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设立大健康子公司,拐点意义不能忽视

www.eastmoney.com 2014年03月26日 00:00 浙商证券 程艳华 查看PDF原文

公司于2014 年3 月25 日公告,设立子公司——绍兴震元堂健康管理有限公司。该公司采取上市公司和管理层共同出资的混合所有制形式,调动管理者积极性,提高营运效率,成为公司的经营拐点!

子公司注册资本500 万元;上市公司出资不超过250 万元;剩余出资由管理层等参与。

浙江震元具有医药商业“震元堂”品牌,以及医药工业诸多重磅品种。通过激励管理层,公司市值增长空间已经打开。

预计上市公司将借助健康管理子公司,全方位介入医疗服务行业,成为公司的业务拐点!

该子公司从事生命健康产业,主要包括医疗服务、健康管理与促进、以及其他健康相关服务等。我们预计,公司将较快介入诸如母婴护理,口腔医院的行业。

浙江震元具有进入医疗服务行业的巨大优势:品牌+经验。

“震元堂”在绍兴地区具有广泛的知名度。同时,更为重要的是,公司已经掌握了中医医疗服务的商业模式,中医坐诊药店销售持续快速增长,并实现了异地复制,最新开业的杭州中医门诊部、国药馆,这两家零售门店收入已经突破两千万。

盈利预测及估值

上市公司设立子公司,以提高管理层积极性,已经说明了经营思路的重大转变。目前公司市值不高,但是核心业务有较高的壁垒和巨大的增长潜力。预计2014-2016 年净利润为8819 万元、12865 万元和18033 万元,同比增长36.87%、45.87%和40.17%,维持“买入”的投资评级。

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浙江震元基本面数据
  • 总股本 3.34亿股
  • 流通股 2.82亿股
  • 每股收益 0.14元
  • 每股未分配利润 1.47元
  • 每股净资产 4.39元
  • 净资产收益率 3.19%
  • 净利润 4623.46万
  • 净利润增长率 8.05%
浙江震元投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内000000
一年内000000
浙江震元盈利预测
指标 2018A 2019E 2020E 2021E
每股收益(元) 0.21 0.00 0.00 0.00
净利润(亿元) 0.71 0.00 0.00 0.00
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
贝达药业 6.27% 14 4 10 0 0 0
兴齐眼药 4.79% 0 0 0 0 0 0
东宝生物 4.72% 0 0 0 0 0 0
广生堂 3.81% 0 0 0 0 0 0
一品红 2.78% 3 2 1 0 0 0
康龙化成 2.55% 13 2 11 0 0 0
安科生物 2.43% 18 11 7 0 0 0
安图生物 2.41% 20 14 6 0 0 0
康缘药业 2.04% 4 1 3 0 0 0
国药股份 1.96% 12 7 5 0 0 0
德展健康 1.96% 1 0 1 0 0 0
东阿阿胶 1.91% 2 0 0 2 0 0
方盛制药 1.85% 0 0 0 0 0 0
特一药业 1.76% 0 0 0 0 0 0
振兴生化 1.69% 4 1 3 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细821239.65806.841171.58
长城汽车详细6010.867.517.81
宁德时代详细5599.4555.2868.92
隆基股份详细5135.3321.6824.03
尚品宅配详细4793.0071.7475.88
通威股份详细4517.2012.4812.39
当升科技详细4535.2022.3622.47
迈瑞医疗详细42183.26131.60180.00
比亚迪详细4256.1748.5147.58
中国国旅详细41100.3575.2096.44
五粮液详细41166.0891.35130.15
三一重工详细3917.0310.8914.71
完美世界详细3934.3623.6427.56
爱尔眼科详细3841.4429.2438.04
安科生物详细3822.2011.7017.26

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