) -1,245,780.52 -2,717,588.49 所得税影响额 -16,987,112.42 -79,763,440.86 合计 56,977,134.25 266,189,229.47 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股 情况表 单位:股 股东总数(户) 85,065 前十名股东持股情况 质押或冻结情 股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件 况 股东 (全称) 股份数量 股份 数量 性质 状态 中国外运长航集团有限 2,461,596,200 33.26 2,461,596,200 无 0 国有 公司 法人 HKSCC NOMINEES 2,107,465,449 28.48 0 未知 未知 境外 LIMITED 法人 招商局集团有限公司 1,600,597,439 21.63 1,442,683,444 无 0 国有 法人 中央汇金资产管理有限 51,346,878 0.69 0 无 0 国有 责任公司 法人 中国机械进出口(集团) 37,849,623 0.51 0 无 0 国有 有限公司 法人 DEUTSCHE POST 35,616,000 0.48 0 未知 未知 境外 BETEILIGUNGEN HOLDING 法人 中国证券金融股份有限 31,129,481 0.42 0 无 0 国有 公司 法人 香港中央结算有限公司 17,714,373 0.24 0 无 0 境外 法人 境内 陈经建 13,918,908 0.19 0 无 0 自然 人 北京首旅酒店(集团) 13,354,749 0.18 0 无 0 国有 股份有限公司 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,107,465,449 境外上市外资股 2,107,465,449 招商局集团有限公司 157,913,995 人民币普通股 157,913,995 中央汇金资产管理有限责 51,346,878 人民币普通股 51,346,878 任公司 中国机械进出口(集团)有 37,849,623 人民币普通股 37,849,623 限公司 DEUTSCHE POST 35,616,000 境外上市外资股 35,616,000 BETEILIGUNGEN HOLDING 中国证券金融股份有限公 31,129,481 人民币普通股 31,129,481 司 香港中央结算有限公司 17,714,373 人民币普通股 17,714,373 陈经建 13,918,908 人民币普通股 13,918,908 北京首旅酒店(集团)股份 13,354,749 人民币普通股 13,354,749 有限公司 平安信托有限责任公司- 金蕴 21 期(泓璞 1 号)集 12,893,306 人民币普通股 12,893,306 合资金信托 上述股东关联关系或一致 中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。行动的说明 表决权恢复的优先股股东 无 及持股数量的说明 注:截至本报告期末,本公司共有 84,939 名 A 股股东和 126 名登记在册的 H 股股东。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东 持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1) 合并资产负债表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动率 主要变动原因 (%) 货币资金 9,756,865,887.59 15,528,432,818.79 -37.17 本期偿还借款约 35 亿元, 偿还代垫代收款、非关联方 资金往来款约 13.5 亿元。 存货 130,317,182.32 266,600,487.08 -51.12 本期与客户商贸合同到期, 货物持续出库导致。 一年内到期 47,201,527.20 74,928,213.64 -37.00 本期收回对合营企业借款。 的非流动资 产 其他权益工 220,480,230.92 154,458,821.08 42.74 本期持有上市公司股票的 具投资 公允价值变动。 其他非流动 663,646,409.03 493,936,852.61 34.36 本期新增权益性投资。 金融资产 使用权资产 1,891,683,036.07 - 不适用 自 2019 年 1 月 1 日起执行 新租赁准则,不调整可比期 间信息。 开发支出 42,748,031.80 30,511,836.16 40.10 本期加大信息化建设投资。 长期待摊费 152,394,088.99 263,995,854.52 -42.27 本期实施新租赁准则将部 用 分长期待摊费用调整至使 用权资产。 其他非流动 112,763,050.27 38,513,050.27 192.79 本期增加预付土地定金 资产 0.74 亿元。 短期借款 - 2,231,743,549.91 -100.00 本期偿还全部短期借款。 其他应付款 1,396,415,976.47 3,045,689,490.76 -54.15 本期偿还代垫代收款、非关 联方资金往来款约 13.5 亿 元。 一年内到期 2,058,132,790.64 1,166,302,753.40 76.47 本期将长期借款中将于一 的非流动负 年内到期的部分重分类至 债 一年内到期的非流动负债。 租赁负债 1,454,706,145.22 - 不适用 自 2019 年 1 月 1 日起执行 新租赁准则,不调整可比期 间信息。 长期应付款 196,568,135.84 656,231,579.79 -70.05 本期归还关联方借款 1.68 亿元;子公司收购其下属子 公司少数股权,原少数股东 借款减少 2.92 亿元。 预计负债 248,996,851.29 407,925,602.60 -38.96 本期因诉讼案件赔偿 0.96 亿元,赔偿意外安全事故损 失 0.7 亿元。 资本公积 6,100,913,067.76 4,124,486,665.68 47.92 本期公司发行股份购买外 运发展少数股东权益形成 的资本溢价。 少数股东权 1,425,353,955.41 4,617,038,534.14 -69.13 本期公司发行股份购买外 益 运发展少数股东权益。 (2) 合并利润表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动率 主要变动原因 (%) 研发费用 23,370,220.87 5,620.20 415,725 本期加大信息化建设投 资。 财务费用 155,734,992.59 223,144,982.91 -30.21 本期汇兑净收益增加。 其他收益 963,107,873.23 353,440,837.53 172.49 本期中欧班列开行量增 多,政府补贴收入同比大 幅增长。 公 允 价 值 变 - 348,247,574.38 -100.00 上年同期公允价值变动损 动损益 益主要来自公司所持有的 美冷股票,这部分股票已 于上年年底处置,本年无 此项目。 信 用 减 值 损 -58,926,980.72 -120,451,200.99 不适用 本期末应收账款及其他应 失 收款规模较上年同期末减 少,导致本期计提的信用 减值损失有所减少。 资 产 减 值 损 -1,728,634.08 -3,076,120.00 不适用 本期处置已计提减值的固 失 定资产。 