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光大银行(601818)公告正文

601818:光大银行H股公告(持续关连交易) 查看PDF原文

公告日期:2019年09月07日
准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 China Everbright Bank Company Limited 6818 持续关连交易 为关连法人核定债券包销额度 於2019年9月6日,本公司与光大集团签署协议,本公司同意为光大集团核定人民币50 亿元债券包销额度,包销额度采取余额管理制,有效期两年,每年余额上限人民币50 亿元,承销费用每年上限人民币9000万元。 於本公告日期,光大集团持有本公司15,221,827,402股股份,占本公司已发行股本约 29%,为本公司主要股东,故为本公司关连人士。因此,根据上市规则第14A章之规 定,签订协议构成本公司之持续关连交易。由於协议项下交易之其中一项或多项适用 百分比率超过0.1%但低於5%,签订协议须遵守申报及公告之要求,但可豁免独立股东 批准之要求。 I. 绪言 於2019年9月6日,本公司与光大集团签署协议,本公司同意为光大集团核定人民币 50亿元债券包销额度,包销额度采取余额管理制,有效期两年,每年余额上限人民 币50亿元。承销费用每年上限人民币9000万元。 II. 协议 协议主要内容概述如下: 1. 签署日期 2019年9月6日 2. 订约方 (1) 本公司;及 (2) 光大集团。 3. 期限 自2019年9月6日起至2021年9月6日(包括首尾两日)止为期两年。 4. 交易性质 本次为光大集团核定人民币50亿元债券包销额度用於本公司作为主承销商采取 余券包销方式承销光大集团发行的债券。在债券未全部出售时,根据承销协议 及本公司相关规定,能够对未售出债券余额认购。 5. 主要条款 本公司同意为光大集团核定人民币50亿元债券包销额度,包销额度采取余额管 理制,有效期两年,每年余额上限人民币50亿元。承销费用每年上限为人民币 9000万元。业务项下当期包销票面利率等发行要素将按照现行包销审批流程进 行逐笔申请,业务担保方式为信用。 6. 定价政策 2019年以来,本公司作为主承销商采取余券包销方式承销可资比较独立第三方 债券时,余券包销的买入价格均遵循价格公允的原则。本公司也将按照价格公 允的原则在人民币50亿元限额内为光大集团进行余券包销,买入价格将不逊於 议拟进行之交易须按一般商业条款订立及不逊於本公司就可资比较交易向独立 第三方收取之费率,相关承销费用每年上限人民币9000万元。 III. 年度上限及厘定基准 光大集团为本公司存量授信客户,与本公司合作历史悠久。於本公告日期,光大集 团在本公司授信余额为人民币7.3亿元。 光大集团已获交易商协会批覆人民币80亿元中期票据和人民币200亿元超短期融资券 注册额度,其中超短期融资券注册额度在有效期内可循环使用。截至2019年8月8 日,光大集团累计发行中期票据和超短期融资券人民币165亿元,中期票据剩余注册 额度人民币30亿元,超短期融资券剩余注册额度人民币140亿元。 综合光大集团未来融资需求的考虑,本公司拟给予光大集团人民币50亿元包销额 度,包销额度采用余额管理制,有效期2年,每年余额上限人民币50亿元。根据本公 司《余券包销账户管理办法》,单只债券持有期限不超过6个月,人民币50亿元包销额 度可满足本公司为光大集团余券包销需求。 IV. 同意核定债券包销额度之理由及裨益 近年来,债务融资工具已成为各家银行服务客户的重要手段,是实现综合金融服务 营销的重要抓手。银行通过债券承销业务满足企业融资需求,以此拉动存款、结算 等综合金融服务,推动客户营销、提高客户黏性,提升综合收益。2019年以来,银 行体系流动性合理充裕,债券利率整体呈下行态势,高资质发行主体债务融资工具 发行利率持续走低,主承销商则根据承销协议普遍采取余券包销的方式发行。 本次为光大集团核定50亿元债券包销额度用於本公司作为主承销商采取余券包销方 式承销光大集团发行的债券。在债券未全部出售时,根据承销协议及本公司相关规 定,能够对未售出债券余额认购。 根据协议拟进行之交易为本公司的正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无 重大影响。 V. 董事会意见 董事(包括独立非执行董事)认为,协议项下拟进行交易之条款及年度上限乃於本公 司日常业务中按一般商务条款或更佳条款订立,属公平合理且符合本公司及其股东 整体利益。 董事会已审议并通过持续关连交易的议案。李晓鹏先生、葛海蛟先生、蔡允革先 生、师永彦先生及王小林先生已放弃就批准该交易相关的董事会决议案投票。除上 述以外,概无其他董事於该事项中拥有重大权益,因此概无其他董事放弃就有关董 事会决议案投票。 VI. 上市规则之涵义 於本公告日期,光大集团持有本公司15,221,827,402股股份,占本公司已发行股本约 29%,为本公司主要股东,故为本公司关连人士。因此,根据上市规则第14A章之规 定,签订协议构成本公司之持续关连交易。由於协议项下交易之其中一项或多项适 用百分比率超过0.1%但低於5%,签订协议须遵守申报及公告之要求,但可豁免独立 股东批准之要求。 VII. 一般资料 本公司乃於中国注册成立的股份有限公司,并为中国的主要商业银行之一,主要从 事商业银行业务,包括零售银行、公司银行及资金业务等。 光大集团成立於1990年11月12日,主要股东为中央汇金投资有限责任公司及财政 部。其乃金融控股集团,主要从事银行、证券公司、保险公司及其他金融企业的投 资及管理业务。 释义 於本公告内,除非文义另有所指,下列词汇具有以下涵义: 「本公司」 指 中国光大银行股份有限公司,在中国注册成立的股份 有限公司,其H股及A股分别在香港联交 所(股份代 号:6818)及上海证券交易所(股份代号:601818)上市 「董事会」 指 本公司董事会 「董事」 指 本公司董事 「光大集团」 指 中国光大集团股份公司,根据中国法律注册成立的股 份有限公司,为本公司的主要股东 「协议」 指 本公司与光大集团於2019年9月6日签订的包含就债券 包销进行合作的协议 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「人民币」 指 中国的法定货币 「%」 指 百分比 代表董事会 中国光大银行股份有限公司 董事长 李晓鹏 2019年9月6日 於本公告日期,本公司执行董事为葛海蛟先生;非执行董事为李晓鹏先生、蔡允革先生、师永彦先生、王小林先生及何海滨先生;以及独立非执行董事为乔志敏先生、霍霭玲女士、徐洪才先生、冯仑先生、王立国先生及邵瑞庆先生。
光大银行 601818
停牌
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