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基础化工行业周报:萤石大幅上涨,甘氨酸、环氧丙烷继续冲高

www.eastmoney.com 2018年06月13日 00:00 光大证券 裘孝锋,陈冠雄 查看PDF原文

光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种: 萤石( 12.5%) 、 泛酸钙( 8.5%) 、 色氨酸( 8.2%) 、 聚苯乙烯( 7.4%) 、 甘氨酸( 6.8%) 、环氧丙烷( 5.5%) 、 氯化钾( 4.5%) 、 液化气( 3.7%) 、 烟酸( 3.3%) 、丙烯腈( 3.1%) ; 本周跌幅靠前品种: 氯化胆碱( -14.0%) 、 合成氨( -13.4%) 、 苯乙烯( -9.6%) 、 辛醇( -6.7%) 、 丁酮( -5.8%) 、 维生素 B6( -4.6%) 、 石脑油( -4.5%) 、 硫磺( -4.1%) 、 苯胺( -4.1%) 、丙烷(地中海 FOB) ( -4.0%) 。

行业动态及观点: 萤石大幅推涨,制冷剂主要品种弱势维稳为主: 受环保检查影响,不论是萤石还是氢氟酸,都有企业释放停产检修消息,市场整体供应量有所下滑,萤石 97 湿粉市场价格大幅上涨至 2000-2300 元/吨。空调生产旺季过去,制冷剂夏天维修市场需求旺季到来,成本端支撑下本周弱势维稳为主。 甘氨酸继续上涨,仍将维持强势: 本周甘氨酸上涨6.8%,今年以来,除液氯以外,甘氨酸原料冰醋酸、液氨价格均高于去年同期,推动甘氨酸成本较去年同期高。同时 2018 年 6 月 1 日,河北省“雷霆 2018”行动对涉酸企业排查整治,山东和河北地区本月产量都处于低位,甘氨酸价格一路走高,后期仍将维持强势。 环丙价格继续冲高: 本周华东环丙周均价环比涨 5.67%至 11950-12100 元/吨。青岛峰会临近,危化品限运下山东省液氯 6 月 5 日起禁止运输,氯醇法环丙开工受限。金岭、滨化、三岳、中海精化、大泽、石大胜华等装置相继降负停车,山东区域内现货供应缩量。同时河北、天津危化品限运导致原料丙烯及环丙产品运输受限,环丙货紧价扬将继续维持强势。 钾肥货紧价涨: 受大合同涨价预期支撑和盐湖集团上调 6 月份氯化钾价格影响,本周氯化钾部分市场价格 上涨 100 元/吨左右, 60%氯化钾到站报价 2100-2150 元/吨。供给端目前港口氯化钾库存维持在 220 万吨左右,进口贸易商停报停售下市场流通货源有限。

投资观点: 地缘政治和 OPEC 6 月份会议是目前影响原油市场最主要的因素, 即使 OPEC 做出增产决定,在 OPEC 剩余产能走向偏紧下, 全球进入中高油价趋势不改, 上游资产配置建议关注中国石油、中国石化和新奥股份。 江苏园区整治叠加长江生态带建设以及上合青岛会议的举行, 环保下的供给端收缩仍是中期主题, 板块配置继续关注中国化工崛起组合:恒力股份、恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份和卫星石化; PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,尿素建议关注阳煤化工,染料建议关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅建议关注新安股份、合盛硅业。成长股建议关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等 IC 电子化学品生产企业、 广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。

风险提示: 宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
002709 天赐材料 研报 资金流 股吧 39.76 -0.78 -1.92%
300037 新宙邦 研报 资金流 股吧 23.75 -1.25 -5.00%
300073 当升科技 研报 资金流 股吧 29.77 -1.19 -3.84%
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传化智联 4.80% 5 4 1 0 0 0
中欣氟材 4.16% 0 0 0 0 0 0
雅克科技 4.08% 7 4 3 0 0 0
名臣健康 2.23% 0 0 0 0 0 0
世名科技 1.74% 0 0 0 0 0 0
川金诺 1.26% 0 0 0 0 0 0
龙星化工 1.12% 0 0 0 0 0 0
诚志股份 0.95% 0 0 0 0 0 0
国恩股份 0.94% 9 7 2 0 0 0
天原集团 0.86% 0 0 0 0 0 0
建新股份 0.70% 3 1 2 0 0 0
航锦科技 0.56% 7 4 3 0 0 0
万华化学 0.44% 27 22 5 0 0 0
三棵树 0.40% 14 8 6 0 0 0
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合盛硅业详细 股吧4.2165.2586.242
天齐锂业详细 股吧2.4473.2944.112
金禾实业详细 股吧2.1522.5372.936
天赐材料详细 股吧2.0982.1832.876
海利尔详细 股吧2.0832.4712.820
三聚环保详细 股吧2.0292.8993.725
三棵树详细 股吧1.9232.7173.740
闰土股份详细 股吧1.7672.1042.219
苏利股份详细 股吧1.6042.0812.413
龙蟒佰利详细 股吧1.4501.6692.000
石大胜华详细 股吧1.4111.7242.072
亚邦股份详细 股吧1.4061.5640.000
三孚股份详细 股吧1.3121.6682.200
珀莱雅详细 股吧1.2761.5331.815
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