营业外支出 35,472,615.40 11,999,738.66 195.61 本期新增预提诉讼赔偿 款。 所得税费用 404,432,596.71 610,225,041.23 -33.72 美冷股票于上年年底前处 置,同比公允价值变动收 益大幅下降,同比计提的 所得税费用亦下降较多; 去年下半年处置部分路凯 国际股权,本期不再对路 凯国际并表。 (3)合并现金流量表项目 单位:元 币种:人民币 项目 2019年1-9月 2018年1-9月 变动率 主要变动原因 (%) 投资活动现金 1,404,494,532.60 2,823,679,671.38 -50.26 本期定期存款减少。 流出小计 筹资活动现金 380,973,342.46 5,777,979,063.11 -93.41 本期借款规模较上年同期 流入小计 大幅下降。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 于2018年5月31日,本公司2018年临时股东大会和类别股东会审议通过了本公司换股吸收合并子公司外运发展的议案,根据该议案本公司为本次换股吸收合并发行的A股股票以及原内资股转换成的A股股票均将申请在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。详情参见本公司于2018年4月18日在香港联合交易所有限公司网站上披露的通函。2018年10月8日,本次换股吸收合并事项获得中国证券监督管理委员会无条件通过。截至2019年1月10日止,本公司已完成1,351,637,231股人民币普通股(A股)股票发行,外运发展社会公众普通股投资者已将其所持有的外运发展353,600,322股A股股票按1:3.8225的换股比例换得本公司发行的1,351,637,231股A股股票。于2019年1月18日,本公司发行的A股股票已正式在上交所上市。公司注册资本从人民币6,049,166,644元增加至人民币7,400,803,875元。截至本报告日,本公司正在推进外运发展法人资格注销并将其全部资产、负债等转由本公司承继的相关法律手续。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 政府补助 2019 年 7 月-9 月,本公司获得与收益相关的政府补助合计 43,093.26 万元人民币,主要为 与本公司日常经营紧密相关的政府补助。本公司在 2019 年 7 月-9 月期间获得的超过 500 万 元人民币的大额政府补贴项目具体情况如下: 单位名称 收到政府补助 发放主体 批准文件 补助金额 的项目名称 (人民 币:万元) 中国外运辽 沈阳中欧班列 沈阳市发展和 沈阳市人民政府与中国外运 3,304.35 宁有限公司 运营平台项目 改革委员会 股份有限公司合作开行沈阳 中欧班列项目协议 东莞中外运 国际铁路集装 广东省财政 《广东省口岸办、广东省财 4,499.95 物流有限公 箱班列补贴 厅、东莞市财 政厅关于印发<广东中欧班 司 政局 列运费补贴资金实施细则> 的通知》(粤府陆函〔2017〕 96 号),广东省中欧、中亚 班列扶持政策框架协议 湖南中南国 湘欧班列财政 长沙市商务口 《湖南省财政厅关于印发< 24,577.35 际陆港有限 补贴 岸部门 湘欧班列财政补贴资金管理 公司 办法>的通知》(湘财外 〔2018〕25 号) 招商局新丝 中欧班列俄罗 西安国际港务 《财政部关于中欧班列财政 8,959.67 路供应链管 斯-西安线路 区管理委员会 补贴的通知》(财预〔2017〕 理有限公司 188 号)、“长安号”国际货 运班列合作运营协议 合计 / / / 41,341.32 3.6 公司各业务板块的营运统计数字 业务板块 子版块 单位 2019 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 货运代理 海运代理 (万标准箱) 952.0 937.2 空运代理 (百万公斤) 340.3 388.0 船舶代理 (万标准箱) 1,929.2 1,855.3 (百万吨) 302.3 270.9 专业物流 合同物流 (百万吨) 29.1 30.3 项目物流 (百万吨) 4.7 8.4 化工物流 (百万吨) 0.95 0.8 冷链物流 (百万吨) 2.5 2.2 仓储及码头服务 库场站服务 集装箱 (万标准箱) 660.7 626.8 散货 (百万吨) 11.5 11.6 码头服务 (万标准箱) 276.1 281.8 其他服务 集装箱租赁 (万 TEU/天) 8.3 8.4 船舶承运 (万标准箱) 225.2 209.8 汽车运输 (万标准箱) 64.8 59.5 快递服务 (万件) 9,629.3 6,507.9 公司名称 中国外运股份有限公司 法定代表人 李关鹏 日期 2019 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:中国外运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 9,756,865,887.59 15,528,432,818.79 交易性金融资产 400,141,382.52 400,140,176.57 衍生金融资产 应收票据 551,894,037.28 555,923,514.54 应收账款 12,475,105,388.19 10,417,568,351.23 应收款项融资 预付款项 2,420,769,687.64 2,090,854,225.68 其他应收款 1,509,655,068.96 1,421,577,191.34 其中:应收利息 3,854,419.84 11,361,382.76 应收股利 45,969,558.08 63,826,982.07 存货 130,317,182.32 266,600,487.08 合同资产 持有待售资产 53,745,651.81 53,745,651.81 一年内到期的非流动资产 47,201,527.20 74,928,213.64 其他流动资产 549,515,373.31 559,144,645.56 流动资产合计 27,895,211,186.82 31,368,915,276.24 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 120,279,872.72 142,009,746.55 长期股权投资 6,893,082,633.16 6,973,522,714.05 其他权益工具投资 220,480,230.92 154,458,821.08 其他非流动金融资产 663,646,409.03 493,936,852.61 投资性房地产 2,476,429,209.10 2,478,006,337.36 固定资产 12,198,951,929.14 11,942,099,732.71 在建工程 1,977,082,363.73 1,997,349,529.