上海尊优自动化设备股份有限公司
股票发行情况报告书
（住所：上海市嘉定区安亭镇园大路338号2幢）
主办券商
住所：长春市生态大街6666号
二〇一七年六月
目录
声 明......4
一、本次发行的基本情况......5
二、发行前后相关情况对比......9
三、新增股份限售安排......13
四、本次股票发行募集资金专项账户情况......14
五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明...........................................................................................................................................15
六、主办券商关于本次发行合法合规性的意见......16
七、律师事务所关于本次股票发行过程及发行对象合法合规性的意见......19
八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......22
释义
释义项目 释义
发行人、公司、本公司、
指 上海尊优自动化设备股份有限公司
尊优股份、股份公司
全国股份转让系统公司、
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股转公司
《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理细 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则
指
则》 （试行）》
《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金
《股票发行问答（三）》 指
管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、万元
注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
声明
公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一、本次发行的基本情况
（一）本次发行股票的数量
本次股票发行数量350万股，募集资金总额875万元。
（二）发行价格
本次股票发行价格为每股2.50元。
根据公司2017年4月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》，公司2016年归属于挂牌公司股东的净利润为488.69万元，每股收益0.20元，每股净资产1.23元。本次发行完成后总股本为2,850万股。
本次发行价格综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况、每股净资产等多方面因素，并与认购人沟通后确定此次发行的价格为2.50元/股。
（三）现有股东优先认购的情况
《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”对于公司新发行的股份，公司章程第二十条规定：“公司股东不享有优先认购权。”。
因此，公司在册股东无本次股票发行的优先认购权。
（四）发行对象及认购股份数量的情况
1、发行对象及认购数量
本次股票发行对象为叶奕菱、方群、李卫东、杨欢欢、冯曙军、于先超、简彤、刁佩勇、顾加锋、李子军、吴青、李天雷等12名自然人；其中叶奕菱为公司董事长兼总经理、方群为公司董事兼副总经理、李卫东为公司董事兼董事会秘书，上述3名认购对象均为公司在册股东；杨欢欢为公司职工监事，其余认购对象为公司核心员工，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适用性管理细则（试行）》的规定。
经公司第一届董事会第四次会议、第一届监事会第三次会议以及2017年第一次临时股东大会审议通过，认定冯曙军、于先超、简彤、刁佩勇、顾加锋、李子军、吴青、李天雷8人为公司核心员工。核心员工认定程序及内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第一届董事会第四次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2017-001）、《关于对拟认定公司核心员工公示并征求意见的公告（更正后）》（公告编号：2017-002）、《关于认定核心员工的职工代表大会决议公告》（公告编号：2017-005）、《第一届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-007）。
本次股票发行中，发行对象按照公司《股票发行认购公告》的要求缴纳认购款。本次股票最终认购对象及其认购股份数量情况如下表所示：
认购人姓 占本次增资
序号 认购人身份 认购数量（股）认购金额（元）
名或名称 股本比例
1 叶奕菱 在册股东、董事、高管 450,000 1,125,000 12.86%
2 方群 在册股东、董事、高管 1,045,000 2,612,500 29.86%
3 李卫东 在册股东、董事、高管 605,000 1,512,500 17.28%
4 杨欢欢 职工监事 20,000 50,000 0.57%
5 冯曙军 核心员工 100,000 250,000 2.86%
6 于先超 核心员工 20,000 50,000 0.57%
7 简彤 核心员工 1,000,000 2,500,000 28.57%
8 刁佩勇 核心员工 50,000 125,000 1.43%
9 顾加锋 核心员工 50,000 125,000 1.43%
10 李子军 核心员工 120,000 300,000 3.43%
11 吴青 核心员工 20,000 50,000 0.57%
12 李天雷 核心员工 20,000 50,000 0.57%
合计 - 3,500,000 8,750,000 100.00%
2、发行对象基本情况
（1）叶奕菱先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，公司在册股东，担任公司董事长兼总经理；
（2）方群女士：1966年出生，中国国籍，无境处永久居留权，硕士学历。
目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，公司在册股东，担任公司董事兼副总经理；
（3）李卫东先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，公司在册股东，担任公司董事兼董事会秘书；
（4）杨欢欢女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，担任公司职工监事；
（5）冯曙军先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，担任公司物流部经理，公司核心员工；
（6）于先超先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技工，
本科学历。目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，担任公司生产部经理，公司核心员工；
（7）简彤先生， 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，担任公司营销中心副主任，公司核心员工；
（8）刁佩勇先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级技工，
大专学历。目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，担任公司计划部经理，公司核心员工；
（9）顾加锋先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，担任公司质量部经理，公司核心员工；
（10）李子军先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，担任公司营销中心副主任，公司核心员工；
（11）吴青先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，本科学历。目前就职于上海尊优自动化设备股份有限公司，担任公司项目经理，公司核心员工；
（12）李天雷先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师
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