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云计算深度研究之一:云产业链逐级放量、技术和市场共振发展

www.eastmoney.com 2017年11月15日 00:00 太平洋 王文龙,徐中华

云计算行业发展迅速,根据前瞻数据库数据显示,预计 2017年中国云计算市场规模将达到 699 亿元,增速达到 35.3%。我们建议关注云基础设施供应商, 主要投资逻辑如下:

1) 行业发展快,设备需求量大:国内云计算和美国相差约 4年,云基础设施行业处于快速发展阶段,设备需求量急遽增加。

2) 新产品带来毛利率提升:人工智能+硬件设备等新产品出现, AI 服务器等设备爆发增长,产品毛利率提升。

3) 易于切入云计算行业:硬件设备(服务器、网络设备、存储)加上虚拟化云平台构成了私有云。 因此,云设备供应商基于硬件产品优势,易于切入私有云领域。

4) 存在垂直整合的空间:云基础设施行业毛利率相对低,上游芯片行业和下游公有云平台发展良好,企业通过合作方式进入上游芯片市场,或者向下游拓展到公有云领域,将增强企业的价值。

推荐关注:浪潮信息、紫光股份和中科曙光

根据易观智库报告,预计 2018 年,中国 SaaS 市场规模将超过140 亿元,增速达 35%。因此,在 SaaS 领域,推荐关注向 SaaS 转型的领先的传统软件企业和垂直行业的 SaaS 企业,投资逻辑如下:

1) 良好的客户基础,是传统软件企业迈向 Saas 的最大竞争优势:和初创的 Saas 企业相比,传统软件公司服务数以千计的大中型企业多年,了解客户的需求和业务流程,在 Saas 模式逐渐被客户接受的情形下,转型难度相对较小。

2) 传统软件企业产品优势显着:通过多年服务客户的积累,结合公司成熟产品的开发经验,易于开发出质量高,客户满意的 Saas软件,从而更好地服务客户。

3) 垂直行业的 SaaS 企业:深耕垂直行业,充分了解行业的特定需求,易于借助产品和渠道优势迅速占领垂直行业的客户市场推荐关注:广联达、用友网络和金财互联

风险提示: 云计算市场未来发展状况存在不确定性,相关公司的业务进展状况 存在不确定性。传统软件企业向 SaaS 转型的进度存在不确定性等。

文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
000938 紫光股份 研报 资金流 股吧 66.60 -3.09 -4.43%
000977 浪潮信息 研报 资金流 股吧 20.48 -0.65 -3.08%
002410 广联达 研报 资金流 股吧 20.95 -0.90 -4.12%
603019 中科曙光 研报 资金流 股吧 48.82 -1.20 -2.40%
电子信息热门个股评级一览
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
深桑达A 4.93% 0 0 0 0 0 0
分众传媒 4.29% 11 7 3 0 0 0
中科创达 1.30% 2 2 0 0 0 0
久远银海 1.18% 0 0 0 0 0 0
利欧股份 0.00% 0 0 0 0 0 0
深纺织B -0.48% 0 0 0 0 0 0
证通电子 -0.70% 0 0 0 0 0 0
捷顺科技 -0.73% 1 1 0 0 0 0
三七互娱 -0.93% 2 2 0 0 0 0
东方财富 -1.08% 2 0 2 0 0 0
民盛金科 -1.13% 0 0 0 0 0 0
新大陆 -1.61% 6 5 1 0 0 0
联创电子 -1.64% 1 1 0 0 0 0
和晶科技 -2.02% 1 1 0 0 0 0
朗科科技 -2.16% 0 0 0 0 0 0
电子信息个股未来3年盈利预测
名称 相关 2017
预测收益
2018
预测收益
2019
预测收益
紫光股份详细 股吧1.4221.6982.053
恺英网络详细 股吧1.3471.4891.675
天神娱乐详细 股吧1.1381.3891.632
东软载波详细 股吧0.8330.9831.160
三七互娱详细 股吧0.7960.9891.188
金智科技详细 股吧0.7581.0511.361
初灵信息详细 股吧0.7500.9401.190
汇冠股份详细 股吧0.7430.9231.106
新大陆详细 股吧0.7120.8561.084
新国都详细 股吧0.6490.8090.996
晶方科技详细 股吧0.6450.9951.205
焦点科技详细 股吧0.6270.9371.510
三六五网详细 股吧0.6130.7170.867
联创电子详细 股吧0.5810.9191.249
联创互联详细 股吧0.5300.6750.815
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