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,891,683,036.07 无形资产 5,129,931,047.73 5,228,339,127.68 开发支出 42,748,031.80 30,511,836.16 商誉 169,670,069.78 169,670,069.78 长期待摊费用 152,394,088.99 263,995,854.52 递延所得税资产 201,248,264.36 212,892,635.40 其他非流动资产 112,763,050.27 38,513,050.27 非流动资产合计 32,250,390,236.80 30,125,306,307.70 资产总计 60,145,601,423.62 61,494,221,583.94 流动负债: 短期借款 2,231,743,549.91 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,683,165,298.86 9,056,129,695.54 预收款项 合同负债 2,931,482,153.43 2,576,275,224.01 应付职工薪酬 1,377,658,870.07 1,470,491,147.30 应交税费 410,991,106.86 481,975,148.65 其他应付款 1,396,415,976.47 3,045,689,490.76 其中:应付利息 94,570,676.46 134,333,264.70 应付股利 145,146,041.29 106,507,405.73 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,058,132,790.64 1,166,302,753.40 其他流动负债 201,727,067.09 167,271,210.90 流动负债合计 18,059,573,263.42 20,195,878,220.47 非流动负债: 长期借款 7,269,377,892.74 8,473,129,636.53 应付债券 3,348,011,506.88 3,497,076,575.36 其中:优先股 永续债 租赁负债 1,454,706,145.22 长期应付款 196,568,135.84 656,231,579.79 长期应付职工薪酬 2,801,164.07 3,043,019.68 预计负债 248,996,851.29 407,925,602.60 递延收益 386,213,157.78 395,905,585.01 递延所得税负债 11,301,404.15 11,590,458.74 其他非流动负债 非流动负债合计 12,917,976,257.97 13,444,902,457.71 负债合计 30,977,549,521.39 33,640,780,678.18 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 7,400,803,875.00 6,049,166,644.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 6,100,913,067.76 4,124,486,665.68 减:库存股 其他综合收益 -196,385,400.38 -275,001,310.29 专项储备 53,890,350.77 41,536,205.81 盈余公积 811,845,310.51 811,845,310.51 未分配利润 13,571,630,743.16 12,484,368,855.91 归属于母公司所有者权益(或股东权 27,742,697,946.82 23,236,402,371.62 益)合计 少数股东权益 1,425,353,955.41 4,617,038,534.14 所有者权益(或股东权益)合计 29,168,051,902.23 27,853,440,905.76 负债和所有者权益(或股东权益) 60,145,601,423.62 61,494,221,583.94 总计 法定代表人:李关鹏 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:李晓艳 母公司资产负债表 2019 年 9 月 30 日 编制单位:中国外运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,496,288,969.54 2,232,514,434.17 交易性金融资产 400,000,000.00 400,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 37,655,507.67 22,838,736.35 应收账款 756,643,145.61 1,175,939,622.77 应收款项融资 预付款项 13,254,995.74 27,737,883.02 其他应收款 9,588,139,206.28 7,770,199,706.08 其中:应收利息 1,434,078.32 177,001.57 应收股利 324,735,891.21 84,271,356.22 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 314,336,824.66 354,010,852.27 其他流动资产 58,375,933.11 49,054,666.08 流动资产合计 13,664,694,582.61 12,032,295,900.74 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 1,554,048,937.67 1,606,581,598.47 长期股权投资 18,297,139,283.62 11,110,762,797.06 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 778,061,638.78 630,314,038.78 投资性房地产 固定资产 39,793,927.06 47,976,127.19 在建工程 5,485,133.48 9,215,368.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 572,907,950.07 无形资产 86,405,357.64 69,898,549.74 开发支出 27,198,627.13 23,314,238.03 商誉 长期待摊费用 1,235,845.22 1,619,094.06 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 21,362,276,700.67 13,499,681,811.93 资产总计 35,026,971,283.28 25,531,977,712.67 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 542,556,378.04 538,121,606.24 预收款项 合同负债 23,899,554.53 59,614,593.16 应付职工薪酬 122,444,037.23 116,379,594.67 应交税费 11,227,774.07 3,914,293.99 其他应付款 7,958,409,196.12 4,806,897,398.65 其中:应付利息 42,871,582.95 69,188,324.82 应付股利 2,131,262.83 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,515,235,728.19 1,000,000,000.00 其他流动负债 11,391,457.01 流动负债合计 10,185,164,125.19 6,524,927,486.71 非流动负债: 长期借款 116,875,000.00 1,624,000,000.00 应付债券 3,348,011,506.88 3,497,076,575.36 其中:优先股 永续债 租赁负债 588,921,613.30 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4,053,808,120.18 5,121,076,575.36 负债合计 14,238,972,245.37 11,646,004,062.07 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 7,400,803,875.00 6,049,166,644.