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普元信息(688118)公告正文

民生证券股份有限公司关于普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的发行保荐书(普元信息技术股份有限公司) 查看PDF原文

公告日期:2019年06月03日
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民生证券股份有限公司 关于普元信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) (北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层) 二〇一九年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《注册管理办法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐管理办法》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 目录 声 明............................................................................................................................ 1 目录................................................................................................................................ 2 第一节本次证券发行基本情况................................................................................. 3 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍................................................ 3 二、发行人基本情况............................................................................................ 4 三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明........................ 4 四、本保荐机构内部审核程序和内核意见........................................................ 4 第二节保荐机构承诺事项......................................................................................... 7 第三节对本次证券发行的推荐意见......................................................................... 8 一、发行人关于本次证券发行的决策程序........................................................ 8 二、发行人符合《公司法》和《证券法》规定的发行条件............................ 8 三、发行人符合《注册管理办法》有关规定.................................................... 9 四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定.......... 11 五、本保荐机构对发行人的财务专项核查情况.............................................. 12 六、根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规对发行人股东是否 存在私募投资基金的核查情况.......................................................................... 12 七、发行人存在的主要问题和风险.................................................................. 12 八、本保荐机构对发行人发展前景的评价...................................................... 17 九、审计截止日后的主要经营情况.................................................................. 17 第四节保荐机构关于本次证券发行聘请第三方行为的专项核查意见............... 18 一、保荐机构不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为.............................. 18 二、发行人除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为.............................................................................................................. 18 附件一:..................................................................................................................... 20 第一节本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 (一)保荐机构名称 民生证券股份有限公司(以下简称“本公司”、“民生证券”或“本保荐机构”) (二)本保荐机构指定保荐代表人情况 1、保荐代表人姓名 梁军、王学春 2、保荐代表人保荐业务执业情况 梁军,保荐代表人,民生证券股份有限公司投资银行事业部总监,先后主持或参与万达信息(300168)、海伦哲(300201)、南华仪器(300417)、威帝股份(603023)、海川智能(300720)的首次公开发行股票并上市项目,银河生物(000806)、天成控股(600112)、中发科技(600520)的非公开发行项目,升华拜克(600226)重大资产重组项目,具有丰富的投资银行项目的实际操作和分析、判断经验。 王学春,保荐代表人,民生证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理,主持或参与了中捷股份(002021)、伊立浦(002260)、万达信息(300168)、安井食品(603345)等项目的首次公开发行股票并上市项目,浙大网新(600797)的配股项目,和青海明胶(000606)、中储股份(600787)、长航油运(600087)、通达股份(002560)的非公开发行股票项目,具有丰富的投资银行项目的实际操作和分析、判断经验。 (三)本次证券发行项目协办人及其他项目组成员 项目协办人:卞进 其他项目组成员:徐翀、王爽、李明康、谢嘉乐、金典 发行人名称 普元信息技术股份有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼 注册资本 7,155万元 法定代表人 刘亚东 成立时间 2003年3月26日 计算机软件的开发和销售,计算机硬件设备及配件的 经营范围 销售,计算机信息系统集成,计算机专业领域内的技 术咨询及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 本次证券发行类型 人民币普通股(A股) 本次股票的发行总量不超过2,385万股,占发行人发 发行股数、占发行后总股本的比例 行后总股本不低于25%;本次发行发行人原股东不公 开发售股份。 拟上市的证券交易所及板块 上海证券交易所科创板 三、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 民生证券自查后确认,发行人与本保荐机构之间不存在下列情形: 1、本保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份; 2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份; 3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职; 4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资; 5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。 四、本保荐机构内部审核程序和内核意见 (一)内部审核程序说明 第一阶段:保荐项目的立项审查阶段 本保荐机构投资银行业务项目立项审核委员会、投资银行事业部业务管理及 各业务部门经过尽职调查和风险评估后拟承接的项目进行立项登记及审核批准。 业管及质控部首先对项目正式立项申请材料进行审核,形成书面的立项审核意见并下发给项目组;项目组对立项审核意见进行书面回复后,由业管及质控部提请召开项目立项审核委员会会议,对正式立项申请进行审核。立项审核委员会通过对保荐项目进行事前评估,对申请立项的项目做出基本评判,以保证项目的整体质量,从而达到控制项目风险的目的。 第二阶段:保荐项目的管理和质量控制阶段 保荐项目执行过程中,业管及质控部对项目实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理,以便对项目进行事中的管理和控制,进一步保证和提高项目质量。 第三阶段:项目的内核阶段 根据中国证监会对保荐承销业务的内核审查要求,本保荐机构对保荐项目在正式申报前进行内部审核,以加强项目的质量管理和风险控制。业务部门在申请内核前,须由项目负责人、签字保荐代表人、业务部门负责人及业务部门负责人指定的至少2名非该项目的专业人员共同组成项目复核小组,对全套内核申请文件和工作底稿进行全面审核,对项目材料制作质量进行评价。 业务部门审核通过后,应当将全套内核申请文件及工作底稿提交业管及质控部审核。对于保荐项目,业管及质控部在收到项目内核申请文件后,报内核委员会办公室(以下简称“内核办公室”)审核前,应按照公司制度要求进行现场核查,其中首次公开发行保荐项目全部进行现场核查。对于现场核查的项目,业管及质控部应将现场核查报告及时反馈项目组,项目组须对现场核查报告进行书面回复。业管及质控部应对尽职调查工作底稿进行审阅,并出具明确验收意见;保荐项目内核前全部履行问核程序,业管及质控部负责组织实施该项目的问核工作,并形成书面或者电子文件记录,由问核人员和被问核人员确认。 业管及质控部在对项目尽职调查工作底稿验收通过,并收到项目组对现场核查报告或书面审核意见的回复后,制作项目质量控制报告,列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论,与问核情况记录一并提交内核办公室申请
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