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【中泰电子】AI全视角-科技大厂财报专题|谷歌24Q2季报点评:搜索/云业务带动业绩亮眼
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【搜索业务】搜索业务继续表现出色,得益于AI重塑和优化Google搜索,例如:AI优化了用户能够处理的查询类型,并开启新型搜索方式,通过镜头进行视觉搜索。
【云业务】云业务单季度收入首次突破100亿美元,得益于Q2在AI方面的更新带来云业务需求的持续增加,目前获得了日立、摩托罗拉和KPMG等公司的欢迎。Q2谷歌推出GeminiPro1.5和GeminiFlash1.5,并且扩大了对第三方模型的支持,包括AnthropicCloud3.5、Sonnet和开源模型如Gemma2、llama等。
【AI基础设施进展】谷歌在Q2发布了第六代TPUTrillium,它实现了每个芯片上的峰值计算性能提高了4.7倍,能效提高67%。谷歌称将继续投资设计和构建强大而高效的基础设施,以支持AI。
【资本开支】本季Capex为131.86亿美元,yoy+91%,qoq+10%,此前预期与Q1持平或略增,增幅超预期。
【展望Q3】订阅/平台/设备方面,预计订阅业务将会继续增长,然而由于23Q2YouTubeTV价格上涨,预计该部分业务收入同比增长率环比下降;在云业务方面,预计在AI赋能下继续增加强劲需求;投资方面,预计Q3员工数量略有增加,并且公司将继续在顶尖工程和技术人才上进行投资,特别是在云计算和技术基础设施领域。
【风险提示】行业需求不及预期的风险:若包括手机、PC、可穿戴等终端产品需求不及预期,则产业链相关公司的业绩增长可能不及预期。大陆厂商技术进步不及预期、中美贸易摩擦加剧、研报使用的信息更新不及时的风险、报告中各行业相关业绩增速测算未剔除负值影响,计算结果存在与实际情况偏差的风险、行业数据或因存在主观筛选导致与行业实际情况存在偏差风险。
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