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 10,764,008,546.37 5,113,523,892.31 减:库存股 其他综合收益 -12,727,988.69 -13,225,231.95 专项储备 4,242,567.43 4,439,943.32 盈余公积 811,845,310.51 811,845,310.51 未分配利润 1,819,826,727.29 1,920,223,092.41 所有者权益(或股东权益)合计 20,787,999,037.91 13,885,973,650.60 负债和所有者权益(或股东权益) 35,026,971,283.28 25,531,977,712.67 总计 法定代表人:李关鹏 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:李晓艳 合并利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:中国外运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业总收入 18,133,982,891.33 19,248,906,916.39 55,854,565,973.46 55,743,017,047.66 其中:营业收入 18,133,982,891.33 19,248,906,916.39 55,854,565,973.46 55,743,017,047.66 二、营业总成本 18,136,219,407.37 18,897,656,328.09 55,245,071,157.00 54,389,443,369.91 其中:营业成本 17,229,053,115.08 17,924,385,486.24 52,559,280,408.50 51,478,791,077.74 税金及附加 46,843,166.30 36,364,866.52 144,705,669.58 133,070,424.86 销售费用 203,718,043.21 225,233,208.40 609,068,549.61 678,508,235.21 管理费用 608,721,862.27 643,105,266.63 1,752,911,315.85 1,875,923,028.99 研发费用 17,000,889.96 -1,930,985.84 23,370,220.87 5,620.20 财务费用 30,882,330.55 70,498,486.14 155,734,992.59 223,144,982.91 其中:利息费用 140,654,464.52 180,895,832.83 425,808,705.38 413,483,296.84 利息收 33,635,142.63 66,014,792.04 165,546,274.09 172,974,723.40 入 加:其他收益 470,066,457.39 167,832,998.10 963,107,873.23 353,440,837.53 投资收益(损失 338,983,692.04 274,723,052.70 964,630,907.13 888,018,590.39 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资 336,835,396.70 263,939,471.39 929,832,167.57 871,526,439.27 收益 以摊余 成本计量的金融资产 -1,218,544.60 -585,818.11 -1,481,980.26 -4,026,161.26 终止确认收益 净敞口套期收 益(损失以“-”号填 列) 公允价值变动 收益(损失以“-”号 112,151,582.78 348,247,574.38 填列) 信用减值损失 -36,654,021.30 -76,119,492.71 -58,926,980.72 -120,451,200.99 (损失以“-”号填列) 资产减值损失 -1,728,634.08 -2,780,190.61 -1,728,634.08 -3,076,120.00 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 48,973,872.12 19,799,612.75 113,044,600.93 105,935,339.99 (损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 817,404,850.13 846,858,151.31 2,589,622,582.95 2,925,688,699.05 “-”号填列) 加:营业外收入 11,289,256.03 22,789,134.72 65,597,038.65 52,569,093.64 减:营业外支出 26,347,871.75 -49,931,003.33 35,472,615.40 11,999,738.66 四、利润总额(亏损总 802,346,234.41 919,578,289.36 2,619,747,006.20 2,966,258,054.03 额以“-”号填列) 减:所得税费用 170,074,157.04 165,898,269.65 404,432,596.71 610,225,041.23 五、净利润(净亏损以 632,272,077.37 753,680,019.71 2,215,314,409.49 2,356,033,012.80 “-”号填列) (一)按经营持续性 分类 1.持续经营净利 润(净亏损以“-”号 632,272,077.37 753,680,019.71 2,215,314,409.49 2,356,033,012.80 填列) 2.终止经营净利 润(净亏损以“-”号 填列) (二)按所有权归属 分类 1.归属于母公司 股东的净利润(净亏损 599,829,655.50 642,481,434.45 2,117,314,530.86 1,937,997,873.37 以“-”号填列) 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填 32,442,421.87 111,198,585.26 97,999,878.63 418,035,139.43 列) 六、其他综合收益的税 81,044,204.21 24,764,406.54 82,650,850.96 -254,555,070.72 后净额 归属母公司所有者 的其他综合收益的税 81,800,744.49 29,530,261.79 78,615,909.91 -213,502,611.47 后净额 (一)不能重分类 进损益的其他综合收 19,670,637.63 14,583,227.92 66,021,409.84 -41,726,191.93 益 1.重新计量设 定受益计划变动额 2.