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德邦股份(603056)公告正文

603056:德邦股份2019年半年度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年08月30日
2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 公司代码:603056 公司简称:德邦股份 德邦物流股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人崔维星、主管会计工作负责人汤先保及会计机构负责人(会计主管人员)袁礼清 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 公司已在本半年度报告“经营情况的讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险,敬请投资者关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 8 第三节 公司业务概要 ...... 12 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 29 第五节 重要事项 ...... 38 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 52 第七节 优先股相关情况 ...... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 61 第九节 公司债券相关情况 ...... 63 第十节 财务报告 ...... 65 第十一节 备查文件目录 ...... 175 第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 本公司、公司、德邦股份 指 德邦物流股份有限公司 控股股东、德邦控股 指 宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 德邦科技 指 上海德启信息科技有限公司 华为 指 华为技术有限公司 科大讯飞 指 科大讯飞股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家邮政局 指 中华人民共和国国家邮政局 一线 指 经营和运作业务部门的统称 大件快递 指 提供单件 3KG 至 60KG 大件的快递服务 零担 指 一张货物运单托运的货物重量或容积不够装一车的货物 货量 指 公司承运的每票货物计费重量的总和 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 德邦物流股份有限公司 公司的中文简称 德邦股份、德邦快递 公司的外文名称 DEPPON LOGISTICS Co., LTD. 公司的外文名称缩写 DEPPON 公司的法定代表人 崔维星 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 缪衍 韩爽 联系地址 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316 号1幢 号1幢 电话 021-39288106 021-39288106 传真 021-39288110 021-39288110 电子信箱 ir@deppon.com ir@deppon.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 公司注册地址的邮政编码 201702 公司办公地址 上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号1幢 公司办公地址的邮政编码 201702 公司网址 www.deppon.com 电子信箱 ir@deppon.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德邦股份 603056 / 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 (1-6月) 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 11,892,069,757.98 10,194,570,268.08 16.65 归属于上市公司股东的净利润 105,497,006.41 306,769,434.23 -65.61 归属于上市公司股东的扣除非经常 1,030,032.21 200,469,804.40 -99.49 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 223,207,325.41 906,960,776.37 -75.39 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 3,920,555,881.78 4,027,258,875.37 -2.65 总资产 8,384,307,735.81 8,220,804,430.63 1.99 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 (1-6月) 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.11 0.33 -66.67 稀释每股收益(元/股) 0.11 0.33 -66.67 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.00 0.21 -100.00 益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 2.59 8.58 减少5.99个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 0.03 5.61 减少 5.58 个百分点 资产收益率(%) 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,122,440.35 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定 73,404,575.33 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 46,077,342.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 4,772,000.00 值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,500,030.69 少数股东权益影响额 所得税影响额 -34,409,415.14 合计 104,466,974.20 十、 其他 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司所从事的主要业务与经营模式 德邦快递致力成为以客户为中心,覆盖快递、快运、仓储与供应链、跨境等多元业务的综合性物流供应商。公司凭借坚实的网络基础、强大的人才储备、深刻的市场洞悉,为跨行业的客户创造多元、灵活、高效的物流选择,让物流赋予企业更大的商业价值,赋予消费者更卓越的体验。德邦快递始终紧随客户需求而持续创新,坚持自营门店与事业合伙人相结合的网络拓展模式,搭建优选线路,优化运力成本,为客户提供快速高效、便捷及时、安全可靠的服务。 结合客户需求,公司提供综合的物流服务: 3kg-60kg 大件快递服务,采用首续重报价, 时效产品,全网覆盖、全程可视、安全送 大件快递 3.60 包接包送,保证 60kg 以下 100%免费上楼 精准卡航 达,8 大增值服务满足各类客户需求 小件标快产品,适用于 3kg 内的快件。享 全网覆盖,性价比更高,价格更实惠 标准快递 受安全、专业、稳定准时的快递体验 精准汽运 高时效高品质产品,利用高效的空运网络, 时效最快零担产品,干线通过航空运输满 标准快件 提供精准迅捷的快递服务 精准空运 足长距离线路客户的快时效需求 电商类客户的专属快递服务;发件省心、 精准整车:门对门整车运输的标准化产品 电商尊享 服务用心、送货贴心 整车运输 大票直达:大票货物实惠运输的高性价产品 仓配一体化:中大型客户仓储管理、货物 国际快件:门到门,时效稳定,安全可靠 运输一体的服务 FBA 进仓:为跨境电商提供三种运输方式 同城仓配:满足客户同城配送及仓储需求 国际联运:港到港或门到门的多式联运 仓储与供应链 跨境业务 电商小包:为电商提供邮政小包和国际专线 代收货款 保价运输 安全包装 签收回单 综合信息 货物保管 1、公司是国内领先的快运与快递综合物流供应商 在快运业务方面,公司针对不同时效要求、运输距离,为客户提供精准卡航(快时效全覆盖)、精准汽运(普通时效)、精准空运(快时效长距离)三类快运的标准化产品,满足客户对货物运输时效的不同需求;针对单票重量或体积较大的快运货物,公司还针对性提供整车业务服务。同时,公司向零担以及整车业务的客户提供公路快运业务的增值服务,比如上门接送货、代收货款、安全包装及综合信息服务等。 2019 年半年度报告 在快递业务方面,由于电商迅猛发展,传统商品渠道发生了较大变化,公司 2013 年 11 月战 略布局快递业务,结合自身零担运输的优势,以大件快递为切入点,率先推出 3.60 特惠件产品, 致力于为客户提供高性价比的快递服务。2018 年 7 月 2 日,公司在水立方召开战略发布会,宣布 公司品牌名称更名为德邦快递,全面发力大件快递业务。截至 2019 年 6 月 30 日,德邦乡镇覆盖 率 94%,基本实现全国省级行政区、地级、区级城市的全覆盖。当前,公司快递业务增长势头良好,2019 年上半年快递收入达 66.77 亿元,同比增长 49.86%。 此外,公司基于客户需求和战略布局的需要,于 2015 年 10 月在业务量较大的地区开始为客 户提供仓储供应链服务,为客户提供一体化的解决方案。截至 2019 年 6 月 30 日,公司仓储总面 积达到 56 万平米,同比增长 101%。随着国家一带一路战略推进,以及跨境电商迅猛发展,公司 开始尝试迈向国际,2016 年 5 月,跨境业务正式上线,陆续推出涵盖港澳台地区、欧洲 26 国、 美国、日韩及东南亚等国家和地区的精品线路。 2、公司坚持直营为主的经营模式,以保证服务品质 公司自成立以来,坚持以直营为主的经营模式。该模式下,公司对业务各个环节拥有绝对控制力,总部能对各分支机构实施统一经营、统一管理,为公司优质服务质量提供了有力的保障。2015 年 8 月,为能够更加有效地覆盖业务区域,实现运输网络的广泛延伸,同时也为了有效降低公司新设网点的成本,公司正式启动了事业合伙人计划。针对网络覆盖相对薄弱的地区,公司邀请具备物流配送能力的个人或商户成为公司快运或快递业务的事业合伙人,通过与公司直营网点良性互补与共同合作,实现合伙人与公司的共同成长。为确保服务品质与竞争力,公司对合伙人仍然按照直营网络的管理模式对网点合伙人进行管理。 (二)行业发展阶段及公司所处行业地位 1、政策引导,行业规范性提升 物流行业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,对我国的经济增长有积极的推动作用。近年来,国家不断出台政策予以鼓励和支持,同时也对物流业的规范性提出了更高的要求。 2018 年 1 月 23 日,国务院印发了《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的 意见》,意见指出要深入实施“互联网+流通”行动计划,提高电子商务与快递物流协同发展水平;引导电子商务平台逐步实现商品定价与快递服务定价相分离,促进快递企业发展面向消费者的增值服务,并鼓励快递物流企业采用先进适用技术和装备,提升快递物流装备自动化、专业化水平。 2018 年 3 月 27 日,国务院发布的《快递暂行条例》开启了邮政业制度建设的新征程,为促 进快递业健康发展,保障快递安全,保护快递用户合法权益,加强对快递业的监督管理提供了依据。暂行条例鼓励快递业与制造业、农业、商贸业等行业建立协同发展机制,并推动快递业与铁路、公路、水路、民航等行业的标准对接,支持在大型车站、码头、机场等交通枢纽配套建设快件运输通道和接驳场所。 2019 年半年度报告 2018 年 5 月 31 日,国家邮政局发布《快递末端网点备案暂行规定》,规定的出台规范了快 递末端的网点管理,促进快递服务便捷惠民。规定指出今后网点开办需要提前备案,提交所属企业法人的授权书,在规范快递业末端网点开办的同时,也加大了企业的管理压力。 2018 年 12 月 21 日,国家发改委与交通部联合发布了《国家物流枢纽布局和建设规划》,规 划指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量增长阶段,国家产业结构及空间布局进一步优化,计划通过布局建设国家物流枢纽以及物流降本增效综合措施的持续发力,推动全社会物流总费用 与 GDP 的比率到 2025 年下降至 12%左右。规划明确支持国家物流枢纽集中承接第三方物流、电子 商务、邮政、快递等物流服务的区域分拨和仓储功能,提升设施综合利用效率;推动快递专业类物流园区改扩建,积极承接国家物流枢纽功能;提升快递快件分拨处理智能化、信息化、绿色化水平;鼓励发展航空快递、高铁快递、冷链快递、电商快递、跨境快递;推动快递物流与供应链、产业链融合发展。 2019 年 6 月 26 日,国家邮政局为贯彻落实《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协 同发展的意见》,要求完善电子商务与快递物流数据保护、开放共享规则,建立数据中断等风险评估、提前通知和事先报告制度。在确保消费者个人信息安全的前提下,鼓励和引导电子商务平台与快递物流企业之间开展数据交换共享,共同提升配送效率。 2、物流行业稳中有升 根据国家统计局公布数据,自 2006 年以来,我国社会物流总费用逐年增长,体现了社会经济活动对物流总需求的日益增长。2019 年上半年,社会物流总费用为 6.6 万亿元,同比增长约 8%。 资料来源:国家统计局 3、消费升级,大件快递空间巨大 消费升级,电商继续保持高速增长。国家统计局公布数据显示,2019 年上半年,我国网上零 售额达到 4.8 万亿元,累计增长 18%,其中,实物商品零售额 3.82 万亿,累计增长 22%,占全社 会零售总额的 19.6%,从数据来看,我国电商继续保持高速增长趋势。 资料来源:国家统计局 电商产品渗透率持续深化,大件快递空间大。从电商发展轨迹来看,电商起步阶段主要依靠价值低、货物体积小的商品,而随着电商的逐步成熟和快递行业的迅猛发展,高价值、体积大、非标准化外形的商品迎来了发展机遇。据天猫 2018 双十一“亿元俱乐部”品牌名单显示,共有83 个家具家电品牌进入“亿元俱乐部”,同比增长 29.7%,占“亿元俱乐部”总数的 35%;中国物流与采购联合会预测,到 2020 年,大家电、家装等品类电商渗透率将分别达到 55%和 25%,大件快递将成为物流市场新的增长点。北京易观智库网络科技有限公司发布报告指出,我国大件配送市场已初具规模,2018 年大件配送市场规模达到 2,100 亿元,受零担快递化、大件电商化和业务综合化等因素驱动,今后大件配送市场有望更快发展。 4、聚焦大件快递,业务高速增长 大件快递对物流运输品质要求更高,与小件快递差异明显。当前市场上把单件 3kg 以下的快 递称为小件快递,而大件快递一般指重量在 3kg 以上的货物。不同于小件快递,大件快递具有商品价值高、质量重、体积大、运送难度高、服务链条长等特点,其特殊性需要快递企业采用大件物品的专用网络、专用分拣、配送体系。因此,大件快递的客户更加看重运输品质、企业的专业性及品牌,并愿意为此支付更高的价格。 公司在大件快递市场具有先发优势。由于大件货物的特性,在实际运输处理过程中,大件快递更接近于零担处理模式,一般的传统小件快递配称体系无法满足大件快递的需求。公司从零担起家,2013 年首次涉足快递领域便聚焦大件快递市场,通过不断加大在配称体系的建设,使得公司在大件快递市场具有一定的协同效应和先发优势。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 主要资产重大变化情况 详见第四节 经营情况讨论与分析之一、(三)资产、负债情况分析。 其中:境外资产 16,033.32(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 1.91%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)短期优势 1、大件基因,优势明显 公司作为快运行业内的标杆企业,深耕零担运输多年,通过在网络布局、市场渠道、服务体验、精益管理和运营模式等五方面的持续投入,在重货运输方面形成了先进的管理经验和与之匹配的物流网络及信息系统。同时针对大件快递的配送特性,公司在收转运派各环节针对性提出解决方案,具有一定的先发优势。 收派方面,德邦快递作为业内首个推出大件快递标准化产品的企业,率先承诺上至 60 公斤免费送货上楼,有效解决了客户的痛点。为此,公司加大了末端收派上的投入,截至 2019 年上半年末,公司四轮车占比 47%,提升了大件快递的收派能力;同时,为提升大件快递送件能力,解决送货上楼难的问题,公司为一线快递员配备了爬楼机,既能相对省力的将重物搬运上楼,又能保证物品的完整及安全,同时提高了快递员的效率和用户体验。 中转方面,公司致力于通过技术赋能,打造满足大件快递中转需求的中转场分拣系统。公司于 2017 年 11 月首创业内第一款大小件融合分拣系统,该系统通过多层立体布局和即装即卸有效 提高了中转场空间利用率和分拣效率,并显著降低了公司中转场的运营成本。以武汉中转场为例,在引进该分拣系统后,转运场的承载面积及业务处理能力大幅提升。目前该分拣系统已经逐步推广至更多的中转场。 此外,公司也积极通过优化组织管理等措施为大件快递发展赋能。以绩效考核为例,德邦快递针对大件快递以重量而非数量作为末端快递员考核标准,激发了末端快递员的工作积极性。2019年上半年,公司快递员在职收派效率提升明显,较 2018 年同期增长 35%。 2、覆盖全国的网络,规模效应显现 公司公路快运业务和快递业务的运输网络由三部分组成,即:遍布全国各地的营业网点、处于关键区域节点的分拨中心和精心规划设计的运输线路。覆盖全国范围的网络,规模效应显现,2019 年上半年,公司快递货物票数为 2.36 亿票,业务量持续保持高速增长。 公司共有网点 27,986 个,其中直营网点 6,368 个,合伙人网点 2,521 个,服务点 19,097 个,分拨中心 155 个,已基本实现全国地级、区 级城市的全覆盖,乡镇覆盖率达到 94%。同时,公司运输线路不断增 网络覆盖 加,10 大运力平台、152 家专线、1,885 条干线、1,388 家信息部、 近 27 万个体司机,实现了公司网络的高效连接。 公司拥有营运车辆共计 11,046 辆,在自有营运车辆不断提高的同时, 逐步加大外部运力整合,截至 2019 年上半年末,公司外请运力占比 车辆 达 69%,通过运力方进行合理的资源配置,形成了百万级社会化运输 车辆的资源储备与调度。 2019 年上半年,公司快递业务增长迅猛,业务量为 2.36 亿票,同比 增长 35.79%。 业务量 随着公司信息化和自动化程度的提高,人员效率稳步提升,其中前端 效率同比提高35%,管理效率提高1.1%;其次,通过部分环节业务外 包,公司人员结构不断优化,截至报告期末,公司自有人员为8.9万, 人员 外包人员2.7万。 (二)中期优势 持续的科技投入,智慧赋能,降本增效 德邦快递致力于打造前瞻性的信息平台,以促进管理和业务的持续优化,并使之成为公司核心竞争力之一。公司坚持不断完善基础应用系统,增强企业竞争力和业务系统的敏捷性;不断完善决策分析系统,提高决策和预测的准确性;不断完善营运支撑系统,提高对电子商务、品质监控和营销等业务的支持力度;持续升级管理支撑系统,提升公司整体管理效率;长期强化办公协同系统,提升公司整体办公效率。近几年,公司每年在 IT 上的总体投入如下图: 此外,德邦科技还加强了同外部优秀企业的战略合作,先后与 81 家公司开展了 108 个项目, 合作对象包括华为、科大讯飞等知名科技企业。当前,公司主要科技产品如下: 数字化提升管理水平 智慧场站 数字孪生 货在哪 的卢系统 全链路 智能 GIS 货量&负载 智能服务提升客户体验 智慧收派 电子面单 智能语音 一体机 新科技硬件水平提升 大小件融合分拣 第二代 PDA 德邦小 D PLUS 自动驾驶车 1、数字化提升管理水平 (1)智慧场站 智慧场站聚焦转运场现场管理痛点,利用大数据实时计算、视频识别、物联网等先进技术,实现转运场货量预测、车辆智能调度、全程可视化等功能,有效提高转运场的现场管理能力,最终实现降本增效。智慧场站主要包括以下四个组成部分: ①智能调度:车辆智能调度,倍增中转效率 通过视频分析和大数据技术,能识别月台空闲状态,推荐最优月台停靠,实时显示装卸车进度和挪车预警提醒,车辆出入场站全部实现自动化,替代之前人员指挥车辆的停靠模式。目前该功能已在上海转运场推广,使用后挪车效率明显提升:即卸提升 58%、接送货 21%、长途车 23%。结合大屏全方位查看转运场的月台及场内情况,发现异常及时处理,转运效率整体提升 15%。 ②资源管理:预知未来货量,资源提前配置 通过数据建模,综合考虑突发事件、大客户发货、天气等特殊影响因素,并结合货量历史趋势,预测转运场未来一周的操作货量,给出车辆和人员安排建议。通过实时计算,精准预测转运场各线路货量,支撑一线灵活调配资源,平衡时效与成本,减少人工数据统计,提升工作效率。③场内预警:现场实况预警,数字赋能管理 通过 3D 仿真技术模拟转运场实况,并结合实时的过程数据,展示场内的货物流通、人员出勤、效率等情况,一旦出现异常,会自动预警给管理者,进行管理干预。同时,系统可自动切换至现场监控画面,便于管理者随时查看异常,减少之前大量人员现场巡检工作,使整个场站管理从常态管理转变为例外管理,提高了管理效率。 ④中转 360:业务数据实时监控,奖罚了然于胸 中转 360 模块集中体现了转运场现场管理结果,从效率、质量、成本、时效等多维度展现业务健康度,同时提供管理分析助手,找到问题根因,方便管理层去改善问题。针对转运场理货员最关心的提成,员工可以通过在手机上的 APP 实时看到自身提成和奖罚,提高了员工的积极性。大大减少了统计员的数据统计工作量,有效降低了中转场人力成本。 (2)数字孪生 数字孪生是集数据分析监测、视频监控、多媒体会议设备于一体的信息中心;通过大数据分析、运算对公司全链路核心数据实时监测;通过负载均衡和拉灯机制围绕整体运营环节的流入、负载、流出过程数据进行可视化预警监控;基于业务量与资源两个维度,对收派两端、支干线运输、枢纽承载进行实时数据展现、资源预警、风险预判等多角度的管控举措,辅助管理人员快速识别问题与应对;通过 6 万路摄像头,覆盖全国门店、车队、外场,实时货物全程可视,其中对11,046 辆自有营运车辆实现 GPS 定位,进行全路段行车监控、司机安全监控,以及天气、道路状况提示;通过一键连线现场,直击问题,提升决策与问题解决效率。数字孪生的投入使用,支撑了公司日常管理、重要会议的开展决策,提升了管理效率。 (3)货在哪 “货在哪”通过大数据和人工智能为营销助力,快速搜索、挖掘、转化潜在客户,解决缺乏多渠道销售线索、销售线索质量参差不齐及无法对销售线索开发过程进行跟进管理等痛点。该技术可实现智能推荐、营销触达、风险预警和效果监控等功能。“货在哪”以精准匹配算法为核心,实现销售线索的精准推送,线索量较以往人工摸排获取的方式提升了 81.2%,节省了 37.5%线索获取时间,整体客户线索有效率达 83.88%。 (4)的卢系统 通过与滴滴打车研发团队合作研发的卢系统,实现了接送货业务操作、运行轨迹、签单的过程可视。的卢系统应用于集中接货区域的车队、非集中接货门店的外请车接送货业务以及短途转货业务操作。截至报告期末,的卢系统车队标准计价功能已成功推广至 21 个车队,票均成本降低约 2%,计划 9 月份全国车队标准计价推广完成。 (5)全链路时效可视化与精益化 全链路时效可视化与精益化是通过数据支撑时效举措及技术引领时效变革实现全链路时效的提升,其分为全程时效数据实时化、全面时效预警和时效异常补救提升全链路时效。全程可视:全链路、未兑现等时效考核指标及监测指标实现实时计算,按组织分级,按环节细分展示;通过分时计算、组织自上而下及收转运派细分小环节实现时效指标全程可视;通过大屏、PC 端、APP端和企业微信多渠道展示时效各项指标,实时获取指标数据。预测预警:通过对各环节的各类时效异常进行预警,决策层与执行层有效互动,对当前库存、临近发车和已晚点的各环节形成有效监控。时效补救:从出发部门、始发外场、最终外场及到达部门通过实时计算单量及库存情况,实时调整路由。通过实时计算各环节的货量与时间节点的匹配,实现全链路路径规划。 (6)智能 GIS 服务 智能 GIS 服务是基于传统 GIS 技术以及人工智能的路网物流地图,应用于快递调度、补码、 筛单的核心环节。该地图提供了合并功能优化、网格管理、智能分区等服务,广泛运用于物流服务调度、补码、筛单等环节,显著提高了物流服务的质量、物流时效。最终基于实时精准定位的智能路径规划服务,结合实时路况收集、实时路径规划手段,为司机、快递员提供了精准的线路服务,最大可能的提升了物流接送货效率,使得全国补码准确率超过 99%,节省人工工作量 90%以上。(7)货量预测与负载均衡项目 货量预测与负载均衡项目是基于全链路货量预测提前预警运营管道风险,并合理高效制定产能规划,项目主体举措包含:系统货量推演、资源仿真与产能规划以及数字化预警大屏。其中魔镜货量预测系统:通过集成时间序列、XGBOOST 等算法输出系统预测货量,同时结合异常事件等因素拟合真实业务场景,提高预测精度;基于系统货量预测推演,融合资源匹配模型,输出资源计划方案,引导一线部署实施;风眼大屏系统:基于系统货量预测、各环节负载梯度,输出运营管道可视化预警信息,辅助收转运派各环节提前识别风险,按需部署。该系统全面实施后,全年 预测货量偏离度不高于 4.3%且外场在库时长由 18 年 9.51 小时下降至 7.88 小时 。 2、智能服务提升客户体验 (1)智慧收派 智慧收派作为公司首款大数据产品,聚焦公司末端收派管理和客户体验提升。作为公司数字化战略的重要组成部分,该产品可为快递员提供智能学习平台和定制化的学习服务,助力快递员提升业务技能;此外,通过效率、品质等多维度大数据分析及货量预测等手段,该产品还可帮助一线管理者提早布局资源、智能规划路径和异常货量警告,以更好地管理快递员及服务客户。 智慧收派借助百度鹰眼及自研大数据平台,可分钟级展示快递员实时轨迹。对内,给管理者提供实时位置、轨迹回放、滞留预警等,并基于历史轨迹分析,预警滞留位置、滞留时间段及聚众人员,智能识别偷懒人员,实现收派全链路实时监控及预警,为一线管理人员提供快递员管控抓手。对外,给客户提供货物轨迹,实时展现快递员位置、预计到达时间,同时,客户与快递员之间,实现线上沟通、语音播报,提升客户体验。 (2)电子面单 为了提升客户体验,公司大力发展电子面单,现扫码寄件、微信下单、APP 下单、官网下单、企业客户端等全渠道已实现电子运单,在满足客户需求的同时,充分达到降本增效的目的,并全力保证客户的信息安全。相较于传统面单,电子面单可节约成本 82.9%。 德邦快递顺应快递业发展趋势和客户对电子渠道的服务需求,对公司微信公众号进行全新改版和升级,强化客户体验,使功能操作更加便捷、更贴近客户需求。2019 年上半年,公司微信关注人数同比增长 177%。在体验优化提升的同时,持续降低获客成本,为线下转线上奠定了坚实基础。 扫码寄件是针对客户推出的一款创新产品,旨在将线下业务进一步线上化和智能化,以方便客户操作。全新诞生的数码面单进一步完善了移动端产品客户体验,在信息安全性、分拣便利性上全面提升。2019 年上半年,订单量合计 9,013 万,同比增长 161%,保持着强劲的增长势头。(3)智能语音 智能语音主要包含两个应用场景,一个是智能语音客服,主要用于提升客户服务效率与质量,另一个是快递员末端智能语音耳机,主要为了提高末端收派件的效率,加强对快递员的安全保障。 智能语音客服方面,公司目前主要针对运单状态查询、价格时效咨询 2 个业务场景,引入 AI 智能语音客服。2019 年上半年,公司业务高峰时期智能语音客服意向解决率稳定在 74%左右,有效提高了服务效率,降低了客户等待时长及客户服务人力成本。 智能语音耳机致力于让收派人员更快速、安全的将货品送达每一位用户手中,德邦科技于2018 年 9 月设计并推出了行业标杆的智能语音耳机硬件加语音助手软件,区别于传统智能耳机,其硬件本身即具备语音命令执行能力,通过简单的唤醒词,就可以唤醒耳机。定制耳机具备高识别率的唤醒算法,在 75dB 的噪音环境下仍能保证 98%的唤醒率,保证了一线快递员在嘈杂环境中的正常使用,极大方便了快递员在开车期间进行电话接打。 (4)运单扫描称重量方一体机 客户在寄送货物时,有时会对收费问题有疑问,当面核对货物的重量体积是处理问题最有效的方法。通过红外技术识别运单号,通过 AR 技术能够识别货物的长宽高并换算成体积,通过压敏元件能够测量货物的重量,将获得的运单号、重量、体积传输给系统后台,快速计算出收费是否合理,并反馈给快递员,最终实现扫描时就通过蓝牙协议获取运单号、重量、体积信息,方便后续操作。 3、科技硬件提升业务效率 (1)大小件融合分拣 自 2013 年 11 月快递业务开展以来,随着业务量不断增长,快递中转场的营运负荷越来越高, 需求也越来越大。截至 2019 年上半年末,公司在全国共有快递中转场 103 个,为提高中转场承载能力和营运效率,公司研发了行业内首个快递快运融合的多层立体分拣系统。通过“钢平台架高”和“即卸即装”两大核心举措,实现多层立体布局,上层操作可上分拣的小件,下层操作零担大件,有效提升场内流通效率和场地承载能力。以武汉中转场为例,在引进该分拣系统后,转运场的承载面积及业务处理能力大幅提升。目前该分拣系统已经逐步推广至更多的中转场。同时公司在 2017 年还引入环形交叉带,提升人均效能,减少对人员依赖性,灵活应对货量波动。分拣支持系统极大提升企业运营效率并降低人工成本,是传统物流迈向智能物流的重要技术提升环节。除了以上措施外,公司还尝试引进平铺式 AGV、全自动大件分拣线等技术以提升中转场的运营效率。(2)德邦第二代定制 PDA 公司借助智能手持终端设备,不断提高收派人员满意度和工作效率。2018 年 4 月在行业内率 先推出 4G 运行内存的智能手持终端设备。新款智能手持终端基于定制化的 Android 操作系统,具备快速条码识别、高清拍照、身份证识别、软件白名单等功能,同时满足收派员日常电话、客户对接沟通等需求,有效提升作业效率和企业品牌形象。新款智能手持终端设备从外观、系统流畅 度等方面进行了优化改善,在 CPU 架构、CPU 支持内存的频率以及 GPU 图形处理能力上较上一代 智能手持终端设备均有所提升。新款智能手持终端在数据处理功能方面的速度明显快于上一代,基础资料更新处理速度上提升了约 23%,终端综合性能配置相较上一代智能手持终端(PDA)高出 约 44%。第二代设备已于 2018 年 6 月底陆续推广应用,截止 2019 年 6 月底,已累计下发 2.7 万 台。 (3)德邦小 D Plus 德邦小 D 是公司对外合作的一款无人车,利用车身 17 个传感器与自动化算法,实现自动收派 快递,提升收派效率,并减少用户等待时间。公司已建设无人调度平台,并申请 5 项无人调度专利。目前已实现的应用场景包括校园、住宅区、大型厂区和工业园区,可在两地之间进行无人车 短距离运输。2019 年 4 月,公司推出超大号无人车德邦小 D Plus 试运营,日均票数达 65 件。 (4)自动驾驶车 自动驾驶车是公司对外合作项目,主要为降低公司运输成本,降低事故率,提高经营效率。项目于 2018 年 8 月正式启动,现已进入常态化运行阶段,已在杭州、嘉兴、湖州等高速路及城市 路段运行成功,常态运行线路可实现日达 2 班车,每趟载约 300 票货物,累计无人驾驶测试约 5,500 公里。下步计划提升车辆载重,扩展更多线路,多场景尝试。 (三)长期优势 1、直营为主,保证服务品质 统一管理,管控性强。公司控制全部的网络和核心资源,对分拨中心、网点、线路、快递员等具有较强的管控力。相比于加盟模式,直营模式下的控制力优势明显,确保公司健康、持续发展。虽然在业务开展初期资本投入规模较大,但由于对开展业务的各个操作环节拥有绝对的控制力,公司在服务质量方面能够提供更加优质的保障,因而对市场上注重服务质量的优质客户具有更大的吸引力。直营模式有助于公司战略落地,保证公司经营目标的有效达成。 更强的内控有效性及合规性。公司从总部到网点均采用标准化、统一化的管理模式,确保从总部到各个网点的合法运营,控制风险,遵守相应的法律、法规,更好的维护客户的权益,保障股东的利益。 借助科技力量,提升客户体验。直营模式下,公司时效性与安全性的竞争优势日益凸显,通过对人、车、路精益化的管理,确保货物安全、高效送达。与此同时,公司致力于为客户提供更为优质的服务质量和更好的客服体验,利用智能化工具,运用科技驱动服务,实现每天 29.3 万人次、全天 24 小时应答服务。2018 年,该智能语音客服实现 6.9%的分流比,显著提高了客服响应速度,改善了用户体验。 近年来,公司服务体系不断完善,在菜鸟公布的服务项排名中,德邦快递多次荣登榜首,行业领先。当前,公司正处于战略转型期,在提升客户体验上还有进步空间。公司今后将坚持以客户为中心,通过直营确保质量,科技驱动服务,为客户提供更优质、更高效的物流服务体验。2、良好的人才培养体系 (1)良好的企业文化,打造人企双赢 公司始终坚持“物畅其流,人尽其才”的使命追求,秉持“以客户为中心,以进取者为本,以团队创高效,坚持自我反思”的核心价值观,不断完善人力资源管理体系,在组织建设、人才培养、企业文化等方面持续优化,为企业发展提供强有力的支撑。 作为一家服务型企业,德邦快递始终坚持“以客户为中心”,致力于为客户提供优质的产品和服务,助力客户创造价值;公司通过完善的人才管理模式、员工晋升机制和弹性薪酬体系,给予员工足够的成长空间与发展前景,增强团队的凝聚力,实现人企双赢;同时,强化绩效文化和创新文化,建立良性互动的团队氛围,增强企业文化的软实力和发展驱动力。公司的企业文化深深镌刻在员工的一言一行中,并成长为一股坚韧的精神力量,贯穿于企业的发展历程中。 (2)良好的人才培养体系和卓越的管理团队 德邦快递的人才培养在行业内独树一帜。多年来,公司坚持进行校园招聘,并对招聘的大学生进行重点培养。从 2005 年校园招聘试点,经过十多年的发展,累计招聘了 11,649 名本科生、 1,383 名硕士及博士研究生,截至 2019 年 6 月 30 日,公司大学本科学历及以上的员工比例约为 19%,大专学历及以上的员工比例达到 34%,人员整体素质较高,有利于提升公司对外服务的质量。 公司设立了德邦大学,所有员工均需定期参加内部培训。公司内部各个层级的管理人员基本来源于内部提拔,丰富的人力资源储备,保障了公司各项业务规模扩张对各层级管理人员的需求。 截至报告期末,德邦大学有兼职讲师 2,338 人,开设培训课程 6.95 万小时,共有 34.96 万人次参 加各项培训。 公司拥有一支经验丰富、锐意进取、年富力强的管理团队。高层管理团队平均年龄 36 岁,在公司的平均工作时间已超过 12 年,具备丰富的行业管理知识、技能和营运经验,能制定有利的经营战略,合理评估并管控风险,严格执行各项管理和生产制度,从而提升公司整体盈利能力,创造更高的股东价值。 (3)竞争性的薪酬体系,充分调动员工积极性 为了吸引和留住优秀人才,公司通过建立全面薪酬理念,为员工提供富有竞争力的薪酬待遇。通过长期激励、获取分享等方式,充分调动员工的积极性。绩优员工在现金激励中相比普通员工将获取更多的奖金,并在股权激励、干部任用等方面,享有更高的优先权。与此同时,各层级干部坚持每年 10%的淘汰比例,通过末位淘汰来增加各层级干部的危机感和压力,防止惰怠、激发 组织活力,保持队伍的持续战斗力。同时,2018 年 8 月 31 日,公司召开第四届董事会第三次会 议,审议通过了《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》,针对 1,962 名优秀员工实施了该计划,进一步增强了员工的凝聚力和公司的发展活力。 