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迈出以资本手段进入新兴产业的第一步

www.eastmoney.com 2013年12月13日 00:00 申万宏源 龚浩

航天信息发布公告,以现金方式出资4.1 亿元收购北京捷文科技股份有限公司60%的股权,出资1.1 亿元收购收购深圳德诚信用咭制造有限公司56%的股权。

在 2012 年年报中航天信息提出“依靠内生式增长与依靠资本手段实现产业扩张并举……进入有战略意义的新兴产业……积极寻找目标公司开展收并购工作”。本次收购行动是航天信息通过资本手段进入新兴产业的第一步,我们预计未来公司还会继续通过并购方式发展战略新兴业务。

北京捷文是一家电子支付解决方案和服务提供商,公司的主要产品是POS 以及基于POS、其他支付终端和电子支付应用软件的电子支付解决方案。客户包括工商银行、建设银行、交通银行等金融机构和第三方支付企业。

深圳德诚生产智能卡及金融 IC 卡,提供卡片制造、COS 操作系统研发、系统解决方案一站式整体服务,公司同时代理销售世界智能卡领域应用最广、市场份额最大的美国ZEBRA 和美国DATACARD 卡片打印及发卡设备。深圳德诚通过银联、万事达和维萨等发卡机构的认证。

金融行业的 IT 创新正在从后台(以大集中为代表)转向前台(以支付创新和社区银行等为代表)。布局金融支付领域证明航天信息管理层的战略判断能力,有助于航天信息成为“国内一流的IT 产业集团”。

以 10 倍市盈率估计,两家公司的2013 年净利润约为8700 万元。预计两家公司在2014 年能为航天信息贡献约5500 万元净利润,约占其2014 年全部净利润4%。

维持盈利预测。预计 2013-2015 年收入分别为155、176 和202 亿元,净利润分别为11.8、13.8 和16.4 亿元,每股收益分别为1.27、1.49 和1.78 元。并购活动有利于投资者重新定义公司的成长潜力。维持“买入”的投资评级。

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航天信息基本面数据
  • 总股本 18.63亿股
  • 流通股 18.53亿股
  • 每股收益 0.28元
  • 每股未分配利润 3.94元
  • 每股净资产 5.57元
  • 净资产收益率 4.51%
  • 净利润 51250.02万
  • 净利润增长率 406.37%
航天信息投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内100001
半年内10400014
一年内36800044
航天信息盈利预测
指标 2018A 2019E 2020E 2021E
每股收益(元) 0.87 1.07 1.31 1.50
净利润(亿元) 16.19 19.93 24.42 27.84
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
晨鑫科技 10.16% 0 0 0 0 0 0
诚迈科技 10.00% 0 0 0 0 0 0
网达软件 8.23% 0 0 0 0 0 0
远光软件 5.48% 1 1 0 0 0 0
深南股份 5.41% 0 0 0 0 0 0
兆易创新 5.36% 11 8 3 0 0 0
石基信息 5.23% 15 8 7 0 0 0
宇信科技 5.12% 1 1 0 0 0 0
*ST荣联 5.08% 0 0 0 0 0 0
用友网络 4.94% 31 17 14 0 0 0
*ST富控 4.92% 0 0 0 0 0 0
吉比特 4.81% 20 9 11 0 0 0
绿盟科技 4.75% 6 4 2 0 0 0
拉卡拉 4.66% 4 4 0 0 0 0
长亮科技 4.52% 15 10 5 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细901239.65686.90953.98
长城汽车详细6710.866.428.41
宁德时代详细6099.4555.2875.87
三一重工详细5417.038.8013.60
伊利股份详细5036.0024.7232.10
通威股份详细5017.208.3214.05
绝味食品详细4648.6232.7637.00
尚品宅配详细4595.7071.7478.74
深南电路详细44121.0375.70107.01
比亚迪详细4456.7846.5056.33
高新兴详细4410.456.406.93
中公教育详细4413.230.6914.06
隆基股份详细4335.3320.3724.95
中顺洁柔详细4312.327.9312.94
当升科技详细4135.2023.4024.85

数据来源:东方财富Choice数据