权益法下不 能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工 19,670,637.63 14,583,227.92 66,021,409.84 -41,726,191.93 具投资公允价值变动 4.企业自身信 用风险公允价值变动 (二)将重分类进 62,130,106.86 14,947,033.87 12,594,500.07 -171,776,419.54 损益的其他综合收益 1.权益法下可 转损益的其他综合收 47,134,642.56 2,350,966.49 54,928,090.41 益 2.其他债权投 资公允价值变动 3.可供出售金 融资产公允价值变动 损益 4.金融资产重 分类计入其他综合收 益的金额 5.持有至到期 投资重分类为可供出 售金融资产损益 6.其他债权投 资信用减值准备 7. 现金流量套 期储备(现金流量套期 损益的有效部分) 8.外币财务报 14,995,464.30 12,596,067.38 -42,333,590.34 -171,776,419.54 表折算差额 9.其他 归属于少数股东的 其他综合收益的税后 -756,540.28 -4,765,855.25 4,034,941.05 -41,052,459.25 净额 七、综合收益总额 713,316,281.58 778,444,426.25 2,297,965,260.45 2,101,477,942.08 归属于母公司所有 681,630,399.99 672,011,696.24 2,195,930,440.77 1,724,495,261.90 者的综合收益总额 归属于少数股东的 31,685,881.59 106,432,730.01 102,034,819.68 376,982,680.18 综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益 0.08 0.11 0.29 0.32 (元/股) (二)稀释每股收益 0.08 0.11 0.29 0.32 (元/股) 法定代表人:李关鹏 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:李晓艳 母公司利润表 2019 年 1—9 月 编制单位:中国外运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年第三季度 2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (7-9 月) (7-9 月) (1-9 月) (1-9 月) 一、营业收入 661,166,368.05 896,361,705.80 1,487,702,981.35 1,557,528,073.85 减:营业成本 601,189,941.44 724,407,964.30 1,255,163,361.31 1,325,597,905.74 税金及附加 108,051.00 -296,172.84 296,559.37 -188,121.84 销售费用 21,912,587.56 72,954,892.30 81,808,477.12 94,867,479.86 管理费用 75,409,674.88 147,333,582.70 181,448,031.19 222,743,257.58 研发费用 15,032,552.81 -15,032,552.81 19,158,196.46 财务费用 -34,259,189.54 42,046,097.83 -25,553,732.11 7,786,908.29 其中:利息费用 67,401,487.88 112,172,840.45 209,278,485.88 179,574,328.33 利息收入 63,925,481.01 53,152,631.37 194,986,733.85 117,078,112.38 加:其他收益 980,000.00 980,000.00 投资收益(损失 -13,918,188.00 1,337,797,671.09 914,792,912.23 1,323,879,483.09 以“-”号填列) 其中:对联营企 业和合营企业的投资收 -8,918,188.00 40,392,026.71 21,137,743.22 31,473,838.71 益 以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益 净敞口套期收益 (损失以“-”号填列) 公允价值变动收 益(损失以“-”号填 列) 信用减值损失 -9,730,632.40 1,011,838.56 -4,910,445.30 -8,718,793.84 (损失以“-”号填列) 资产减值损失 (损失以“-”号填列) 资产处置收益 -5,012.19 21,166.59 4,987.81 16,154.40 (损失以“-”号填列) 二、营业利润(亏损以 -41,881,082.69 1,264,758,570.56 885,269,542.75 1,222,877,487.87 “-”号填列) 加:营业外收入 590.00 719,410.13 1,708,100.88 720,000.13 减:营业外支出 1,983.30 -1,983.30 517,843.25 三、利润总额(亏损总额 -41,882,475.99 1,265,479,963.99 886,459,800.38 1,223,597,488.00 以“-”号填列) 减:所得税费用 1,594,952.77 -605,092.77 1,748,552.77 989,860.00 四、净利润(净亏损以 -43,477,428.76 1,266,085,056.76 884,711,247.61 1,222,607,628.00 “-”号填列) (一)持续经营净利 润(净亏损以“-”号填 -43,477,428.76 1,266,085,056.76 884,711,247.61 1,222,607,628.00 列) (二)终止经营净利 润(净亏损以“-”号填 列) 五、其他综合收益的税后 497,597.00 124,364.66 497,243.26 621,961.66 净额 (一)不能重分类进 损益的其他综合收益 1.重新计量设定受 益计划变动额 2.权益法下不能转 损益的其他综合收益 3.其他权益工具投 资公允价值变动 4.企业自身信用风 险公允价值变动 (二)将重分类进损 497,597.00 124,364.66 497,243.26 621,961.66 益的其他综合收益 1.权益法下可转损 益的其他综合收益 2.其他债权投资公 允价值变动 3.可供出售金融资 产公允价值变动损益 4.金融资产重分类 计入其他综合收益的金 额 5.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益 6.其他债权投资信 用减值准备 7. 现金流量套期 储备(现金流量套期损 益的有效部分) 8.外币财务报表折 497,597.00 124,364.66 497,243.26 621,961.66 算差额 9.