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传统业务保持稳健发展,网优、大数据等业务成为新增长点

www.eastmoney.com 2017年03月20日 00:00 东北证券 熊军,汪洋 查看PDF原文

亿阳信通(600289)

业绩增速不算亮眼, 但与往年相比仍有提升。 2016 年公司实现营收 13.31 亿元,同比增长 11.15%,归属上市公司股东净利润 1.30 亿元,同比增长 22.99%,每股收益 0.22 元,同比增长 19.76%。 虽然公司业绩增速不算亮眼,但与公司近五年营收及净利润增速相比, 业绩增速仍有提升, 甚至创造近五年最高增速, 展现公司业绩回暖态势。

传统业务保持稳健发展, 为公司业绩持续增长奠定基础。 2016 年,ITS 业务收入 3.79 亿元,同比增长 9.70%, 新签约吉林省交通运输基础通信网络工程高速公路部分系统集成、 湖北省麻竹高速公路随州西段新增浪河互通机电工程施工等多个项目; 运营商 OSS 业务方面, 接连中标河南移动有线业务网络支撑保障平台、中移(杭州)智能运维支撑平台等多个项目, 为未来业绩持续增长奠定基础。

积极开拓网络优化、大数据等新业务, 挖掘新的利润增长点。 公司在保持传统业务市场份额的同时,积极拓展新业务。 2016 年, 网优业务方面,先后获得浙江、 陕西、 吉林等 10 个省及移动研究院市场份额; 大数据业务方面, 中标电信集团移动互联网业务感知分析系统、宁夏移动集中性能管理系统、电信云公司基于电信 DPI 的游客行为分析系统、 大数据网络类数据稽核系统、陕西和内蒙古移动告警分析挖掘系统、天津移动大数据与自动化系统等多个项目; 此外, 公司积极拓展非电信领域业务, 中标广西广电无线台站管理系统、 国家计算机中心统一告警平台、 上海东方有线宽带质量测评等多个项目。 网优、大数据及非电信领域新兴业务逐渐成为公司新的利润增长点。

盈利预测与投资建议: 在传统业务稳健发展,新兴业务逐步推进的背景下,预计公司 2017-2019年营收为 14.83亿元、16.63亿元和 18.90亿元, 归属上市公司股东净利润为 1.58 亿元、 1.93 亿元和 2.33 亿元。EPS 分别为 0.25 元、 0.31 元、 0.37 元,动态 PE 为 53 倍、 43 倍、 36倍, 维持“增持”评级。

风险提示: 网络优化和大数据市场竞争加剧的风险

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*ST信通基本面数据
  • 总股本 6.31亿股
  • 流通股 5.66亿股
  • 每股收益 -0.18元
  • 每股未分配利润 -2.73元
  • 每股净资产 0.94元
  • 净资产收益率 -17.84%
  • 净利润 -11607.97万
  • 净利润增长率 -1641.41%
*ST信通投资评级
一月内整体评级
三月内整体评级
统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
一个月内000000
三个月内000000
半年内000000
一年内020002
*ST信通盈利预测
指标 2017A 2018E 2019E 2020E
每股收益(元) -3.93 0.00 0.00 0.00
净利润(亿元) -24.79 0.00 0.00 0.00
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
佳云科技 10.02% 0 0 0 0 0 0
万集科技 6.72% 0 0 0 0 0 0
卫士通 4.97% 2 2 0 0 0 0
科创信息 3.50% 0 0 0 0 0 0
延华智能 2.03% 0 0 0 0 0 0
东方国信 1.69% 16 11 5 0 0 0
南天信息 1.65% 0 0 0 0 0 0
会畅通讯 1.51% 0 0 0 0 0 0
美亚柏科 1.36% 25 15 10 0 0 0
奥飞数据 1.14% 1 0 1 0 0 0
兆易创新 0.91% 10 6 3 1 0 0
湘邮科技 0.90% 0 0 0 0 0 0
麦迪科技 0.88% 1 1 0 0 0 0
神州易桥 0.83% 2 1 1 0 0 0
浩云科技 0.79% 4 2 2 0 0 0
机构一致看多个股
名称 研报 看多家数 最高
目标价
最低
目标价
现价
上汽集团详细7437.9231.5636.53
安科生物详细6134.4518.6217.50
银轮股份详细5512.998.469.56
光线传媒详细5413.729.7910.09
贵州茅台详细54901.50658.75773.33
恒瑞医药详细5085.5969.5375.95
乐普医疗详细4942.8821.2935.98
永辉超市详细4711.788.748.35
锦江股份详细4740.2530.3937.62
隆基股份详细4653.7521.6816.03
爱尔眼科详细4543.7328.8629.95
宋城演艺详细4520.4417.9122.95
智飞生物详细4548.6016.5644.36
完美世界详细4536.0028.7532.47
索菲亚详细4438.3833.7837.04

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