计算机软硬件科创投资手册系列:科创板公司解读:凌志软件、卓易科技

www.eastmoney.com 2019年04月19日 00:00 华泰证券 郭雅丽 查看PDF原文

凌志软件、卓易科技拟登陆科创板

近日凌志软件、卓易科技披露科创板材料,申请科创板上市材料被受理。凌志软件是主要面向日本市场的IT外包服务商,2018年实现收入4.67亿元,净利润0.91亿元。国内可比上市公司有润和软件,宇信科技,2019年Wind一致预期平均市盈率为32倍。卓易科技是大陆地区唯一的X86架构BIOS独立供应商,2018年实现收入1.76亿元,净利润0.52亿元。国内可比上市公司主要包括万达信息、南威软件、华宇软件、银信科技,2019年可比公司Wind一致预期平均市盈率为29倍。

凌志软件:对日金融IT外包服务商

公司主要面向日本客户和国内证券业提供软件开发服务,核心业务为提供金融科技领域的技术和产品解决方案。2017、2018公司营业收入平均增速为22%,归母净利润平均增速为32%。公司至2019.4.10在新三板收盘时,总市值为23.36亿元。国内可比上市公司有润和软件,宇信科技,2019年Wind一致预期平均市盈率为32倍。

卓易科技:大陆唯一X86架构BIOS独立供应商

公司专注云计算业务,核心技术具备一定稀缺性。主营业务包括云计算设备核心固件业务以及云服务业务。公司是国内少数掌握X86、ARM、MIPS等多架构BIOS技术及BMC固件开发技术的厂商,是中国大陆唯一、全球四家之一的X86架构BIOS独立供应商。2017、2018年公司营业收入平均增速为21%,净利润平均增速为36%。公司最近一次股权转让发生在2016年9月,当时估值5亿元。公司国内可比上市公司主要包括万达信息、南威软件、华宇软件、银信科技,2019年可比公司Wind一致预期平均市盈率为29倍。

风险提示:科创板未能成功上市风险;技术领先优势不能保持的风险;行业竞争风险。

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