此外,公司在员工福利上提供各种相匹配的方案,目前主要包括亲情 1+1、中秋寄情、集体 婚礼、家庭全程无忧福利方案等。截至 2019 年 6 月 30 日,共有 1765 对新人在海外举行了集体婚 礼;全公司约 8 万人享受到亲情 1+1 福利。为表彰客户最满意的五星级快递员,2018 年 3 月,公 司设立了“快递员金星勋章奖”,82 名快递员获得了价值 10 万元的金砖。2019 年,获奖快递员 人数增加到 234 人。为了充分调动快递员积极性,2019 年 4 月,公司进一步扩大奖励范围,在原 有金星快递员基础上,增加“银星快递员”和“铜星快递员”,金砖激励总额度超过 3500 万。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、公司处于业务结构调整阶段,毛利率有待修复 业务收入结构:公司收入主要由快运和快递两大块业务构成,报告期内快递及快运业务的收 入占总收入比重为 98.12%。公司以快运业务起家,2013 年战略转型开展快递业务,2018 年 正式全面发力大件快递业务,目前快递业务保持较为高速的增长,2018 年快递业务营收已超 越快运业务,本报告期末快递业务收入占总收入比重已提升至 56.14%。 业务发展阶段:快运业务为公司的成熟业务,毛利率较为稳定。快递业务为公司的新业务, 目前处于成长期,毛利率水平较低,随着其收入占总收入比重的不断提升,短期内将对公司 整体毛利率水平造成一定影响。快递业务具备一定的规模效益,伴随收入规模不断提升,规 模效益逐步突显,毛利率当前呈现稳步上升的趋势。因此,在一段期间内,公司整体毛利率 随着快递收入占比提升有所下滑,但随着快递业务规模效益的逐步显现,毛利率有望逐步修 复。若宏观经济环境下行加剧、同行价格战进一步升级,则将减缓快递毛利率提升的速度。 公司经营策略:物流行业是规模效益较为显著的行业,由于人力成本占比较高,以及时效和 装载率之间存在一定的矛盾,快递这一细分领域对规模的需求更为明显。公司当前快递整体 单量相对同行偏小,因此公司当前主要战略方向仍然是尽力提高快递业务量,增加市场份额, 使分摊到单个包裹上的成本得到有效控制。 2、经营概览 财务状况:报告期末,公司总资产 83.84 亿元,较年初上升 1.99%。公司归属于上市公司股 东的净资产 39.21 亿元,较年初下降 2.65%。资产负债率 53.24%,较年初上升 2.23 个百分点, 公司整体偿债能力较强,资产负债结构合理、稳健。 营收情况:2019 年上半年收入 118.92 亿,同比增长 16.65%,其中:(1)快递业务营业收入 为 66.77 亿元,同比增长 49.86%,高于行业 23.70%的平均增速;(2)快运业务营业收入为 49.92 亿元,同比下降 9.70%;(3)其他业务营业收入为 2.23 亿元,同比增长 5.86%。 (人民币亿元) 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 变动(%) 各块业务营收情况 快递业务营收 66.77 44.55 49.86 快运业务营收 49.92 55.28 -9.70 其他业务营收 2.23 2.11 5.86 合计 118.92 101.95 16.65 注:数据已经四舍五入计算。 成本/费用情况:(1)2019 年上半年营业成本 106.54 亿,同比增长 22.35%,根据公司上半年 策略,公司加大了人力、运力的投入,以提升全链路时效及客户体验,从而提升核心竞争力, 吸引客户、提高收入增速。分拣设备的逐步投入使用增加了折旧摊销费用。(2)2019 年上半 年期间费用 11.99 亿,同比增长 2.16%,但其占收入比重同比下降 1.43 个百分点,主要由于 前期持续的信息化建设投入,带来了后端管理效率的逐步提升。 盈利情况(:1)2019年上半年,公司取得毛利润 12.38亿元,同比下降 16.72%,毛利率 10.41%, 同比下降 4.17 个百分点。其中,一季度毛利润 4.69 亿,同比下降 27.20%,毛利率 8.57%, 同比下降 5.14 个百分点;二季度毛利润 7.68 亿,同比下降 8.70%,毛利率 11.98%,同比下 降 3.35 个百分点;(2)2019 年上半年,归属于上市公司股东的净利润为 1.05 亿元,较上年 同期减少 65.61%。 3、快递业务 快递业务营收情况:大件快递业务较普通小件快递业务,更加注重末端收、派环节的服务品 质。在此方面,公司持续优化网络,改善服务质量,逐步获得市场的认可,业务量稳步提升。 2019 年上半年,实现快递收入 66.77 亿,同比增长 49.86%,快递件量 2.36 亿票,同比增长 35.79%,票均单价为 28.34 元,同比增长 10.36%,主要由于 2018 年下半年快递业务推出的 新产品“360 特重件”,货物的平均重量增加,整体收入结构变化所致。 4、快运业务 快运业务营收情况:受到市场竞争环境加剧、公司产品结构优化升级等因素影响,2019 年上 半年,快运业务营业收入 49.92 亿,同比下降 9.70%。其中,一季度营业收入 23.38 亿,同 比下降 12.18%,二季度营业收入 26.54 亿,同比下降 7.39%,主要为快递“360 特重件”对 快运收入造成一定影响,但影响在二季度逐渐收窄。随着快运、快递产品分层逐步完成,快 运收入下滑呈现逐步收窄的趋势。 5、其他业务 其他业务情况:主要为仓储与供应链业务。公司推出不同行业的解决方案,为客户提供多样 化、定制化的供应链解决方案,以增加客户粘性。截止 2019 年 6 月 30 日,公司拥有 82 个仓 库,仓库总面积 56 万平方米,同比增长 101%。 仓储与供应链可能成为公司未来长期增长的机会点,目前处于业务验证和产品创新阶段, 营业收入占总营收比例较小。当前,新业务整体发展趋势保持良好。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 11,892,069,757.98 10,194,570,268.08 16.65 营业成本 10,654,326,232.06 8,708,327,997.54 22.35 销售费用 176,348,262.66 186,134,402.03 -5.26 管理费用 912,206,780.21 867,213,186.58 5.19 财务费用 75,516,849.27 55,852,053.36 35.21 研发费用 34,779,435.11 64,258,449.65 -45.88 经营活动产生的现金流量净额 223,207,325.41 906,960,776.37 -75.39 投资活动产生的现金流量净额 -663,165,856.09 -348,587,824.36 -90.24 筹资活动产生的现金流量净额 133,043,012.97 1,111,115,253.81 -88.03 营业收入变动原因说明:主要是本报告期业务量增加所致。 营业成本变动原因说明:主要是人工成本、运输成本增长所致。 销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬及咨询费减少所致。 管理费用变动原因说明:主要是管理人员增加所致。 财务费用变动原因说明:主要是利息收入减少、汇兑损益增加所致。 研发费用变动原因说明:主要是研发项目投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流净额为 2.23 亿元,减少 6.84 亿元,降幅为 75.39%,主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 14.31 亿元,支付给职工的现金同比增加 7.18 亿元,导致本期经营活动的现金流流入增加额小于现金流流出增加额。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量净额为-6.63 亿元,减少 3.15 亿元,同比减少 90.24%,主要是由于本期购置长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动现金流量净额为1.33亿元,减少9.78亿元,同比减少 88.03%,主要是由于本期无股权融资及偿还银行借款增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位:元 科目 金额 占利润总额比例(%) 形成原因说明 是否具有可持 续性 其他收益 73,404,575.33 54.57 主要为与日常经营活动 否 相关的政府补助 投资收益 47,910,464.37 35.61 主要为理财产品收益 否 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:万元 本期期末数 上期期末数 本期期末金 项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 额较上期期 情况说明 比例(%) 比例(%) 末变动比例 (%) 主要是首次执行新金融工 交易性金融资产 16,000.00 1.91 0.00 0.00 不适用 具准则,调整报表项目所 致。 应收票据 1,391.78 0.17 980.13 0.12 42.00 主要是银行承兑汇票增加 所致。 可供出售金融资 主要是首次执行新金融工 产 0.00 0.00 51,297.34 6.24 -100.00 具准则,调整报表项目所 致。 长期股权投资 14,362.84 1.71 5,769.06 0.70 148.96 主要是报告期内新增联营 企业股权投资所致。 其他权益工具投 主要是首次执行新金融工 资 49,963.37 5.96 0.00 0.00 不适用 具准则,调整报表项目所 致。 在建工程 10,956.60 1.31 23.30 0.00 46,920.23 主要是本期在建的分拣系 统工程增加所致。 递延所得税资产 19,131.14 2.28 10,149.48 1.23 88.49 主要是子公司亏损扩大所 致。 其他非流动资产 6,446.73 0.77 3,485.60 0.42 84.95 主要是车辆、设备等长期 资产预付款增加所致。 短期借款 142,449.96 16.99 100,067.12 12.17 42.35 主要是支持公司业务发 展,新增短期借款所致。 应付票据 1,504.20 0.18 2,946.51 0.36 -48.95 主要是应付银行承兑汇票 到期支付所致。 长期应付职工薪 1,994.10 0.24 6,094.96 0.74 -67.28 主要是本期未计提长期激 酬 励奖金所致。 主要是适用固定资产加速 递延所得税负债 19,645.35 2.34 12,157.02 1.48 61.60 折旧政策的资产规模增加 所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 项目 期末账面价值 期初账面价值 其他货币资金 银行借款保证金 79,840,000.00 45,000,000.00 远期锁汇保证金 10,000,000.00 合计 89,840,000.00 45,000,000.00 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位:元 项目名称 本期投资额 上期投资额 本期期末金额较上期 本期期末金额较上期 期末变动数 期末变动比例(%) 对外股权投资 84,104,650.00 424,887,051.66 -340,782,401.66 -80.21 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响 10%以上的参股公司情况 单位:万元 币种:人民币 公司名称 公司类 主要业务 注册资 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 型 本 深圳市德邦物 子公司 货运代理、航空运输代理、 3,000 17,079.30 6,157.85 90,717.41 1,494.18 1,255.59 流有限公司 国际货运代理及快递业务 天津全程德邦 子公司 货运代理、国际货运代理、 25,000 26,201.59 17,296.62 63,555.82 2,709.45 1,522.55 物流有限公司 公路货物快运及快递业务 德邦(上海) 子公司 货运代理及公路货物快运 3,000 98,106.63 10,859.16 257,032.27 8,450.30 6,361.81 运输有限公司 业务 信息科技领域内的技术服 上海德启信息 务、技术咨询、技术转让, 科技有限公司 子公司 企业形象策划及管理咨 1,500 14,883.74 8,762.59 30,613.26 6,672,47 6,512.59 询,计算机软件硬件开发 与销售。 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 精准德邦(上海)物流管理有限公司 新设 未产生重大影响 宁波宣德德邦供应链管理有限公司 新设 未产生重大影响 齐河县德邦运输有限公司 新设 未产生重大影响 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动的风险 物流行业是国民经济的基础产业,总体上与宏观经济增长速度呈现较强的正相关关系,同时 也与客户所处行业及其增速、经济结构密切相关。因此,前述经济要素的变动将会影响物流行业 的服务总量进而影响行业内公司的经营业绩。在经济处于扩张时期,货物运输供求增加,物流业 繁荣;反之,在经济处于紧缩时期,货物运输供求减少,物流业也萧条冷淡。所以,宏观经济形 势或下游行业景气程度变动对物流业有较大影响。 近年来,中国经济继续快速增长面临较大压力。尽管国家已采取相应的财政政策、货币政策、 产业调整规划等多项措施,但未来中国经济整体增长速度放缓的趋势已经较为明显。 上述宏观经济的波动情况,将对整个社会经济活动产生不同程度的影响,进而对我国物流行 业的整体发展以及本公司未来业务增长情况产生一定影响。 2、市场竞争导致的风险 由于公路货运行业的进入门槛相对较低,行业内从事点对点或区域性运输业务的小型规模企业众多,提供的产品和服务同质化程度较为严重,市场竞争激烈。本公司主营业务属于公路货运行业中的公路快运细分子行业和快递行业,其中的主要区别在于,提供服务的具体操作方式及承运货物的类型和重量不同。但是除了开展快递业务需要行政审批并取得相应的业务资质外,二者之间的区分界限已较为模糊,公路快运行业的企业可在取得快递业务资质后从事快递业务,快递行业的企业也可开展公路快运业务,细分行业之间的竞争和渗透愈发明显,从而加剧了公路快运和快递行业内的竞争。 本公司于 2013 年 11 月正式开展快递业务。国内快递行业经过近年来的快速发展,市场竞争 已较为激烈,以降价拉动业绩高速增长,仍是快递企业抢占市场最有效的策略之一。数据显示,各家快递企业为抢占市场持续降低单位价格,或将有价格战再次爆发的趋势。虽然公司主要产品定位与快递主流市场具有一定的差异性,但仍有可能受到波及。 另外,我国电子商务行业的快速发展和日趋激烈的竞争,导致消费者对与其相关的物流服务品质要求日益提高。部分大型电子商务企业,通过自建物流体系的方式降低对第三方物流企业的依赖,一方面可以更好地满足电子商务发展的需要,另一方面也可以为在其电子商务平台开展业务的其他企业提供相应的物流服务。因此,公司在相关领域面临的竞争也日趋激烈。 如本公司不能采取积极有效措施应对目前的市场竞争格局,未来将面临业务增长放缓及市场份额下降的风险。同时,面临日益激烈的市场竞争,公司结合业务开展的实际情况,适时对部分区域以及部分产品和服务的价格做出有针对性的调整,并根据货量的日均负荷情况推出相关优惠活动以及给予大客户一定折扣,可能导致公司面临产品平均单价、毛利率及盈利水平下降的风险。3、客户需求变化带来的风险 随着我国经济发展和人民生活水平的不断提高,终端客户对物流行业服务的要求也日益提升。不同类型客户对货物运输服务产品的不同要求,对公司在进一步提升服务专业化水平及提供差异化服务以符合客户需求等方面亦提出了更高的要求。若本公司未能及时根据客户需求的变化,及时调整经营策略并不断完善产品类型,提升服务专业化水平,则可能面临失去进一步扩大客户范围机遇的风险。 4、经营成本上升导致经营利润率下降的风险 人工费用及运输费用是本公司最主要的成本项目。报告期内,上述两项成本合计占本公司营业成本的 81.26%。公司业务规模的扩张,特别是快递业务的快速发展导致公司用工需求大幅增加。同时,近年来,随着人口红利逐渐消失,社会人工薪酬福利水平的不断升高,全社会劳动力成本持续上涨已是不可逆转的趋势。公司用工人数及用工成本增加导致公司人力成本不断上涨,将对公司未来的盈利能力带来一定的压力。 本公司已积极采取各项措施,努力提升运营效率,并主动进行内部挖潜,节支增效,控制成本的上涨速度。但若以上措施无法有效控制各项成本上涨带来的影响,则公司可能面临经营利润 率下降的风险。在宏观经济增长放缓的大趋势下,市场竞争的不断加剧以及经营成本的不断上涨将对公司经营业绩的持续增长带来较大压力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期 查询索引 2018 年年度股东大会 2019 年 6 月 6 日 上海证券交易所网站 2019 年 6 月 7 日 (www.sse.com.cn) 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数(股) 0 每 10 股派息数(元)(含税) 0 每 10 股转增数(股) 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 是否 是否 如未能及 如未能 诺 承诺 承诺 有履 及时 时履行应 及时履 背 类型 承诺方 内容 承诺时间及期限 行期 严格 说明未完 行应说 景 限 履行 成履行的 明下一 具体原因 步计划 自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的发行人股份(包括自承诺函出具之日起可能出现因发行人发生并股、派发红 股、转增股本等情形导致其增持的股份),也不由发行人回购本人持有的上述股份。 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者 与 发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低 首 股份 崔维星 于发行价,本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内,本人不转 2018 年 1 月 16 日 是 是 / / 次 限售 让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本 -2021 年 1 月 15 日 公 人持有的股份。 开 若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发 发 行价应相应调整。在上述锁定期届满后,本人在担任公司董事长期间每年转让的股份不超 行 过所持有的发行人股份总数的 25%;离职后半年内不转让所持有的发行人股份。 相 有关股份限制流通及自愿锁定的承诺,不因本人职务变更或离职而终止履行。 关 如本人拟转让本人直接或间接持有的发行人股票,则在锁定期限(包括延长的锁定期 的 限)届满后 2 年内,每年减持的股份数量均不超过目前持有发行人总股份数的 10%,并且 承 股份 减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本 2021 年 1 月 16 日 诺 限售 崔维星 等除权除息事项的,减持价格的下限相应调整。 -2023 年 1 月 15 日 是 是 / / 如本人减持发行人股份,将遵守中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规 定,提前将减持意向及拟减持数量等信息书面通知发行人,由发行人及时予以公告,自公 告之日起 3 个交易日后方可减持股份。 股份 崔维刚 自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人间接 2018 年 1 月 16 日 是 是 / / 限售 持有的德邦股份股份(包括自承诺函出具之日起可能出现因德邦控股发生并股、派发红股、 -2021 年 1 月 15 日 39 / 175 转增股本等情形导致其增持的股份),也不由德邦控股收购本人持有的上述股份。 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者 发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低 于发行价,本人持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内,本人不转 让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购本 人持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息 事项的,发行价应相应调整。 在上述锁定期届满后,本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过所持有的发行 人股份总数的 25%;离职后半年内不转让所持有的发行人股份。 有关股份限制流通及自愿锁定的承诺,不因本人职务变更或离职而终止履行。 自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人间接 持有的德邦股份股份(包括自承诺函出具之日起可能出现因德邦控股发生并股、派发红股、 转增股本等情形导致其增持的股份),也不由德邦控股收购本人持有的上述股份。 股份 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者 2018 年 1 月 16 日 限售 薛霞 发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低 -2021 年 1 月 15 日 是 是 / / 于发行价,本人间接持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内,本人 不转让或者委托他人管理本人本次发行前间接持有的发行人股份,也不由德邦控股回购本 人持有的股份。若德邦控股股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除 息事项的,发行价应相应调整。 自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的发行人股份(包括自承诺函出具之日起可能出现因发行人发生并股、派发红 股、转增股本等情形导致其增持的股份),也不由发行人回购本人持有的上述股份。 股份 德邦控股 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者 2018 年 1 月 16 日 是 是 / / 限售 发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低 -2021 年 1 月 15 日 于发行价,本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内,本公司 不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人 回购本公司持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等 40 / 175 除权除息事项的,发行价应相应调整。 如本公司拟转让本公司直接或间接持有的发行人股票,则在锁定期限(包括延长的锁 定期限)届满后 2 年内,每年减持的股份数量均不超过目前持有发行人总股份数的 10%, 并且减持价格将不低于发行价。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项的,减持价格的下限相应调整。 股份 德邦控股 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者 2021 年 1 月 16 日 是 是 / / 限售 发行人上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)股票收盘价低 -2023 年 1 月 15 日 于发行价,本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内,本公司 不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人 回购本公司持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项的,发行价应相应调整。 其他股东(苏州 钟鼎、鼎晖一期、 鼎晖元博、天津 股份 瑞荣、上海平石、 自发行人 A 股股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直 2018 年 1 月 16 日 限售 钟鼎二号、北京 接或间接持有的发行人股份(包括自承诺函出具之日起可能出现因发行人发生并股、派发 -2019 年 1 月 15 日 是 是 / / 红杉、上海国和、 红股、转增股本等情形导致其增持的股份),也不由发行人回购本企业持有的上述股份 昆山海峡、中金 佳泰、宁波诚致 鑫鼎) 股份 自发行人 A 股股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接 2018 年 1 月 16 日 限售 郭续长 或间接持有的发行人股份(包括自承诺函出具之日起可能出现因发行人发生并股、派发红 -2021 年 1 月 15 日 是 是 / / 股、转增股本等情形导致其增持的股份),也不由发行人回购本人持有的上述股份。 原董事施鲲翔先 自发行人 A 股股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人间接持 股份 生,原董事会秘 有的德邦股份股份(包括自承诺函出具之日起可能出现因德邦控股发生并股、派发红股、 2018 年 1 月 16 日 是 是 / / 限售 书汤先保先生, 转增股本等情形导致其增持的股份),也不由德邦控股回购本人持有的上述股份。 -2019 年 1 月 15 日 原财务负责人黄 在上述锁定期结束后,本人在担任发行人的董事、高级管理人员期间,每年转让的股 41 / 175 华波先生,原副 份不超过本人持有德邦控股股份总数的 25%,本人在发行人离职后半年内不转让本人直接 总经理刘建青先 或间接持有德邦控股的股份。 生,原副总经理 姚晓舟先生,原 副总经理郑荣国 先生,原副总经 理李建雄先生 1、本人及本人控制的其他企业未以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经 营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等)从事与德邦快递及其 子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,也未以任何方式为竞争企业提供业务 上的帮助,未在任何与德邦快递及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人 员或核心技术人员。 2、本人及本人控制的其它企业将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资 经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等)从事可能与德邦快 递及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,也不会以任何方式为竞争企业 解决 提供业务上的帮助,不会在任何可能与德邦快递及其子公司主营业务产生同业竞争的企业 同业 崔维星 担任高级管理人员或核心技术人员,保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式 长期 是 是 / / 竞争 直接或间接从事与德邦快递及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。 3、如德邦快递及其子公司进一步拓展其业务范围,本人及本人控制的其它企业将不 与德邦快递及其子公司拓展后的业务相竞争;可能与德邦快递及其子公司拓展后的业务产 生竞争的,本人及本人控制的其它企业将按照如下方式退出与德邦快递的竞争:A、停止 与德邦快递及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务通过合法合 规的方式纳入到德邦快递及其子公司来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。 4、如本人及本人控制的其它企业有任何从事、参与可能与德邦快递的经营运作构成 竞争活动的商业机会,本人应立即将上述商业机会通知德邦快递,在通知所指定的合理期 间内,德邦快递作出愿意利用该商业机会的肯定答复的,则尽力将该商业机会按照不差于 提供给本人或任何独立第三方的条件给予德邦快递。 42 / 175 5、如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给德 邦快递造成的所有直接或间接损失。 1、本公司及本公司控制的其它企业未以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合 资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等)从事与德邦快递 及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,也未以任何方式为竞争企业提供 业务上的帮助。 2、本公司及本公司控制的其它企业将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过 合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等)从事可能与德 邦快递及其子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,也不会以任何方式为竞争 企业提供业务上的帮助,不会在任何可能与德邦快递及其子公司主营业务产生同业竞争的 企业担任高级管理人员或核心技术人员,保证将采取合法及有效的措施,促使本公司不以 解决 任何方式直接或间接从事与德邦快递及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。 同业 德邦控股 3、如德邦物流及其子公司进一步拓展其业务范围,本公司及本公司控制的其它企业 长期 是 是 / / 竞争 将不与德邦快递及其子公司拓展后的业务相竞争;可能与德邦快递及其子公司拓展后的业 务产生竞争的,本公司及本公司控制的其它企业将按照如下方式退出与德邦快递及其子公 司的竞争:A、停止与德邦快递及其子公司构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争 的业务通过合法合规的方式纳入到德邦快递及其子公司来经营;C、将相竞争的业务转让 给无关联的第三方。 4、如本公司及本公司控制的其它企业有任何从事、参与可能与德邦快递的经营运作 构成竞争活动的商业机会,本公司应立即将上述商业机会通知德邦快递,在通知所指定的 合理期间内,德邦快递作出愿意利用该商业机会的肯定答复的,则尽力将该商业机会按照 不差于提供给本公司或任何独立第三方的条件给予德邦快递。 5、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给 德邦快递造成的所有直接或间接损失。 解决 1、本人将充分尊重发行人的独立法人地位,保障发行人独立经营、自主决策,确保 关联 崔维星 发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立,以避免、减少不必要的关联交易; 长期 是 是 / / 交易 本人及本人控制的其他企业将严格控制与发行人及其子公司之间发生的关联交易。 43 / 175 2、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占 用、挪用发行人及其子公司资金,也不要求发行人及其子公司为本人进行违规担保。 3、如果发行人在今后的经营活动中与本人发生不可避免的关联交易,本人将促使此 等交易按照国家有关法律法规的要求,严格执行发行人公司章程和关联交易决策制度中所 规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容,充分发挥监事会、独立董事的作用,并认 真履行信息披露义务,保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行 交易,本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交 易中第三者更优惠的条件,保护发行人其他股东和发行人利益不受损害。 4、如违反以上承诺,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给发 行人及发行人其他股东造成的所有直接或间接损失。发行人将有权暂扣本人持有的发行人 股份对应之应付而未付的现金分红,直至违反本承诺的事项消除。如本人或本人控制的其 他企业未能及时赔偿发行人因此而发生的损失或开支,发行人有权在暂扣现金分红的范围 内取得该等赔偿。 1、本公司将充分尊重发行人的独立法人地位,保障发行人独立经营、自主决策,确 保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立,以避免、减少不必要的关联交易; 本公司将严格控制与发行人及其子公司之间发生的关联交易。 2、本公司及本公司控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方 式占用、挪用发行人及其子公司资金,也不要求发行人及其子公司为本公司及本公司控制 解决 的其他企业进行违规担保。 关联 德邦控股 3、如果发行人在今后的经营活动中与本公司发生不可避免的关联交易,本公司将促 长期 是 是 / / 交易 使此等交易按照国家有关法律法规的要求,严格执行发行人公司章程和关联交易决策制度 中所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容,充分发挥监事会、独立董事的作用, 并认真履行信息披露义务,保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款 进行交易,本公司及本公司控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市 场公平交易中第三者更优惠的条件,保护发行人其他股东和发行人利益不受损害。 4、如违反以上承诺,本公司愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给 发行人及发行人其他股东造成的所有直接或间接损失。发行人将有权暂扣本公司持有的发 44 / 175 行人股份对应之应付而未付的现金分红,直至违反本承诺的事项消除。如本公司或本公司控制的其他企业未能及时赔偿发行人因此而发生的损失或开支,发行人有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。 