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电子行业周报:彭博失实报道短期或影响市场情绪继续推荐半导体和消费电子龙头

www.eastmoney.com 2018年10月09日 00:00 中国银河 傅楚雄 查看PDF原文

一.上周行业热点

彭博报道称亚马逊和苹果遭中国微芯片“植入”(搜狐科技)

二.最新观点

【 彭博失实报道短期或影响市场情绪, 继续坚定推荐电子行业龙头】

1、 彭博失实报道可能短期影响市场情绪,当前行业估值较低,继续推荐消费电子和半导体龙头。 上周彭博报道称,亚马逊和苹果遭遇中国微芯片“植入”。 目前亚马逊和苹果均发表否认声明, 报道失实,但该报道短期内可能引发市场情绪波动,建议投资者密切关注事态的进展。截至 10 月 7 日,电子行业整体 PE 为 25.55 倍,估值依然处于较低位置。行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比,建议加大行业的配置力度,继续推荐消费电子和半导体龙头。

2、 英特尔表示将聚焦高端芯片的生产,高端芯片产能供不应求。 今年第二季度的 PC 出货量出现近六年来的首次增长,突增的需求量导致高端芯片的供应短缺,英特尔表示将聚焦高端芯片的生产。 目前大陆半导体产业高端产能不足,芯片自给率仅 14%,核心芯片领域对国外依赖程度较高,在贸易战背景下国家推动核心芯片国产替代势在必行。建议关注半导体领域龙头,包括兆易创新、华天科技、晶盛机电等。

3、 环球晶将投 4 亿美元扩产,硅晶圆缺货问题仍在持续。 从行业玩家扩产计划来看,行业新增产能要等到 2020 年下半年才会开出,预计今年及明年晶圆行业缺货情况预计持续, 晶圆制造行业景气度有望持续。考虑到我国半导体的产业结构,我们预计我国集成电路产业未来两年复合增速有望达到 30%左右。坚定看好我国半导体产业的投资机会。

4、 LG 承认正在研发采用新铰链结构的可折叠手机,消费电子创新趋势依旧。 继续建议关注受益于智能手机创新升级方向的细分领域龙头,包括欧菲科技、立讯精密、蓝思科技、东山精密和合力泰等。

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文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
002217 合力泰 研报 资金流 股吧 5.57 0.00 0.00%
002475 立讯精密 研报 资金流 股吧 14.94 -0.01 -0.07%
300433 蓝思科技 研报 资金流 股吧 7.55 -0.05 -0.66%
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雷曼股份 5.69% 0 0 0 0 0 0
上海贝岭 4.75% 0 0 0 0 0 0
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