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互联网行业周报:期待Q4业绩反转带动估值修复

www.eastmoney.com 国元国际控股 李承儒 查看PDF原文



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  行情回顾:

  上周(2022年9月19日-2022年9月23日),港股市场和美股市场持续下行,科技互联网股票整体跌幅更甚于大盘。恒生指数持续探底,周跌幅达4.42%,经历了连续四周的下挫,恒生指数目前位于2016年以来的最低点;恒生科技指数周跌幅6.97%,本月以来累计跌幅达16.01%。美股市场,道指、标普500、纳指周跌幅分别为4.00%、4.65%、5.07%,纳斯达克互联网指数周跌幅6.91%。

  港股市场,软件与服务板块周跌幅达5.89%,板块估值持续下调,整体估值水平处于近一年低位。截至2022年9月23日,软件与服务板块PE-TTM为29.22x,低于恒生科技指数整体市盈率水平;软件与服务板块PS-TTM为2.75x,处于近一年的最低水平。

  美股市场,热门中概股跌幅显著,纳斯达克中国金龙指数周跌幅7.02%。中概股主要行业中,互联网视频、网络游戏、SNS社交网络、互联网、云计算、电子商务板块周跌幅分别为5.06%、5.33%、5.97%、7.21%、7.59%、7.64%。

  行业要闻:

  部分国家AppStore应用将涨价;

  阿里云宣布三年投入70亿元建设国际本地化生态;

  百度网盘推出企业版;

  9月21日起国产电视剧片头使用统一标识;

  李佳琦复出直播间;

  拼多多在海外暂不会上线砍一刀功能;

  拼多多拟投入百亿元扶持企业出海;

  快手将上线商城频道;

  京东快递等接入抖音配送服务“音需达”,再度加码直播电商;

  京东快递将推出保价足额赔偿服务;

  京东到家公布11.11“双零”招商政策;

  前索尼互娱北美CEO加入腾讯游戏。

  投资建议:

  在当前大环境下,市场对于互联网企业三季度业绩预期较差,整体面临的宏观经济压力依然较大,而且传统商业化工具效率明显下降,但考虑到未来经济一旦好转,互联网板块较其他行业的弹性将有明显优势。因此建议长线布局现金流较好或市值接近净现金价值的互联网标的。个股方面,可关注成长性高、符合当下经济环境消费习惯的拼多多(PDD);现金流依然健康的互联网龙头腾讯(700);高成长型社区知乎(ZH)。

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