45 / 175 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况□适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内,公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司第一期员工持股计划通过 详见公司于 2018 年 10 月 18 日、2018 年 11 月 19 日、2018 年 “中信证券-德邦股份 1 号定向 12 月 18 日、2019 年 1 月 18 日和 2019 年 2 月 19 日在《中国 资产管理计划”在二级市场累计 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 买入本公司股票 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。 公司完成第一期员工持股计划的 详见公司于 2019 年 3 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券 股票购买 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的公告。 2019 年 3 月 12 日,公司分别召 开第四届董事会第六次会议和第 详见公司于 2019 年 3 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券 四届监事会第五次会议,审议通 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 过了《关于德邦物流股份有限公 (www.sse.com.cn)披露的公告。 司第一期员工持股计划预留份额 分配的议案》 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) 0 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担 0 保) 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 14,114 报告期末对子公司担保余额合计(B) 8,794 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 8,794 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.24% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 8,794 供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0 上述三项担保金额合计(C+D+E) 8,794 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,在日常生产经营中严格遵守环保相关法律法规的规定。报告期内,公司无重大环保违规事件,未受到环保处罚。公司注重环保,采取如下措施: (1)加强绿色采购。公司积极推广新能源车,采取以租代购、逐步自购等模式,有序在全国推广新能源车辆使用; (2)研发环保材料。公司成立“包装研究中心”,加强与同行、院校、第三方机构的联动合作,共同研究绿色包装创新模式,促进建立行业标准。 (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),本集团经 第四届董事会第七次会议决议自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进 行了调整。本次变更不涉及追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财 会〔2019〕6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据该通知的要求,编制 2019 年半年度财务报表,并采用追溯调整法调整了可比期间相关财务报表列报。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 股 一、有限售条件股份 860,000,000 89.58 -117,658,855 -117,658,855 742,341,145 77.33 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 860,000,000 89.58 -117,658,855 -117,658,855 742,341,145 77.33 其中:境内非国有法人持股 808,734,816 84.24 -117,658,855 -117,658,855 691,075,961 71.99 境内自然人持股 51,265,184 5.34 51,265,184 5.34 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 100,000,000 10.42 117,658,855 +117,658,855 217,658,855 22.67 1、人民币普通股 100,000,000 10.42 117,658,855 +117,658,855 217,658,855 22.67 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 960,000,000 100.00 0 0 960,000,000 100.00 52 / 175 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 自 2019 年 1 月 16 日起,苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙)、天津鼎晖股权投资一期 基金(有限合伙)、天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)、天津瑞荣股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海平石创业投资中心(有限合伙)、苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙)、北京红杉信远股权投资中心(有限合伙)、上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、 昆山海峡发展基金(有限合伙)、中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙)共 11 名股东所持公司首次公开发行限售股上市流通,上述股东持有限售股共计 117,658,855 股,占公司总股本的 12.26%。3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有) □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用 单位: 股 报告期 报告 股东名称 期初限售股数 报告期解除 增加限 期末 限售 解除限售 限售股数 售股数 限售 原因 日期 股数 宁波诚致鑫鼎投资合伙 A 股 企业(有限合伙) 28,594,583 28,594,583 0 0 首发 2019/1/16 限售 苏州钟鼎创业投资中心 A 股 (有限合伙) 22,159,612 22,159,612 0 0 首发 2019/1/16 限售 中金佳泰(天津)股权 A 股 投资基金合伙企业(有 13,310,440 13,310,440 0 0 首发 2019/1/16 限合伙) 限售 天津鼎晖股权投资一期 A 股 基金(有限合伙) 13,210,602 13,210,602 0 0 首发 2019/1/16 限售 苏州钟鼎创业二号投资 A 股 中心(有限合伙) 8,600,000 8,600,000 0 0 首发 2019/1/16 限售 北京红杉信远股权投资 8,600,000 8,600,000 0 0 A 股 2019/1/16 中心(有限合伙) 首发 限售 天津鼎晖元博股权投资 A 股 基金(有限合伙) 6,805,689 6,805,689 0 0 首发 2019/1/16 限售 天津瑞荣股权投资基金 A 股 合伙企业(有限合伙) 4,918,220 4,918,220 0 0 首发 2019/1/16 限售 上海国和现代服务业股 A 股 权投资基金合伙企业 4,300,000 4,300,000 0 0 首发 2019/1/16 (有限合伙) 限售 昆山海峡发展基金(有 A 股 限合伙) 4,300,000 4,300,000 0 0 首发 2019/1/16 限售 上海平石创业投资中心 A 股 (有限合伙) 2,859,709 2,859,709 0 0 首发 2019/1/16 限售 合计 117,658,855 117,658,855 0 0 / / 二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 27,188 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售条 股 东 (全称) 减 量 (%) 件股份数量 份 数量 性 状 质 态 境 宁波梅山保税 内 港区德邦投资 质 非 控股股份有限 0 691,075,961 71.99 691,075,961 押 90,000,000 国 公司 有 法 人 境 质 内 崔维星 0 43,009,184 4.48 43,009,184 押 27,800,000 自 然 人 宁波梅山保税 港区佳瑞投资 管理有限公司 0 28,594,583 2.98 0 无 0 其 -宁波诚致鑫 他 鼎投资合伙企 业(有限合伙) 中金佳泰(天 津)股权投资 0 13,310,440 1.39 0 无 0 其 基金合伙企业 他 (有限合伙) 苏州钟鼎创业 其 投资中心(有 -9,329,000 12,830,612 1.34 0 无 0 他 限合伙) 德邦物流股份 有限公司-第 6,199,085 10,421,092 1.09 0 无 0 其 一期员工持股 他 计划 香港上海汇丰 0 9,599,977 1.00 0 无 0 其 银行有限公司 他 苏州钟鼎创业 其 二号投资中心 0 8,600,000 0.90 0 无 0 他 (有限合伙) 境 质 内 郭续长 0 8,256,000 0.86 8,256,000 押 8,256,000 自 然 人 全国社保基金 5,905,274 7,689,497 0.80 0 无 0 其 四零四组合 他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 宁波梅山保税港区佳瑞投资 人民 管理有限公司-宁波诚致鑫 28,594,583 币普 28,594,583 鼎投资合伙企业(有限合伙) 通股 中金佳泰(天津)股权投资 人民 基金合伙企业(有限合伙) 13,310,440 币普 13,310,440 通股 苏州钟鼎创业投资中心(有 人民 限合伙) 12,830,612 币普 12,830,612 通股 德邦物流股份有限公司-第 人民 一期员工持股计划 10,421,092 币普 10,421,092 通股 人民 香港上海汇丰银行有限公司 9,599,977 币普 9,599,977 通股 苏州钟鼎创业二号投资中心 人民 (有限合伙) 8,600,000 币普 8,600,000 通股 人民 全国社保基金四零四组合 7,689,497 币普 7,689,497 通股 基本养老保险基金一二零三 人民 组合 4,993,784 币普 4,993,784 通股 昆山海峡发展基金(有限合 人民 伙) 3,940,000 币普 3,940,000 通股 天津瑞荣股权投资基金合伙 人民 企业(有限合伙) 3,849,820 币普 3,849,820 通股 (1)第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司 系股东崔维星控制的公司; (2)中金佳泰(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以 下简称“中金佳泰”)为宁波诚致鑫鼎投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“宁波诚致鑫鼎”)的有限合伙人,且中金佳泰同一 核心管理团队设立的中金佳盟(天津)股权投资基金管理有限公 司为宁波诚致鑫鼎普通合伙人宁波梅山保税港区佳瑞投资有限 公司的股东,根据《上市公司收购管理办法》及二者出具的一致 上述股东关联关系或一致行 行动声明,中金佳泰与宁波诚致鑫鼎为一致行动人; 动的说明 (3)昆山海峡发展基金(有限合伙)(以下简称“昆山海峡”) 为宁波诚致鑫鼎的有限合伙人,且昆山海峡为宁波诚致鑫鼎普通 合伙人宁波梅山保税港区佳瑞投资有限公司的股东。根据《上市 公司收购管理办法》及二者出具的一致行动说明,昆山海峡与宁 波诚致鑫鼎为一致行动人; (4)根据股东出具的一致行动声明,苏州钟鼎创业投资中心(有 限合伙)与苏州钟鼎创业二号投资中心(有限合伙)为一致行动 人;除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系 或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及 无 持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易 序 有限售条件股东名称 售条件股份 情况 限售条 号 数量 可上市交易 新增可上市交 件 时间 易股份数量 1 宁波梅山保税港区德邦投资控股 691,075,961 2021/1/16 691,075,961 A 股首 股份有限公司 发限售 2 崔维星 43,009,184 2021/1/16 43,009,184 A 股首 发限售 3 郭续长 8,256,000 2021/1/16 8,256,000 A 股首 发限售 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公 司系股东崔维星控制的公司。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 黄华波 董事、副总经理 离任 韩永彦 董事、副总经理 离任 单剑林 副总经理、财务负责人 离任 汤先保 董事会秘书 离任 缪衍 董事会秘书 聘任 汤先保 财务负责人 聘任 田民芽 董事 选举 Luis Ceniga Imaz 董事 选举 黄晶 职工监事 离任 林楷 职工监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2019 年 3 月,黄华波先生因健康原因,辞去公司副总经理职务; 2、2019 年 3 月,韩永彦先生因个人原因,辞去公司董事、副总经理职务; 3、2019 年 4 月,单剑林先生因个人原因,辞去公司副总经理、财务负责人职务; 4、2019 年 4 月,汤先保先生因工作职责调整,辞去公司董事会秘书职务,公司召开第四届董事会第八次会议,同意聘任缪衍先生为公司董事会秘书,聘任汤先保先生为财务负责人; 5、2019 年 5 月,黄华波先生因个人原因,辞去公司董事职务; 6、2019 年 6 月,公司召开 2018 年年度股东大会,同意选举田民芽先生、Luis Ceniga Imaz 先生 为公司第四届董事会非独立董事; 7、2019 年 6 月,黄晶女士因个人原因辞去公司职工监事职务,公司召开 2019 年第一次职工代表 大会,同意选举林楷先生为公司第四届监事会职工监事。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2019 年 6 月 30 日 编制单位: 德邦物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 七、1 2,495,144,774.98 2,756,415,440.90 交易性金融资产 七、2 160,000,000.00 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 七、3 4,772,000.00 应收票据 七、4 13,917,849.26 9,801,332.68 应收账款 七、5 1,476,183,814.86 1,356,284,333.18 应收款项融资 预付款项 七、7 353,799,709.80 352,898,829.89 其他应收款 七、8 219,106,770.46 215,038,571.14 其中:应收利息 应收股利 存货 七、9 21,780,748.08 19,259,619.16 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 416,231,330.88 578,135,560.09 流动资产合计 5,160,936,998.32 5,287,833,687.04 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 512,973,422.31 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 设定受益计划净资产 长期股权投资 七、17 143,628,398.45 57,690,627.05 其他权益工具投资 七、18 499,633,661.54 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 七、21 1,813,867,276.90 1,848,830,268.85 在建工程 七、22 109,566,011.86 233,018.90 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、26 32,258,382.61 32,802,894.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、29 368,638,366.14 344,089,720.88 递延所得税资产 七、30 191,311,369.32 101,494,836.45 其他非流动资产 七、31 64,467,270.67 34,855,954.16 非流动资产合计 3,223,370,737.49 2,932,970,743.59 资产总计 8,384,307,735.81 8,220,804,430.63 流动负债: 短期借款 七、32 1,424,499,648.00 1,000,671,190.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、35 15,042,014.00 29,465,118.00 应付账款 七、36 1,312,982,580.06 1,201,896,946.13 预收款项 七、37 67,990,222.65 60,047,450.89 应付职工薪酬 七、38 857,021,045.14 1,110,961,177.09 应交税费 七、39 155,072,890.79 163,518,944.42 其他应付款 七、40 401,951,249.92 432,089,306.45 其中:应付利息 3,168,756.86 5,866,748.58 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 七、43 146,613.92 337,162.47 其他流动负债 流动负债合计 4,234,706,264.48 3,998,987,295.45 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 七、49 19,941,028.54 60,949,634.78 预计负债 七、50 11,834,435.27 10,815,276.69 递延收益 七、51 816,577.62 1,223,105.44 递延所得税负债 七、30 196,453,548.12 121,570,242.90 其他非流动负债 非流动负债合计 229,045,589.55 194,558,259.81 负债合计 4,463,751,854.03 4,193,545,555.26 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 七、53 960,000,000.00 960,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 七、55 318,603,603.14 318,603,603.14 减:库存股 其他综合收益 七、57 -25,000,000.00 专项储备 盈余公积 七、59 267,681,429.01 267,681,429.01 一般风险准备 未分配利润 七、60 2,399,270,849.63 2,480,973,843.22 归属于母公司所有者权益 3,920,555,881.78 4,027,258,875.37 (或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权 3,920,555,881.78 4,027,258,875.37 益)合计 负债和所有者权益(或 8,384,307,735.81 8,220,804,430.63 股东权益)总计 法定代表人:崔维星 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:袁礼清 母公司资产负债表 2019 年 6 月 30 日 编制单位:德邦物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,363,530,886.18 2,632,657,166.42 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 4,772,000.00 应收票据 4,403,166.41 6,687,115.68 应收账款 十七、1 1,488,179.42 3,688,409.59 应收款项融资 预付款项 22,759,632.12 16,555,033.08 其他应收款 十七、2 2,454,451,546.64 1,731,898,576.53 其中:应收利息 应收股利 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,341,628.50 24,350,502.65 流动资产合计 4,859,747,039.27 4,415,836,803.95 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 205,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 设定受益计划净资产 长期股权投资 十七、3 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81 其他权益工具投资 205,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 761,256.28 798,370.01 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 170,120.66 217,967.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 130,544.07 281,205.31 递延所得税资产 7,696,626.89 11,021,981.10 其他非流动资产 25,486,839.68 10,360,600.00 非流动资产合计 1,523,822,114.39 1,512,256,851.21 资产总计 6,383,569,153.66 5,928,093,655.16 流动负债: 短期借款 1,335,932,000.00 895,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 15,599,679.00 29,465,118.00 应付账款 15,098,361.31 18,489,163.56 预收款项 58,339.40 66,741.77 应付职工薪酬 18,947,447.07 22,470,093.61 应交税费 2,879,389.68 16,717,438.92 其他应付款 1,186,441,370.84 1,600,868,376.34 其中:应付利息 3,091,537.18 5,744,807.44 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,574,956,587.30 2,583,076,932.20 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 6,155,098.15 21,035,181.93 预计负债 112,476.28 720,649.30 递延收益 递延所得税负债 1,379,970.42 180,148.78 其他非流动负债 非流动负债合计 7,647,544.85 21,935,980.01 负债合计 2,582,604,132.15 2,605,012,912.21 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 960,000,000.00 960,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 318,603,603.14 318,603,603.14 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 267,681,429.01 267,681,429.01 一般风险准备 未分配利润 2,254,679,989.36 1,776,795,710.80 归属于母公司股东权益 3,800,965,021.51 3,323,080,742.95 合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权 3,800,965,021.51 3,323,080,742.95 益)合计 负债和所有者权益(或 6,383,569,153.66 5,928,093,655.16 股东权益)总计 法定代表人:崔维星 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:袁礼清 合并利润表 2019 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度 一、营业总收入 七、61 11,892,069,757.98 10,194,570,268.08 二、营业总成本 11,885,994,332.25 9,906,370,825.45 其中:营业成本 七、61 10,654,326,232.06 8,708,327,997.54 税金及附加 七、62 32,816,772.94 24,584,736.29 销售费用 七、63 176,348,262.66 186,134,402.03 管理费用 七、64 912,206,780.21 867,213,186.58 研发费用 七、65 34,779,435.11 64,258,449.65 财务费用 七、66 75,516,849.27 55,852,053.36 其中:利息费用 38,359,066.95 36,793,000.46 利息收入 6,214,893.70 13,717,634.93 加:其他收益 七、67 73,404,575.33 85,296,009.56 投资收益(损失以“-”号 七、68 47,910,464.37 46,196,100.48 填列) 其中:对联营企业和合营企 1,833,121.40 业的投资收益 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益(损失以“-” 号填列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 七、70 4,772,000.00 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” 七、71 -12,259,545.89 号填列) 资产减值损失(损失以“-” 七、72 -30,065,429.81 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 七、73 10,122,440.35 9,073,099.78 号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 130,025,359.89 398,699,222.64 列) 加:营业外收入 七、74 20,146,083.15 18,232,165.38 减:营业外支出 七、75 15,646,052.46 16,858,413.15 四、利润总额(亏损总额以“-” 134,525,390.58 400,072,974.87 号填列) 减:所得税费用 七、76 29,028,384.17 93,303,540.64 五、净利润(净亏损以“-”号填 105,497,006.41 306,769,434.23 列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 105,497,006.41 306,769,434.23 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 其中:少数股东损益(净亏损 以“-”号填列) 归属于母公司股东的净利润 105,497,006.41 306,769,434.23 (净亏损以“-”号填列) 六、其他综合收益的税后净额 -1,960,000.00 -1,532,599.73 归属母公司所有者的其他综合收 -1,960,000.00 -1,532,599.73 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其 -1,960,000.00 他综合收益 其他权益工具投资公允价值变 -1,960,000.00 动 (二)将重分类进损益的其他 -1,532,599.73 综合收益 外币财务报表折算差额 -1,532,599.73 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 103,537,006.41 305,236,834.50 归属于母公司所有者的综合收益 103,537,006.41 305,236,834.50 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 十八、2 0.11 0.33 (二)稀释每股收益(元/股) 0.11 0.33 法定代表人:崔维星 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:袁礼清 母公司利润表 2019 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度 一、营业收入 十七、4 181,914,101.60 191,250,873.94 减:营业成本 十七、4 59,598,373.18 39,085,126.17 税金及附加 501,690.72 611,255.83 销售费用 31,687,246.60 33,282,757.10 管理费用 68,754,671.24 111,224,605.10 研发费用 财务费用 52,269,632.01 40,993,962.11 其中:利息费用 37,365,891.23 35,756,018.98 利息收入 6,170,334.60 13,623,154.45 加:其他收益 3,308,703.64 2,426,566.48 投资收益(损失以“-”号填 十七、5 704,038,160.28 459,014,701.48 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益(损失以“-”号 填列) 净敞口套期收益(损失以“-” 号填列) 公允价值变动收益(损失以 4,772,000.00 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-” 32,730.13 号填列) 资产减值损失(损失以“-” 281,506.72 号填列) 资产处置收益(损失以“-” 291,011.00 638,435.86 号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 681,545,092.90 428,414,378.17 加:营业外收入 12,853,750.36 12,587,339.46 减:营业外支出 -307,699.31 644,519.63 三、利润总额(亏损总额以“-”号 694,706,542.57 440,357,198.00 填列) 减:所得税费用 6,582,264.01 -967,686.47 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 688,124,278.56 441,324,884.47 (一)持续经营净利润(净亏损以 688,124,278.56 441,324,884.47 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 其他权益工具投资公允价值变动 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 外币财务报表折算差额 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 六、综合收益总额 688,124,278.56 441,324,884.47 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:崔维星 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:袁礼清 合并现金流量表 2019 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 12,522,132,861.88 11,016,012,169.31 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 七、79 175,302,412.20 162,519,219.41 现金 经营活动现金流入小计 12,697,435,274.08 11,178,531,388.72 购买商品、接受劳务支付的现 6,416,858,771.95 4,986,047,050.31 金 支付给职工以及为职工支付 5,212,030,466.17 4,494,146,516.85 的现金 支付的各项税费 300,859,864.07 301,447,380.99 支付其他与经营活动有关的 七、79 544,478,846.48 489,929,664.20 现金 经营活动现金流出小计 12,474,227,948.67 10,271,570,612.35 经营活动产生的现金流 223,207,325.41 906,960,776.37 量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 11,379,760.77 取得投资收益收到的现金 46,077,342.97 46,196,100.48 处置固定资产、无形资产和其 17,493,512.52 21,097,113.91 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 七、79 12,038,448,121.00 9,150,079,880.00 现金 投资活动现金流入小计 12,113,398,737.26 