浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2017年第一次股票发行方案
住所：浙江省温州市高新路30号三楼
主办券商
住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层
二零一七年六月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
目 录
一、公司基本信息......5
二、发行计划......5
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 ......13
四、其他需要披露的重大事项......14
五、本次股票发行相关中介机构信息......17
六、有关声明......18
释义
《公司法》 指 中华人民共和国公司法（2013年修订）
《证券法》 指 中华人民共和国证券法（2005年修订）
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则
《业务细则》 指
（试行）》
《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
《适当性管理细则》 指
则（试行）》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
中银证券、主办券商 指 中银国际证券有限责任公司
公司、本公司、帝杰曼 指 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
《公司章程》 指 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司章程
在册股东 指 股权登记日在册的股东
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、公司基本信息
公司名称：浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
证券简称：帝杰曼
证券代码：835681
注册地址：浙江省温州市高新路30号三楼
办公地址：浙江省温州市高新路30号三楼
联系电话：0577-88838298
法定代表人：孙国勇
董事会秘书及信息披露负责人：陈溶
二、发行计划
（一）发行目的
本次股票发行的主要目的为补充公司流动资金，改善公司股权结构，进一步优化公司财务结构，提高盈利能力和抗风险能力，加快公司主营业务发展，提升公司的品牌影响力，增强公司综合竞争力。
（二）发行对象
1、现有股东优先认购安排
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”
本公司章程对原股东优先认购权无另行规定。公司在册股东自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。
2、发行对象确定的股票发行
①本次股票发行对象
本次发行为发行对象确定的股票发行，股票发行对象为不超过 35 名的符合
《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格外部投资者，发行后公司股东人数累计不超过 200人。
本次股票发行对象、可认购股份数量上限情况、认购方式如下：
发行对 是否为 拟认购数量 拟认购 拟认购金额
序号 象名称 董监高 （股） 价格（元 （元） 认购方式
/股）
1 叶彬 否 900,000 2.00 1,800,000.00 货币资金
2 林捷 否 1,500,000 2.00 3,000,000.00 货币资金
3 蔡铁炜 否 200,000 2.00 400,000.00 货币资金
4 蔡建林 否 1,200,000 2.00 2,400,000.00 货币资金
5 郑眺 否 300,000 2.00 600,000.00 货币资金
6 徐建红 否 300,000 2.00 600,000.00 货币资金
7 叶美美 否 300,000 2.00 600,000.00 货币资金
8 金琛然 否 300,000 2.00 600,000.00 货币资金
合计 5,000,000 - 10,000,000.00 -
②发行对象基本情况
1）叶彬，中国藉，无境外永久居留权，身份证号：330302197907******，住址：浙江省温州市鹿城滨江街道****。
根据方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部出具的证明，叶彬已通过方正证券股份有限公司关于参与股转系统挂牌公司股票公开转让自然人投资者的资格审查，其本人名下证券账户已开设股转系统账户：0123294583。
2）林捷，中国藉，无境外永久居留权，身份证号：330302197011******，住址：浙江省温州市鹿城区南汇街道****。
根据中银国际证券有限责任公司温州环城东路证券营业部出具的证明，林捷已通过中银国际证券有限责任公司关于参与股转系统挂牌公司股票公开转让自然人投资者的资格审查，其本人名下证券账户已开设股转系统账户：0085450259。
3）蔡铁炜，中国藉，无境外永久居留权，身份证号：330382198510******，住址：浙江省乐清市北白象镇****。
根据上海证券有限责任公司乐清柳市惠丰路证券营业部出具的证明，蔡铁炜已通过上海证券有限责任公司关于参与股转系统挂牌公司股票公开转让自然人投资者的资格审查，其本人名下证券账户已开设股转系统账户：0115171979。
4）蔡建林，中国藉，无境外永久居留权，身份证号：330302196504******，住址：浙江省温州市鹿城区五马街道****。
根据中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部出具的证明，蔡建林已通过中国银河证券股份有限公司关于参与股转系统挂牌公司股票公开转让自然人投资者的资格审查，其本人名下证券账户已开设股转系统账户：0111540214。
5）郑眺，中国藉，无境外永久居留权，身份证号：330302196711******，住址：浙江省温州市鹿城区莲池街道****。
根据方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部出具的证明，郑眺已通过方正证券股份有限公司关于参与股转系统挂牌公司股票公开转让自然人投资者的资格审查，其本人名下证券账户已开设股转系统账户：0073194893。
6）徐建红，中国藉，无境外永久居留权，身份证号：330802197209******，住址：浙江省衢州市柯城区姜家山乡****。
根据上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部出具的证明，徐建红已通过上海证券有限责任公司关于参与股转系统挂牌公司股票公开转让自然人投资者的资格审查，其本人名下证券账户已开设股转系统账户：0211679677。
7）叶美美，中国藉，无境外永久居留权，身份证号：330302194309******，住址：浙江省温州市鹿城区五马街道****。
根据方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部出具的证明，叶美美已通过方正证券股份有限公司关于参与股转系统挂牌公司股票公开转让自然人投资者的资格审查，其本人名下证券账户已开设股转系统账户：0050164695。
8）金琛然，中国藉，无境外永久居留权，身份证号：330302198908******，住址：浙江省温州市鹿城区五马街道****。
根据申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部出具的证明，金琛然已通过申万宏源证券有限公司关于参与股转系统挂牌公司股票公开转让自然人投资者的资格审查，其本人名下证券账户已开设股转系统账户：0156101223。
发行对象之间及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系
本次发行的认购对象叶彬、林捷、蔡铁炜、蔡建林、郑眺、徐建红、叶美美、金琛然均为新增投资者。本次发行的8位认购对象均为境内自然人，发行对象之间以及与公司和主要股东之间不存在关联关系。
（三）发行价格及定价方法
本次发行的人民币普通股的发行价格为每股2.00元。
根据公司经审计的2016年度财务报告，公司2016年度归属于挂牌公司股东的净利润为10,849,240.86元，公司2016年度基本每股收益为0.41元，归属于挂牌公司股东的每股净资产1.56元。2017年5月5日，公司分配了现金红利共计2,616,000元；2017年6月5日，公司以未分配利润及资本公积转增股本共计8,840,000股，除权除息后的基本每股收益为0.24元，每股净资产为1.09元。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、发展趋势、成长性、每股净资产
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