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兆易创新VS北京君正VS三星VS美光VS海力士:存储芯片产业链深度梳理
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今天我们要研究的领域,是半导体存储。存储芯片是数据的载体,其是半导体中市场规模排名居首的子赛道,占比接近1/3。
2021年1月,ICInsights发布了2021年版的《麦克林报告》(TheMcCleanReport),对今年半导体行业细分产品的销售增长率预测做了排名预测,排名居首的就是存储芯片。DRAM和NAND将成为2021年增长居前的两个产品,预计销售额分别增长18%和17%
从产业链来看,存储芯片产业链上中下游依次为:上游——主要为半导体设备厂、如光刻机、刻蚀机、检测设备等。代表企业有阿斯麦、应用材料、科天半导体、泛林半导体等。
中游——包括IDM厂商、晶圆代工、封测厂商。代表企业有英特尔、三星电子、台积电、中芯国际、日月光、长电科技等。
国际龙头有三星电子、SK海力士、美光科技等,市场集中度较高在95%左右。国内代表公司有兆易创新、北京君正,两家是Fabless模式,还有未上市的长江存储、合肥长鑫,这两家属于IDM模式,以及一家递交上市申请的东芯股份、属于Fabless模式。
下游——半导体应用领域。如消费电子、汽车电子、服务器、工业控制、云计算等。代表企业有苹果、华为、惠普、联想、特斯拉、浪潮信息等。
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