人工智能周报(24年第29周):微软AI设计应用全平台上线,阿里云开源两款新语音基座模型
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核心观点
人工智能动态: 1) 产品应用: 腾讯智影小程序上线 AI 视频功能, 限时免费一键生成日漫风格的风格化视频; 三星 One UI 6.1.1 引入“手稿到图像”等 AI 功能; 蚂蚁集团推出 EchoMimic, 实现自动对口型视频技术; 百度推出全新 AI 社交应用“文小言” , 开启数字化交友新体验; 百度网盘推出 AI英语学习小程序“盘盘单词” ; 科大讯飞推出 Spark Pro-128K 大模型 API,助力复杂任务与内容创作; 微软 AI 设计应用全平台上线; 亚马逊 AI 购物助手 Rufus 全面上线; 谷歌 Gemini 推出新功能, 全面增强用户体验谷歌。
2) 底层技术: 阿里云通义千问开源两款语音基座模型; 微软推出SpreadsheetLLM: 专为电子表格设计的 AI 大语言模型; 谷歌推出 ProjectOscar 助力开源软件开发; OpenAI 发布全能小型 AI 模型 GPT-4o mini; 英伟达携手 Mistral AI 发布 Mistral-NeMo 大语言模型。
3) 行业政策: 德国法院裁定 AI 发明可获专利, 需人类列为发明人; 欧盟《人工智能法案》 8 月 1 日生效, 严格监管 AI 技术应用; 美参议员提出 COPIED法案以打击深度伪造; Meta 因监管问题新 AI 模型在欧盟受限; 谷歌等 14 家公司组建安全 AI 联盟。 。
投资建议: 港股互联网板块开启长期基本面修复行情。 ①估值角度凸显价值洼地属性: 月初我们汇总港股互联网公司扣除现金、 短期投资的估值, 相关标的估值在 24 年 PE 15x 左右水平, 相比较美股纳斯达克 24年 PE 24x, 港股互联网板块进入到深度价值区域, 投资价值凸显。 ②资金配置角度: 外资长线资金积极加仓带动南向资金流入, 持续推动上涨。③公司经营与回报方面: 年初以来各家如阿里、 美团、 字节在收缩不必要的投入, 利润率压力预计有所缓和。 同时也在增加股东回报, 比如腾讯、 美团等持续大额回购。 ④国内经济政策方面: 近期地产政策持续松绑、 货币利率政策进一步宽松, 国内整体仍处于经济复苏阶段, 政策支持持续推出, 有望对需求持续形成支撑。 综合以上因素, 继续坚定推荐恒生科技配置, 尤其是长期竞争格局清晰的腾讯、 短期边际变化明显的美团和京东集团、 AI 驱动增长的美图公司。
风险提示: 政策风险, 疫情反复的风险, 短视频行业竞争格局恶化的风险, 宏观经济下行风险, 游戏公司新产品不能如期上线或表现不及预期风险等。