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建龙微纳(688357)公告正文

688357:建龙微纳首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 查看PDF原文

公告日期:2019年11月26日
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洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐机构(联席主承销商):中天国富证券有限公司 联席主承销商:中原证券股份有限公司 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“建龙微纳”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 1,446.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕2017 号)。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。 中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)担任本次发行的联席主承销商,中天国富证券及中原证券合称“联席主承销商”。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 1,446.00 万股。初始战略配售数量为 72.30 万股,占本次发行数量的 5%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 72.30 万股,占本次发行数量的 5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 961.60 万股,占扣除最终战略配 售数量后发行数量的 70.00%;网上发行数量为 412.10 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。 本次发行价格为人民币 43.28 元/股。 根据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,113.51 倍,超过 100 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至 500 股的整数倍,即 137.40 万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 824.20 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%;网上最终发行数量为 549.50 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.04282670%。 本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节有重大变化, 敬请投资者重点关注,并于 2019 年 11 月 26 日(T+2 日)及时履行缴款义务: 1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一 并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于 2019 年 11 月 26 日(T+2 日)16:00 前到账。 本次发行中,战略配售仅有保荐机构中天国富证券相关子公司跟投,跟投机构为贵阳中天佳创投资有限公司(以下简称“中天佳创”),无发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多 只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金 账户在 2019 年 11 月 26 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为 放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由联席主承销商包销。 2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月,前述配售对象账户将在 2019 年 11 月 27 日(T+3 日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资 金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月(按180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。 一、战略配售结果 (一)参与对象 本次发行中,战略配售仅有保荐机构中天国富证券相关子公司跟投,跟投机构为贵阳中天佳创投资有限公司,无发行人高级管理人员、核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 中天佳创已与发行人签署跟投协议,关于本次战略投资者的核查情况详见 2019 年 11 月 21 日(T-1 日)公告的《中天国富证券有限公司、中原证券股份有 限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。(二)获配结果 本次发行的发行价格为 43.28 元/股,对应本次公开发行的总规模为 62,582.88 万元。 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足 10亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元。”,中天佳创已足额缴纳战略配售认购资金 3,129.144 万元,本次获配股数 72.30 万股。本次发行最终战略配售结果如下: 战略投资者名称 获配股票数量 获配金额 限售期 (万股) (万元) 贵阳中天佳创投资有限公司 72.30 3,129.144 24个月 二、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人和联席主承销商已于 2019 年 11 月 25 日(T+1 日) 上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下: 末尾位数 中签号码 末“4”位数 5558,8058,3058,0558 末“5”位数 00466,50466 末“6”位数 843746,968746,718746,593746, 468746,343746,218746,093746 末“7”位数 3570480,8570480 末“8”位数 17043321 凡参与网上申购建龙微纳股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 10,990 个,每个中签号码只能认购 500 股建龙微纳股票。 三、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21 号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46 号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148 号)及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149 号)的要求,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于 2019 年 11 月 22 日(T 日)结束。经核查确认, 《发行公告》披露的 307 家网下投资者管理的 4,013 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为 718,810.00 万股。 (二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下: 有效申购股数 申购量占网下 获配数量 获配数量占 各类投资者 配售对象类型 (万股) 有效申购数量 (股) 网下发行总 配售比例 比例 量的比例 A 类投资者(公募产 品、养老金、社保基 458,040 63.72% 5,934,420 72.00% 0.12956117% 金、企业年金基金以 及保险资金) B 类投资者(合格境 720 0.10% 9,064 0.11% 0.12588889% 外机构
建龙微纳 688357
停牌
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