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机械高频数据周报:2月挖机国内销量回落仍超预期,国外市场出口量翻倍

www.eastmoney.com 2018年03月13日 00:00 周海晨,林桢

本周核心组合:杰克股份、浙江鼎力、伊之密、康尼机电、三一重工、恒立液压。

重点推荐股票池:杰克股份、天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。

上周市场表现:上周沪深 300 指数收报 4108.87 点,全周上升 2.3%。机械行业指数收报1391.54 点,上涨 2.99%,表现强于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,仪表仪器涨幅最大,上涨 4.95%,环保设备涨幅最小,上涨 0.47%。

本周投资策略:2 月挖机国内销量回落仍超预期,国外市场出口量翻倍。工程机械行业继续周期上行,持续看好挖机和起重机 3 月销量增速,继续看好行业估值修复带来的投资机会。全球产业链重构视角下投资机械具备优势竞争力企业,继续推荐轨交板块、工程机械板块,推荐油服板块。 机械行业已公布业绩预告的 260 个标的中,有 200 个标的业绩预增或扭亏,其中 55 个预告增幅超过 100%;有 60 个标的业绩预减或续亏。 PMI 印证龙头集中趋势。2018 年 1 月 PMI51.3%,连续 18 个月高于荣枯线,大企业 PMI53.0%,高于中小企业,制造业龙头集中趋势显著。重点关注处于政策蜜月期的工业互联网产业链,重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块,关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块,关注高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头。高频数据追踪:

【工程机械】高基数月份同比增速回落,汽车起重机销量高增速继续保持。2018 年 2 月,挖掘机同比下降 23.52%; 2018 年 1 月,装载机销量同比增长 101.0%;平地机销量同比增长 74.4%,推土机销量同比增长 98.1%;压路机销量同比增长 65.2%。汽车起重机销量同比增长 170.4%。

【3C 自动化】全球智能手机出货量增速不一,设计迭代利好设备需求。2017 年四季度,全球智能手机出货量同比下降 5.6%;苹果手机出货量同比下降 1.2%;三星手机出货量同比下降 13.4%;华为手机出货量同比下降 9.7%; OPPO 手机出货量同比下降 12.2%; 2017年一季度,VIVO 手机出货 1810 万部,同比增长 26.6%。

【锂电设备】新能源汽车销量增速减缓。2018 年 2 月份,新能源汽车销量达 3.44 万辆,同比增长 95.6%,环比下降 10.5%;2018 年 2 月新能源汽车累计销量 7.47 万辆,同比增加 201.3%。

【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量下降。2017 年 1-12 月,工业机器人产量同比增加 81.0%;金属切削机床产量同比下降 17.9%;2018 年 1 月叉车产量同比增长 61.9%;工业缝纫机累计出口 43 万台,同比增长 38.7%。

【煤炭机械】煤机装备产值高速增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018 年 1 月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达 52.9%,,连续 11 个月维持 50%以上同比增速;2017年 1-12 月,煤炭开采和洗选业固定资产投资同比减少 12.3%,低于预期。

【轨道交通】铁路春运累计发送旅客突破 2 亿人次,创历史新高。2017 年 1-12 月,铁路机车产量同比增长 32.2%;铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨 3.3%。

【油气设备】原油期货价格小幅下跌,全球钻机数量同比增速连续七个月减缓。上周,布伦特原油期货价格收报 63.61 美元/桶,较之前一周下跌 0.22 美元/桶。1 月份全球钻机数量同比增长 13.4 %,环比增长 4.1%;进口天然气 518 万吨,同比增长 51.2%,环比增长 3.1%。

【交运板块】国际市场运价下跌。上周, BCI 指数下跌 113 点; BDI 指数下降 6 点; CCFI下降 14.6 点; SCFI 下降 42.96 点。

文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
300415 伊之密 研报 资金流 股吧 8.70 0.14 1.64%
603337 杰克股份 研报 资金流 股吧 38.62 1.16 3.10%
603338 浙江鼎力 研报 资金流 股吧 51.05 -0.47 -0.91%
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买入 增持 中性 减持 卖出
中电电机 10.04% 0 0 0 0 0 0
冀凯股份 9.99% 0 0 0 0 0 0
金盾股份 9.98% 0 0 0 0 0 0
沪宁股份 9.39% 0 0 0 0 0 0
神力股份 8.51% 0 0 0 0 0 0
国睿科技 8.22% 14 7 6 1 0 0
坚瑞沃能 6.87% 0 0 0 0 0 0
华昌达 5.69% 0 0 0 0 0 0
新研股份 5.60% 4 4 0 0 0 0
天鹅股份 5.59% 0 0 0 0 0 0
科林环保 5.07% 0 0 0 0 0 0
*ST蓝科 4.92% 0 0 0 0 0 0
乐歌股份 4.87% 3 2 1 0 0 0
ST仰帆 4.83% 0 0 0 0 0 0
森远股份 4.75% 0 0 0 0 0 0
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浙江鼎力详细 股吧1.5872.1872.923
拓斯达详细 股吧1.5732.2113.115
上海机电详细 股吧1.4811.6051.751
台海核电详细 股吧1.4211.7862.134
英搏尔详细 股吧1.3751.9932.824
双一科技详细 股吧1.1961.5241.923
中大力德详细 股吧1.1501.5712.176
龙马环卫详细 股吧1.1451.4781.879
微光股份详细 股吧1.1011.3731.633
智云股份详细 股吧1.0901.5252.003
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