9,217,373,094.39 购建固定资产、无形资产和其 674,012,822.35 260,362,819.75 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 84,104,650.00 36,518,219.00 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 七、79 12,018,447,121.00 9,269,079,880.00 现金 投资活动现金流出小计 12,776,564,593.35 9,565,960,918.75 投资活动产生的现金流 -663,165,856.09 -348,587,824.36 量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 418,867,430.79 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 2,099,647,063.50 1,662,189,135.12 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 七、79 27,000,460.82 现金 筹资活动现金流入小计 2,126,647,524.32 2,081,056,565.91 偿还债务支付的现金 1,670,348,605.50 749,105,099.12 分配股利、利润或偿付利息支 251,164,934.32 199,808,642.77 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 72,090,971.53 21,027,570.21 现金 其中:子公司减资支付给少 数股东的现金 筹资活动现金流出小计 七、79 1,993,604,511.35 969,941,312.10 筹资活动产生的现金流 133,043,012.97 1,111,115,253.81 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 804,851.79 366,360.67 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -306,110,665.92 1,669,854,566.49 加:期初现金及现金等价物余 2,711,415,440.90 1,898,783,678.20 额 六、期末现金及现金等价物余额 2,405,304,774.98 3,568,638,244.69 法定代表人:崔维星 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:袁礼清 母公司现金流量表 2019 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2019年半年度 2018年半年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 197,329,862.22 197,419,406.13 金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的 334,951,440.92 1,192,914,570.43 现金 经营活动现金流入小计 532,281,303.14 1,390,333,976.56 购买商品、接受劳务支付的现 67,522,756.94 32,453,484.14 金 支付给职工以及为职工支付 33,650,485.28 48,343,276.68 的现金 支付的各项税费 21,428,409.75 10,381,426.48 支付其他与经营活动有关的 1,235,298,858.28 223,530,815.28 现金 经营活动现金流出小计 1,357,900,510.25 314,709,002.58 经营活动产生的现金流量净 -825,619,207.11 1,075,624,973.98 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 25,000,000.00 取得投资收益收到的现金 373,067,239.10 296,338,804.31 处置固定资产、无形资产和其 355,120.29 812,006.78 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 11,041,448,121.00 7,303,479,880.00 现金 投资活动现金流入小计 11,414,870,480.39 7,625,630,691.09 购建固定资产、无形资产和其 22,084,256.52 203,790.86 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 388,368,832.66 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 11,021,447,121.00 7,543,479,880.00 现金 投资活动现金流出小计 11,043,531,377.52 7,932,052,503.52 投资活动产生的现金流 371,339,102.87 -306,421,812.43 量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 418,867,430.79 其中:子公司吸收少数股东权 益性投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,050,462,000.00 1,555,789,830.08 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 27,000,460.84 现金 筹资活动现金流入小计 2,077,462,460.84 1,974,657,260.87 偿还债务支付的现金 1,615,000,000.00 683,789,830.08 分配股利、利润或偿付利息支 250,259,161.49 198,838,371.14 付的现金 其中:子公司支付少数股东的 现金股利 支付其他与筹资活动有关的 71,889,475.35 20,738,631.44 现金 其中:子公司减资支付给少数 股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,937,148,636.84 903,366,832.66 筹资活动产生的现金流 140,313,824.00 1,071,290,428.21 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -313,966,280.24 1,840,493,589.76 加:期初现金及现金等价物余 2,587,657,166.42 1,598,045,208.37 额 六、期末现金及现金等价物余额 2,273,690,886.18 3,438,538,798.13 法定代表人:崔维星 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:袁礼清 合并所有者权益变动表 2019 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 2019 年半年度 项目 归属于母公司所有者权益 少数股 实收资本 (或股 减:库存 东权益 所有者权益合计 本) 资本公积 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、上年期末余额 960,000,000.00 318,603,603.14 267,681,429.01 2,480,973,843.22 4,027,258,875.37 加:会计政策变更 -23,040,000.00 23,040,000.00 前期差错更正 同一控制下企业合 并 其他 二、本年期初余额 960,000,000.00 318,603,603.14 -23,040,000.00 267,681,429.01 2,504,013,843.22 4,027,258,875.37 三、本期增减变动金额 -1,960,000.00 -104,742,993.59 -106,702,993.59 (减少以“-”号填列) (一)综合收益总额 -1,960,000.00 105,497,006.41 103,537,006.41 (二)所有者投入和减少 资本 1.所有者投入的普通股 2.其他权益工具持有者 投入资本 3.股份支付计入所有者 权益的金额 4.其他 (三)利润分配 -210,240,000.00 -210,240,000.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) -210,240,000.00 -210,240,000.00 的分配 4.其他 (四)所有者权益内部结 75 / 175 转 (五)专项储备 1.本期提取 101,945,702.68 101,945,702.68 2.本期使用 101,945,702.68 101,945,702.68 (六)其他 四、本期期末余额 960,000,000.00 318,603,603.14 -25,000,000.00 267,681,429.01 2,399,270,849.63 3,920,555,881.78 2018 年半年度 项目 归属于母公司所有者权益 少数股 减:库存 东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、上年期末余额 860,000,000.00 -1,100,721.74 218,262,597.53 1,994,145,486.11 3,071,307,361.90 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业 合并 其他 二、本年期初余额 860,000,000.00 -1,100,721.74 218,262,597.53 1,994,145,486.11 3,071,307,361.90 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 100,000,000.00 318,603,603.14 -1,532,599.73 142,609,434.23 559,680,437.64 列) (一)综合收益总额 -1,532,599.73 306,769,434.23 305,236,834.50 (二)所有者投入和减 100,000,000.00 318,603,603.14 418,603,603.14 少资本 1.所有者投入的普通股 100,000,000.00 318,603,603.14 418,603,603.14 2.其他权益工具持有者 投入资本 3.股份支付计入所有者 权益的金额 4.其他 (三)利润分配 -164,160,000.00 -164,160,000.00 76 / 175 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东) -164,160,000.00 -164,160,000.00 的分配 4.其他 (四)所有者权益内部 结转 (五)专项储备 1.本期提取 92,673,592.23 92,673,592.23 2.本期使用 92,673,592.23 92,673,592.23 (六)其他 四、本期期末余额 960,000,000.00 318,603,603.14 -2,633,321.47 218,262,597.53 2,136,754,920.34 3,630,987,799.54 法定代表人:崔维星 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:袁礼清 母公司所有者权益变动表 2019 年 1—6 月 单位:元 币种:人民币 2019 年半年度 项目 减:库存 其他 实收资本 (或股本) 资本公积 股 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 收益 一、上年期末余额 960,000,000.00 318,603,603.14 267,681,429.01 1,776,795,710.80 3,323,080,742.95 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 960,000,000.00 318,603,603.14 267,681,429.01 1,776,795,710.80 3,323,080,742.95 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 477,884,278.56 477,884,278.56 列) (一)综合收益总额 688,124,278.56 688,124,278.56 (二)所有者投入和减少资本 1.所有者投入的普通股 77 / 175 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他 (三)利润分配 -210,240,000.00 -210,240,000.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -210,240,000.00 -210,240,000.00 4.其他 (四)所有者权益内部结转 (五)专项储备 1.本期提取 231,386.26 231,386.26 2.本期使用 231,386.26 231,386.26 (六)其他 四、本期期末余额 960,000,000.00 318,603,603.14 267,681,429.01 2,254,679,989.36 3,800,965,021.51 2018 年半年度 项目 减:库存 其他 实收资本 (或股本) 资本公积 股 综合 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 收益 一、上年期末余额 860,000,000.00 218,262,597.53 1,496,186,227.48 2,574,448,825.01 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 860,000,000.00 218,262,597.53 1,496,186,227.48 2,574,448,825.01 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 100,000,000.00 318,603,603.14 277,164,884.47 695,768,487.61 列) (一)综合收益总额 441,324,884.47 441,324,884.47 (二)所有者投入和减少资本 100,000,000.00 318,603,603.14 418,603,603.14 1.所有者投入的普通股 100,000,000.00 318,603,603.14 418,603,603.14 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 78 / 175 4.其他 (三)利润分配 -164,160,000.00 -164,160,000.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -164,160,000.00 -164,160,000.00 4.其他 (四)所有者权益内部结转 (五)专项储备 1.本期提取 143,603.98 143,603.98 2.本期使用 143,603.98 143,603.98 (六)其他 四、本期期末余额 960,000,000.00 318,603,603.14 218,262,597.53 1,773,351,111.95 3,270,217,312.62 法定代表人:崔维星 主管会计工作负责人:汤先保 会计机构负责人:袁礼清 79 / 175 2019 年半年度报告 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 德邦物流股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由广东德邦投资控股股份有限公司(现已更名为宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司,简称“德邦控股”)和崔维星于 2009年 8 月共同发起设立的股份有限公司,设立时注册资本为 5,000 万元。 经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)2374 号文《关于核准德邦物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司申请首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)10,000.00 万股, 每股面值 1 元,实际发行价格 4.84 元/股,发行后公司注册资本(股本)变更为 96,000.00 万元, 自 2018 年 1 月 16 日起在上海证券交易所主板上市交易,证券简称为“德邦股份”,证券代码为 “603056”。 公司统一社会信用代码为 91310000692944327T,注册地址和总部地址:上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢,法定代表人:崔维星。 本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要提供普通货运、货运代理、国内快递、仓储等综合物流服务。 本集团建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。目前设有董事会办公室、总经理办公室、企业发展办公室、风险管理部、公共事务部、资金与供应链管理部、经营部、运营部、快递部、市场营销部、人力资源部和财务部等部门。截至报告期末,本公司拥有 79 家全资子公司,在中国大陆及香港特别行政区的直营网点共 6,368 家。 本公司的控股股东为德邦控股,实际控制人为崔维星。 本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 29 日批准。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 79 家,详见附注九、在其他主体中的权益披露。 报告期合并财务报表范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制。此外,本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号—财务报告的一般规定》披露有关财务信息。 本财务报表以持续经营为基础列报。 2019 年半年度报告 本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。 2. 持续经营 √适用 □不适用 本集团自本报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大事项。 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: √适用 □不适用 本集团主要提供综合物流服务,经营活动的固定资产主要为运输工具,办公和营运场所的房屋建筑物均系租赁。本集团根据自身经营特点,确定收入确认政策和金融工具 、固定资产折旧、长期待摊费用、经营租赁的会计估计,具体会计政策及估计参见附注五、10、23、31、38、42。 1. 遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的合并及公 司财务状况以及 2019 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本集团会计期间采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 本集团的营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币 本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币,本集团编制本财务报表时折算为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 本集团的企业合并均系同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积股本溢价,资本公积股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。 2019 年半年度报告 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 (1)合并范围 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力, 通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回 报金额。子公司均系本公司控制的全资子公司。 (2)合并财务报表的编制方法 合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制 合并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往 来余额予以抵销。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用 √不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准 现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动 性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率 与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史 成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非 货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金 额的差额,计入当期损益 。 10. 金融工具 √适用 □不适用 金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 (1)金融工具的确认和终止确认 本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的,终止确认: 2019 年半年度报告 ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; ② 该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人) 与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负 债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。 以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。 (2)金融资产分类和计量 本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产 分为以下三类:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 以摊余成本计量的金融资产 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分 类为以摊余成本计量的金融资产: ? 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标; ? 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。 初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何 套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减 值时,计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产: ? 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标; 2019 年半年度报告 ? 该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额 为基础的利息的支付。 初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为消除或显著减少会计错配,本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。 但是,对于非交易性权益工具投资,本集团在初始确认时可以将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。 初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益,其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。 管理金融资产的业务模式,是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础,确定管理金融资产的业务模式。 本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估,以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中,本金是指金融资产在初始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 2019 年半年度报告 仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后 的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。 除不具有重大融资成分的应收账款外,金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产 相关交易费用计入其初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款,本集团根据附注五、 38 的会计政策确定的交易价格进行初始计量。 (3)金融负债分类和计量 本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以 摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的, 相关交易费用计入其初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计 量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债 其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计 入当期损益。 金融负债与权益工具的区分 金融负债,是指符合下列条件之一的负债: ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变 数量的自身权益工具。 ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交 换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。 2019 年半年度报告 权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符 合金融负债的定义。 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团 自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣 除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本集团的金融负债;如果是后者,该 工具是本集团的权益工具。 (4)衍生金融工具及嵌入衍生工具 本集团衍生金融工具包括远期外汇合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并 以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数 的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入 当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产 分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期 损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入 衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作 为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独 计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。(5)金融工具的公允价值 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债 所需支付的价格。 本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负 债的主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。 主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对 该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 存在活跃市场的金融资产或金融负债,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具 不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。 2019 年半年度报告 以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或 者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。 本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关 可观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入 值。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义 的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评 估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 (6)金融资产减值 本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备: ? 以摊余成本计量的金融资产; ? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资; 预期信用损失的计量 预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是 指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量 之间的差额,即全部现金短缺的现值。 本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用 风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金 融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该 工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处 于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显 著增加,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 2019 年半年度报告 整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于 12 个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。 在计量预期信用损失时,本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。 应收票据、应收账款 对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失,当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征对应收票据及应收账款划分组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下: A、应收票据 ? 应收票据组合 1:银行承兑汇票 ? 应收票据组合 2:商业承兑汇票 B、应收账款 ? 应收账款组合 1:合并范围内的关联方应收款项 ? 应收账款组合 2:应收其他客户 对于划分为组合的应收账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 对于划分为组合的应收票据,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 2019 年半年度报告 其他应收款 本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下: ? 其他应收款组合 1:应收保证金、押金、备用金及职员借支 ? 其他应收款组合 2:合并范围内的关联方应收款项 ? 其他应收款组合 3:应收其他款项 对划分为组合的其他应收款,本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 债权投资、其他债权投资 对于债权投资和其他债权投资,本集团按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 信用风险显著增加的评估 本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括: ? 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况; ? 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化; ? 