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电子:持续推荐“马云精联”及合力泰(模组):过去和近期若干新品发布,预计佐证全面屏+OLED产业大趋

www.eastmoney.com 2017年09月14日 00:00 安信证券 孙远峰

全面屏/OL E D产业链第一团队,持续推荐“马云精联”组合,重点推荐▲深天马(显示)和▲智云股份(后道设备),以及▲合力泰(子公司珠海晨新全面屏模组量产),详见公众号“远峰电子”

敬请关注我们关于全面屏/OL E D最健全的系列行业和个股深度研究

①OL E D显示/设备深度报告②A OI光检设备深度③全面屏权威专家交流④深天马深度⑤智云股份深度⑥精测电子深度⑦全面屏/OL E D设备权威专家深度交流

【深天马】

全面屏已开始量产;优质资产拟注入(国务院国资委已批复),深度确立A MOL E D/L TPS显示龙头位置。适逢中小尺寸显示18: 9全面屏产业趋势前夕以及A MOL E D高端显示普及关键历史节点,一方面预计将显着优化产品结构并提升盈利能力,另一方面与体内即将导入量产的武汉A MOL E D G6产线形成协同,有望实现业绩高速成长和产业格局提升

【智云股份】(电子/机械联合推荐)

行业方面,预计未来大约3年维度,下游大陆面板厂规划3000亿~4000亿投资额,设备投资占据主要部分,仅模组制程占比5%~10%,约200亿~300亿市场空间,国产化空间较大;

公司深度布局OL E D设备、柔性屏设备、3D贴合设备、A OI检测设备等先进技术和产能,目前已与TPK 、京东方、天马、华星光电、TCL 等境内外主要模组和面板厂商建立合作关系,产品已覆盖了苹果、华为、 三星等一线品牌在国内的主要供应商

【合力泰】

一线客户群方面,预计17年H OV 的占比在30%以上,预计明年会提升到40%以上,后年占比有望超过50%;全面屏将是未来重要新品,行业上,目前TDDI-COF全面屏占比13%,预计20年达到25%,其他为COG全面屏。H D全面屏占比55%,FH D占比45%;目前公司全面屏有40个以上的项目。在全面屏基础上,公司提供CG、FPC、CCM、指纹识别等全套解决方案。异形切割方面,具备磁悬浮刀轮、CNC异形磨边、激光切割。异形切割产能规划,到2018Q1达到10K K 每月的切割整合线。COF产能规划2018Q3达到4K K 每月;除此之外,无线充电和电芯创新,持续值得期待

风险提示:LTPS/OLED行业发展不达预期、设备行业发展不达预期的风险

文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
000050 深天马A 研报 资金流 股吧 21.63 0.13 0.60%
002217 合力泰 研报 资金流 股吧 10.88 -0.24 -2.16%
300097 智云股份 研报 资金流 股吧 30.62 0.33 1.09%
电子元件热门个股评级一览
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
太辰光 10.02% 1 0 1 0 0 0
广东骏亚 10.02% 0 0 0 0 0 0
森霸股份 10.01% 0 0 0 0 0 0
国科微 8.83% 1 0 0 0 0 0
东旭光电 3.78% 0 0 0 0 0 0
久之洋 3.31% 5 5 0 0 0 0
苏试试验 3.01% 4 1 3 0 0 0
三环集团 2.76% 18 13 5 0 0 0
智动力 2.73% 0 0 0 0 0 0
威创股份 2.48% 16 8 4 4 0 0
锦富技术 2.30% 0 0 0 0 0 0
激智科技 1.98% 6 1 5 0 0 0
麦捷科技 1.84% 10 7 3 0 0 0
华灿光电 1.81% 3 3 0 0 0 0
利亚德 1.68% 12 8 4 0 0 0
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名称 相关 2017
预测收益
2018
预测收益
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预测收益
法拉电子详细 股吧1.9952.4652.935
德赛电池详细 股吧1.7882.3743.006
四创电子详细 股吧1.4321.7742.131
宏发股份详细 股吧1.4171.7912.221
木林森详细 股吧1.2652.1802.984
正业科技详细 股吧1.2541.9602.724
中航光电详细 股吧1.1441.4731.810
长盈精密详细 股吧1.0771.5622.151
金安国纪详细 股吧1.0201.3551.720
猛狮科技详细 股吧1.0201.9002.920
安洁科技详细 股吧0.9961.9062.380
联建光电详细 股吧0.9651.1651.363
依顿电子详细 股吧0.9001.1971.423
深圳华强详细 股吧0.8351.0601.280
火炬电子详细 股吧0.8271.1981.730
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