其他 六、综合收益总额 -42,979,831.76 1,266,209,421.42 885,208,490.87 1,223,229,589.66 七、每股收益: (一)基本每股收益 (元/股) (二)稀释每股收益 (元/股) 法定代表人:李关鹏 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:李晓艳 合并现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:中国外运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 57,793,259,800.12 55,027,971,226.92 收取利息、手续费及佣金的现金 73,073,778.10 44,628,989.82 收到的税费返还 4,907,371.93 4,268,141.98 收到其他与经营活动有关的现金 917,740,125.93 897,636,928.53 经营活动现金流入小计 58,788,981,076.08 55,974,505,287.25 购买商品、接受劳务支付的现金 52,151,034,558.20 49,109,706,697.31 支付给职工及为职工支付的现金 3,848,115,439.60 4,300,092,573.11 支付的各项税费 1,257,746,744.66 1,217,720,094.74 支付其他与经营活动有关的现金 1,702,855,424.58 1,503,214,802.07 经营活动现金流出小计 58,959,752,167.04 56,130,734,167.23 经营活动产生的现金流量净额 -170,771,090.96 -156,228,879.98 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 23,803,165.44 1,400,240,000.00 取得投资收益收到的现金 1,121,011,934.81 977,080,462.84 处置固定资产、无形资产和其他长期资 93,799,391.30 381,611,037.48 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 11,276,208.02 7,758,421.89 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 755,970,372.59 33,476,818.97 投资活动现金流入小计 2,005,861,072.16 2,800,166,741.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,052,950,287.59 1,523,779,869.41 产支付的现金 投资支付的现金 305,646,061.70 201,651,202.03 取得子公司及其他营业单位支付的现 500,000.00 25,054,586.34 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 45,398,183.31 1,073,194,013.60 投资活动现金流出小计 1,404,494,532.60 2,823,679,671.38 投资活动产生的现金流量净额 601,366,539.56 -23,512,930.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 58,307,400.00 52,382,383.09 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 58,307,400.00 现金 取得借款收到的现金 146,826,153.37 5,541,749,399.18 收到其他与筹资活动有关的现金 175,839,789.09 183,847,280.84 筹资活动现金流入小计 380,973,342.46 5,777,979,063.11 偿还债务支付的现金 3,687,289,043.26 1,949,663,811.14 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,440,759,206.78 796,574,885.81 其中:子公司支付给少数股东的股利、 83,165,908.03 796,574,885.81 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,363,694,136.86 3,060,676,987.55 筹资活动现金流出小计 6,491,742,386.90 5,806,915,684.50 筹资活动产生的现金流量净额 -6,110,769,044.44 -28,936,621.39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 32,562,054.46 -68,967,416.51 五、现金及现金等价物净增加额 -5,647,611,541.38 -277,645,848.08 加:期初现金及现金等价物余额 15,317,824,974.56 9,709,382,226.84 六、期末现金及现金等价物余额 9,670,213,433.18 9,431,736,378.76 法定代表人:李关鹏 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:李晓艳 母公司现金流量表 2019 年 1—9 月 编制单位:中国外运股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,127,549,338.95 1,226,786,507.82 收到的税费返还 91,263.42 收到其他与经营活动有关的现金 198,307,921.17 80,149,054.75 经营活动现金流入小计 1,325,857,260.12 1,307,026,825.99 购买商品、接受劳务支付的现金 1,150,339,053.28 1,156,303,351.75 支付给职工及为职工支付的现金 193,952,517.89 219,434,062.71 支付的各项税费 3,355,786.42 11,976,221.96 支付其他与经营活动有关的现金 957,992,631.71 23,702,812.87 经营活动现金流出小计 2,305,639,989.30 1,411,416,449.29 经营活动产生的现金流量净额 -979,782,729.18 -104,389,623.30 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,400,000,000.00 取得投资收益收到的现金 762,213,111.46 1,346,903,674.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,321,042.63 1,008,647.52 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,867,356,304.37 1,445,901,260.73 投资活动现金流入小计 3,631,890,458.46 4,193,813,583.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,895,201.83 24,215,563.99 产支付的现金 投资支付的现金 147,747,600.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 100,000,000.00 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,222,885,882.55 3,939,482,175.04 投资活动现金流出小计 4,504,528,684.38 3,963,697,739.03 投资活动产生的现金流量净额 -872,638,225.92 230,115,844.