计算机行业周报:工信部加快5G商用步伐,建议关注车联网

www.eastmoney.com 2019年01月22日 00:00 渤海证券 王洪磊,张源 查看PDF原文

行情走势

上周,沪深 300 指数上涨 2.37%,计算机行业上涨 0.08%,行业跑输大盘 2.29分点,其中硬件板块下降 0.54%,软件板块上涨 0.21%, IT 服务板块上涨 0.43%。个股方面远光软件、金证股份、宝信软件涨幅居前;天泽信息、亿阳信通、华力创通跌幅居前。

国际市场

IDC:全球云计算市场向少数厂商集中;IBM 携手 Vodafone,5.5 亿美元投入云服务;亚马逊收购两初创公司,云灾备云预算赋能中小企业;微软牵手美国最大药店连锁 Walgreens 云计算推动新型医疗服务。

国内市场

工信部副部长:中国加快 5G 商用已具备坚实基础;与联通达成战略合作 阿里云推智慧地产解决方案; 腾讯云获 ITSS 最高等级能力认证, 公有云和专有云获双一级;华为率先完成中国 5G 技术研发试验 2.6GHz 频段测试。

A 股上市公司重要动态信息

远光软件:第一大股东变更为国网电商公司;金证股份:中标 1.59 亿元深圳市政务云项目;宝信软件:2018 年年度业绩预增超过五成;广电运通:中标农业银行新款金融智能设备采购;新北洋:中标农行票据类超级柜台及辅助设备项目。

投资策略

上周,沪深 300 指数上涨 2.37%,中小板上涨 1.29%,创业板上涨 0.63%。计算机行业上涨 0.08%,行业内个股跌多涨少,行业内概念板块跌多涨少,其中去 IOE 指数、O2O 指数、工业 4.0 指数板块涨幅居前。估值层面,行业目前的市盈率(中信,TTM)为 45.3 倍,相对于沪深 300 的估值溢价率为324.78%。虽然行业近三年在走势层面经历了大幅调整,但行业目前的估值水平仍高于历史估值区间底部,行业估值相对于大盘、行业业绩增长看,仍存调整空间。 市场研究机构 IDC 日前公布 2018 年上半年全球公有云 IaaS 厂商市场份额数据,在过去 5 年中,阿里云全球市场份额增长 12 倍,市场份额超过谷歌和 IBM 等公司,居于全球前三大公有云厂商的位置。IDC 的统计数据显示,阿里云在中国云计算市场的份额接近 50%。全球云计算市场也在向少数几家厂商集中,云计算市场份额不断向亚马逊、微软、阿里巴巴等公司转移,留给后来者的机会越来越小。公司公告方面,1 月 15 日,远光软件发布关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告,公司第一大股东将变更为国网电子商务有限公司,持股比例为 10.63%。受此影响, 上周远光软件股票上涨 25.77%。宝信软件发布 2018 年业绩预告,预计业绩增加 2.2-2.6 亿元,同比增加 51.73%-61.14%。 政策方面, 中国工业和信息化部副部长陈肇雄19 日在北京表示,中国加快 5G 商用已具备坚实基础,加快 5G 商用步伐,有利于支撑服务经济社会数字化转型,同时促进形成强大国内市场。我们认为,4G 推动了移动互联网的快速发展,而 5G 则将推动工业互联网及物联网的跨越式进步, 5G 商用拉动经济效益的效应将持续放大。 物联网、智能城市等等方面的应用,都需要 5G 技术来提供高速而稳定的网络。物联网时代最具代表性的就是车联网,提示投资者关注智联汽车、智慧城市。从细分个股和板块来看,部分个股在经历估值回调后,已处于历史估值低位,在未来业绩增长确定性较高的前提下可以逢低积极布局。综上,我们建议投资者关注业绩确定性高、估值合理的优质白马股进行长期布局。继续维持行业“中性”的投资评级,板块方面,建议积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技板块,股票池推荐用友网络(600588)、广联达(002410)、恒生电子(600570)、浪潮信息(000977)、航天信息(600271) 、德赛西威(002920) 。

风险提示:宏观经济风险、人工智能技术突破受阻、政策效果不及预期。

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文中涉及到的个股
代码 名称 相关 最新价 涨跌额 涨跌幅
002410 广联达 研报 资金流 股吧 26.83 0.32 1.21%
600570 恒生电子 研报 资金流 股吧 70.30 -0.71 -1.00%
600588 用友网络 研报 资金流 股吧 27.26 -0.07 -0.26%
电子信息热门个股评级一览
名称 涨跌幅 研报数 机构投资评级(近六个月)
买入 增持 中性 减持 卖出
兆日科技 10.03% 0 0 0 0 0 0
德生科技 5.75% 0 0 0 0 0 0
生意宝 5.45% 1 0 1 0 0 0
神思电子 5.30% 0 0 0 0 0 0
熙菱信息 4.96% 0 0 0 0 0 0
天和防务 4.45% 0 0 0 0 0 0
亚联发展 4.11% 0 0 0 0 0 0
海得控制 3.76% 0 0 0 0 0 0
北斗星通 3.36% 0 0 0 0 0 0
三盛教育 2.84% 0 0 0 0 0 0
证通电子 2.77% 1 1 0 0 0 0
盈方微 2.75% 0 0 0 0 0 0
仁东控股 1.86% 0 0 0 0 0 0
智度股份 1.72% 3 2 1 0 0 0
国新健康 1.34% 0 0 0 0 0 0
电子信息个股未来3年盈利预测
名称 相关 2019
预测收益
2020
预测收益
2021
预测收益
平治信息详细 股吧1.9592.6053.218
紫光股份详细 股吧1.2621.5852.003
新智认知详细 股吧1.0651.3101.607
思维列控详细 股吧1.0031.6402.166
智度股份详细 股吧0.8591.0851.362
上海钢联详细 股吧0.8301.4842.215
华东电脑详细 股吧0.7770.9421.099
三七互娱详细 股吧0.7380.9211.064
汇纳科技详细 股吧0.7380.8901.229
中科曙光详细 股吧0.6961.0631.557
久远银海详细 股吧0.6880.8961.154
华测导航详细 股吧0.6570.9011.205
新大陆详细 股吧0.6360.8161.019
联创电子详细 股吧0.6300.8541.225
新北洋详细 股吧0.6090.8101.043
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