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化; ? 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本集团的还款能力产生 重大不利影响。 2019 年半年度报告 根据金融工具的性质,本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。 已发生信用减值的金融资产 本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息: ? 发行方或债务人发生重大财务困难; ? 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等; ? 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会 做出的让步; ? 债务人很可能破产或进行其他财务重组; ? 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本集团在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。 核销 如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本集团收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 2019 年半年度报告 (7)金融资产转移 金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。 本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。 本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资 产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。(8)金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本 集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵 销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不 予相互抵销。 11. 应收票据 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 具体参见附注五、10 12. 应收账款 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 具体参见附注五、10 13. 应收款项融资 □适用 √不适用 14. 其他应收款 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 √适用 □不适用 具体参见附注五、10 2019 年半年度报告 15. 存货 √适用 □不适用 (1)存货的分类 本集团存货全部为低值易耗品。 (2)存货的计价方法 本集团存货取得时按实际成本计价。发出时采用先进先出法。 (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本集团通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 (4)存货的盘存制度 本集团存货盘存制度采用永续盘存制。 16. 合同资产 (1). 合同资产的确认方法及标准 □适用 √不适用 (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 17. 持有待售资产 □适用 √不适用 18. 债权投资 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 19. 其他债权投资 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 20. 长期应收款 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 21. 长期股权投资 √适用 □不适用 长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的,为本集团的联营企业。 (1)投资成本确定 对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本。 对于企业合并以外以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的价款作为初始投资成本。 (2)后续计量及损益确认方法 本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,被投资单位宣告分派的利润,确认为投资收益计入当期损益。 采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本集团的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。 (3)确定对被投资单位具有重大影响的依据 重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。 (4)减值测试方法及减值准备计提方法 对子公司及联营企业的投资,本集团计提资产减值的方法见附注五、30。 22. 投资性房地产 不适用 23. 固定资产 (1). 确认条件 √适用 □不适用 本集团固定资产是指为提供劳务、经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 2019 年半年度报告 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。 本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。 (2). 折旧方法 √适用 □不适用 类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率 年折旧率 运输工具(电动车) 年限平均法 2 0% 50% 运输工具(除电动车外) 年限平均法 5-6 5% 15.83%-19% 机器设备 年限平均法 3-10 0-5% 9.5%-33.33% 电子及办公设备 年限平均法 3 0% 33.33% 本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本集团确定各类固定资产的年折旧率详见上表。 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。 每年年度终了,本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的,调整固定资产使用寿命;预计净残值预计数与原先估计数有差异的,调整预计净残值。 (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用 ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。 ②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。 ③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。 ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届 满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 2019 年半年度报告 24. 在建工程 √适用 □不适用 本集团在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。所建造的资产已达到预订可使用状态,但尚未办理竣工结算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产或长期待摊费用。 (1)对于按估计的价值转入固定资产的,按照公司固定资产的折旧政策计提固定资产的折旧,待工程办理竣工结算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额; (2)对于按估计的价值转入长期待摊费用的,按照公司长期待摊费用的摊销政策进行费用的摊销,待工程办理竣工结算后,再按照实际成本调整原来的暂估价值,但不调整已摊销金额。 25. 借款费用 □适用 √不适用 26. 生物资产 □适用 √不适用 27. 油气资产 □适用 √不适用 28. 使用权资产 □适用 √不适用 29. 无形资产 (1).计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 本集团无形资产包括软件、商标等。 无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期消耗方式的摊销方法,在预计使用年限内摊销;无法可靠确定预期消耗方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不作摊销。 使用寿命有限的无形资产摊销方法如下: 类别 使用寿命 摊销方法 备注 软件 受益期限 直线法 3 年 商标 受益期限 直线法 3 年 2019 年半年度报告 本集团于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。 资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 无形资产计提资产减值方法见附注五、30。 (2).内部研究开发支出会计政策 √适用 □不适用 本集团将内部研究开发项目的支出均于发生时直接计入当期损益。 30. 长期资产减值 √适用 □不适用 对子公司及联营企业的长期股权投资、固定资产、无形资产等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定: 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。 31. 长期待摊费用 √适用 □不适用 本集团长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要为租入房屋建筑物装修支出和一次性支付 1 年以上的房租,租入房屋建筑物装修支出根据租赁期限和预计受益期限孰短确定摊销期限,在摊销期限内平均摊销,其中:营业网点的装修支出预计受益期限为 3 年,其他重大装修根据实际情况判断预计受益期限;一次性支付 1 年以上的房租在租赁期内平均摊销;对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。32. 合同负债 合同负债的确认方法 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 33. 职工薪酬 职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利和其他长期职工福利,提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。 根据流动性,职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用 □不适用 离职后福利计划为设定提存计划。 设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。 在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益。(3)、辞退福利的会计处理方法 □适用 √不适用 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用 本集团 2014 年度制定了超额收益分享计划,该计划将每年净资产收益率超过目标值后的超额利润的一定比例作为对集团管理团队和核心员工的激励奖金,分三年实施,在实施期的每一年将激励奖金的 1/3 作为当年目标奖金,经当年的集团和个人业绩考核系数调整后发放。 本集团采用相应到期日的国债到期收益率对预计将于 1 年后发放的激励奖金进行折现。 34. 预计负债 √适用 □不适用 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债: (1)该义务是本集团承担的现时义务; (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团; 2019 年半年度报告 (3)该义务的金额能够可靠地计量。 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 35. 租赁负债 □适用 √不适用 36. 股份支付 □适用 √不适用 37. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 38. 收入 (1). 收入确认和计量所采用的会计政策 √适用 □不适用 本集团综合物流服务收入包括普通货运、货运代理、国内快递、仓储等,其中普通货运、货运代理、国内快递在收货人完成签收手续,仓储于服务已经完成,相关的收入和成本能够可靠的计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团时,确认劳务收入的实现。 (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 □适用 √不适用 39. 合同成本 □适用 √不适用 40. 政府补助 √适用 □不适用 政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。 本集团对于货币性资产的政府补助,按照收到的金额计量。 与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除此之外,作为与收益相关的政府补助。 2019 年半年度报告 对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务,采用一致的方法处理。 与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。 已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。 41. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 所得税包括当期所得税和递延所得税。递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。 本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税。 应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债。 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得税资产。 于资产负债表日,本集团对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。 于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。 42. 租赁 (1). 经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。 (1)本集团作为出租人 2019 年半年度报告 经营租赁中的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,计入当期损益。 (2)本集团作为承租人 经营租赁中预付的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益,发生的初始直接费用,计入当期损益,出租人提供免租期的,本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内按直线法进行分摊,免租期内确认租金费用。 (2). 融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 融资租赁中,在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。 43. 其他重要的会计政策和会计估计 √适用 □不适用 安全生产费用 根据财政部、国家安全监管总局 2012 年 2 月 14 日“关于印发《企业安全生产费用提取和使用管 理办法》的通知” (财企[2012]16 号)规定,本集团主营业务属于“普通货运业务”,按照上年度普通货运业务营业收入的 1%计提安全生产费用,当上年末安全费用结余达到本集团上年度普通货运业务营业收入的 1.5%时,经当地县级以上安全生产监督管理部门商财政部门同意,本年度可以缓提或者少提安全费用。 本集团安全生产费用于提取时计入当期损益,同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时,均属于费用性支出,直接冲减专项储备。 44. 重要会计政策和会计估计的变更 (1). 重要会计政策变更 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项 目名称和金额) 首次执行新金融工具准则 经公司第四届董事会第七次 详见附注五、44.(3) 会议审议通过 执行财政部《关于修订印发 2019 年度 一般企业财务报表格式的通知》(财 无 详见附注五、44.(1) 会〔2019〕6 号) 其他说明: 2018 年度财务报表受影响的报表项目: 2019 年半年度报告 原列报报表项目 金额 新列报报表项目 金额 应收票据及应收账款 1,366,085,665.86 应收票据 9,801,332.68 应收账款 1,356,284,333.18 应付票据及应付账款 1,231,362,064.13 应付票据 29,465,118.00 应付账款 1,201,896,946.13 (2). 重要会计估计变更 □适用 √不适用 (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项 目情况 √适用 □不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 2,756,415,440.90 2,756,415,440.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 160,000,000.00 160,000,000.00 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,801,332.68 9,801,332.68 应收账款 1,356,284,333.18 1,356,284,333.18 应收款项融资 预付款项 352,898,829.89 352,898,829.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 215,038,571.14 215,038,571.14 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 19,259,619.16 19,259,619.16 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 578,135,560.09 418,135,560.09 -160,000,000.00 流动资产合计 5,287,833,687.04 5,287,833,687.04 2019 年半年度报告 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 512,973,422.31 -512,973,422.31 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 57,690,627.05 57,690,627.05 其他权益工具投资 512,973,422.31 512,973,422.31 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,848,830,268.85 1,848,830,268.85 在建工程 233,018.90 233,018.90 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,802,894.99 32,802,894.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 344,089,720.88 344,089,720.88 递延所得税资产 101,494,836.45 101,494,836.45 其他非流动资产 34,855,954.16 34,855,954.16 非流动资产合计 2,932,970,743.59 2,932,970,743.59 资产总计 8,220,804,430.63 8,220,804,430.63 流动负债: 短期借款 1,000,671,190.00 1,000,671,190.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,465,118.00 29,465,118.00 应付账款 1,201,896,946.13 1,201,896,946.13 预收款项 60,047,450.89 60,047,450.89 合同负债 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,110,961,177.09 1,110,961,177.09 应交税费 163,518,944.42 163,518,944.42 其他应付款 432,089,306.45 432,089,306.45 其中:应付利息 5,866,748.58 5,866,748.58 应付股利 应付分保账款 2019 年半年度报告 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 337,162.47 337,162.47 其他流动负债 流动负债合计 3,998,987,295.45 3,998,987,295.45 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 60,949,634.78 60,949,634.78 预计负债 10,815,276.69 10,815,276.69 递延收益 1,223,105.44 1,223,105.44 递延所得税负债 121,570,242.90 121,570,242.90 其他非流动负债 非流动负债合计 194,558,259.81 194,558,259.81 负债合计 4,193,545,555.26 4,193,545,555.26 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 960,000,000.00 960,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 318,603,603.14 318,603,603.14 减:库存股 其他综合收益 -23,040,000.00 -23,040,000.00 专项储备 盈余公积 267,681,429.01 267,681,429.01 一般风险准备 未分配利润 2,480,973,843.22 2,504,013,843.22 23,040,000.00 归属于母公司所有者权益(或 4,027,258,875.37 4,027,258,875.37 股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益) 4,027,258,875.37 4,027,258,875.37 合计 负债和所有者权益(或股 8,220,804,430.63 8,220,804,430.63 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 2019 年半年度报告 母公司资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数 流动资产: 货币资金 2,632,657,166.42 2,632,657,166.42 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,687,115.68 6,687,115.68 应收账款 3,688,409.59 3,688,409.59 应收款项融资 预付款项 16,555,033.08 16,555,033.08 其他应收款 1,731,898,576.53 1,731,898,576.53 其中:应收利息 应收股利 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,350,502.65 24,350,502.65 流动资产合计 4,415,836,803.95 4,415,836,803.95 非流动资产: 债权投资 可供出售金融资产 205,000,000.00 -205,000,000.00 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81 - 其他权益工具投资 205,000,000.00 205,000,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 798,370.01 798,370.01 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 217,967.98 217,967.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 281,205.31 281,205.31 递延所得税资产 11,021,981.10 11,021,981.10 其他非流动资产 10,360,600.00 10,360,600.00 非流动资产合计 1,512,256,851.21 1,512,256,851.21 2019 年半年度报告 资产总计 5,928,093,655.16 5,928,093,655.16 流动负债: 短期借款 895,000,000.00 895,000,000.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 29,465,118.00 29,465,118.00 应付账款 18,489,163.56 18,489,163.56 预收款项 66,741.77 66,741.77 合同负债 应付职工薪酬 22,470,093.61 22,470,093.61 应交税费 16,717,438.92 16,717,438.92 其他应付款 1,600,868,376.34 1,600,868,376.34 其中:应付利息 5,744,807.44 5,744,807.44 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,583,076,932.20 2,583,076,932.20 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 21,035,181.93 21,035,181.93 预计负债 720,649.30 720,649.30 递延收益 递延所得税负债 180,148.78 180,148.78 其他非流动负债 非流动负债合计 21,935,980.01 21,935,980.01 负债合计 2,605,012,912.21 2,605,012,912.21 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 960,000,000.00 960,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 318,603,603.14 318,603,603.14 减:库存股 其他综合收益 专项储备 2019 年半年度报告 盈余公积 267,681,429.01 267,681,429.01 未分配利润 1,776,795,710.80 1,776,795,710.80 所有者权益(或股东权益) 3,323,080,742.95 3,323,080,742.95 合计 负债和所有者权益(或股 5,928,093,655.16 5,928,093,655.16 东权益)总计 各项目调整情况的说明: □适用 √不适用 (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 45. 其他 □适用 √不适用 六、 税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用 □不适用 税种 计税依据 税率 备注 增值税 交通运输服务收入、物流辅助服务 3%、6%、9%、10% 说明 1 收入与咨询服务收入、租赁收入 城市维护建设税 应纳流转税额 1%、5%、7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 1%、1.5%、2% 说明 1:本集团提供的公路运输服务属于交通运输业服务,增值税适用税率自 2019 年 4 月 1 日起 由 10%调整为 9%;仓储服务、装卸搬运服务及货物运输代理服务属于物流辅助服务,增值税适用税率为 6%;部分独立核算的分公司被认定为小规模纳税人,增值税适用税率为 3%。 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 √适用 □不适用 纳税主体名称 所得税税率(%) 本公司 25 子公司 香港德邦物流有限公司 16.5 广西德邦物流有限公司 15 成都全程德邦物流有限公司 15 重庆德邦物流有限公司 15 2019 年半年度报告 昆明德邦物流有限公司 15 贵阳全程德邦物流有限公司 15 西安志成德邦物流有限公司 15 乌鲁木齐精准德邦物流有限公司 15 兰州全程德邦物流有限公司 15 宁夏志成德邦快递有限公司 15 上海德启信息科技有限公司 10 青海德邦物流有限公司 15 拉萨市德邦物流有限公司 9 江西精准物流有限公司 15 内蒙古德邦物流有限公司 9 其他子公司 25 2. 税收优惠 √适用 □不适用 (1)企业所得税优惠 ①西部地区子公司及运输分公司 根据财政部、海关总署、国家税务总局 2011 年 7 月 27 日发布“财税〔2011〕58 号”《关于深入 实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定,自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。子公司广西德邦物流有限公司、成都全程德邦物流有限公司、重庆德邦物流有限公司、昆明德邦物流有限公司、贵阳全程德邦物流有限公司、西安志成德邦物流有限公司、乌鲁木齐精准德邦物流有限公司、兰州全程德邦物流有限公司、宁夏志成德邦快递有限公司、青海德邦物流有限公司、拉萨市德邦物流有限公司、内蒙古德邦物流有限公司,分公司德邦(上海)运输有限公司昆明分公司、德邦(上海)运输有限公司贵阳分公司、德邦(上海)运输有限公司乌鲁木齐县分公司、德邦(上海)运输有限公司广西分公司、德邦(上海)运输有限公司成都分公司、德邦(上海)运输有限公司西安分公司、德邦(上海)运输有限公司兰州分公司设立在西部地区,且已取得国家鼓励类产业的批复,减按15%的税率征收企业所得税。 其中,拉萨市德邦物流有限公司和内蒙古德邦物流有限公司在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税的基础上,根据民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业缴纳的企业所得税中属于地方分享的 40%部分免征,因此享有 9%的所得税税率。 根据“财税〔2013〕4 号”《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》,江西精准物流有限公司享有 15%的所得税税率。 ②上海德启信息科技有限公司 根据“财税[2016]49 号”《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》、“国家税务总局公告 2018 年第 23 号”《关于 2019 年半年度报告 发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》,经向所属地税务局备案,上海德启信息科技有限公司自 2018 年起享受国家规划布局内重点软件企业税收优惠政策,减按 10%的税率征收企业所得税。 (2)增值税优惠 免征增值税优惠 根据“财税[2019]13 号” 《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对月销售额 10 万元以下(含 本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。该通知执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。本集团中的部分独立核算分公司被认定为小规模纳税人,享受免征增值税的优惠政策。3. 其他 □适用 √不适用 七、 合并财务报表项目注释 1、 货币资金 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 库存现金 银行存款 1,983,077,768.73 2,464,523,955.74 其他货币资金 512,067,006.25 291,891,485.16 合计 2,495,144,774.98 2,756,415,440.90 其中:存放在境外的款 26,336,812.32 12,529,544.53 项总额 其他说明: 说明:期末其他货币资金中 53,418,128.08 元为 POS 机刷卡在途资金,79,840,000.00 元为借款 保证金,10,000,000.00 为企业结售汇掉期交易保证金,剩余款项为存放在第三方支付机构的备付金及人民币在途资金;其中借款保证金以及企业结售汇掉期交易保证金为受限资金,不作为现金流量表中的现金及现金等价物。 2、 交易性金融资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 以公允价值计量且其变动计入当期损 160,000,000.00 160,000,000.00 益的金融资产 合计 160,000,000.00 160,000,000.00 其他说明: □适用 √不适用 2019 年半年度报告 3、 衍生金融资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 远期锁汇 4,772,000.00 0.00 合计 4,772,000.00 0.00 其他说明:本公司于 2019 年 2 月 28 日从招商银行股份公司借入 2 亿元港币用作日常经营周转, 根据合同条款约定将于 2019 年 8 月 23 日以期满日远期汇率偿付。该笔借款在资产负债表日以即 期汇率折算为本位币作为短期借款列示,即期汇率与远期汇率所折算本位币差额确认为衍生金融 资产。 