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国金计算机行业周报第8期:工信部全面推进 NB-IoT建设,物联网应用加速落地

www.eastmoney.com 2017年06月19日 00:00 国金证券 周德生

上周板块行情回顾: 上周计算机上涨 0.23%,上证综指下跌 1.12%,深证成指本周上涨 0.48%,沪深 300 指数下跌 1.61%,中小板指上涨 0.14%,创业板指上涨 0.77%。在 28 个行业中涨幅排名第 12 位。

本周观点与投资建议: 成长板块经过前期较大幅度调整以后估值已进入安全区间, 近期蓝筹上涨乏力风格开始向成长板块切换, 我们认为短期来看计算机板块将继续延续上周反弹行情, 建议继续配置超跌个股与低估值高成长细分龙头标的。

回归到国内计算机行业本身,整体来看,在客观外部环境(并购重组限制、IPO 发行、流动性收窄等),依然缺乏板块性的投资主线,市场偏好估值相对合理、技术或业务绝对壁垒高、业绩确定性高的标的。中长期看,我们看好人工智能(技术不断创新落地,行业前景向好)、网络安全(行业景气度高)、消费金融(业绩高增长确定性高,短期重点关注银监会的监管执行)、云计算&大数据(业绩高增长确定性高)等板块。

产业趋势看好三条主线:从信息化、数据化、智能化,技术创新和实践带来

的产业变革,人工智能在底层芯片、算法、应用等方面的成熟,将会带来全新的产业机会,已经进入深度的布局时期;消费金融板块,业绩高增长确定性高,短期需关注银监会对现金贷等监管执行;云计算&大数据,大数据支撑决策,互联网发展逐渐深化数据逐渐丰富,进而通过大数据支持生产生活科学与精准决策。行业点评工信部全面推进 NB-IoT 建设,物联网应用加速落地

工信部近日下发了《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》,

要求加快 NB-IoT 在国内落地,到今年年底建成基站规模 40 万个,到 2020年建成基站规模 150 万个,实现对于全国的普遍覆盖和深度覆盖。中国物联网行业将随着专用网络的建设完成,全面助力网络强国和制造强国的建设,逐步临近行业爆发的关键节点。

推广进程: 从工信部与三大运营商的推广进程上来看, 16 年进行区域试点,17 年运营商开始大规模组网, 18 年整个应用层面开始大规模普及,工信部近期发文要求今年年底建成基站规模 40 万个,到 2020 年建成基站规模 150万个,加速了 NB-IoT 网络建设步伐,为 18 年物联网应用大规模普及奠定了基础。 三大运营商的网络建设进程方面,中国联通在 2016 年在 7 个城市的 NB-IoT 外场规模组网试验, 2018 年将开始全面推进国家范围内的 NBIoT 商用部署。中国移动计划于 2017 年开启 NB-IoT 商用化进程。 中国电信也将计划于 2017 上半年部署 NB-IoT 网络。

应用领域: NB-IoT 依托其低功耗、长待机、深覆盖、大容量等优势,使得远程设备监控能够实现大规模商业化,将逐步应用到智慧城市、公共事业、消费电子、智能建筑与智慧物流等众多应用领域,实现远程设备操作的制动化,提升系统智能化水平降低成本。

市场空间:预计流量资费整体上低于 GPRS 费用,在 4-5 元/每年左右,芯片价格低于 2G 主芯片, 5-7 元左右,模块价格在 12-16 元之间,这样测算到 2020 年物联网资费是空间将达 250 亿,硬件市场空间将达 750 亿,发展

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