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三祥新材(603663)公告正文

603663:三祥新材公开发行可转换公司债券发行提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月12日
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证券代码:603663 证券简称:三祥新材 公告编号:2020-012 三祥新材股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“三祥新材”)和浙商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”、“浙商证券”)根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》(上证发[2018]115 号)和《上海证券交易所证券发行上市业务指引》(上证发[2018]42 号)等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“三祥转债”或“可转债”)。 本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日 2020 年 3 月 11 日(T-1 日)收市 后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)。请投资者认真阅读本公告。 本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下: 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 3 月 12 日(T 日), 网上申购时间为 T 日 9:30-11:30、13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分,应当在 T日申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 原有限售股东的优先认购将于 2020 年 3 月 12 日(T 日)11:30 截止,拟参与优先 配售的原有限售股东需在此之前足额缴纳认购资金并提交《网下优先认购表》等全套认 购文件。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含 T+3 日),不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 3、2020 年 3 月 13 日(T+1 日),发行人和主承销商将在《上海证券报》上刊登《三 祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”),当网上有效申购总量大于本次最终确定 的网上发行数量时,采取摇号抽签方式确定发售结果。2020 年 3 月 13 日(T+1 日), 根据本次发行的网上中签率,在公证部门公证下,由主承销商和发行人共同组织摇号抽签。 4、网上投资者申购可转债中签后,应根据《三祥新材股份有限公司公开发行可转 换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2020 年 3 月 16 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时,或当原股东及网上投资者实际缴款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的 70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告,如果中止发行,将公告中止发行原因,择机重启发行。 本次发行认购金额不足 20,500 万元的部分由主承销商包销,包销基数为 20,500 万 元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 6,150 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。 6、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上 海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月内(按 180 个自然日计算,含次日)不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。 7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 8、可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具,交易条款比较复杂,需要投资者具备一定的专业知识。投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购,视为该投资者承诺:投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示 1、三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“三祥转债”,债券代码为“113572”。 2、本次发行人民币 20,500 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 205 万张 (205,000 手)。 3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2020年3月11日(T-1日)收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2020年3月11日(T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.078元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 发行人现有总股本189,991,704股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额约204,811手,约占本次发行的可转债总额的99.908%;其中,原无限售条件股东持有188,646,584股,可优先认购可转债上限总额为203,361手,原有限售条 件股东持有1,345,120股,可优先认购可转债上限总额为1,450手。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优 先配售的部分,应当在 2020 年 3 月 12 日(T 日)申购时缴付足额资金。原股东参与网 上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 5、原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为“753663”,配售简称为“三祥配债”。原股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整1。 原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式,在主承销商处进行。 6、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“754663”,申购简称为“三祥发债”。每个账户最小认购单位为 1 手(10 张,1,000 元), 超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购上限为 1,000 手(1 万张,100 万元),如 超过该申购上限,则该笔申购无效。社会公众投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。 7、本次发行的可转债不设持有期限制,投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。 8、本次发行并非上市,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续,上市事项将另行公告。 9、请投资者务必注意本公告中有关可转债的发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有可转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 11、本公告仅对发行三祥转债的有关事宜向投资者进行说明,不构成本次发行三祥转债的任何投资建议,投资者欲了解本次三祥转债的详细情况,敬请阅读《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),该 《募集说明书》的摘要已刊登于 2020 年 3 月 10 日(T-2 日)的《上海证券报》。投资 者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资1 原无限售条件股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则取整,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足 1 手的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。 料。 12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排,自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。 13、有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商将视需要在上交所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》上及时公告,敬请投资者留意。 一、向原股东优先配售 本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日2020年3月11日(T-1日)收市后登记在册的原股东实行优先配售。 (一)优先配售数量 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2020年3月11日(T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.078元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 发行人现有总股本189,991,704股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先配售的可转债上限总额约204,811手,约占本次发行的可转债总额的99.908%;其中,原无限售条件股东持有188,646,584股,可优先认购可转债上限总额为203,361手,原有限售条件股东持有1,345,120股,可优先认购可转债上限总额为1,450手。 (二)原无限售条件股东的优先配售 原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,主承销商不接受原无限售条件股东在主承销商处通过网下认购的方式进行优先认购。 1、优先配售的重要日期 (1)股权登记日:2020年3月11日(T-1日)
三祥新材 603663
停牌
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