4、 应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 13,917,849.26 9,801,332.68 说明:不存在应收票据发生减值情形,未计提应收票据减值准备。 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 0.00 557,665.00 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用 (5). 按坏账计提方法分类披露 □适用 √不适用 (6). 坏账准备的情况 □适用 √不适用 (7). 本期实际核销的应收票据情况 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 其他说明: □适用 √不适用 5、 应收账款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 1 年以内 其中:0-3 个月 1,446,137,179.92 4-6 个月 24,092,646.42 7-12 个月 15,464,435.06 1 年以内小计 1,485,694,261.40 1 至 2 年 29,797,778.52 2 年以上 7,123,080.86 合计 1,522,615,120.78 2019 年半年度报告 (2). 按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面 金额 比例 金额 计提比 价值 金额 比例 金额 计提比例 价值 (%) 例(%) (%) (%) 按单项计提坏账准备 17,676,751.08 1.16 17,676,751.08 100.00 20,557,465.55 1.47 20,557,465.55 100.00 其中: 单项金额重大并单项计提 17,119,783.64 1.12 17,119,783.64 100.00 19,647,656.64 1.40 19,647,656.64 100.00 坏账准备的应收账款 单项金额虽不重大但单项 556,967.44 0.04 556,967.44 100.00 909,808.91 0.07 909,808.91 100.00 计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备 1,504,938,369.70 98.84 28,754,554.84 1.91 1,476,183,814.86 1,381,311,340.22 98.53 25,027,007.04 1.81 1,356,284,333.18 其中: 组合 2 1,504,938,369.70 98.84 28,754,554.84 1.91 1,476,183,814.86 1,381,311,340.22 98.53 25,027,007.04 1.81 1,356,284,333.18 组合小计 1,504,938,369.70 98.84 28,754,554.84 1.91 1,476,183,814.86 1,381,311,340.22 98.53 25,027,007.04 1.81 1,356,284,333.18 合计 1,522,615,120.78 / 46,431,305.92 / 1,476,183,814.86 1,401,868,805.77 / 45,584,472.59 / 1,356,284,333.18 111 / 175 2019 年半年度报告 按单项计提坏账准备: √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 名称 期末余额 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 安徽海邦货运有限公司 982,321.00 982,321.00 100 超过信用期 且无法还款 东峡大通(北京)管理咨 10,391,538.64 10,391,538.64 100 超过信用期 询有限公司 且无法还款 欧阳理彤 399,623.00 399,623.00 100 超过信用期 且无法还款 陕西达元昌物流有限公司 498,768.00 498,768.00 100 超过信用期 且无法还款 陕西睿途物流有限公司 384,842.00 384,842.00 100 超过信用期 且无法还款 太原市宜兴通工贸有限公 1,684,964.00 1,684,964.00 100 超过信用期 司 且无法还款 天津华广国际贸易有限公 2,777,727.00 2,777,727.00 100 超过信用期 司 且无法还款 甘肃圣大方舟马铃薯变性 241,580.44 241,580.44 100 超过信用期 淀粉有限公司 且无法还款 深圳威考伯思生物科技有 208,447.00 208,447.00 100 超过信用期 限公司 且无法还款 张东阳 106,940.00 106,940.00 100 超过信用期 且无法还款 合计 17,676,751.08 17,676,751.08 100 / 按单项计提坏账准备的说明: √适用 □不适用 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 于 2019 年 6 月 30 日,本集团因单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款为 17,119,783.64 元(2018 年 12 月 31 日为 19,647,656.64 元)。 按组合计提坏账准备: √适用 □不适用 组合计提项目:按组合计提坏账准备的应收账款 单位:元 币种:人民币 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 2019 年半年度报告 其中:0-3 个月 1,446,137,179.92 14,461,371.80 1.00 4-6 个月 23,876,027.42 1,193,801.35 5.00 7-12 个月 15,244,376.06 3,048,875.21 20.00 1 年以内小计 1,485,257,583.40 18,704,048.36 1.26 1 至 2 年 19,260,559.65 9,630,279.83 50.00 2 年以上 420,226.65 420,226.65 100.00 合计 1,504,938,369.70 28,754,554.8 1.91 按组合计提坏账的确认标准及说明: □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露: □适用 √不适用 (3). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期变动金额 类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核销 期末余额 回 应收账款坏 45,584,472.59 11,077,237.76 10,230,404.43 46,431,305.92 账准备 合计 45,584,472.59 11,077,237.76 10,230,404.43 46,431,305.92 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用 √不适用 (4). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 核销金额 实际核销的应收账款 10,230,404.43 其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 应收账款核销说明: □适用 √不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 2019 年半年度报告 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 213,176,732.31 元,占应收账款期末余额合计数的比例 14.00%,相应计提的坏账准备期末余额合计金额 4,196,592.84 元。 (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 6、 应收款项融资 □适用 √不适用 7、 预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 351,465,945.35 99.34 350,691,498.66 99.37 1 至 2 年 2,333,764.45 0.66 2,207,331.23 0.63 合计 353,799,709.80 100.00 352,898,829.89 100.00 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用 □不适用 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 33,205,203.53 元,占预付款项期末余额合计数的比例 9.39%。 其他说明 □适用 √不适用 8、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 219,106,770.46 215,038,571.14 合计 219,106,770.46 215,038,571.14 2019 年半年度报告 其他说明: □适用 √不适用 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 1 年以内 138,356,584.38 1 年以内小计 138,356,584.38 1 至 2 年 46,774,739.19 2 至 3 年 21,870,597.86 3 年以上 26,106,844.26 合计 233,108,765.69 2019 年半年度报告 (2). 按款项性质分类情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 备用金及职员借支 3,719,549.72 4,475,030.20 押金及保证金 176,559,885.94 154,273,050.69 其他往来款 38,827,334.80 56,290,490.25 合计 219,106,770.46 215,038,571.14 (3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计 期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信 用减值) 用减值) 2019年1月1日余 11,650,742.49 12,350.52 1,258,680.11 12,921,773.12 额 2019年1月1日余 额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 939,774.58 704,773.66 -462,240.11 1,182,308.13 本期转回 本期转销 本期核销 102,086.02 102,086.02 其他变动 2019年6月30日余 12,488,431.05 717,124.18 796,440.00 14,001,995.23 额 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2019 年半年度报告 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他应收款坏账 12,921,773.12 1,182,308.13 102,086.02 14,001,995.23 准备 合计 12,921,773.12 1,182,308.13 102,086.02 14,001,995.23 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 102,086.02 其中重要的其他应收款核销情况: □适用 √不适用 其他应收款核销说明: □适用 √不适用 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 上海鼎沪实业 押金 5,861,423.32 3 年以上 2.51 293,071.17 发展有限公司 恒盛辉仓储有 押金 4,069,575.60 2-3 年 1.75 203,478.78 限公司 徐萌萌 押金 4,000,000.00 1-2 年 1.72 200,000.00 上海点渤物业 押金 3,877,478.22 1 年以内 1.66 193,873.91 管理部 上海鼎安物业 押金 3,797,085.67 1 年以内 1.63 189,854.28 管理中心 合计 21,605,562.81 9.27 1,080,278.14 (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 9、 存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 存货跌价 存货跌价 项目 账面余额 准备/合同 账面价值 账面余额 准备/合同 账面价值 履约成本 履约成本 减值准备 减值准备 低值易耗 21,780,748.08 21,780,748.08 19,259,619.16 19,259,619.16 品 (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备 □适用 √不适用 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用 √不适用 (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 10、 合同资产 (1). 合同资产情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 (3). 本期合同资产计提减值准备情况 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 其他说明: □适用 √不适用 11、 持有待售资产 □适用 √不适用 12、 一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、 其他流动资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 待抵扣增值税进项税额 386,242,800.43 374,121,957.61 预缴所得税 29,988,530.45 24,012,602.48 国债逆回购 20,001,000.00 合计 416,231,330.88 418,135,560.09 14、 债权投资 (1). 债权投资情况 □适用 √不适用 (2). 期末重要的债权投资 □适用 √不适用 (3). 减值准备计提情况 □适用 √不适用 15、 其他债权投资 (1). 其他债权投资情况 □适用 √不适用 (2). 期末重要的其他债权投资 □适用 √不适用 (3). 减值准备计提情况 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 其他说明: □适用 √不适用 16、 长期应收款 (1) 长期应收款情况 □适用 √不适用 (2) 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 17、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期增减变动 被投资单位 期初 减少 权益法下确 计提 期末 减值准备 余额 追加投资 投资 认的投资损 减值 余额 期末余额 益 准备 联营企业 上海能运物流有 57,690,627.05 193,047.10 57,883,674.15 限公司 明通重型物流集 60,104,650.00 1,649,636.59 61,754,286.59 团股份有限公司 成都纵连展会物 24,000,000.00 -9,562.29 23,990,437.71 流有限公司 合计 57,690,627.05 84,104,650.00 1,833,121.40 143,628,398.45 其他说明 2019 年半年度报告 说明:截至 2019 年 6 月 30 日,子公司宁波德邦基业持有上海能运物流有限公司 12.4%股份、明 通重型物流集团股份有限公司 20%股份、成都纵连展会物流有限公司 20%股份,并已分别委派一名 董事,对被投资单位有重大影响,因此采用权益法进行核算。 18、 其他权益工具投资 (1). 其他权益工具投资情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 东北亚煤炭交易有限公司 0.00 1,960,000.00 宁波德卡投资合伙企业(有限合伙) 25,090,000.00 25,090,000.00 珠海高瓴翔远资产管理中心(有限合伙) 80,047,874.63 91,427,635.40 广东天元实业集团股份有限公司 28,500,000.00 28,500,000.00 芜湖歌斐景泽投资中心(有限合伙) 44,000,000.00 44,000,000.00 宁波钟德投资合伙企业(有限合伙) 5,000,000.00 5,000,000.00 东方航空物流股份有限公司 205,000,000.00 205,000,000.00 ForU Worldwide Inc. 28,089,512.86 28,089,512.86 杭州佳成国际物流股份有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 北京乐卡车联科技有限公司 4,886,640.05 4,886,640.05 北京易代储科技有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 生生供应链管理(宁波)有限公司 9,019,634.00 9,019,634.00 合计 499,633,661.54 512,973,422.31 (2). 非交易性权益工具投资的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期确 累计 其他综合收 指定为以公允价值计量 其他综合收 项目 认的股 利得 累计损失 益转入留存 且其变动计入其他综合 益转入留存 利收入 收益的金额 收益的原因 收益的原因 东北亚煤炭交易有限公司 25,000,000.00 出于战略目的而计划长 期持有的投资 宁波德卡投资合伙企业(有 出于战略目的而计划长 限合伙) 期持有的投资 珠海高瓴翔远资产管理中 出于战略目的而计划长 心(有限合伙) 期持有的投资 广东天元实业集团股份有 出于战略目的而计划长 限公司 期持有的投资 芜湖歌斐景泽投资中心(有 出于战略目的而计划长 限合伙) 期持有的投资 宁波钟德投资合伙企业(有 出于战略目的而计划长 2019 年半年度报告 限合伙) 期持有的投资 东方航空物流股份有限公 出于战略目的而计划长 司 期持有的投资 ForU Worldwide Inc. 出于战略目的而计划长 期持有的投资 杭州佳成国际物流股份有 出于战略目的而计划长 限公司 期持有的投资 北京乐卡车联科技有限公 出于战略目的而计划长 司 期持有的投资 北京易代储科技有限公司 出于战略目的而计划长 期持有的投资 生生供应链管理(宁波)有 出于战略目的而计划长 限公司 期持有的投资 合计 25,000,000.00 其他说明: □适用 √不适用 19、 其他非流动金融资产 □适用 √不适用 20、 投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 21、 固定资产 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 固定资产 1,813,867,276.90 1,848,830,268.85 固定资产清理 合计 1,813,867,276.90 1,848,830,268.85 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 机器设备 运输工具 电子及办公设备 合计 2019 年半年度报告 一、账面原值: 1.期初余额 557,106,717.35 2,930,795,840.98 886,308,674.90 4,374,211,233.23 2.本期增加金额 160,299,683.71 123,940,476.85 83,724,229.45 367,964,390.01 (1)购置 86,161,920.54 123,940,476.85 81,317,523.32 291,419,920.71 (2)在建工程转 74,137,763.17 2,406,706.13 76,544,469.30 入 3.本期减少金额 24,653,936.75 89,074,403.56 39,923,423.56 153,651,763.87 (1)处置或报废 24,653,936.75 89,074,403.56 39,923,423.56 153,651,763.87 4.期末余额 692,752,464.31 2,965,661,914.27 930,109,480.79 4,588,523,859.37 二、累计折旧 1.期初余额 210,758,098.93 1,755,669,828.14 558,953,037.31 2,525,380,964.38 2.本期增加金额 68,376,785.98 206,523,835.72 98,968,189.13 373,868,810.83 (1)计提 68,376,785.98 206,523,835.72 98,968,189.13 373,868,810.83 3.本期减少金额 11,500,475.23 80,615,805.91 32,476,911.60 124,593,192.74 (1)处置或报废 11,500,475.23 80,615,805.91 32,476,911.60 124,593,192.74 4.期末余额 267,634,409.68 1,881,577,857.95 625,444,314.84 2,774,656,582.47 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 425,118,054.63 1,084,084,056.32 304,665,165.95 1,813,867,276.90 2.期初账面价值 346,348,618.42 1,175,126,012.84 327,355,637.59 1,848,830,268.85 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 运输设备 1,625,276.95 634,764.92 990,512.03 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 固定资产清理 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 22、 在建工程 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 在建工程 109,566,011.86 233,018.90 工程物资 合计 109,566,011.86 233,018.90 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 账面价值 备 分拣系统工程 101,113,095.06 101,113,095.06 其他工程 8,452,916.80 8,452,916.80 233,018.90 233,018.90 合计 109,566,011.86 109,566,011.86 233,018.90 233,018.90 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本 利 本 期 息 其 期 期 其 资 中: 利 初 本期转入固定 他 期末 工程 本 本期 息 项目名称 余 本期增加金额 资产金额 减 余额 进度 化 利息 资 资金来源 额 少 累 资本 本 金 计 化金 化 额 金 额 率 额 (%) 长沙多层立体分拣系统 10,111,858.41 10,111,858.41 69% 自有资金 (二期) 顺德多层立体分拣系统 10,601,316.09 10,601,316.09 41% 自有资金 上海现场地多层立体分 22,376,267.26 22,376,267.26 78% 自有资金 拣系统 顺德快递中转场交叉带 11,542,500.00 11,542,500.00 100% 自有资金 2019 年半年度报告 上海多层立体分拣系统 15,120,000.00 15,120,000.00 100% 自有资金 郑州多层立体分拣系统 32,683,414.68 32,683,414.68 100% 自有资金 (二期) 合计 102,435,356.44 59,345,914.68 43,089,441.76 (3). 本期计提在建工程减值准备情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 工程物资 □适用 √不适用 23、 生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 24、 油气资产 □适用 √不适用 25、 使用权资产 □适用 √不适用 26、 无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 软件 商标 合计 一、账面原值 1.期初余额 91,059,707.05 14,400.00 91,074,107.05 2.本期增加金额 8,174,565.46 8,174,565.46 (1)购置 8,174,565.46 8,174,565.46 4.期末余额 99,234,272.51 14,400.00 99,248,672.51 2019 年半年度报告 二、累计摊销 1.期初余额 58,256,812.06 14,400.00 58,271,212.06 2.本期增加金额 8,719,077.84 8,719,077.84 (1)计提 8,719,077.84 8,719,077.84 4.期末余额 66,975,889.90 14,400.00 66,990,289.90 三、减值准备 四、账面价值 1.期末账面价值 32,258,382.61 32,258,382.61 2.期初账面价值 32,802,894.99 32,802,894.99 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0% (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 27、 开发支出 □适用 √不适用 28、 商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用 (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息 □适用 √不适用 (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定 期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用 (5). 商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 2019 年半年度报告 29、 长期待摊费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少 期末余额 金额 租入房屋 建筑物装 151,641,555.88 41,937,710.90 50,390,693.02 143,188,573.76 修支出 一次性支 付的长期 162,538,099.35 58,648,708.38 23,681,336.70 197,505,471.03 房租 其他 29,910,065.65 2,444,463.81 4,410,208.11 27,944,321.35 合计 344,089,720.88 103,030,883.09 78,482,237.83 368,638,366.14 30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税 异 资产 异 资产 资产减值准备 60,433,301.15 13,507,821.13 58,648,174.82 13,395,920.89 可抵扣亏损 617,788,889.22 146,718,404.10 213,220,018.49 47,742,081.74 计提尚未支付的职工 124,223,428.54 28,053,175.93 165,232,034.50 37,752,153.64 薪酬 资产相关政府补助 18,839.17 4,709.79 37,683.37 9,420.84 预计负债 11,834,435.27 2,764,704.82 10,815,276.69 2,293,266.54 内部交易未实现利润 1,050,213.97 262,553.55 1,207,970.95 301,992.80 合计 815,349,107.32 191,311,369.32 449,161,158.82 101,494,836.45 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债 差异 负债 固定资产账面价值与 计税基础应纳税暂时 923,261,911.22 195,260,548.12 523,838,481.55 121,570,242.90 性差异(注) 公允价值变动收益 4,772,000.00 1,193,000.00 2019 年半年度报告 合计 928,033,911.22 196,453,548.12 523,838,481.55 121,570,242.90 注:本集团对部分运输工具、机械设备、电子及办公设备在计算应纳税所得额时进行加速折旧,致使固定资产账面价值与计税基础存在暂时性差异。 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 31、 其他非流动资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 预付购建长期资产款项 64,467,270.67 34,855,954.16 32、 短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 保证借款 1,186,345,817.00 826,242,190.00 质押借款 61,664,166.00 39,429,000.00 信用借款 176,489,665.00 135,000,000.00 合计 1,424,499,648.00 1,000,671,190.00 短期借款分类的说明: 保证借款系本公司及子公司之间的担保借款,详见本附注十四之 2。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 2019 年半年度报告 33、 交易性金融负债 □适用 √不适用 34、 衍生金融负债 □适用 √不适用 35、 应付票据 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 15,042,014.00 29,465,118.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 36、 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 运力采购款及货款 1,102,340,642.08 964,618,721.34 装修工程款 14,839,283.51 26,673,852.71 设备款 195,802,654.47 210,604,372.08 合计 1,312,982,580.06 1,201,896,946.13 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 37、 预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 综合物流服务费 67,990,222.65 60,047,450.89 2019 年半年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 38、 应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 1,062,704,549.57 4,695,561,280.02 4,942,253,390.69 816,012,438.90 二、离职后福利- 221,520,447.96 221,520,447.96 设定提存计划 三、一年内到期 48,256,627.52 41,008,606.24 48,256,627.52 41,008,606.24 的其他福利 合计 1,110,961,177.09 4,958,090,334.22 5,212,030,466.17 857,021,045.14 (2). 短期薪酬列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津 1,062,704,549.57 4,405,419,210.80 4,652,111,321.47 816,012,438.90 贴和补贴 二、职工福利费 90,421,952.33 90,421,952.33 三、社会保险费 81,526,975.96 81,526,975.96 其中:医疗保险费 66,766,049.25 66,766,049.25 工伤保险费 5,601,316.27 5,601,316.27 生育保险费 9,159,610.44 9,159,610.44 四、住房公积金 77,954,908.44 77,954,908.44 五、商业保险费 1,070,086.19 1,070,086.19 六、工会经费和职工 39,168,146.30 39,168,146.30 教育经费 合计 1,062,704,549.57 4,695,561,280.02 4,942,253,390.69 816,012,438.90 (3). 设定提存计划列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 212,355,093.67 212,355,093.67 2、失业保险费 9,165,354.29 9,165,354.29 2019 年半年度报告 合计 221,520,447.96 221,520,447.96 其他说明: □适用 √不适用 39、 应交税费 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 100,853,486.64 74,103,935.98 企业所得税 34,917,127.89 68,406,223.13 个人所得税 8,308,573.40 13,838,285.14 城市维护建设税 5,978,244.88 3,754,689.47 教育费附加 4,831,982.90 3,195,663.11 其他 183,475.08 220,147.59 合计 155,072,890.79 163,518,944.42 40、 其他应付款 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应付利息 3,168,756.86 5,866,748.58 其他应付款 398,782,493.06 426,222,557.87 合计 401,951,249.92 432,089,306.45 应付利息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 短期借款应付利息 3,168,756.86 5,866,748.58 重要的已逾期未支付的利息情况: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 应付股利 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 押金、保证金 147,645,302.67 163,441,201.96 代收货款 201,739,558.61 225,044,508.85 其他 49,397,631.78 37,736,847.06 合计 398,782,493.06 426,222,557.87 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 41、 合同负债 (1). 