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 15,500,000.00 取得借款收到的现金 17,795,397,103.41 收到其他与筹资活动有关的现金 763,507,813.58 714,377,632.04 筹资活动现金流入小计 18,558,904,916.99 729,877,632.04 偿还债务支付的现金 15,175,343,181.75 68,894,097.22 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,234,762,658.44 602,056,261.95 支付其他与筹资活动有关的现金 66,156,007.65 15,769,883.91 筹资活动现金流出小计 16,476,261,847.84 686,720,243.08 筹资活动产生的现金流量净额 2,082,643,069.15 43,157,388.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 33,552,421.32 -4,042,364.29 五、现金及现金等价物净增加额 263,774,535.37 164,841,245.37 加:期初现金及现金等价物余额 2,232,379,636.67 326,727,167.08 六、期末现金及现金等价物余额 2,496,154,172.04 491,568,412.45 法定代表人:李关鹏 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:李晓艳 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表 相关项目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 15,528,432,818.79 15,528,432,818.79 交易性金融资产 400,140,176.57 400,140,176.57 衍生金融资产 应收票据 555,923,514.54 555,923,514.54 应收账款 10,417,568,351.23 10,417,568,351.23 应收款项融资 预付款项 2,090,854,225.68 2,081,870,620.23 -8,983,605.45 其他应收款 1,421,577,191.34 1,416,074,189.51 -5,503,001.83 其中:应收利息 11,361,382.76 11,361,382.76 应收股利 63,826,982.07 63,826,982.07 存货 266,600,487.08 266,600,487.08 合同资产 持有待售资产 53,745,651.81 53,745,651.81 一年内到期的非流动资产 74,928,213.64 74,928,213.64 其他流动资产 559,144,645.56 559,144,645.56 流动资产合计 31,368,915,276.24 31,354,428,668.96 -14,486,607.28 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 142,009,746.55 142,009,746.55 长期股权投资 6,973,522,714.05 6,973,522,714.05 其他权益工具投资 154,458,821.08 154,458,821.08 其他非流动金融资产 493,936,852.61 493,936,852.61 投资性房地产 2,478,006,337.36 2,478,006,337.36 固定资产 11,942,099,732.71 11,942,099,732.71 在建工程 1,997,349,529.53 1,997,349,529.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,978,154,247.26 1,978,154,247.26 无形资产 5,228,339,127.68 5,228,339,127.68 开发支出 30,511,836.16 30,511,836.16 商誉 169,670,069.78 169,670,069.78 长期待摊费用 263,995,854.52 159,769,365.35 -104,226,489.17 递延所得税资产 212,892,635.40 212,892,635.40 其他非流动资产 38,513,050.27 38,513,050.27 非流动资产合计 30,125,306,307.70 31,999,234,065.79 1,873,927,758.09 资产总计 61,494,221,583.94 63,353,662,734.75 1,859,441,150.81 流动负债: 短期借款 2,231,743,549.91 2,231,743,549.91 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,056,129,695.54 9,037,861,747.34 -18,267,948.20 预收款项 合同负债 2,576,275,224.01 2,576,275,224.01 应付职工薪酬 1,470,491,147.30 1,470,491,147.30 应交税费 481,975,148.65 481,975,148.65 其他应付款 3,045,689,490.76 3,045,737,935.59 48,444.83 其中:应付利息 134,333,264.70 134,333,264.70 应付股利 106,507,405.73 106,507,405.73 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,166,302,753.40 1,553,905,059.88 387,602,306.48 其他流动负债 167,271,210.90 163,729,096.61 -3,542,114.29 流动负债合计 20,195,878,220.47 20,561,718,909.29 365,840,688.82 非流动负债: 长期借款 8,473,129,636.53 8,473,129,636.53 应付债券 3,497,076,575.36 3,497,076,575.36 其中:优先股 永续债 租赁负债 1,574,632,544.99 1,574,632,544.99 长期应付款 656,231,579.79 656,231,579.79 长期应付职工薪酬 3,043,019.68 3,043,019.68 预计负债 407,925,602.60 407,925,602.60 递延收益 395,905,585.01 395,905,585.01 递延所得税负债 11,590,458.74 11,590,458.74 其他非流动负债 非流动负债合计 13,444,902,457.71 15,019,535,002.70 1,574,632,544.99 负债合计 33,640,780,678.18 35,581,253,911.99 1,940,473,233.81 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 6,049,166,644.00 6,049,166,644.