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普元信息(688118)公告正文

688118:普元信息首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 查看PDF原文

公告日期:2019年11月28日
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科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科 创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点, 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本 公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。 普元信息技术股份有限公司 (中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼) 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人(主承销商) 住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A座 16-18 层 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 2,385万股 保荐机构安排保荐机构依法设立的子公司民生证券投资有限公司 参与本次发行战略配售,民生证券投资有限公司依据《上海证券 保荐人相关子公司拟参 交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次 与战略配售情况 拟跟投的比例为本次公开发行数量的5.00%,即119.25万股。民生 证券投资有限公司本次获配股票的限售期为24个月,限售期自本 次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 每股面值 1.00 元 每股发行价格 26.90元 发行后总股本 9,540万股 发行日期 2019年11月22日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 公司本次公开发行股份 2,385 万股人民币普通股,不涉及股东公 本次发行安排 开发售股份,本次公开发行的股份数量不低于公司发行后股本总 额的 25%。 保荐机构(主承销商) 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2019 年 11 月 28 日 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容,并特别关注以下重要事项。 一、发行人及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺 公司提示投资者认真阅读公司及实际控制人、其他股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施,详见本招股说明书“第十节 投资者保护”。 二、发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在科创板上市前滚存利润的分配方案的议案》,公司股东已对发行前滚存利润的分配作出决议,本次发行完成前滚存利润由本次发行上市后登记在册的全体股东共享。 三、公司提醒投资者特别关注发行人面临的主要风险 (一)市场竞争加剧带来的风险 随着软件国产化及企业信息化的不断推进,软件基础平台市场稳步增长,行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高,同时市场新进入的竞争者逐步增加,在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势,满足客户需求的变化,在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力,则未来将面临市场竞争加剧的风险。 (二)高端技术人才相对不足的风险 软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业,软件基础平台研发、交付均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑。随着新技术的发展以及业务规模的扩张,若公司不能保持高端技术人才资源储备,并持续吸纳高端技术人才的加入, 则公司产品系列、研发进度、交付效率等可能受到高端技术人才相对不足的制约。(三)技术升级迭代不能持续保持产品技术创新的风险 作为软件基础平台提供商,公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地进行技术更新与产品升级,以满足客户不断升级的需求。随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展,软件基础平台相关技术升级迭代加快,公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势,将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合。若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势,将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。 (四)收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险 报告期内,公司主要客户分布于金融、政务、能源、电信、制造业等行业领域。基于预算管理制度的特点,主要客户通常在每年年底编制下一年 IT 预算,次年上半年启动项目,年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动,一般为上半年确认收入和经营活动现金流入较少,下半年尤其是第四季度确认收入和经营活动现金流入较多。报告期内,公司主营业务收入按季度分解情况具体如下: 单位:万元、% 项目 2019年1-6月 2018年 2017年 2016年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 一季度 1,875.27 24.38 1,198.09 3.52 1,887.64 5.95 1,340.97 4.25 二季度 5,816.03 75.62 5,235.78 15.39 5,510.49 17.37 4,667.12 14.80 三季度 - - 8,371.33 24.61 6,129.26 19.32 7,891.59 25.02 四季度 - - 19,213.96 56.48 18,200.03 57.36 17,637.38 55.93 合计 7,691.30 100.00 34,019.16 100.00 31,727.42 100.00 31,537.06 100.00 注:除 2016 年半年度数据、2019 年第一季度及半年度数据和各年度数据外,其他数据未经审计。 报告期内,公司主营业务按季度累计实现净利润情况具体如下: 单位:万元 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年 一季度 -1,702.65 -1,856.70 -2,407.04 -1,686.90 二季度 -2,218.01 -2,446.93 -1,606.67 -2,666.38 项目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年 三季度 - -863.11 -1,202.23 -1,591.20 四季度 - 4,803.14 4,235.18 4,493.73 注:除 2016 年半年度数据、2019 年第一季度及半年度数据和各年度数据外,其他数据未经审计。 公司收入存在显著的季节性波动,前三季度通常存在亏损的情况,投资者不宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。 (五)SOA 集成平台收入下降的风险 公司顺应行业与技术发展趋势,积极拓展具有更大发展空间的云应用平台、大数据中台业务。2016 年-2018 年公司 SOA 集成平台软件及技术服务收入整体 呈下降趋势,分别为 24,428.05 万元、17,526.62 万元和 15,511.87 万元。未来 SOA 集成平台软件及技术服务收入可能进一步降低,存在该类业务收入进一步下降的风险。 (六)应收账款发生坏账的风险 报告期各期末,公司应收账款余额分别为 11,785.64 万元、13,555.23 万元、 16,910.38 万元和 14,753.93 万元,逾期应收账款余额分别为 1,941.49 万元、 3,868.81 万元、3,887.84 万元和 9,771.09 万元,逾期应收账款余额占比分别为16.47%、28.54%、22.99%和 66.23%。随着业务规模的持续扩大与销售收入的增加,公司应收账款余额呈增加趋势,逾期应收账款占比上升,可能存在部分应收账款、逾期应收账款不能及时回收甚至发生坏账的风险。若金额较大的应收账款不能及时回收,将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量,给公司的营运资金带来一定压力。 四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 公司财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日。公司 2019 年 9 月 30 日的合 并及母公司资产负债表,2019 年 1 月 1 日-9 月 30 日的合并及母公司利润表,2019 年 1 月 1 日-9 月 30 日的合并及母公司现金流量表已由众华会计师事务所审阅, 并于 2019 年 10 月 30 日出具众会字(2019)第 6889 号《审阅报告》,主要财务 信息及经营状况如下: (一)合并资产负债表主要数据 单位:万元
普元信息 688118
停牌
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