合同负债情况 □适用 √不适用 (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 42、 持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应付融资租赁款 146,613.92 337,162.47 44、 其他流动负债 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 45、 长期借款 (1). 长期借款分类 □适用 √不适用 其他说明,包括利率区间: □适用 √不适用 46、 应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 (2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)□适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 47、 租赁负债 □适用 √不适用 48、 长期应付款 项目列示 □适用 √不适用 长期应付款 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 专项应付款 □适用 √不适用 49、 长期应付职工薪酬 √适用 □不适用 (1) 长期应付职工薪酬表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 一、离职后福利-设定受益计划净负债 二、辞退福利 三、其他长期福利 60,949,634.78 109,206,262.30 减:一年内到期的长期应付职工薪酬 -41,008,606.24 -48,256,627.52 合计 19,941,028.54 60,949,634.78 (2) 设定受益计划变动情况 设定受益计划义务现值: □适用 √不适用 计划资产: □适用 √不适用 设定受益计划净负债(净资产) □适用 √不适用 设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明: □适用 √不适用 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 50、 预计负债 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 期末余额 形成原因 未决诉讼 11,834,435.27 10,815,276.69 涉及诉讼 其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明: 2019 年半年度报告 其中期末余额超过100万元预计负债情况如下: (1)本公司的子公司昆明德邦物流有限公司(以下简称昆明德邦)因货物运输合同纠纷被他人起诉。截止本报告公告日,此案进度一审已判决,公司已上诉,判决金额为300万元,后期改判几率较小,预计赔偿金额很有可能发生,因此本公司确认300万元预计负债。 (2)本公司的子公司德邦(上海)运输有限公司宁波分公司(以下简称宁波分公司)因道路交通事故被他人起诉。截止本报告公告日,此案在开庭质证后正等待法院判决。本公司认为被告宁波分公司应负全责,预计赔偿金额100万,因此本公司确认100万元预计负债。 51、 递延收益 递延收益情况 √适用 □不适用 单位:元 币种人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 1,223,105.44 117,500.00 524,027.82 收到与资产相关 816,577.62 的政府补助 说明:政府补助的具体信息,详见附注十六、8。 涉及政府补助的项目: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 52、 其他非流动负债 □适用 √不适用 53、 股本 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本次变动增减(+、一) 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额 新股 转股 股份总数 96,000 96,000 54、 其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 55、 资本公积 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本溢价) 318,603,603.14 318,603,603.14 56、 库存股 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 57、 其他综合收益 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本期发生金额 减:前 减:前 期计入 期计入 项目 会计政 期初 本期所 其他综 其他综 减:所 税后归 税后归 期末 策变更 余额 得税前 合收益 合收益 得税费 属于母 属于少 余额 发生额 当期转 当期转 用 公司 数股东 入损益 入留存 收益 一、不能重分类进损益 -2,304 -2,304 -196 -196 -2,500 的其他综合收益 其中:重新计量设定受 益计划变动额 权益法下不能转损 益的其他综合收益 其他权益工具投资 -2,304 -2,304 -196 -196 -2,500 公允价值变动 企业自身信用风险 公允价值变动 其他综合收益合计 -2,304 -2,304 -196 -196 -2,500 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:0 2019 年半年度报告 58、 专项储备 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 101,945,702.68 101,945,702.68 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 本集团按照上年度普通货运业务营业收入的 1%计提安全生产费,主要用于完善、改造和维护安全防护设施设备,配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。 59、 盈余公积 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 267,681,429.01 267,681,429.01 60、 未分配利润 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 2,480,973,843.22 1,994,145,486.11 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) 23,040,000.00 调整后期初未分配利润 2,504,013,843.22 1,994,145,486.11 加:本期归属于母公司所有者的净利润 105,497,006.41 306,769,434.23 减:提取法定盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 210,240,000.00 164,160,000.00 期末未分配利润 2,399,270,849.63 2,136,754,920.34 调整期初未分配利润明细: 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-23040000 元。2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 2019 年半年度报告 收入 成本 收入 成本 主营业 11,892,069,757.98 10,654,326,232.06 10,194,570,268.08 8,708,327,997.54 务 说明: (1) 主营业务(行业)(万元) 产品名称 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 综合物流服务 1,189,206.98 1,065,432.62 1,019,457.03 870,832.80 (2). 合同产生的收入的情况 □适用 √不适用 (3). 履约义务的说明 □适用 √不适用 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 62、 税金及附加 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 13,291,485.60 9,168,961.46 教育费附加 10,488,124.37 7,645,069.75 印花税 7,304,303.20 5,985,550.08 车船使用税 894,519.76 1,008,306.99 其他 838,340.01 776,848.01 合计 32,816,772.94 24,584,736.29 其他说明:各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。 63、 销售费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 113,516,733.00 121,304,184.43 广告促销费 35,939,006.55 33,263,301.37 咨询费 10,985,698.12 16,637,067.06 办公费 9,913,141.97 10,120,333.18 其他 5,993,683.02 4,809,515.99 2019 年半年度报告 合计 176,348,262.66 186,134,402.03 64、 管理费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 552,682,507.46 533,380,144.29 管理咨询费 122,197,768.77 117,467,336.69 交通差旅费 41,171,812.26 37,242,208.14 折旧费 51,314,025.21 44,123,321.28 培训招聘费 23,815,807.08 35,996,868.99 通讯费 41,971,919.50 27,580,224.61 办公费 36,325,625.51 32,315,591.06 房租费 21,920,619.71 17,117,784.40 租入房屋装修支出摊销 8,418,412.01 11,442,840.25 税费 11,073,316.41 9,489,737.28 其他 1,314,966.29 1,057,129.59 合计 912,206,780.21 867,213,186.58 65、 研发费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 28,386,805.86 54,426,667.77 咨询费 6,305,282.96 7,948,435.96 其他 87,346.29 1,883,345.92 合计 34,779,435.11 64,258,449.65 66、 财务费用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 38,359,066.95 36,793,000.46 减:利息收入 -6,214,893.70 -13,717,634.93 汇兑损益 8,015,623.02 784,975.00 手续费及其他 35,357,053.00 31,991,712.83 合计 75,516,849.27 55,852,053.36 说明:手续费及其他中主要项目为 POS 机手续费、第三方支付机构手续费。 2019 年半年度报告 67、 其他收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益 相关 城阳区 2012 信息化专项资金 4,402.14 与资产相关 货运业装备提升补助资金 524,027.82 993,280.73 与资产相关 财政返还 40,082,445.83 52,200,026.92 与收益相关 行业补贴与奖励 9,642,262.00 13,345,900.00 与收益相关 就业及实习补贴 4,407,773.31 2,705,901.64 与收益相关 其他补助与补贴 182,623.33 523,280.00 与收益相关 企业发展奖励资金 4,099,050.00 7,242,000.00 与收益相关 信息化技术改造奖励资金 6,610,500.00 4,824,500.00 与收益相关 职工职业培训补贴 2,406,718.13 与收益相关 自主品牌建立扶持资金 2,830,000.00 1,050,000.00 与收益相关 增值进项税加计抵减 5,025,893.04 与收益相关 合计 73,404,575.33 85,296,009.56 其他说明:其他收益项目全部计入非经常性损益。 68、 投资收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 1,833,121.40 处置交易性金融资产取得的投资收益 46,077,342.97 46,196,100.48 合计 47,910,464.37 46,196,100.48 69、 净敞口套期收益 □适用 √不适用 70、 公允价值变动收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 4,772,000.00 其中:衍生金融工具产生的公允价 4,772,000.00 值变动收益 合计 4,772,000.00 2019 年半年度报告 71、 信用减值损失 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 应收账款坏账损失 -11,077,237.76 其他应收款坏账损失 -1,182,308.13 合计 -12,259,545.89 72、 资产减值损失 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 -7,025,429.81 二、存货跌价损失及合同履约成本 减值损失 三、可供出售金融资产减值损失 -23,040,000.00 合计 -30,065,429.81 73、 资产处置收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置收益 10,122,440.35 9,073,099.78 合计 10,122,440.35 9,073,099.78 其他说明: □适用 √不适用 74、 营业外收入 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 盘盈收益 126,413.37 197,009.35 赔偿金、违约金收入 896,782.01 377,964.59 变卖废品收入 1,455,079.17 1,147,876.38 其他 17,667,808.60 16,509,315.06 合计 20,146,083.15 18,232,165.38 说明:营业外收入项目全部计入非经常性损益。 2019 年半年度报告 计入当期损益的政府补助 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 75、 营业外支出 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 对外捐赠 0.00 85,000.00 违约金、赔偿金 4,445,572.83 6,064,485.76 交通违章等罚款 5,645,987.76 6,050,047.60 其他 5,554,491.87 4,658,879.79 合计 15,646,052.46 16,858,413.15 其他说明:营业外支出项目全部计入非经常性损益。 76、 所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 43,961,611.82 83,149,839.63 递延所得税费用 -14,933,227.65 10,153,701.01 合计 29,028,384.17 93,303,540.64 (2) 会计利润与所得税费用调整过程 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利润总额 134,525,390.58 400,072,974.87 按法定/适用税率计算的所得税费用 33,631,347.65 100,018,243.72 子公司适用不同税率的影响 -5,303,352.40 -2,075,728.32 调整以前期间所得税的影响 2,229,144.63 734,475.07 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,518,711.22 2,874,949.60 税率变动对期初递延所得税余额的影响 -8,884.19 研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填列) -2,608,457.63 -6,815,302.76 其他 -1,439,009.30 -1,424,212.48 所得税费用 29,028,384.17 93,303,540.64 2019 年半年度报告 其他说明: □适用 √不适用 77、 其他综合收益 √适用 □不适用 详见附注 78、 现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收到往来款 81,084,694.25 46,090,676.76 收到政府补助及营业外收入 88,002,824.25 102,710,907.72 收到存款利息 6,214,893.70 13,717,634.93 合计 175,302,412.20 162,519,219.41 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付销售费用、管理费用等 371,662,063.07 341,713,536.80 支付代收代付货款净额 23,304,950.24 93,060,847.14 支付往来款 92,403,061.92 9,197,291.18 支付营业外支出 13,785,570.58 13,219,932.68 支付银行手续费等 43,323,200.67 32,738,056.40 合计 544,478,846.48 489,929,664.20 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 赎回短期理财产品 12,038,448,121.00 9,150,079,880.00 合计 12,038,448,121.00 9,150,079,880.00 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用 2019 年半年度报告 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 购买短期理财产品 12,018,447,121.00 9,269,079,880.00 合计 12,018,447,121.00 9,269,079,880.00 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收回借款保证金 25,000,000.00 收回利润分配保证金 2,000,000.00 收回现金分红手续费 460.82 合计 27,000,460.82 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付融资租赁相关本金及利息 201,496.18 288,938.77 支付借款保证金 69,840,000.00 18,700,000.00 支付现金分红保证金 2,000,000.00 2,000,000.00 支付现金分红手续费 49,475.35 38,631.44 合计 72,090,971.53 21,027,570.21 79、 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 105,497,006.41 306,769,434.23 加:资产减值准备 12,259,545.89 30,065,429.81 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 364,866,944.11 312,352,221.20 性生物资产折旧 无形资产摊销 8,719,077.84 5,872,515.53 长期待摊费用摊销 78,482,237.83 71,881,030.24 处置固定资产、无形资产和其他长期 -10,122,440.35 -9,073,099.78 2019 年半年度报告 资产的损失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号 填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号 -4,772,000.00 填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 38,359,066.95 37,577,975.46 投资损失(收益以“-”号填列) -47,910,464.37 -46,196,100.48 递延所得税资产减少(增加以“-” -89,816,532.87 -25,675,710.86 号填列) 递延所得税负债增加(减少以“-” 74,883,305.22 35,829,411.87 号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -2,521,128.92 1,759,054.58 经营性应收项目的减少(增加以 -130,912,132.93 147,505,466.01 “-”号填列) 经营性应付项目的增加(减少以 -167,861,655.92 33,332,902.89 “-”号填列) 其他 -5,943,503.48 4,960,245.67 经营活动产生的现金流量净额 223,207,325.41 906,960,776.37 2.不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 2,405,304,774.98 3,568,638,244.69 减:现金的期初余额 2,711,415,440.90 1,898,783,678.20 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -306,110,665.92 1,669,854,566.49 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 2019 年半年度报告 一、现金 2,405,304,774.98 2,711,415,440.90 其中:库存现金 可随时用于支付的银行存款 1,983,077,768.73 2,464,523,955.74 可随时用于支付的其他货币资金 422,227,006.25 246,891,485.16 二、现金等价物 三、期末现金及现金等价物余额 2,405,304,774.98 2,711,415,440.90 其他说明: □适用 √不适用 80、 所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: □适用 √不适用 81、 所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 币种 期末账面价值 受限原因 其他货币资金 人民币 79,840,000.00 借款保证金 其他货币资金 人民币 10,000,000.00 企业结售汇掉期交易保证金 合计 89,840,000.00 / 82、 外币货币性项目 (1). 外币货币性项目 √适用 □不适用 单位:元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币 余额 货币资金 港币 40,166,446.04 0.87966 35,332,815.92 美元 359,327.56 6.8747 2,470,269.18 其他应收款 港币 2,893,108.71 0.87966 2,544,952.01 短期借款 港币 300,050,000.00 0.87966 263,941,983.00 (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位 币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因 √适用 □不适用 2019 年半年度报告 项目 经营地址 记账本位币 香港德邦物流有限公司 香港 人民币 83、 套期 □适用 √不适用 84、 政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 货运业装备提升补助资金 37,460,000 递延收益 524,027.82 财政返还 40,082,445.83 其他收益 40,082,445.83 行业补贴与奖励 9,642,262.00 其他收益 9,642,262.00 就业及实习补贴 4,407,773.31 其他收益 4,407,773.31 其他补助与补贴 182,623.33 其他收益 182,623.33 企业发展奖励资金 4,099,050.00 其他收益 4,099,050.00 信息化技术改造奖励资金 6,610,500.00 其他收益 6,610,500.00 自主品牌建立扶持资金 2,830,000.00 其他收益 2,830,000.00 合计 71,600,654.47 68,378,682.29 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 其他说明 85、 其他 □适用 √不适用 八、 合并范围的变更 1、 非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 2、 同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、 反向购买 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 4、 处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用 其他说明: □适用 √不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、 其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况: √适用 □不适用 名称 变更原因 合并当期期末净资产 合并当期净利润 精准德邦(上海)物流管理有限公司 新设 -12,885,453.03 -12,885,453.03 宁波宣德德邦供应链管理有限公司 新设 -30,447.74 -30,447.74 齐河县德邦运输有限公司 新设 6、 其他 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 九、 在其他主体中的权益 1、 在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用 子公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 名称 直接 间接 方式 常熟德邦物流有限公司 常熟 常熟 综合物流 100.00 方式 1 福州星光德邦物流有限公司 福州 福州 综合物流 100.00 方式 1 贵阳全程德邦物流有限公司 贵阳 贵阳 综合物流 100.00 方式 1 合肥德邦货运代理有限公司 合肥 合肥 综合物流 100.00 方式 1 吉林省德邦货运代理有限公司 长春 长春 综合物流 100.00 方式 1 兰州全程德邦物流有限公司 兰州 兰州 综合物流 100.00 方式 1 南昌德邦物流有限公司 南昌 南昌 综合物流 100.00 方式 1 上海精准德邦物流有限公司 上海 上海 综合物流 100.00 方式 1 上海德启信息科技有限公司 上海 上海 软件开发与销售 100.00 方式 1 香港德邦物流有限公司 香港 香港 综合物流 100.00 方式 1 德邦(上海)运输有限公司 上海 上海 综合物流 100.00 方式 1 嘉兴德邦物流有限公司 嘉兴 嘉兴 综合物流 100.00 方式 1 台州德邦物流有限公司 台州 台州 综合物流 100.00 方式 1 内蒙古德邦物流有限公司 呼和浩特 呼和浩特 综合物流 100.00 方式 1 山东德邦物流有限公司 潍坊 潍坊 综合物流 100.00 方式 1 青海德邦物流有限公司 青海 青海 综合物流 100.00 方式 1 宁波德邦基业投资管理有限公司 宁波 宁波 投资管理、投资 100.00 方式 1 咨询 乌鲁木齐精准德邦物流有限公司 乌鲁木齐 乌鲁木齐 综合物流 100.00 方式 1 浙江德邦物流有限公司 舟山 舟山 综合物流 100.00 方式 1 宁夏志成德邦快递有限公司 银川 银川 综合物流 100.00 方式 1 广东德邦物流有限公司 广州 广州 综合物流 100.00 方式 1 德邦(广东)运输有限公司 广州 广州 综合物流 100.00 方式 1 精准德邦(上海)运输有限公司 上海 上海 综合物流 100.00 方式 1 宁波诚佑投资管理有限公司 宁波 宁波 投资管理、投资 100.00 方式 1 咨询 舟山德兴资产管理有限公司 舟山 舟山 投资管理、咨询 100.00 方式 1 德邦(湖北)运输有限公司 湖北 湖北 运输 100.00 方式 1 湖北德邦物流有限公司 湖北 湖北 综合物流 100.00 方式 1 福建德邦物流有限公司 福建 福建 综合物流 100.00 方式 1 福建精准运输有限公司 福建 福建 综合物流 100.00 方式 1 河北德邦物流有限公司 河北 河北 综合物流 100.00 方式 1 河北精准运输有限公司 河北 河北 运输 100.00 方式 1 德邦(海南)运输有限公司 海南 海南 综合物流 100.00 方式 1 拉萨市德邦物流有限公司 西藏 西藏 国内快递 100.00 方式 1 德邦(辽宁)运输有限公司 辽宁 辽宁 综合物流 100.00 方式 1 德邦(芜湖)运输有限公司 芜湖 芜湖 综合物流 100.00 方式 1 北京德启运输有限公司 北京 北京 综合物流 100.00 方式 1 江西精准物流有限公司 赣州 赣州 综合物流 100.00 方式 1 吉林精准运输有限公司 吉林 吉林 综合物流 100.00 方式 1 长沙市德邦物流有限公司 长沙 长沙 综合物流 100.00 方式 2 西安志成德邦物流有限公司 西安 西安 综合物流 100.00 方式 2 2019 年半年度报告 汕头市德邦物流有限公司 汕头 汕头 综合物流 100.00 方式 2 青岛德邦物流有限公司 青岛 青岛 综合物流 100.00 方式 2 济南德邦物流有限公司 济南 济南 综合物流 100.00 方式 2 南京德邦物流有限公司 南京 南京 综合物流 100.00 方式 2 无锡德邦物流有限公司 无锡 无锡 综合物流 100.00 方式 2 厦门全程德邦物流有限公司 厦门 厦门 综合物流 100.00 方式 2 重庆德邦物流有限公司 重庆 重庆 综合物流 100.00 方式 2 成都全程德邦物流有限公司 成都 成都 综合物流 100.00 方式 2 昆明德邦物流有限公司 昆明 昆明 综合物流 100.00 方式 2 东莞市德邦货运有限公司 东莞 东莞 综合物流 100.00 方式 2 杭州德邦货运代理有限公司 杭州 杭州 综合物流 100.00 方式 2 宁波志成德邦物流有限公司 宁波 宁波 综合物流 100.00 方式 2 温州德邦物流有限公司 温州 温州 综合物流 100.00 方式 2 上海德邦物流有限公司 上海 上海 综合物流 100.00 方式 2 郑州德邦物流有限公司 郑州 郑州 综合物流 100.00 方式 2 哈尔滨德邦货物运输有限公司 哈尔滨 哈尔滨 综合物流 100.00 方式 2 天津全程德邦物流有限公司 天津 天津 综合物流 100.00 方式 2 石家庄德邦物流有限公司 石家庄 石家庄 综合物流 100.00 方式 2 江门市德邦物流有限公司 江门 江门 综合物流 100.00 方式 2 中山市德邦物流有限公司 中山 中山 综合物流 100.00 方式 2 广东精准德邦物流有限公司 佛山 佛山 综合物流 100.00 方式 2 惠州市德邦物流有限公司 惠州 惠州 综合物流 100.00 方式 2 广西德邦物流有限公司 南宁 南宁 综合物流 100.00 方式 2 沈阳全程德邦物流有限公司 沈阳 沈阳 综合物流 100.00 方式 2 武汉市德邦物流有限公司 武汉 武汉 综合物流 100.00 方式 2 江苏德邦物流有限公司 苏州 苏州 综合物流 100.00 方式 2 珠海市德邦物流有限公司 珠海 珠海 综合物流 100.00 方式 2 广州市德邦物流服务有限公司 广州 广州 综合物流 100.00 方式 2 海口全程德邦物流有限公司 海口 海口 综合物流 100.00 方式 2 深圳市德邦物流有限公司 深圳 深圳 综合物流 100.00 方式 2 北京德邦货运代理有限公司 北京 北京 综合物流 100.00 方式 2 大连星光德邦物流有限公司 大连 大连 综合物流 100.00 方式 2 太原德邦物流有限公司 太原 太原 综合物流 100.00 方式 2 河南德邦运输有限公司 河南 河南 综合物流 100.00 方式 1 德欢(上海)运输有限公司 上海 上海 综合物流 100.00 方式 1 上海燕汐软件信息科技有限公司 上海 上海 软件和信息技术 100.00 方式 1 服务业 精准德邦(上海)物流管理有限公司 上海 上海 综合物流 100.00 方式 1 宁波宣德德邦供应链管理有限公司 宁波 宁波 供应链管理 100.00 方式 1 齐河县德邦运输有限公司 德州 德州 综合物流 100.00 方式 1 (2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制: □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持: □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、 在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 □适用 √不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 联营企业: 投资账面价值合计 141,795,277.05 57,760,000.00 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 1,833,121.40 -69,372.95 --其他综合收益 0.00 0.00 --综合收益总额 1,833,121.40 -69,372.95 其他说明: 截至 2019 年 6 月 30 日,子公司宁波德邦基业投资管理有限公司持有上海能运物流有 限公司 12.4%股份、明通重型物流集团股份有限公司 20%股份、成都纵连展会物流有限公司 20%股份,并已分别委派一名董事,对被投资单位有重大影响。 