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计算机行业周报:CES Asia群星璀璨

www.eastmoney.com 2017年06月19日 00:00 招商证券 刘泽晶,周楷宁,徐文杰

计算机板块指数本周上涨 1.01%,连续第 2 周反弹。 计算机板块目前 TTM PE估值进一步回落至 49 倍, 随着估值的回落,板块的分化也愈加凸显, 建议继续聚焦下游需求确定性较高的领域,如政府投资相关的“泛基建信息化”,以及估值较低的细分白马龙头,同时关注符合产业趋势方向的标的, 重点关注互金、人工智能、次新、智慧城市等领域的龙头个股。

第三届 CES Asia 虽然年轻, 但智能驾驶、智能家居、 VR 群星璀璨。 CES Asia是亚洲市场唯一一个全方位展示 19 大类产品的技术行业盛会。 1)智能驾驶占据半壁江山: 今年的 CES Asia 再次被车企占据半壁江山, 被整车厂商及汽车相关技术服务商“ 包场” ,宝马、奔驰、本田、比亚迪、现代汽车、 NEVS和沃尔沃在内的多家车企突出最新的人机交互方式。 2)智能家居加速落地,家电厂商手握绝佳入口: 各类家电厂商组成的“智能家居”阵营也是一条跳脱的风景线, “智慧家庭”这一概念正在加速进入落地阶段。智能家庭是一个很广泛的概念,可涉及的领域和技术众多,家电厂商无疑占据了切入智慧家庭绝佳的入口, 打造集合了“云、网、端”的智能生态圈。 3)VR 更加“理性、务实”: 这几年的各类科技展总少不了 VR 的身影,本届 CES Asia 也不例外。相比于之前的火爆,目前的 VR 更加“理性”,人们也在更加“务实”地看待和研究 VR 将为我们生活带来的改变, VR 在零售、运动、游戏等各个具体的应用方向逐渐走向落地。

从计算机行业的两个维度看投资机会曙光在前:一方面估值逐步消化,另一方面产业如火如荼。 过去几次大的 IT 浪潮的基本规律是软件硬件的核心技术的出现和整合,带来全新的人机交互方式,在此基础上产生大量的商业应用。标的选择上,建议自下而上的选择真正具有成长性的优质标的。在标的选择上继续建议投资者选择: 1、业绩增长确定性高标的(估值不一定低); 2、业绩反转估值弹性较大的品种。行业整体来看,行业利润继续改善有望成为板块反弹的重要因素。 重点关注: 云计算、人工智能、 消费金融/互联网金融、无人驾驶等。

风险提示: 政策支持力度低于预期;核心技术发展遭遇瓶颈

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买入 增持 中性 减持 卖出
新亚制程 4.86% 0 0 0 0 0 0
生意宝 2.59% 1 1 0 0 0 0
大恒科技 2.42% 0 0 0 0 0 0
三五互联 2.41% 1 0 1 0 0 0
星网宇达 1.85% 15 1 14 0 0 0
朗玛信息 1.57% 0 0 0 0 0 0
上海钢联 1.51% 8 3 5 0 0 0
民盛金科 1.47% 0 0 0 0 0 0
三六五网 1.27% 0 0 0 0 0 0
深纺织A 1.15% 0 0 0 0 0 0
分众传媒 0.88% 35 25 9 0 0 0
恒宝股份 0.87% 1 0 1 0 0 0
深纺织B 0.82% 0 0 0 0 0 0
世纪瑞尔 0.68% 7 3 0 3 0 0
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