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 4,124,486,665.68 4,124,486,665.68 减:库存股 其他综合收益 -275,001,310.29 -275,001,310.29 专项储备 41,536,205.81 41,536,205.81 盈余公积 811,845,310.51 811,845,310.51 未分配利润 12,484,368,855.91 12,416,420,716.05 -67,948,139.86 归属于母公司所有者权益(或 23,236,402,371.62 23,168,454,231.76 -67,948,139.86 股东权益)合计 少数股东权益 4,617,038,534.14 4,603,954,591.00 -13,083,943.14 所有者权益(或股东权益) 27,853,440,905.76 27,772,408,822.76 -81,032,083.00 合计 负债和所有者权益(或股 61,494,221,583.94 63,353,662,734.75 1,859,441,150.81 东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 本年度执行新租赁准则:1、同时调整期初使用权资产和租赁负债;2、将上年年末应付账款 和预付账款中应付和预付的租入资产租金调整至租赁负债科目。 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 2,232,514,434.17 2,232,514,434.17 交易性金融资产 400,000,000.00 400,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 22,838,736.35 22,838,736.35 应收账款 1,175,939,622.77 1,175,939,622.77 应收款项融资 预付款项 27,737,883.02 27,737,883.02 其他应收款 7,770,199,706.08 7,770,199,706.08 其中:应收利息 177,001.57 177,001.57 应收股利 84,271,356.22 84,271,356.22 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 354,010,852.27 354,010,852.27 其他流动资产 49,054,666.08 49,054,666.08 流动资产合计 12,032,295,900.74 12,032,295,900.74 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 1,606,581,598.47 1,606,581,598.47 长期股权投资 11,110,762,797.06 11,110,762,797.06 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 630,314,038.78 630,314,038.78 投资性房地产 固定资产 47,976,127.19 47,976,127.19 在建工程 9,215,368.60 9,215,368.60 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 592,219,454.01 592,219,454.01 无形资产 69,898,549.74 69,898,549.74 开发支出 23,314,238.03 23,314,238.03 商誉 长期待摊费用 1,619,094.06 1,619,094.06 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 13,499,681,811.93 14,091,901,265.94 592,219,454.01 资产总计 25,531,977,712.67 26,124,197,166.68 592,219,454.01 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 538,121,606.24 538,121,606.24 预收款项 合同负债 59,614,593.16 59,614,593.16 应付职工薪酬 116,379,594.67 116,379,594.67 应交税费 3,914,293.99 3,914,293.99 其他应付款 4,806,897,398.65 4,806,897,398.65 其中:应付利息 69,188,324.82 69,188,324.82 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,000,000,000.00 1,014,762,447.38 14,762,447.38 其他流动负债 流动负债合计 6,524,927,486.71 6,539,689,934.09 14,762,447.38 非流动负债: 长期借款 1,624,000,000.00 1,624,000,000.00 应付债券 3,497,076,575.36 3,497,076,575.36 其中:优先股 永续债 租赁负债 600,460,115.61 600,460,115.61 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,121,076,575.36 5,721,536,690.97 600,460,115.61 负债合计 11,646,004,062.07 12,261,226,625.06 615,222,562.99 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 6,049,166,644.00 6,049,166,644.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,113,523,892.31 5,113,523,892.31 减:库存股 其他综合收益 -13,225,231.95 -13,225,231.95 专项储备 4,439,943.32 4,439,943.32 盈余公积 811,845,310.51 811,845,310.51 未分配利润 1,920,223,092.41 1,897,219,983.43 -23,003,108.98 所有者权益(或股东权益) 13,885,973,650.60 13,862,970,541.62 -23,003,108.98 合计 负债和所有者权益(或 25,531,977,712.67 26,124,197,166.68 592,219,454.01 股东权益)总计 各项目调整情况的说明: √适用 □不适用 本年度执行新租赁准则:1、同时调整期初使用权资产和租赁负债;2、将上年年末应付账款和预付账款中应付和预付的租入资产租金调整至租赁负债科目。 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用
停牌
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