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、 重要的共同经营 □适用 √不适用 5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: □适用 √不适用 6、 其他 □适用 √不适用 十、 与金融工具相关的风险 √适用 □不适用 本集团各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。 1、风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险(包括利率风险、汇率风险)。(1)信用风险 信用风险,是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。 本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。 本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行,本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。 对于应收款项,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信 2019 年半年度报告 用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控,对于信用记录不良的债务人,本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。 本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。 本集团客户多且分散,应收账款欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 14.00%(2018 年:14.29%);本集团其他应收款主要为租赁房屋建筑物及运作场地的押金,欠款金额前五名的其他应收款占本集团其他应收款总额的 9.27%(2018 年:11.07%)。 (2)流动性风险 流动性风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。 本集团通过经营业务产生的资金和银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 6 月 30 日,本集 团尚未使用的银行借款额度为人民币568,782.47万元,外汇尚未使用的银行借款额度港币24,955万,外汇美元额度 6916.71 万,欧元额度 2,450.00 万,可用于人民币、美元、港币欧元借款,于 2019 年 6 月 30 日港币使用借款额度 7,495 万,人民币使用借款额度 111,934.05 万元,美元使用 借款额度 2,583.29 万,剩余额度尚未使用 。 (3)市场风险 金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括利率风险、汇率风险。 利率风险 利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。 本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。 本集团的带息债务均为固定利率债务。因此,本集团所承担的利率变动市场风险不重大。 汇率风险 汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。 2019 年半年度报告 本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。因此,本集团所承担的外汇变动市场风险较小。 本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释七、82 之外币货币性项目说明。2、资本管理 本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营,从而为股东提供回报,并使其他利益相关者获益,同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。 本集团以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日, 本集团的资产负债率为 53.24%(2018 年 12 月 31 日:51.01%)。 十一、 公允价值的披露 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末公允价值 项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价 合计 值计量 值计量 值计量 一、持续的公允价值计量 (一)交易性金融资产 4,772,000.00 4,772,000.00 1.以公允价值计量且变动 计入当期损益的金融资产 (1)债务工具投资 (2)权益工具投资 (3)衍生金融资产 4,772,000.00 4,772,000.00 2. 指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 (1)债务工具投资 (2)权益工具投资 (二)其他债权投资 (三)其他权益工具投资 499,633,661.54 499,633,661.54 持续以公允价值计量的 4,772,000.00 499,633,661.54 504,405,661.54 资产总额 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用 相关资产或负债不可观察的输入值 2019 年半年度报告 5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用 √不适用 6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用 √不适用 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、 其他 □适用 √不适用 十二、 关联方及关联交易 1、 本企业的母公司情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 母公司对本企 母公司对本企业 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例(%) (%) 宁波梅山保税港 实业投资、投 区德邦投资控股 宁波 资管理、投资 9,500.00 71.99 71.99 股份有限公司 咨询 本企业的母公司情况的说明 截至 2019 年 6 月 30 日,宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司共有 163 名股东,崔维星 系第一大股东,持股比例 42.80%,通过母公司间接持有本公司 30.81%股份,同时崔维星直接持有本公司 4.48%股份,合计持有本公司 35.29%股份,系本公司实际控制人。 本企业最终控制方是崔维星 其他说明: 报告期内,母公司注册资本无变化。 2、 本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用 子公司情况详见附注九、1。 3、 本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用 2019 年半年度报告 重要的联营企业情况详见附注九、3。 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、 其他关联方情况 □适用 √不适用 5、 关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 关键管理人员 提供运输 2,854.00 1,292.00 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: □适用 √不适用 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用 本公司委托管理/出包情况表: □适用 √不适用 关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方: □适用 √不适用 本公司作为承租方: □适用 √不适用 关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 □适用 √不适用 本公司作为被担保方 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 2,279,354.13 12,685,971.59 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 薛霞 实际控制人配偶 董事、监事、总经理及副总经理、董事会秘书 关键管理人员 6、 关联方应收应付款项 (1). 应收项目 □适用 √不适用 (2). 应付项目 □适用 √不适用 7、 关联方承诺 □适用 √不适用 8、 其他 □适用 √不适用 十三、 股份支付 1、 股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、 以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、 以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 4、 股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、 其他 □适用 √不适用 十四、 承诺及或有事项 1、 重要承诺事项 √适用 □不适用 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额 经营租赁承诺 截至 2019 年 6 月 30 日,本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下: 单位:元 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 期末数 期初数 资产负债表日后第 1 年 1,043,228,284.80 1,024,928,373.94 资产负债表日后第 2 年 525,771,773.74 549,319,934.81 资产负债表日后第 3 年 268,165,359.57 266,082,133.50 以后年度 274,432,139.43 298,693,229.77 合计 2,111,597,557.54 2,139,023,672.02 截至 2019 年 6 月 30 日,本集团不存在其他应披露的承诺事项。 2、 或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司及子公司之间银行借款保证情况: 担保单位名 被担保单位 担保类型 金额(万元) 期限 是否执行 称 名称 完毕 本公司 香港德邦 质押担保 HKD2,000.00 2018/7/13-2019/7/13 否 本公司 香港德邦 保证担保 HKD2,000.00 2018/9/4-2019/9/3 否 本公司 香港德邦 质押担保 HKD1,000.00 2018/9/14-2019/9/14 否 本公司 香港德邦 保证担保 HKD995.00 2018/12/12-2019/11/21 否 本公司 香港德邦 质押担保 HKD2,000.00 2019/1/14-2020/1/14 否 本公司 香港德邦 质押担保 HKD510.00 2019/3/27-2020/3/26 否 本公司 香港德邦 质押担保 HKD500.00 2019/4/17-2020/4/16 否 本公司 香港德邦 质押担保 HKD1,000.00 2019/6/12-2020/6/11 否 上海德邦 本公司 保证担保 10,000.00 2018/9/29-2019/9/18 否 上海德邦 本公司 保证担保 20,000.00 2018/10/22-2019/9/18 否 上海德邦 本公司 保证担保 10,000.00 2019/3/14-2020/3/1 否 德邦运输 本公司 保证担保 5,000.00 2019/1/16-20201/16 否 德邦运输 本公司 保证担保 15,000.00 2019/1/21-20201/20 否 德邦运输 本公司 保证担保 10,000.00 2019/3/14-2020/3/13 否 德邦运输 本公司 保证担保 8,000.00 2019/4/17-2019/10/17 否 2019 年半年度报告 德邦运输 本公司 保证担保 8,000.00 2019/4/18-2020/7/18 否 深圳德邦 本公司 保证担保 20,000.00 2019/1/11-2019/12/28 否 深圳德邦 本公司 保证担保 5,000.00 2019/1/23-20201/21 否 深圳德邦 本公司 保证担保 5,000.00 2019/3/15-2020/3/11 否 注:德邦物流股份有限公司简称“本公司”,上海德邦物流有限公司简称“上海德邦”,德邦(上海)运输有限公司简称“德邦运输”,深圳市德邦物流有限公司简称“深圳德邦”,香港德邦物流有限公司简称“香港德邦”,其中香港德邦保证借款金额为港币。 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司不存在其他应披露的或有事项。 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明: □适用 √不适用 3、 其他 □适用 √不适用 十五、 资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、 利润分配情况 □适用 √不适用 3、 销售退回 □适用 √不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用 十六、 其他重要事项 1、 前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、 债务重组 □适用 √不适用 3、 资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 4、 年金计划 □适用 √不适用 5、 终止经营 □适用 √不适用 6、 分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策 □适用 √不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明 □适用 √不适用 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、 其他 √适用 □不适用 政府补助 (1)计入递延收益的政府补助,后续采用总额法计量 单位:元 结 转 计 其 入 补助 种 新增补助金 结转计入损 他 损 性 项目 类 期初数 额 益的金额 变 期末数 益 质 动 的 列 报 项 目 货 运 与 业 装 财 其 资 备 提 政 1,223,105.44 117,500.00 524,027 .82 816,577.62 他 产 升 补 拨 收 相 助 资 款 益 关 金 说明:补助资金主要由补助地国库支付中心、邮政管理部门发放,补贴公司技术改造、购置车辆和安检机等支出。 2019 年半年度报告 (2)采用总额法计入当期损益的政府补助情况详见附注七、67 其他收益。 十七、 母公司财务报表主要项目注释 1、 应收账款 (1). 按账龄披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 1 年以内 其中:0-3 个月 1,460,640.92 4-6 个月 4,375.70 7-12 个月 47,371.83 1 年以内小计 1,512,388.45 1 至 2 年 181.07 2 年以上 合计 1,512,569.52 2019 年半年度报告 (2). 按坏账计提方法分类披露 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面 金额 比例(%) 金额 计提比 价值 金额 比例 金额 计提比 价值 例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 组合 2: 1,512,569.52 100.00 24,390.10 1.61 1,488,179.42 3,725,940.20 100.00 37,530.61 1.01 3,688,409.59 组合小计 1,512,569.52 100.00 24,390.10 1.61 1,488,179.42 3,725,940.20 100.00 37,530.61 1.01 3,688,409.59 单项金额虽不重大但单项计提坏 账准备的应收账款 合计 1,512,569.52 / 24,390.10 / 1,488,179.42 3,725,940.20 / 37,530.61 / 3,688,409.59 163 / 175 2019 年半年度报告 按单项计提坏账准备: □适用 √不适用 按组合计提坏账准备: √适用 □不适用 组合计提项目:组合小计 单位:元 币种:人民币 名称 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 其中:0-3 个月 1,460,640.92 14,606.40 1.00 4-6 个月 4,375.70 218.79 5.00 7-12 个月 47,371.83 9,474.37 20.00 1 年以内小计 1,512,388.45 24,299.56 1.61 1 至 2 年 181.07 90.54 50.00 2 年以上 合计 1,512,569.52 24,390.10 1.61 按组合计提坏账的确认标准及说明: □适用 √不适用 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露: □适用 √不适用 (3). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 应收账款坏账准备 37,530.61 -7,644.51 5,496.00 24,390.10 合计 37,530.61 -7,644.51 5,496.00 24,390.10 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用 √不适用 (4). 本期实际核销的应收账款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 核销金额 实际核销的应收账款 5,496.00 其中重要的应收账款核销情况 2019 年半年度报告 □适用 √不适用 应收账款核销说明: □适用 √不适用 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用 □不适用 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计金额 553,921.10 元,占应收账款期末余额合计数的比例 36.62%,相应计提的坏账准备期末余额合计金额 5,539.21 元。 (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用 √不适用 (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 2、 其他应收款 项目列示 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 其他应收款 2,454,451,546.64 1,731,898,576.53 合计 2,454,451,546.64 1,731,898,576.53 其他说明: □适用 √不适用 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利 □适用 √不适用 (3). 坏账准备计提情况 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 其他应收款 (1). 按账龄披露 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 账龄 期末余额 1 年以内 其中:1 年以内分项 2,454,461,554.99 1 年以内小计 2,454,461,554.99 1 至 2 年 0.00 2 至 3 年 45,464.37 3 年以上 204.23 合计 2,454,507,223.59 (2). 按款项性质分类 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 应收合并范围内子公司往来款 2,453,715,815.64 1,731,221,406.21 押金及保证金 548,926.22 472,189.22 其他往来款 242,481.73 285,743.67 合计 2,454,507,223.59 1,731,979,339.10 (3). 坏账准备计提情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 第一阶段 第二阶段 第三阶段 坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计 期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信 用减值) 用减值) 2019年1月1日余 80,762.57 80,762.57 额 2019年1月1日余 额在本期 --转入第二阶段 --转入第三阶段 2019 年半年度报告 --转回第二阶段 --转回第一阶段 本期计提 -25,289.85 204.23 -25,085.62 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 2019年6月30日余 55,472.72 204.23 55,676.95 额 对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: □适用 √不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据: □适用 √不适用 (4). 坏账准备的情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 类别 期初余额 本期变动金额 期末余额 计提 收回或转回 转销或核销 其他应收款坏账 80,762.57 -25,085.62 55,676.95 准备 合计 80,762.57 -25,085.62 55,676.95 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用 √不适用 (5). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 核销金额 实际核销的其他应收款 0.00 其中重要的其他应收款核销情况: □适用 √不适用 其他应收款核销说明: □适用 √不适用 (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 占其他应收款 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额 数的比例(%) 宁波德邦基业投 往来款 509,400,206.34 1 年以内 20.75 资管理有限公司 2019 年半年度报告 上海精准德邦物 往来款 240,576,890.27 1 年以内 9.80 流有限公司 重庆德邦物流有 往来款 120,902,718.47 1 年以内 4.93 限公司 上海德邦物流有 往来款 111,265,864.65 1 年以内 4.53 限公司 德邦(上海)运 往来款 631,307,570.96 1 年以内 25.72 输有限公司 合计 / 1,613,453,250.69 / 65.73 (7). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用 √不适用 (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 3、 长期股权投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余额 期初余额 减 减 项目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值 准 准 备 备 对子公司投资 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81 合计 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本期增 本期减 本期计 减值准 被投资单位 期初余额 加 少 期末余额 提减值 备期末 准备 余额 北京德邦货运 代理有限公司 北京德启运输 5,000,000.00 5,000,000.00 有限公司 常熟德邦物流 5,000,000.00 5,000,000.00 2019 年半年度报告 有限公司 成都全程德邦 19,000,000.00 19,000,000.00 物流有限公司 大连星光德邦 1,456,830.26 1,456,830.26 物流有限公司 德邦(广东) 50,000,000.00 50,000,000.00 运输有限公司 德邦(海南) 3,000,000.00 3,000,000.00 运输有限公司 德邦(湖北) 1,000,000.00 1,000,000.00 运输有限公司 德邦(辽宁) 5,000,000.00 5,000,000.00 运输有限公司 德邦(上海) 30,000,000.00 30,000,000.00 运输有限公司 德邦(芜湖) 5,000,000.00 5,000,000.00 运输有限公司 福建德邦物流 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司 福建精准运输 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司 福州星光德邦 1,000,000.00 1,000,000.00 物流有限公司 广东德邦物流 50,000,000.00 50,000,000.00 有限公司 广东精准德邦 12,681,388.36 12,681,388.36 物流有限公司 广西德邦物流 17,282,695.09 17,282,695.09 有限公司 广州市德邦物 流服务有限公 27,000,000.00 27,000,000.00 司 贵阳全程德邦 11,000,000.00 11,000,000.00 物流有限公司 哈尔滨德邦货 物运输有限公 司 海口全程德邦 12,702,940.79 12,702,940.79 物流有限公司 杭州德邦货运 68,000,000.00 68,000,000.00 代理有限公司 合肥德邦货运 1,000,000.00 1,000,000.00 代理有限公司 河北德邦物流 3,000,000.00 3,000,000.00 有限公司 河北精准运输 3,000,000.00 3,000,000.00 有限公司 湖北德邦物流 1,000,000.00 1,000,000.00 有限公司 2019 年半年度报告 吉林精准运输 5,000,000.00 5,000,000.00 有限公司 吉林省德邦货 运代理有限公 2,000,000.00 2,000,000.00 司 济南德邦物流 2,921,013.64 2,921,013.64 有限公司 嘉兴德邦物流 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司 江苏德邦物流 336,000,000.00 336,000,000.00 有限公司 江西精准物流 3,000,000.00 3,000,000.00 有限公司 精准德邦(上 海)运输有限 5,000,000.00 5,000,000.00 公司 昆明德邦物流 6,362,592.32 6,362,592.32 有限公司 拉萨市德邦物 5,000,000.00 5,000,000.00 流有限公司 兰州全程德邦 5,000,000.00 5,000,000.00 物流有限公司 南昌德邦物流 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司 南京德邦物流 18,000,000.00 18,000,000.00 有限公司 内蒙古德邦物 1,000,000.00 1,000,000.00 流有限公司 宁波诚佑投资 30,000,000.00 30,000,000.00 管理有限公司 宁波德邦基业 投资管理有限 50,000,000.00 50,000,000.00 公司 宁波志成德邦 22,399,770.40 22,399,770.40 物流有限公司 宁夏志成德邦 1,000,000.00 1,000,000.00 快递有限公司 青岛德邦物流 4,700,000.00 4,700,000.00 有限公司 青海德邦物流 1,000,000.00 1,000,000.00 有限公司 厦门全程德邦 9,308,849.26 9,308,849.26 物流有限公司 山东德邦物流 3,000,000.00 3,000,000.00 有限公司 上海德邦物流 有限公司 上海德启信息 15,000,000.00 15,000,000.00 科技有限公司 上海精准德邦 10,000,000.00 10,000,000.00 2019 年半年度报告 物流有限公司 深圳市德邦物 127,210,721.00 127,210,721.00 流有限公司 沈阳全程德邦 2,000,000.00 2,000,000.00 物流有限公司 石家庄德邦物 1,500,000.00 1,500,000.00 流有限公司 台州德邦物流 1,000,000.00 1,000,000.00 有限公司 太原德邦物流 664,705.65 664,705.65 有限公司 天津全程德邦 148,862,036.57 148,862,036.57 物流有限公司 温州德邦物流 75,495.05 75,495.05 有限公司 乌鲁木齐精准 德邦物流有限 1,000,000.00 1,000,000.00 公司 无锡德邦物流 有限公司 武汉市德邦物 25,000,000.00 25,000,000.00 流有限公司 西安志成德邦 695,465.88 695,465.88 物流有限公司 香港德邦物流 4,000,877.38 4,000,877.38 有限公司 长沙市德邦物 2,041,804.53 2,041,804.53 流有限公司 浙江德邦物流 10,000,000.00 10,000,000.00 有限公司 郑州德邦物流 40,000,000.00 40,000,000.00 有限公司 重庆德邦物流 9,000,000.00 9,000,000.00 有限公司 舟山德兴资产 11,000.00 11,000.00 管理有限公司 河南德邦运输 3,698,540.63 3,698,540.63 有限公司 德欢(上海) 运输有限公司 上海燕汐软件 信息科技有限 公司 齐河县德邦运 输有限公司 宁波宣德德邦 供应链管理有 限公司 精准德邦(上 海)物流管理 2019 年半年度报告 有限公司 合计 1,284,576,726.81 1,284,576,726.81 (2) 对联营、合营企业投资 □适用 √不适用 其他说明: □适用 √不适用 4、 营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 61,597,534.84 59,598,373.18 41,852,039.46 39,085,126.17 其他业务 120,316,566.76 149,398,834.48 合计 181,914,101.60 59,598,373.18 191,250,873.94 39,085,126.17 (2). 合同产生的收入情况 □适用 √不适用 (3). 履约义务的说明 □适用 √不适用 (4). 分摊至剩余履约义务的说明 □适用 √不适用 5、 投资收益 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 677,948,805.06 439,700,765.80 处置交易性金融资产取得的投资收益 26,089,355.22 19,313,935.68 合计 704,038,160.28 459,014,701.48 6、 其他 □适用 √不适用 十八、 补充资料 1、 当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2019 年半年度报告 项目 金额 非流动资产处置损益 10,122,440.35 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 73,404,575.33 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 委托他人投资或管理资产的损益 46,077,342.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 4,772,000.00 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,500,030.69 所得税影响额 -34,409,415.14 少数股东权益影响额 合计 104,466,974.20 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 2、 净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用 报告期利润 加权平均净资产 每股收益 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2.59 0.11 0.11 扣除非经常性损益后归属于公司 0.03 0.00 0.00 普通股股东的净利润 3、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、 其他 □适用 √不适用 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 第十一节 备查文件目录 载有董事长签署的公司2019年半年度报告全文 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计负责人签名并盖章的会计 备查文件目录 报表。 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长:崔维星 董事会批准报送日期:2019 年 8 月 29 日 修订信息 □适用 √不适用
德邦股份 603056
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