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计算机行业动态分析:二马重兵云计算——云计算已成为互联网巨头的核心业务

www.eastmoney.com 2018年05月16日 00:00 安信证券 胡又文,曹佩 查看PDF原文

互联网巨头再度入股计算机公司。2018年4月23日,长亮科技发布公告,公司股东王长春等拟向深圳市腾讯信息技术有限公司转让长亮科技21,370,000股A股股票,占总股本7.14%。5月14日,东华软件发布公告,公司控股股东正在与腾讯相关公司商议资本合作事宜。这是继2014年马云入股恒生电子、淘宝入股石基信息、腾讯入股四维图新之后,互联网巨头再度与A股计算机公司展开资本合作。

互联网巨头上一轮入股计算机公司A股为了辅助C端更好发展。从腾讯和阿里的上一轮收购行为中可以发现,收购集中发生在文化教育、O2O、电子商务、社交等领域,核心是为了在“互联网+”时代实现流量入口更深层次的覆盖,提升C端服务体验,如:阿里收购高德地图、腾讯入股四维图新(C端导航);阿里入股恒生电子,腾讯与金证股份合作(C端普惠金融);阿里入股石基信息并合作(C端O2O等)。

流量红利褪去,行业云化趋势已现,新一轮资本合作大幕或已开启。过去五年,团购大战、红包大战、打车大战先后启动并快速落幕,激烈程度堪称全球之最。大战背后是流量红利逐渐消失,“得C端者得天下”的收尾之战。其后,以Amazon、Google、Microsoft等海外互联网巨头为代表推动的云计算持续高增长,传统行业云化成为新浪潮。我们判断,互联网+战火渐熄,中国互联网巨头在B端行业云化大战或将开启,将成为未来5-10年最具看点的行业趋势。

云计算成为互联网巨头入股A股计算机公司的新逻辑。竞争的格局从未改变。从互联网+时代到云计算时代,竞争仍然由阿里和腾讯主导,这种竞争格局将会继续传导到A股计算机公司之中。腾讯入股长亮科技不是个例,这反映了互联网巨头在云计算时代对A股计算机公司的重新定位。A股计算机龙头公司仍然是互联网巨头的最佳选择。与以往的客户资源和技术能力输出不同,A股计算机公司也能够利用互联网巨头的云计算加速云化转型,双方相互合作实现共赢。

投资建议:云计算已成为阿里、腾讯等的核心业务,巨头的争夺已经展开。2018年是中国云计算的拐点,我们预计,业务合作、资本合作将层出不穷。与云计算巨头深度合作,并且自身具备较强竞争力的计算机细分行业龙头需给予以高度重视,或将迎来价值重估的机会。根据上市公司在所处行业的竞争地位,以及与云计算巨头合作的深入程度,我们重点推荐广联达、千方科技、大华股份、天源迪科、常山北明、华宇软件、超图软件和汉得信息。

风险提示:行业应用云落地不及预期;企业需求不及预期。

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文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
002236 大华股份 研报 资金流 股吧 12.58 -0.23 -1.80%
002373 千方科技 研报 资金流 股吧 10.60 -0.16 -1.49%
002410 广联达 研报 资金流 股吧 22.61 -0.97 -4.11%
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名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
上海钢联 5.17% 8 5 3 0 0 0
国新健康 3.10% 2 1 1 0 0 0
方正科技 2.56% 0 0 0 0 0 0
雷科防务 2.30% 4 1 2 1 0 0
熙菱信息 2.27% 0 0 0 0 0 0
初灵信息 1.87% 1 0 1 0 0 0
朗科智能 1.83% 0 0 0 0 0 0
联创互联 1.72% 0 0 0 0 0 0
新国都 1.57% 4 3 1 0 0 0
联创电子 1.13% 7 6 1 0 0 0
创意信息 0.64% 4 1 3 0 0 0
掌趣科技 0.56% 2 1 1 0 0 0
民德电子 0.37% 0 0 0 0 0 0
三泰控股 0.35% 1 0 1 0 0 0
惠威科技 0.35% 0 0 0 0 0 0
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平治信息详细 股吧1.8362.4653.105
三利谱详细 股吧1.3402.1883.342
紫光股份详细 股吧1.2731.5881.989
上海钢联详细 股吧0.9531.6152.453
思维列控详细 股吧0.9241.2001.371
智度股份详细 股吧0.8791.1221.431
三七互娱详细 股吧0.8320.9961.149
华东电脑详细 股吧0.7780.9431.100
汇纳科技详细 股吧0.7340.8951.085
中科曙光详细 股吧0.7121.0741.578
新大陆详细 股吧0.6990.8561.113
久远银海详细 股吧0.6950.8871.107
恺英网络详细 股吧0.6890.7851.107
华测导航详细 股吧0.6730.8941.147
联创电子详细 股吧0.6730.9141.265
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